（原標題：中超股份IPO：發行估值49.6億元，負債率連續兩年上升）

樂居財經 蘭蘭6月6日，洛陽中超新材料股份有限公司（以下簡稱“中超股份”）發布首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿），擬在深交所創業板上市。

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據樂居財經《預審IPO》查閱，中超股份主要從事先進無機非金屬材料研發、生產和銷售，主要產品包括以超細氫氧化鋁為代表的低煙無鹵阻燃材料，以及以特種氧化鋁、勃姆石為代表的鋰電池涂覆材料等。

本次IPO，中超股份擬募集資金12.4億元，將用于年產12萬噸氫氧化鋁微粉建設項目、年產3萬噸高白超細氫氧化鎂阻燃劑項目、年產3萬噸新能源電池涂覆材料用特種氧化鋁項目、年產1萬噸勃姆石建設項目、技術改造項目（二期）、補充流動資金項目。發行估值49.6億元。

據招股書，最近兩年中超股份總體產能利用率接近飽和。報告期內，中超股份超細氫氧化鋁產品的產能利用率分別為85.70%、102.24%和98.97%；中超股份特種氧化鋁和勃姆石產線的產能利用率分別為50.49%、58.56%和85.65%。

業績方面，2020年-2022年，中超股份營業收入分別為5.91億元、6.81億元、8.34億元；凈利潤分別為1.3億元、1.38億元、1.42億元。

2020年-2022年，中超股份主營業務毛利率分別為34.48%、30.72%和27.70%。中超股份稱，報告期內，公司產品毛利率主要因原材料價格、能源價格上漲影響而有所下降。

招股書顯示，中超股份下游客戶貨款結算周期約1-3個月，2020年末、2021年末、2022年末，應收賬款賬面價值分別為10,885.25萬元、12,106.57萬元、13,882.00萬元，規模較大，占資產總額的比例分別為15.42%、13.94%、13.26%。

2020年末-2022年末，中超股份應收票據及應收款項融資賬面價值合計分別為22,983.00萬元、25,498.25萬元、30,719.19萬元，占資產總額的比例分別為32.56%、29.37%、29.35%。

報告期各期末，中超股份負債總額分別為10,459.23萬元、17,086.66萬元和26,078.00萬元，資產負債率分別為14.82%、19.68%和24.92%

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