每日熱議!江蘇國泰: 中信證券股份有限公司關于江蘇國泰國際集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券持續督導保薦總結報告書

               中信證券股份有限公司

         關于江蘇國泰國際集團股份有限公司

(相關資料圖)

   公開發行可轉換公司債券持續督導保薦總結報告書

保薦機構編號：Z20374000                   申報時間：2023 年 5 月

  一、發行人基本情況

公司名稱         江蘇國泰國際集團股份有限公司

證券代碼         002091.SZ

總股本          1,627,598,788 股（截至 2023 年 3 月 31 日）

注冊地址         張家港市楊舍鎮人民中路 15 號 2 幢 31 樓

辦公地址         張家港市楊舍鎮人民中路 15 號 2 幢 31 樓

法定代表人        張子燕

董事會秘書        張健

聯系電話         （0512）58988273

本次證券發行類型     公開發行可轉換公司債券

本次證券上市時間     2021 年 8 月 10 日

本次證券上市地點     深圳證券交易所

  二、本次發行情況概述

  經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇國泰國際集團股份有限公司公開

發行可轉換公司債券的批復》

            （證監許可〔2021〕1181 號）核準，江蘇國泰國際

集團股份有限公司（以下簡稱“公司”“上市公司”或“江蘇國泰”）于 2021 年

人民幣 100 元，共計 45,574,186 張。本次發行可轉換公司債券募集資金扣除發行

相關費用后，募集資金凈額為人民幣 454,228.80 萬元。立信會計師事務所（特殊

普通合伙）已于 2021 年 7 月 13 日對公司發行可轉換公司債券募集資金到位情況

進行審驗，并出具了《驗資報告》（信會師報字[2021]第 ZA15127 號）。

  中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“本保薦機構”）擔任江

蘇國泰本次公開發行可轉換公司債券的保薦機構，負責對江蘇國泰的持續督導工

作，持續督導期為 2021 年 8 月 10 日（公開發行可轉換債券上市日）至 2022 年

   三、保薦工作概述

   截至 2022 年 12 月 31 日，本保薦機構對公司本次公開發行可轉換公司債券

的持續督導期已屆滿。持續督導期內，本保薦機構及保薦代表人對江蘇國泰所做

的主要保薦工作如下：

   （一）按照法律、行政法規和中國證監會的規定，對公司及董事、監事、高

級管理人員進行盡職調查，組織編制申請文件并出具推薦文件；提交推薦文件后，

主動配合中國證監會的審核，組織公司及其它中介機構對中國證監會的意見進行

答復，按照中國證監會的要求對涉及本次證券發行上市的相關事項進行盡職調查

或者核查，并與中國證監會進行專業溝通；按照證券交易所上市規則的要求向證

券交易所提交推薦股票上市所要求的相關文件，并報中國證監會備案；

   （二）督導公司完善法人治理結構，有效執行并完善防止控股股東、實際控

制人、其他關聯方違規占用公司資源的制度；有效執行并完善防止董事、監事、

高級管理人員利用職務之便損害公司利益的內控制度；

   （三）督導公司有效執行并完善保障關聯交易公允性和合規性的制度，督導

公司嚴格按照有關法律法規和公司關聯交易管理辦法對關聯交易進行操作和管

理，執行有關關聯交易的內部審批程序、信息披露制度以及關聯交易定價機制，

并對公司的關聯交易發表獨立意見；

   （四）持續關注公司募集資金的專戶存儲和使用等事項，對使用部分閑置募

集資金和自有資金進行現金管理、使用閑置自有資金進行證券投資、使用募集資

金置換先期投入募集資金項目及已支付發行費用自籌資金等事項發表獨立意見；

對公司年度募集資金存放與使用情況出具專項核查意見；

   （五）持續關注公司經營環境、業務狀況及財務狀況，包括行業發展前景、

國家產業政策的變化、主營業務及經營模式的變化、核心技術的先進性及成熟性、

資本結構的合理性及經營業績的穩定性等；

   （六）定期對公司進行現場檢查并出具現場檢查報告；

  （七）密切關注并督導公司及其股東履行相關承諾；

  （八）認真審閱公司的三會文件及信息披露文件等相關文件；

  （九）對公司董事、監事、高級管理人員及控股股東相關人員進行持續督導

培訓；

  （十）定期向監管機構報告持續督導工作的相關報告。

     四、履行保薦職責期間發生的重大事項及處理情況

  在本保薦機構履行對江蘇國泰的保薦職責期間，江蘇國泰未發生重大事項。

     五、對上市公司配合保薦工作情況的說明和評價

  公司對本保薦機構及保薦代表人在保薦工作中的盡職調查、現場檢查、口頭

或書面問詢等工作都給予了積極的配合，不存在影響保薦工作開展的情形。

     六、對證券服務機構參與證券發行上市相關工作情況的說明及評價

  在本保薦機構的盡職推薦過程中，公司聘請的證券服務機構能夠按照有關法

律法規的規定出具專業意見，并能夠積極配合本保薦機構的協調和核查工作。在

持續督導期間，公司聘請的證券服務機構根據交易所的要求及時出具有關專業意

見。

     七、對上市公司信息披露審閱的結論性意見

  本保薦機構對公司持續督導期間的信息披露文件進行了事前或事后審閱，對

信息披露文件的內容及格式、履行的相關程序進行了核查，公司已按照監管部門

的相關規定進行信息披露，依法公開對外發布各類公告，確保各項重大信息披露

及時、準確、真實、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     八、對上市公司募集資金使用審閱的結論性意見

  上市公司嚴格執行了募集資金專戶存儲制度，有效地執行了已簽署的募集資

金監管協議，上市公司已披露的相關信息及時、真實、準確、完整，不存在違規

使用募集資金的情形。公司對募集資金的管理和使用符合《上市公司監管指引第

自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》《深圳證券交易所上市公司自

律監管指引第 13 號——保薦業務》等法律法規的規定。

  截至 2022 年 12 月 31 日，江蘇國泰尚有部分募集資金未使用完畢，保薦機

構將就其剩余募集資金使用情況繼續履行持續督導的責任。

  九、中國證監會及交易所要求的其他申報事項

  不存在中國證監會及交易所要求的其他申報事項。

（此頁無正文，為《中信證券股份有限公司關于江蘇國泰國際集團股份有限公司

公開發行可轉換公司債券持續督導保薦總結報告書》之簽字蓋章頁）

保薦代表人簽名：

             吳 浩            孫向威

保薦機構法定代表人：

               張佑君

                         中信證券股份有限公司

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