天天速遞！百達(dá)精工: 百達(dá)精工關(guān)于“百達(dá)轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)滿足贖回條件的提示性公告

證券代碼：603331      證券簡稱：百達(dá)精工         公告編號(hào)：2023-006

【資料圖】

轉(zhuǎn)債代碼：113570      轉(zhuǎn)債簡稱：百達(dá)轉(zhuǎn)債

              浙江百達(dá)精工股份有限公司

     關(guān)于“百達(dá)轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)滿足贖回條件的提示性公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 浙江百達(dá)精工股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票自 2023 年 2 月 9

日至 2023 年 2 月 22 日期間，已連續(xù) 10 個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于“百達(dá)轉(zhuǎn)債”

當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（即 14.417 元/股），若在未來 20 個(gè)交易日內(nèi)，公司股票

有 5 個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%），將觸發(fā)“百達(dá)轉(zhuǎn)

債”的有條件贖回條款，屆時(shí)根據(jù)《浙江百達(dá)精工股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）中有條件贖回條款的相關(guān)規(guī)

定，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的

“百達(dá)轉(zhuǎn)債”。

  一、“百達(dá)轉(zhuǎn)債”的基本情況

  （一）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]135 號(hào)文核準(zhǔn)，公司于

元，發(fā)行總額人民幣 28,000 萬元，期限 6 年。可轉(zhuǎn)債票面利率為第一年 0.4%、

第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

  （二）經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2020]81 號(hào)文同意，公司本次發(fā)

行的 28,000 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2020 年 4 月 8 日起在上海證券交易所上市

交易，債券簡稱“百達(dá)轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113570”。

  （三）根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《浙江百達(dá)精工股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券募集說明書》的約定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2020

年 3 月 17 日）起滿 6 個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即 2020 年 9

月 17 日至 2026 年 3 月 10 日,初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 16.39 元/股。最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為

   因?qū)嵤?ensp;2019 年年度利潤分配方案，“百達(dá)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2020 年 7 月

方案，

  “百達(dá)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2021 年 6 月 30 日起由原來的 11.54 元/股調(diào)整

為 11.34 元/股；因?qū)嵤?ensp;2021 年年度利潤分配方案，“百達(dá)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格自

   二、“百達(dá)轉(zhuǎn)債” 贖回條款與預(yù)計(jì)觸發(fā)情況

   （一）贖回條款

   根據(jù)《募集說明書》的約定，“百達(dá)轉(zhuǎn)債”的贖回條款為：

   （1）到期贖回條款

   在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將贖回未轉(zhuǎn)股的可

轉(zhuǎn)換公司債券，具體贖回價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況與保薦

人（主承銷商）協(xié)商確定。

   （2）有條件贖回條款

   在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，

公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可

轉(zhuǎn)換公司債券：

   如果公司 A 股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不

低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%），或者（2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券

未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時(shí)，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖

回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

   當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

   IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

   B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

   i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

   t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

   若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交

易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

  （二）贖回條款可能觸發(fā)情況

  公司股票自 2023 年 2 月 9 日至 2023 年 2 月 22 日期間，已連續(xù) 10 個(gè)交易

日的收盤價(jià)不低于“百達(dá)轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（即 14.417 元/股），若在

未來 20 個(gè)交易日內(nèi)，公司股票有 5 個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的

書》中有條件贖回條款的相關(guān)規(guī)定，公司有權(quán)決定是否按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)

利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“百達(dá)轉(zhuǎn)債”。

     三、風(fēng)險(xiǎn)提示

  公司將根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、

                     《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、

《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》和《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，于觸發(fā)“有條件贖

回條款”時(shí)點(diǎn)后召開董事會(huì)審議是否贖回“百達(dá)轉(zhuǎn)債”，并及時(shí)履行信息披露義

務(wù)。

  敬請(qǐng)廣大投資者詳細(xì)了解可轉(zhuǎn)債贖回條款及其潛在影響，并關(guān)注公司后續(xù)公

告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                             浙江百達(dá)精工股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：