錦雞股份: 國信證券股份有限公司關于江蘇錦雞實業股份有限公司募集資金投資項目計劃進度調整的核查意見

               國信證券股份有限公司

(資料圖片)

            關于江蘇錦雞實業股份有限公司

        募集資金投資項目計劃進度調整的核查意見

  國信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”、“國信證券”）作為江蘇

錦雞實業股份有限公司（以下簡稱“錦雞股份”、“公司”）首次公開發行股票

并在創業板上市以及向不特定對象發行可轉換公司債券并在創業板上市的保薦

機構和持續督導機構，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券

交易所上市公司自律監管指引第 2 號—創業板上市公司規范運作》等相關規定，

對錦雞股份募集資金投資項目計劃進度調整所涉及的事項進行了審慎核查，核查

情況如下：

  一、募集資金基本情況

  （一）募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會證監許可[2019]1848 號文《關于核準江蘇錦雞

實業股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準，公司于 2019 年 11 月首次公

開發行人民幣普通股（A 股）4,178 萬股，每股面值 1.00 元，發行價格為每股人

民幣 5.53 元，募集資金總額為人民幣 23,104.34 萬元，扣除各項發行費用（不

含稅）人民幣 4,618.87 萬元后，實際募集資金凈額為人民幣 18,485.47 萬元。

天健會計師事務所（特殊普通合伙）對該募集資金到位情況進行了審驗，并出具

了《驗資報告》

      （天健驗〔2019〕385 號），對以上募集資金到賬情況進行了審驗

確認。

  經中國證券監督管理委員會證監許可〔2021〕2968 號文《關于同意江蘇錦

雞實業股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》核準，公司

向不特定對象發行可轉換公司債券 6,000,000 張，每張面值 100 元，按面值發行，

募集資金總額為人民幣 60,000 萬元，扣除各項發行費用（不含稅）人民幣

務所（特殊普通合伙）對該募集資金到位情況進行了審驗，并于 2021 年 11 月

            （天健驗〔2021〕631 號），對以上募集資金到賬情況進

行了審驗確認。

   （二）募投項目變更情況

   因公司所處園區產業調整升級等因素影響，原募投項目產能擴充計劃改緩。

為了提高募集資金使用效率和募集資金投資回報，公司根據募集資金投資項目的

實際情況，擬將募投項目“年產 3 萬噸高檔商品活性染料建設項目”變更為“精

細化工產品一期項目”，建設內容為年產 H 酸、1.5 酸和間雙等精細化工產品 3.96

萬噸，年產硫酸、醋酸等產品 36.85 萬噸，該等產品為公司活性染料生產所需的

原材料，有助于公司延伸產業鏈、完善原材料配套能力，從而達到降低生產成本

的效果。募集資金項目變更后，實施主體由泰興錦云染料有限公司變更為寧夏錦

興化工有限公司。

   原募集資金投資項目計劃和實際投資情況如下：

                                                               單位：萬元

                                                   累計變更

                 變更前承        其中募集        募集資金                  變更用途

                                                   用途的募

投資項目      實施主體   諾項目投        資金擬投        累計投入                  的募集資

                                                   集資金總

                 資金額          入金額         金額                    金比例

                                                     額

年產 3 萬噸   泰興錦云

高檔商品活     染料有限   51,194.09   18,485.47     0.00    18,485.47    100.00%

性染料項目     公司

會議分別審議通過了《關于變更募集資金投資項目的議案》，獨立董事在審議相

關材料后出具獨立意見，同意公司變更募集資金投資項目；2020 年 07 月 16 日，

公司召開 2020 年第一次臨時股東大會審議并通過了公司募集資金投資項目變更

事項。

   變更募集資金投資項目情況如下：

                                                               單位：萬元

                                                  變更后項目擬投入募集資

   變更后的項目              對應的原承諾項目

                                                      金總額

精細化工產品一期項目       年產 3 萬噸高檔商品活性染料項目                              76,009.38

                                               變更后項目擬投入募集資

    變更后的項目           對應的原承諾項目

                                                   金總額

      合計       －                                              76,009.38

    （三）募集資金使用情況

    截止 2023 年 03 月 31 日，公司募集資金項目實際進展情況：

                                                            單位：萬元

序                  募集資金承諾           截止 2023 年 03 月     截止 2023 年 03 月

       項目名稱

號                  投資總額金額           31 日累計投入金額         31 日累計投入進度

    二、本次募投項目計劃進度調整的情況及原因

    自募投項目立項以來，外部宏觀經濟形勢發生重大變化，加上突發事件影響，

募投項目廠房建設及設備采購和安裝時間相比計劃進度均有所延緩。為確保募投

項目建設質量，經審慎研究決定，公司擬在募投項目實施主體、實施地點、募集

資金用途及投資項目規模不發生變更的情況下，對募投項目“精細化工產品一期

項目”達到預定可使用狀態日期進行調整，具體如下：

序                  調整前達到預定可使用狀態              調整后達到預定可使用狀態

        項目名稱

號                       時間                        時間

    三、本次募投項目計劃進度調整對公司的影響

    本次募投項目計劃進度調整是公司根據募投項目的實施進度作出的審慎決

策，未改變公司募投項目的投資總額、資金用途、實施主體、實施地點及實施方

式等，不會對公司募投項目的實施造成實質性的影響，不存在變相改變募集資金

投向和損害股東利益的情形。公司將嚴格遵守《上市公司監管指引第 2 號——上

市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指

引第 2 號——創業板上市公司規范運作》及公司《募集資金管理辦法》的有關規

定，確保募集資金使用的合法、有效。

    四、相關決策程序及專項意見

    （一）董事會審議情況

于募集資金投資項目計劃進度調整的議案》，同意公司將募投項目“精細化工產

品一期項目”達到預定可使用狀態日期由 2023 年 06 月 30 日延期至 2024 年 06

月 30 日。

   （二）監事會審議情況

于募集資金投資項目計劃進度調整的議案》。監事會發表意見：本次募投項目計

劃進度調整，是受外部因素影響，經公司審慎論證后作出的決定，不存在變更募

集資金用途和損害股東利益的情形，符合公司及全體股東的利益，監事會同意對

募投項目計劃進度進行調整。

   （三）獨立董事意見

   經查閱，公司本次募投項目計劃進度調整事項，是基于募投項目的實際情況

作出的審慎決定，不涉及項目的內容、投資總額、實施主體的變更，不存在變相

改變募集資金投向和損害股東利益的情形。上述事項履行了必要的審批程序，符

合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

                                   《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等部

門規章、規范性文件及自律監管規則的要求，未對公司生產經營產生重大不利影

響，不存在損害公司及股東，特別是中小股東的利益的情形。

   一致同意公司對本次募投項目計劃進度進行調整。

   五、保薦機構核查意見

   經核查，保薦機構認為：公司本次對募投項目計劃進度進行調整，未改變公

司募集資金的用途和投向，募投項目投資總額、建設內容未發生變化，不存在變

相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，公司董事會、監事會、獨立董事均

同意公司對本次募投項目計劃進度進行調整，符合中國證監會、深圳證券交易所

關于上市公司募集資金管理的相關規定，保薦機構對本次募投項目延期無異議。

   （以下無正文）

（以下無正文，為《國信證券股份有限公司關于江蘇錦雞實業股份有限公司募集

資金投資項目計劃進度調整的核查意見》之簽字頁）

  保薦代表人：

           葉   政       張   爽

                           國信證券股份有限公司

                               年   月   日

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