格力博: 首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書提示性公告

                 格力博（江蘇）股份有限公司

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                首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市

                   之上市公告書提示性公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   經(jīng)深圳證券交易所審核同意，本公司發(fā)行的人民幣普通股股票將于 2023 年 2 月 8

日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，上市公告書全文和首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市

招股說(shuō)明書全文披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站：巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址

www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cs.com.cn；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址 www.stcn.com；

中國(guó)證券網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cnstock.com；證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)，網(wǎng)址 www.zqrb.cn；經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)，

網(wǎng)址 www.jjckb.cn，供投資者查閱。

   所屬網(wǎng)頁(yè)二維碼：巨潮資訊網(wǎng)

一、上市概況

   （一）股票簡(jiǎn)稱：格力博

   （二）股票代碼：301260

   （三）首次公開發(fā)行后總股本：486,161,968 股

   （四）首次公開發(fā)行股票增加的股份：121,540,000 股，本次發(fā)行全部為新股，無(wú)

老股轉(zhuǎn)讓。

二、風(fēng)險(xiǎn)提示

   本公司股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)上市，該市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)

業(yè)板公司具有業(yè)績(jī)不穩(wěn)定、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)

險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎做出投

資決定。

  本次發(fā)行價(jià)格為 30.85 元/股，不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加

權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國(guó)社會(huì)保障基

金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保

險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012 年修訂），格力博所處行業(yè)屬于

專用設(shè)備制造業(yè)（C35）。截至 2023 年 1 月 12 日（T-4 日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的

專用設(shè)備制造業(yè)（C35）最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為 33.19 倍。

  截至 2023 年 1 月 12 日（T-4 日），可比上市公司估值水平如下：

證券簡(jiǎn)稱   證券代碼        前 EPS（元/     后 EPS（元/     收盤價(jià)（元/     市盈率-扣非    盈率-扣非后

                      股）           股）           股）      前（2021 年） （2021 年）

大葉股份   300879.SZ       0.3470       0.1969      17.22        49.62     87.47

創(chuàng)科實(shí)業(yè)   0669.HK         4.0541       4.0541      83.17        20.52     20.52

巨星科技   002444.SZ       1.0561       0.8928      19.74        18.69     22.11

泉峰控股   2285.HK         1.9956       1.2441      34.66        17.37     27.86

                      平均值                                    26.55     39.49

   數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind資訊，數(shù)據(jù)截至2023年1月12日（T-4日）。

   注1：市盈率計(jì)算如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成；

   注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤(rùn)/T-4日A股總股本；

   注3：創(chuàng)科實(shí)業(yè)、泉峰控股均為港股上市公司，收盤價(jià)原始貨幣為港元，換算匯率為2023年1月

  本次發(fā)行價(jià)格 30.85 元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人 2021 年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利

潤(rùn)攤薄后市盈率為 63.45 倍，高于中證指數(shù)有限公司 2023 年 1 月 12 日（T-4 日）發(fā)布

的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率 33.19 倍，高于同行業(yè)可比公司 2021 年平均扣非后

靜態(tài)市盈率 39.49 倍，存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

  本次發(fā)行的定價(jià)合理性說(shuō)明如下：

  第一、市場(chǎng)前景廣闊優(yōu)勢(shì)：全球園林機(jī)械行業(yè)的主要市場(chǎng)是生活綠地面積廣闊的北

美和歐洲國(guó)家，傳統(tǒng)上以燃油動(dòng)力為主。近年來(lái)，隨著鋰電池、無(wú)刷電機(jī)、智能電控等

技術(shù)的快速發(fā)展以及節(jié)能環(huán)保的需要，園林機(jī)械行業(yè)正經(jīng)歷從燃油動(dòng)力到新能源動(dòng)力的

