天天熱門:中船特氣: 中船特氣首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書提示性公告

 中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司

   首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市

      招股說明書提示性公告

(資料圖片僅供參考)

       保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

            聯(lián)席主承銷商：中信證券股份有限公司

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   中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司（以下簡稱“中船特氣”、

                                “發(fā)行人”

或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的申請已經(jīng)上海證券交易所（以

下簡稱“上交所”）科創(chuàng)板上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員

會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2023〕420 號文同意注冊。

                                  《中船（邯

鄲）派瑞特種氣體股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》

在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）和符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件網(wǎng)

站（中證網(wǎng)，http://www.cs.com.cn/；中國證券網(wǎng)，http://www.cnstock.com/；證券

時報網(wǎng)，http://www.stcn.com/；證券日報網(wǎng)，http://www.zqrb.cn/）披露，并置備

于發(fā)行人、上交所、本次發(fā)行保薦人（主承銷商）中信建投證券股份有限公司的

住所，供公眾查閱。

                        本次發(fā)行基本情況

股票種類            人民幣普通股（A 股）

每股面值            人民幣 1.00 元

                本次公開發(fā)行股票數(shù)量為 79,411,765 股，占發(fā)行后總股本的比例為

發(fā)行股數(shù)

本次發(fā)行價格（元/股） 36.15

發(fā)行人高級管理人

員、員工參與戰(zhàn)略配       不適用

售情況

保薦人相關(guān)子公司參       保薦人相關(guān)子公司中信建投投資有限公司（以下簡稱“中信建投投

與戰(zhàn)略配售情況         資”）參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，實際跟投比例為本次公開發(fā)行股票

              數(shù)量的 3.00%，實際跟投股數(shù)為 2,382,353 股。中信建投投資本次跟

              投獲配股票的限售期為 24 個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在

              上交所上市之日起開始計算。

發(fā)行前每股收益

              潤除以發(fā)行前總股本計算）

發(fā)行后每股收益

              潤除以本次發(fā)行后總股本計算）

發(fā)行市盈率         的、扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計

              算）

發(fā)行市凈率         3.89 倍（按照每股發(fā)行價格除以發(fā)行后每股凈資產(chǎn)計算）

發(fā)行前每股凈資產(chǎn)

              股本計算）

發(fā)行后每股凈資產(chǎn)      發(fā)行后所有者權(quán)益按照 2022 年 6 月 30 日經(jīng)審計的所有者權(quán)益和本

              次募集資金凈額之和計算）

              本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件

發(fā)行方式          的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限

              售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行

              符合資格的參與戰(zhàn)略配售的投資者、符合資格的網(wǎng)下投資者和在上

              交所開立科創(chuàng)板股票交易賬戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者（國家

發(fā)行對象

              法律、法規(guī)和規(guī)范性文件禁止購買者除外）；中國證監(jiān)會或上交所

              等監(jiān)管部門另有規(guī)定的，按其規(guī)定處理

承銷方式          余額包銷

募集資金總額（萬元） 287,073.53

              本次發(fā)行費用明細(xì)為：

發(fā)行費用（不含稅）     4、用于本次發(fā)行的信息披露費用：445.28 萬元；

              注：1、上述費用均為不含增值稅金額；2、前次披露的招股意向書

              中，發(fā)行手續(xù)費及其他費用為 87.69 萬元，差異原因系印花稅的確

              定，除前述調(diào)整外，發(fā)行費用不存在其他調(diào)整情況。

             發(fā)行人和保薦人（主承銷商）、聯(lián)席主承銷商

發(fā)行人           中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司

聯(lián)系人           許暉              聯(lián)系電話       0310-7183519

保薦人（主承銷商）     中信建投證券股份有限公司

聯(lián)系人           股權(quán)資本市場部         聯(lián)系電話

聯(lián)席主承銷商        中信證券股份有限公司

聯(lián)系人           股票資本市場部         聯(lián)系電話       021-20262387

發(fā)行人：中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司

保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

        聯(lián)席主承銷商：中信證券股份有限公司

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票并在科創(chuàng)板上市招股說明書提示性公告》之蓋章頁）

            發(fā)行人：中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司

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