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        格力博: 首次公開發行股票并在創業板上市之上市公告書提示性公告

        2023-02-06 22:04:00 來源:證券之星

                         格力博(江蘇)股份有限公司


        (資料圖片)

                        首次公開發行股票并在創業板上市

                           之上市公告書提示性公告

           本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、

        誤導性陳述或重大遺漏。

           經深圳證券交易所審核同意,本公司發行的人民幣普通股股票將于 2023 年 2 月 8

        日在深圳證券交易所創業板上市,上市公告書全文和首次公開發行股票并在創業板上市

        招股說明書全文披露于中國證監會指定信息披露網站:巨潮資訊網,網址

        www.cninfo.com.cn;中證網,網址 www.cs.com.cn;證券時報網,網址 www.stcn.com;

        中國證券網,網址 www.cnstock.com;證券日報網,網址 www.zqrb.cn;經濟參考網,

        網址 www.jjckb.cn,供投資者查閱。

           所屬網頁二維碼:巨潮資訊網

        一、上市概況

           (一)股票簡稱:格力博

           (二)股票代碼:301260

           (三)首次公開發行后總股本:486,161,968 股

           (四)首次公開發行股票增加的股份:121,540,000 股,本次發行全部為新股,無

        老股轉讓。

        二、風險提示

           本公司股票將在深圳證券交易所創業板市場上市,該市場具有較高的投資風險。創

        業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點,投資者面臨較大的市場風

        險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素,審慎做出投

        資決定。

          本次發行價格為 30.85 元/股,不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加

        權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基

        金、基本養老保險基金、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金和符合《保

        險資金運用管理辦法》等規定的保險資金報價中位數、加權平均數孰低值。

          根據中國證監會《上市公司行業分類指引》(2012 年修訂),格力博所處行業屬于

        專用設備制造業(C35)。截至 2023 年 1 月 12 日(T-4 日),中證指數有限公司發布的

        專用設備制造業(C35)最近一個月平均靜態市盈率為 33.19 倍。

          截至 2023 年 1 月 12 日(T-4 日),可比上市公司估值水平如下:

        證券簡稱   證券代碼        前 EPS(元/     后 EPS(元/     收盤價(元/     市盈率-扣非    盈率-扣非后

                              股)           股)           股)      前(2021 年) (2021 年)

        大葉股份   300879.SZ       0.3470       0.1969      17.22        49.62     87.47

        創科實業   0669.HK         4.0541       4.0541      83.17        20.52     20.52

        巨星科技   002444.SZ       1.0561       0.8928      19.74        18.69     22.11

        泉峰控股   2285.HK         1.9956       1.2441      34.66        17.37     27.86

                              平均值                                    26.55     39.49

           數據來源:Wind資訊,數據截至2023年1月12日(T-4日)。

           注1:市盈率計算如存在尾數差異,為四舍五入造成;

           注2:2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非經常性損益前/后歸母凈利潤/T-4日A股總股本;

           注3:創科實業、泉峰控股均為港股上市公司,收盤價原始貨幣為港元,換算匯率為2023年1月

          本次發行價格 30.85 元/股對應的發行人 2021 年扣除非經常性損益前后孰低的凈利

        潤攤薄后市盈率為 63.45 倍,高于中證指數有限公司 2023 年 1 月 12 日(T-4 日)發布

        的行業最近一個月平均靜態市盈率 33.19 倍,高于同行業可比公司 2021 年平均扣非后

        靜態市盈率 39.49 倍,存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。

          本次發行的定價合理性說明如下:

