焦點日報：愛柯迪: 關(guān)于“愛迪轉(zhuǎn)債”開始轉(zhuǎn)股的公告

證券代碼：600933       證券簡稱：愛柯迪         公告編號：臨 2023-015

轉(zhuǎn)債代碼：110090       轉(zhuǎn)債簡稱：愛迪轉(zhuǎn)債

               愛柯迪股份有限公司

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   轉(zhuǎn)股價格：18.93元/股

  ?   轉(zhuǎn)股期起止日期：2023年3月29日至2028年9月22日

  一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（證監(jiān)許可[2022]1917 號）文核準(zhǔn)，愛柯迪股份

有限公司（以下簡稱“愛柯迪”或“本公司”或“公司”）于 2022 年 9 月 23 日公開發(fā)

行了 1,570 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 157,000 萬元，

期限 6 年。

  經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2022]294 號文同意，公司本次發(fā)行 的

債券簡稱“愛迪轉(zhuǎn)債”，債券代碼“110090”。

  根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《愛柯迪股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

（以下簡稱“募集說明書”）的約定，公司本次發(fā)行的“愛迪轉(zhuǎn)債”自 2023 年 3

月 29 起可轉(zhuǎn)換為公司股份。

  二、“愛迪轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

  （一）發(fā)行規(guī)模：157,000 萬元人民幣

  （二）票面金額：100 元/張

  （三）票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.30%、

第五年 1.50%、第六年 1.80%。

  （四）債券期限：6 年，自 2022 年 9 月 23 日起，至 2028 年 9 月 22 日止。

  （五）轉(zhuǎn)股期起止日期：2023 年 3 月 29 日至 2028 年 9 月 22 日。

  （六）轉(zhuǎn)股價格：18.93 元/股。

  三、轉(zhuǎn)股申報的有關(guān)事項

  （一）轉(zhuǎn)股申報程序

系統(tǒng)以報盤方式進行。

票。

位為一股；同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)股的，將合并計算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)

換 1 股的可轉(zhuǎn)債部分，本公司將于轉(zhuǎn)股申報日的次一個交易日通過中國證券登記

結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司進行資金兌付。

單。

報，按實際可轉(zhuǎn)債數(shù)量(即當(dāng)日余額)計算轉(zhuǎn)換股份。

  （二）轉(zhuǎn)股申報時間

  持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即 2023 年 3 月 29 日至 2028 年 9 月 22 日）上海證券

交易所交易日的正常交易時間申報轉(zhuǎn)股，但下述時間除外：

  （三）轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷

  中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對轉(zhuǎn)股申請確認(rèn)有效后，將記減

（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)債持有人的轉(zhuǎn)債余額，同時記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股份數(shù)

額，完成變更登記。

  （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益

  當(dāng)日買進的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請轉(zhuǎn)股。無限售條件可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于

轉(zhuǎn)股申報后次一個交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)

益。

  （五）轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費

  可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費，由納稅義務(wù)人自行負(fù)擔(dān)。

  （六）轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬

  “愛迪轉(zhuǎn)債”采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首

日，即 2022 年 9 月 23 日。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成

股份的可轉(zhuǎn)債不享受當(dāng)期及以后計息年度利息。

  四、“愛迪轉(zhuǎn)債” 轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整

  （一）初始轉(zhuǎn)股價格和最新轉(zhuǎn)股價格

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為 18.93 元/股，截至本公告披露日，“愛

迪轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格未發(fā)生調(diào)整。

  （二）轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方法及計算公式

  根據(jù)《愛柯迪股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中約定，

在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)

行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況使公司股份發(fā)生

變化時，將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍

五入）：

  派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1＝P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1＝P0-D；

  上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價，P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，A

為增發(fā)新股價或配股價，k 為增發(fā)新股或配股率，D 為每股派送現(xiàn)金股利。

  當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，

并在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和中國證券監(jiān)督管理委員會指定的

上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、

調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有

人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按本公司調(diào)

整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、

數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益

或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分

保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容

及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

  （三）轉(zhuǎn)股價格修正條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少

有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股

價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

  上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格

應(yīng)不低于前述的股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易

日公司 A 股股票交易均價，且修正后的價格不低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資

產(chǎn)值和股票面值。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司將在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

和中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日

及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股

價格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

  若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申

請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  五、其他

  投資者如需了解“愛迪轉(zhuǎn)債”的詳細(xì)發(fā)行條款，請查閱公司于 2022 年 9 月 21

日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《愛柯迪股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券募集說明書》全文。

  聯(lián)系部門：公司證券部

  聯(lián)系電話：0574-87562112

  聯(lián)系傳真：0574-87562112

  聯(lián)系郵箱：ikd@ikd-china.com

  特此公告。

                               愛柯迪股份有限公司

                                         董事會

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