革命性轉(zhuǎn)變，市場(chǎng)空間巨大。相比于傳統(tǒng)的燃油動(dòng)力園林機(jī)械，新能源園林機(jī)械具有清

潔、輕便、低噪音、低運(yùn)行成本、無(wú)尾氣異味等多項(xiàng)優(yōu)勢(shì)，深受消費(fèi)者青睞，市場(chǎng)占比

逐年增加。根據(jù) TraQline 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在北美地區(qū)的戶外動(dòng)力設(shè)備（OPE，Outdoor Power

Equipment）領(lǐng)域（不含坐騎式產(chǎn)品），新能源園林機(jī)械市場(chǎng)份額已經(jīng)自 2010 年的 13%

增長(zhǎng)至 2021 年的 36%。隨著人工智能和無(wú)人駕駛的技術(shù)創(chuàng)新，基于鋰電池動(dòng)力平臺(tái)的

園林機(jī)械產(chǎn)品的智能化和無(wú)人化是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。消費(fèi)習(xí)慣的改變與技術(shù)上的突破，正

在加速顛覆并重塑園林機(jī)械行業(yè)格局，從而為公司未來(lái)增長(zhǎng)提供更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

  第二、深具預(yù)見性的自有品牌建設(shè)優(yōu)勢(shì)：公司高度重視自有品牌的建設(shè)和培育，自

品 牌 推 廣 及運(yùn)營(yíng)，公 司自有品牌 greenworks 的知名度及美譽(yù) 度持續(xù)提高；公司

greenworks 品牌產(chǎn)品在美國(guó)新能源園林機(jī)械市場(chǎng)占有率排名前三；在美國(guó)電商平臺(tái)

Amazon，公司 greenworks 品牌割草機(jī)、吹風(fēng)機(jī)等多款產(chǎn)品常年位于“Best Seller”（最

暢銷產(chǎn)品）之列，銷量及用戶口碑均保持市場(chǎng)前列。此外，報(bào)告期內(nèi)公司自有品牌產(chǎn)品

銷售比例持續(xù)提高，2022 年 1-6 月，自有品牌產(chǎn)品的銷售收入占比達(dá) 65.53%，已成為

公司業(yè)務(wù)收入的主要組成部分。

  第三、全渠道覆蓋的銷售模式優(yōu)勢(shì)：作為專注于新能源園林機(jī)械的制造商和品牌商，

為了迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，公司在銷售方面采取了全渠道覆蓋模式，擁有優(yōu)質(zhì)的客戶資源。

Freight Tools、Bauhaus、Menards 等建立了長(zhǎng)期/穩(wěn)定的合作關(guān)系，為其提供公司自有品

牌或商超品牌產(chǎn)品；

線上渠道的合作，在 Amazon 等主要電商平臺(tái)上多年占據(jù)領(lǐng)先的品類市場(chǎng)份額；同時(shí)，

公司大力發(fā)展自有網(wǎng)站電商渠道，近年來(lái)收入快速增長(zhǎng)。

如 Handy、Carswell、Willand 等，建立穩(wěn)定的合作關(guān)系。

  此外，公司同時(shí)為園林機(jī)械領(lǐng)域知名品牌企業(yè)，如 STIHL、Toro、Echo 等，提供

ODM 產(chǎn)品。經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)積累，公司已建立起“線上+線下”的全渠道營(yíng)銷體系，

可充分覆蓋潛在目標(biāo)消費(fèi)者，順應(yīng)消費(fèi)者購(gòu)買習(xí)慣，提高產(chǎn)品銷售效率及銷售穩(wěn)定性。

  第四、以鋰電池包為核心的生態(tài)系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)：公司堅(jiān)持以消費(fèi)者需求為中心的經(jīng)營(yíng)理

念，深刻認(rèn)識(shí)到新能源動(dòng)力和智能技術(shù)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和用戶消費(fèi)習(xí)慣的影響，始終注重產(chǎn)