          第一、市場前景廣闊優勢:全球園林機械行業的主要市場是生活綠地面積廣闊的北

        美和歐洲國家,傳統上以燃油動力為主。近年來,隨著鋰電池、無刷電機、智能電控等

        技術的快速發展以及節能環保的需要,園林機械行業正經歷從燃油動力到新能源動力的

        革命性轉變,市場空間巨大。相比于傳統的燃油動力園林機械,新能源園林機械具有清

        潔、輕便、低噪音、低運行成本、無尾氣異味等多項優勢,深受消費者青睞,市場占比

        逐年增加。根據 TraQline 統計數據,在北美地區的戶外動力設備(OPE,Outdoor Power

        Equipment)領域(不含坐騎式產品),新能源園林機械市場份額已經自 2010 年的 13%

        增長至 2021 年的 36%。隨著人工智能和無人駕駛的技術創新,基于鋰電池動力平臺的

        園林機械產品的智能化和無人化是未來發展趨勢。消費習慣的改變與技術上的突破,正

        在加速顛覆并重塑園林機械行業格局,從而為公司未來增長提供更多的市場機會。

          第二、深具預見性的自有品牌建設優勢:公司高度重視自有品牌的建設和培育,自

        品 牌 推 廣 及運營,公 司自有品牌 greenworks 的知名度及美譽 度持續提高;公司

        greenworks 品牌產品在美國新能源園林機械市場占有率排名前三;在美國電商平臺

        Amazon,公司 greenworks 品牌割草機、吹風機等多款產品常年位于“Best Seller”(最

        暢銷產品)之列,銷量及用戶口碑均保持市場前列。此外,報告期內公司自有品牌產品

        銷售比例持續提高,2022 年 1-6 月,自有品牌產品的銷售收入占比達 65.53%,已成為

        公司業務收入的主要組成部分。

          第三、全渠道覆蓋的銷售模式優勢:作為專注于新能源園林機械的制造商和品牌商,

        為了迅速占領市場,公司在銷售方面采取了全渠道覆蓋模式,擁有優質的客戶資源。

        Freight Tools、Bauhaus、Menards 等建立了長期/穩定的合作關系,為其提供公司自有品

        牌或商超品牌產品;

        線上渠道的合作,在 Amazon 等主要電商平臺上多年占據領先的品類市場份額;同時,

        公司大力發展自有網站電商渠道,近年來收入快速增長。

        如 Handy、Carswell、Willand 等,建立穩定的合作關系。

          此外,公司同時為園林機械領域知名品牌企業,如 STIHL、Toro、Echo 等,提供

        ODM 產品。經過多年的經營積累,公司已建立起“線上+線下”的全渠道營銷體系,

        可充分覆蓋潛在目標消費者,順應消費者購買習慣,提高產品銷售效率及銷售穩定性。

          第四、以鋰電池包為核心的生態系統優勢:公司堅持以消費者需求為中心的經營理

        念,深刻認識到新能源動力和智能技術對產業發展和用戶消費習慣的影響,始終注重產

        品生態系統建設,創新性地開發了 40V、60V 和 80V 等多個電池包動力平臺。鑒于同

        一平臺上單個電池包可以支持多款設備,由此可形成以電池包為核心的生態系統。例如,

        公司當前主推的 60V 電壓平臺已推出超過 40 款產品,可基本覆蓋戶外園藝的各種使用

        場景。通過這一生態系統,消費者在購買多款 greenworks 產品后,可實現電池包在不

        同產品之間的互通互用,使用成本顯著降低,客戶粘性和復購可能性得以大幅增強;另

        外,公司在新能源園林機械領域具有先發優勢且已占據較高的市場份額,結合鋰電池包

        為核心的生態系統,將大大提升公司的競爭壁壘。

          第五、先進的全球協同研發體系優勢:作為新能源園林機械行業的先行者,多年以

        來,公司在研發和設計能力方面持續投入大量資源,在中國、美國及瑞典設立了具有高

        度協同能力的專業化研發中心。截至報告期末,公司全球研發及技術人員超過 1,000 人,

        擁有國內外專利 1,463 項(其中發明專利 125 項)。公司在電機控制及系統控制、電池

        包、電池充電器、智能及 IoT 等方面積累了一系列核心技術,公司得以持續設計并研發

        出質量優異的產品,并奠定公司在新能源園林機械行業的領先地位。公司積極探索物聯

        網、人工智能、無人駕駛等新興技術與園林機械產業的融合,已開發出智能割草機器人、

        智能坐騎式割草車等產品并已具備量產能力。公司推出的鋰電商用零轉向割草車獲得

        美國 PTIA 專業工具創新獎。

          第六、垂直一體化的智能制造優勢:垂直一體化的智能制造體系是公司核心競爭力

        之一,是快速響應客戶需求的有效保障。經過多年持續不斷的改進,公司制造體系已經

        擁有以下主要優勢:

