【行業深度】洞察2023：中國兩輪電動車行業競爭格局及市場份額(附區域競爭力、企業競爭力等)

（原標題：【行業深度】洞察2023：中國兩輪電動車行業競爭格局及市場份額(附區域競爭力、企業競爭力等)）

行業主要上市公司：愛瑪科技(603529);新日股份(603787);久祺股份(300994);雅迪控股(01585)等

(資料圖片)

本文核心數據：中國兩輪電動車銷量分布;中國兩輪電動車市場份額;中國兩輪電動車企業競爭格局

兩輪電動車行業整體格局

從2022年中國兩輪電動車銷量情況來看，電動自行車是我國兩輪電動車最大的細分市場，據中國自行車協會初步統計，2022年我國電動自行車銷量約為5000萬輛，約占兩輪電動車市場的88%;其次為電動摩托車，2022年銷量約為442萬輛，市場占比為8%。

兩輪電動車行業上市企業競爭格局

從注冊時間看，我國兩輪電動車上市公司注冊時間較為分散，愛瑪科技、新日股份等龍頭企業成立時間較早，具備較強的行業積累;新型電動兩輪車科技企業如九號公司等，成立時間較晚，并和技術創新共同成長。企業標簽方面，新日股份獲得較多企業稱號，如專精特新小巨人、創新型中小企業等;九號公司獲得過高新技術企業、瞪羚企業等稱號。

從上市企業業務布局來看，2022年，雅迪控股、愛瑪科技、新日股份等行業龍頭企業有關兩輪電動車的業務占比均超過90%;九號公司、久祺股份等企業兩輪電動車并不是主營業務，因而業務占比較低，但企業也正積極進行兩輪電動車項目的投建，以提高企業兩輪電動車產能。區域布局方面，中國兩輪電動車上市企業在國內外均有布局，并主要以中國市場為主。其中，因久祺股份以自行車、兩輪電動車等產品的外貿業務為主業，故海外業務占比相對較高。

兩輪電動車行業企業市場份額

從2022年各司兩輪電動車銷量來看，雅迪控股是我國兩輪電動車銷量最高的上市企業，達1401萬輛;其次為愛瑪科技，2022年共售出兩輪電動車1051萬輛，兩家企業按兩輪電動車銷量口徑計算，共占領了43.2%的市場份額。

據前瞻初步統計，2022年中國的兩輪電動車銷量約為5670萬輛，銷量創造新高。其中，雅迪和愛瑪的兩輪電動車銷量最高，分別售出1401萬輛和1051萬輛電動自行車，兩家企業合計占據了43.2%的市場份額;銷量第三的為臺鈴電動車，2022年約售出800萬輛兩輪電動車，市場份額約為14.1%，合計CR3達57.6%。中國兩輪電動車行業龍頭企業明顯，市場集中度較高，約85%的市場份額由業內前十名企業占據，龍頭企業積累的口碑和客戶群均較為穩定，新進入者若想占領一定的市場，需花費較大的成本投入，難度較大。

兩輪電動車行業區域競爭格局

從區域分布來看，中國兩輪電動車行業上市公司主要分布在浙江和江蘇地區。其中，浙江地區兩輪電動車行業相關上市公司數量最多，有上游企業有南都電源、天能股份等，中游企業錢江摩托、久祺股份、濤濤車業等;江蘇地區上市企業數量也較多，如行業龍頭企業新日股份等。

兩輪電動車行業競爭狀態總結

從五力模型來看，中國兩輪電動車行業上游為電池、電機等零部件制造商，專業程度較高，原材料和零部件價格波動變化，中游企業受影響較大，供應商議價能力較強;兩輪電動車產品整體同質化程度較高，下游最終消費者選擇不同牌子的電動車區別較小，消費者議價能力提高;兩輪電動車市場集中度較高，市場競爭在龍頭企業中較為激烈，新進入者需花費較大獲客成本來占領市場，故新進入者威脅較小;目前來看，暫無替代品能夠取代具有低碳、輕便等優勢的電動車，且未來電動車將會朝著高質量、智能化等方向發展，市場逐步擴大。

基于以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，1代表最小，我國兩輪電動車行業的整體競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國電動車行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。

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