品生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)，創(chuàng)新性地開發(fā)了 40V、60V 和 80V 等多個(gè)電池包動(dòng)力平臺(tái)。鑒于同

一平臺(tái)上單個(gè)電池包可以支持多款設(shè)備，由此可形成以電池包為核心的生態(tài)系統(tǒng)。例如，

公司當(dāng)前主推的 60V 電壓平臺(tái)已推出超過(guò) 40 款產(chǎn)品，可基本覆蓋戶外園藝的各種使用

場(chǎng)景。通過(guò)這一生態(tài)系統(tǒng)，消費(fèi)者在購(gòu)買多款 greenworks 產(chǎn)品后，可實(shí)現(xiàn)電池包在不

同產(chǎn)品之間的互通互用，使用成本顯著降低，客戶粘性和復(fù)購(gòu)可能性得以大幅增強(qiáng)；另

外，公司在新能源園林機(jī)械領(lǐng)域具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)且已占據(jù)較高的市場(chǎng)份額，結(jié)合鋰電池包

為核心的生態(tài)系統(tǒng)，將大大提升公司的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

  第五、先進(jìn)的全球協(xié)同研發(fā)體系優(yōu)勢(shì)：作為新能源園林機(jī)械行業(yè)的先行者，多年以

來(lái)，公司在研發(fā)和設(shè)計(jì)能力方面持續(xù)投入大量資源，在中國(guó)、美國(guó)及瑞典設(shè)立了具有高

度協(xié)同能力的專業(yè)化研發(fā)中心。截至報(bào)告期末，公司全球研發(fā)及技術(shù)人員超過(guò) 1,000 人，

擁有國(guó)內(nèi)外專利 1,463 項(xiàng)（其中發(fā)明專利 125 項(xiàng)）。公司在電機(jī)控制及系統(tǒng)控制、電池

包、電池充電器、智能及 IoT 等方面積累了一系列核心技術(shù)，公司得以持續(xù)設(shè)計(jì)并研發(fā)

出質(zhì)量?jī)?yōu)異的產(chǎn)品，并奠定公司在新能源園林機(jī)械行業(yè)的領(lǐng)先地位。公司積極探索物聯(lián)

網(wǎng)、人工智能、無(wú)人駕駛等新興技術(shù)與園林機(jī)械產(chǎn)業(yè)的融合，已開發(fā)出智能割草機(jī)器人、

智能坐騎式割草車等產(chǎn)品并已具備量產(chǎn)能力。公司推出的鋰電商用零轉(zhuǎn)向割草車獲得

美國(guó) PTIA 專業(yè)工具創(chuàng)新獎(jiǎng)。

  第六、垂直一體化的智能制造優(yōu)勢(shì)：垂直一體化的智能制造體系是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力

之一，是快速響應(yīng)客戶需求的有效保障。經(jīng)過(guò)多年持續(xù)不斷的改進(jìn)，公司制造體系已經(jīng)

擁有以下主要優(yōu)勢(shì)：

新能源電池包、無(wú)刷電機(jī)、智能控制器、充電器等 80%以上核心零部件的自主設(shè)計(jì)與制

造能力，極大地提高了產(chǎn)品質(zhì)量的一致性和穩(wěn)定性，制造成本大幅降低。垂直一體化使

公司得以形成整機(jī)設(shè)計(jì)與零部件開發(fā)的協(xié)同優(yōu)勢(shì)，大大縮短了新品研發(fā)周期，可以快速

響應(yīng)客戶需求。

的自動(dòng)化工裝和夾具，廣泛采用了 CCD、AOI 等自動(dòng)檢測(cè)儀器，由 MES 進(jìn)行在線質(zhì)量、

維修、缺料報(bào)警并及時(shí)推送到對(duì)應(yīng)的管理人員手機(jī) APP，并實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)及記錄各種工

藝參數(shù)，每臺(tái)產(chǎn)品通過(guò)批次號(hào)和序列號(hào)追蹤形成產(chǎn)品質(zhì)量檔案；通過(guò)上百條自動(dòng)化生產(chǎn)