        新能源電池包、無刷電機、智能控制器、充電器等 80%以上核心零部件的自主設計與制

        造能力,極大地提高了產品質量的一致性和穩定性,制造成本大幅降低。垂直一體化使

        公司得以形成整機設計與零部件開發的協同優勢,大大縮短了新品研發周期,可以快速

        響應客戶需求。

        的自動化工裝和夾具,廣泛采用了 CCD、AOI 等自動檢測儀器,由 MES 進行在線質量、

        維修、缺料報警并及時推送到對應的管理人員手機 APP,并實時在線監測及記錄各種工

        藝參數,每臺產品通過批次號和序列號追蹤形成產品質量檔案;通過上百條自動化生產

        線,實現了沖壓涂裝、注塑、電機、電池包無人化和自動化生產,產生了 1 個省級智能

        制造示范工廠和 3 個省級示范智能車間。不斷的設備投入和自動化改造是公司獲得產品

        一致性和產品質量、贏得客戶口碑的重要保證。

        s、Amazon 等客戶與公司對接的訂單系統中獲取客戶下達的訂單,將不同客戶的訂單整

        合到公司的生產高級排程系統 APS 進行生產計劃,生產過程由生產執行系統 MES 進行

        跟蹤和監控,成品入庫后由產品裝箱系統控制出庫,并將訂單交付信息在系統中反饋給

        客戶完成閉環。強大的客戶端信息化對接能力加上長期與全球優質客戶的合作經驗,使

        公司具備了為大客戶提供定制化產品的能力。

          第七、經驗豐富且充滿活力的跨國運營團隊優勢:多年來,公司著力培育自身獨特

        的跨國運營能力,初步形成以中國智造為核心,擁有國際化市場、國際化品牌、國際化

        團隊的全球運營體系。公司先后在美國、加拿大、德國、瑞典、俄羅斯、英國等地建立

        起超過 300 人的本土化運營團隊,從事市場開發、供應鏈管理、售后服務、產品研發等

        多項業務。公司在北美和歐洲的高層管理人員均擁有資深的行業背景以及豐富的跨國企

        業管理經驗,運營團隊充滿活力。深入市場腹地,通過當地員工與客戶保持密切溝通并

        為之提供高效服務,是公司及時掌握市場需求、長期贏得客戶信任的重要保證。

          本次發行存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加對發行人的生產經營模

        式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風

        險。發行人和保薦機構(主承銷商)提請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合

        理性,理性做出投資決策。

          本公司提醒廣大投資者注意首次公開發行股票(以下簡稱“新股”)上市初期的投資

        風險,廣大投資者應充分了解風險、理性參與新股交易。

        三、聯系方式

         (一)發行人聯系地址及聯系電話

         發行人:格力博(江蘇)股份有限公司

         聯系地址:常州市鐘樓經濟開發區星港路 65-1 號

         聯系人:季正華

         電話:0519-89805880

         傳真:0519-89800520

         (二)保薦機構及保薦代表人聯系地址及聯系電話

         保薦機構(主承銷商):中信建投證券股份有限公司

         保薦代表人:劉新浩、黃建飛

         聯系地址:上海市浦東新區浦東南路 528 號上海證券大廈北塔 2206 室

         電話:021-68801573

         傳真:021-68801551

        (本頁無正文,為《格力博(江蘇)股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市之

        上市公告書提示性公告》之蓋章頁)

                            發行人:格力博(江蘇)股份有限公司

                                      年   月   日

        (本頁無正文,為《格力博(江蘇)股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市之

        上市公告書提示性公告》之蓋章頁)

                       保薦機構(主承銷商):中信建投證券股份有限公司

                                      年   月   日

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        標簽: 上市公告書 首次公開發行股票

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