證券代碼：688148        證券簡稱：芳源股份          公告編號：2023-036

轉債代碼：118020        債券簡稱：芳源轉債

         廣東芳源新材料集團股份有限公司

【資料圖】

   關于不向下修正“芳源轉債”轉股價格的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ? 截至 2023 年 5 月 16 日，廣東芳源新材料集團股份有限公司（以下簡稱

“公司”）股價已觸發“芳源轉債”轉股價格向下修正條款。

   ? 經公司第三屆董事會第十七次會議審議，公司董事會決定本次不向下修

正轉股價格，同時在未來三個月內（即 2023 年 5 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日），

如再次觸發“芳源轉債”轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。

   一、可轉換公司債券基本情況

   經中國證券監督管理委員會出具的《關于同意廣東芳源新材料集團股份有限

                      （證監許可〔2022〕1685 號）

公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》

同意注冊，公司于 2022 年 9 月 23 日向不特定對象發行 6,420,000 張可轉換公司

債券，每張面值 100 元，共計募集資金人民幣 64,200.00 萬元。本次發行的可轉

換公司債券的期限為自發行之日起六年，即自 2022 年 9 月 23 日至 2028 年 9 月

   經上交所自律監管決定書[2022]301 號文同意，公司 64,200.00 萬元可轉換公

司債券于 2022 年 11 月 7 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“芳源轉

債”，債券代碼“118020”。

   根據相關法律法規規定及《廣東芳源新材料集團股份有限公司向不特定對象

發行可轉換公司債券證券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，

“芳源轉債”轉股期間為 2023 年 3 月 29 日至 2028 年 9 月 22 日，初始轉股價格

為 18.62 元/股。

   二、關于不向下修正轉股價格的具體內容

   （一）轉股價格向下修正條款

   根據《募集說明書》的相關條款規定，在本次發行的可轉換公司債券存續期

間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當

期轉股價格的 85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司

股東大會表決。若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股

價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及

之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

   上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的

轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前

一個交易日公司股票交易均價。

   （二）不向下修正轉股價格的具體說明

   截至 2023 年 5 月 16 日，公司股票已出現在任意連續 30 個交易日中至少有

源轉債”轉股價格向下修正條款。

   鑒于“芳源轉債”距離 6 年存續期屆滿尚遠，加之公司股價受宏觀經濟、市

場調整、行業變化等諸多因素的影響出現了較大波動。公司董事會和管理層綜合

考慮了公司的發展情況、市場環境等因素，基于對公司未來發展與內在價值的信

心，公司于 2023 年 5 月 16 日召開第三屆董事會第十七次會議，審議通過了《關

于不向下修正“芳源轉債”轉股價格的議案》，其中關聯董事羅愛平、吳芳、謝

宋樹、龍全安、袁宇安回避表決，表決結果為 4 票同意、0 票反對、0 票棄權。

   公司董事會決定本次不向下修正轉股價格，同時在未來三個月內（即 2023

年 5 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日），如再次觸發“芳源轉債”轉股價格向下修正

條款，亦不提出向下修正方案。下一觸發轉股價格修正條件的期間從 2023 年 8

月 17 日重新起算，若再次觸發“芳源轉債”轉股價格向下修正條款，屆時公司

董事會將再次召開會議決定是否行使“芳源轉債”的轉股價格向下修正權利。敬

請廣大投資者注意投資風險。

 特此公告。

                廣東芳源新材料集團股份有限公司董事會

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