線，實(shí)現(xiàn)了沖壓涂裝、注塑、電機(jī)、電池包無(wú)人化和自動(dòng)化生產(chǎn)，產(chǎn)生了 1 個(gè)省級(jí)智能

制造示范工廠和 3 個(gè)省級(jí)示范智能車間。不斷的設(shè)備投入和自動(dòng)化改造是公司獲得產(chǎn)品

一致性和產(chǎn)品質(zhì)量、贏得客戶口碑的重要保證。

s、Amazon 等客戶與公司對(duì)接的訂單系統(tǒng)中獲取客戶下達(dá)的訂單，將不同客戶的訂單整

合到公司的生產(chǎn)高級(jí)排程系統(tǒng) APS 進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)過(guò)程由生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng) MES 進(jìn)行

跟蹤和監(jiān)控，成品入庫(kù)后由產(chǎn)品裝箱系統(tǒng)控制出庫(kù)，并將訂單交付信息在系統(tǒng)中反饋給

客戶完成閉環(huán)。強(qiáng)大的客戶端信息化對(duì)接能力加上長(zhǎng)期與全球優(yōu)質(zhì)客戶的合作經(jīng)驗(yàn)，使

公司具備了為大客戶提供定制化產(chǎn)品的能力。

  第七、經(jīng)驗(yàn)豐富且充滿活力的跨國(guó)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)：多年來(lái)，公司著力培育自身獨(dú)特

的跨國(guó)運(yùn)營(yíng)能力，初步形成以中國(guó)智造為核心，擁有國(guó)際化市場(chǎng)、國(guó)際化品牌、國(guó)際化

團(tuán)隊(duì)的全球運(yùn)營(yíng)體系。公司先后在美國(guó)、加拿大、德國(guó)、瑞典、俄羅斯、英國(guó)等地建立

起超過(guò) 300 人的本土化運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，從事市場(chǎng)開發(fā)、供應(yīng)鏈管理、售后服務(wù)、產(chǎn)品研發(fā)等

多項(xiàng)業(yè)務(wù)。公司在北美和歐洲的高層管理人員均擁有資深的行業(yè)背景以及豐富的跨國(guó)企

業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)充滿活力。深入市場(chǎng)腹地，通過(guò)當(dāng)?shù)貑T工與客戶保持密切溝通并

為之提供高效服務(wù)，是公司及時(shí)掌握市場(chǎng)需求、長(zhǎng)期贏得客戶信任的重要保證。

  本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模

式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)

險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合

理性，理性做出投資決策。

  本公司提醒廣大投資者注意首次公開發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“新股”）上市初期的投資

風(fēng)險(xiǎn)，廣大投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險(xiǎn)、理性參與新股交易。

三、聯(lián)系方式

 （一）發(fā)行人聯(lián)系地址及聯(lián)系電話

 發(fā)行人：格力博（江蘇）股份有限公司

 聯(lián)系地址：常州市鐘樓經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)星港路 65-1 號(hào)

 聯(lián)系人：季正華

 電話：0519-89805880

 傳真：0519-89800520

 （二）保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人聯(lián)系地址及聯(lián)系電話

 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

 保薦代表人：劉新浩、黃建飛

 聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路 528 號(hào)上海證券大廈北塔 2206 室

 電話：021-68801573

 傳真：021-68801551

（本頁(yè)無(wú)正文，為《格力博（江蘇）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之

上市公告書提示性公告》之蓋章頁(yè)）

                    發(fā)行人：格力博（江蘇）股份有限公司

                              年   月   日

（本頁(yè)無(wú)正文，為《格力博（江蘇）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之

上市公告書提示性公告》之蓋章頁(yè)）

               保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

                              年   月   日

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標(biāo)簽： 上市公告書 首次公開發(fā)行股票