民生證券股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關(guān)于勁仔食品集團(tuán)股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募

      投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的核查意見

  民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”或“保薦機構(gòu)”）作為勁仔

食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“勁仔食品”或“公司”）2022 年非公開發(fā)行

A 股股票的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》

                            《上市公司監(jiān)管指

引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票

上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)

范運作》等有關(guān)規(guī)定，對公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行

費用的自籌資金的事項進(jìn)行核查，核查情況具體如下：

   一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)勁仔食品集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)

行股票的批復(fù)》

      （證監(jiān)許可〔2022〕2960 號）核準(zhǔn)，公司向 2022 年第一次臨時股

東大會審議通過的發(fā)行對象周勁松先生發(fā)行 47,899,159 股普通股（A 股），募集

資金總額為人民幣 284,999,996.05 元，扣除不含稅的發(fā)行費用 6,860,023.28 元

后，募集資金凈額為人民幣 278,139,972.77 元。上述募集資金已于 2023 年 1 月

情況進(jìn)行了審驗，并出具了“眾環(huán)驗字（2023）1100002 號”《驗資報告》。

   二、募集資金投資項目情況

  根據(jù)公司《2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》中披露的募集資金使用安

排，公司本次非公開發(fā)行股票募集資金總額預(yù)計不超過 28,500.00 萬元，扣除

發(fā)行費用后擬全部用于“湘鹵風(fēng)味休閑食品智能生產(chǎn)項目”、“營銷網(wǎng)絡(luò)及品牌

建設(shè)推廣項目”、“新一代風(fēng)味休閑食品研發(fā)中心項目”。

  由于本次募集資金扣除發(fā)行費用后資金凈額為人民幣 27,814.00 萬元，少于

本次非公開發(fā)行股票預(yù)案中擬使用募集資金投資額 28,500.00 萬元，根據(jù)實際募

集資金凈額，結(jié)合各募集資金投資項目的情況，公司擬相應(yīng)調(diào)整相關(guān)募投項目的

募集資金使用金額，不足部分由公司自籌資金解決。調(diào)整后各項目擬使用募集資

金的金額明細(xì)如下：

                                                      單位：萬元

                                                      調(diào)整后募

                                 原募集資金

 序號        項目名稱           項目投資總額                      集資金擬

                                 擬使用金額

                                                      使用金額

            合計             40,000.00      28,500.00    27,814.00

  該調(diào)整不會對募集資金的正常使用造成實質(zhì)影響，不會對募投項目實施造成

重大不利影響，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。

  三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況

  在本次募集資金到位前，為不影響項目建設(shè)進(jìn)度，公司及子公司平江縣勁仔

食品有限公司根據(jù)實際情況，以自籌資金對募集資金投資項目進(jìn)行了前期投入：

  （一）以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況

  截至 2023 年 1 月 29 日，公司及子公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資

項目的實際投資金額為 7,016.80 萬元，公司已預(yù)先投入募投項目的自籌資金及

擬置換金額具體情況如下：

                                                       單位：萬元

 序號        項目名稱           自籌資金已投入金額 募集資金置換金額

          合計                       7,016.80             7,016.80

  （二）以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費用情況

  公司本次非公開發(fā)行費用合計人民幣 686.00 萬元（不含稅），其中承銷及

保薦費人民幣 400.00 萬元（不含稅）已從募集資金中直接扣除。截至 2023 年

稅)，本次擬置換發(fā)行費用 223.40 萬元。

  因此，本次擬使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金總計 7,240.20 萬元。

  五、相關(guān)審議程序及意見

  （一）董事會審議情況

   公司于 2023 年 2 月 24 日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)

于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金議案》，同

意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金總計

   （二）監(jiān)事會意見

   公司于 2023 年 2 月 24 日召開第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于

使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金議案》。

   公司監(jiān)事會認(rèn)為公司使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金總計 7,240.20 萬

元，與《2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》及公司發(fā)行申請文件的相關(guān)安排

一致，且置換時間距募集資金到賬時間未超過六個月，相關(guān)審議程序符合《上市

公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法

規(guī)的規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。因此，同意公司使用募集資金置換預(yù)先

投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項。

   （三）獨立董事意見

   公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為公司使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資

金總計 7,240.20 萬元，有利于提高公司資金的使用效率，降低財務(wù)成本，符合

公司實際經(jīng)營和發(fā)展需要，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響

募集資金投資項目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益

的情況，審議程序合法合規(guī)。因此，獨立董事一致同意公司使用募集資金置換預(yù)

先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項。

   （四）會計師事務(wù)所意見

   中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）鑒證并出具了《關(guān)于勁仔食品集

團(tuán)股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資

金的專項說明的鑒證報告》（眾環(huán)專字(2023)1100026 號），認(rèn)為勁仔食品管理

層編制的專項說明符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》(證監(jiān)會公告[2022]15 號)、《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定，在

所有重大方面如實反映了勁仔食品以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目及支

付發(fā)行費用的實際情況。

  六、核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：

自籌資金的事項已經(jīng)董事會審議通過，監(jiān)事會、獨立董事發(fā)表了明確的同意意見；

中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項

目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的情況出具了鑒證報告，履行了必要的法律程序，

符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1

號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定要求。

自籌資金的事項不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募

集資金投資項目的正常實施，且置換時間距募集資金到賬時間不超過 6 個月，符

合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

  綜上，保薦機構(gòu)對勁仔食品本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支

付發(fā)行費用的自籌資金的事項無異議。

  （以下無正文）

 （本頁無正文，為《民生證券股份有限公司關(guān)于勁仔食品集團(tuán)股份有限公司

使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的核查意見》

之簽章頁）

  保薦代表人：

           李江娜           孫振

                        民生證券股份有限公司

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標(biāo)簽： 預(yù)先投入 募集資金 民生證券