三峽旅游2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述

（原標(biāo)題：三峽旅游2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述）

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三峽旅游（002627）2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

（一）公司主要業(yè)務(wù)

報(bào)告期內(nèi)公司主要經(jīng)營(yíng)旅游綜合服務(wù)業(yè)務(wù)、綜合交通服務(wù)業(yè)務(wù)。

1.旅游綜合服務(wù)業(yè)務(wù)

旅游綜合服務(wù)業(yè)務(wù)是指以旅游資源為基礎(chǔ)、以旅游設(shè)施為依托，向旅游者提供交通、游覽、住宿、餐飲、購(gòu)物、文娛等服務(wù)的綜合性行業(yè)。旅游綜合服務(wù)業(yè)主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)領(lǐng)域包括餐飲、酒店、旅游交通、觀光游覽、休閑度假、旅游購(gòu)物、旅行社等。公司旅游綜合服務(wù)業(yè)務(wù)主要包括旅游交通服務(wù)、觀光游輪服務(wù)、旅游港口服務(wù)、旅行社業(yè)務(wù)及旅游景區(qū)運(yùn)營(yíng)。旅游產(chǎn)業(yè)是公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要方向，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)u趨成熟，要素配套不斷健全，已經(jīng)具備一定綜合服務(wù)能力。

（1）旅游交通業(yè)務(wù)

公司旅游客運(yùn)業(yè)務(wù)主要包括旅游景區(qū)客運(yùn)、旅游包車(chē)服務(wù)等業(yè)務(wù)。旅游景區(qū)客運(yùn)是指以運(yùn)送旅游觀光旅客為目的，在旅游景區(qū)內(nèi)運(yùn)營(yíng)或者其線(xiàn)路至少有一端在旅游景區(qū)（點(diǎn)）的一種客運(yùn)方式。公司旅游景區(qū)客運(yùn)系通過(guò)公車(chē)經(jīng)營(yíng)的經(jīng)營(yíng)模式，提供固定乘車(chē)點(diǎn)到旅游景區(qū)的客運(yùn)服務(wù)。截至報(bào)告期末，公司共有景區(qū)直通車(chē)線(xiàn)路10余條。旅游包車(chē)服務(wù)是指以運(yùn)送團(tuán)體旅客為目的，將客車(chē)包租給用戶(hù)安排使用，提供駕駛勞務(wù)，按照約定的起始地、目的地和路線(xiàn)行駛，按行駛里程或者包用時(shí)間計(jì)費(fèi)并統(tǒng)一支付費(fèi)用的一種客運(yùn)方式。包車(chē)客運(yùn)全部采取公車(chē)經(jīng)營(yíng)的模式。截至報(bào)告期末，公司擁有旅游客運(yùn)車(chē)輛126臺(tái)。公司“兩壩一峽”觀光游輪服務(wù)的經(jīng)營(yíng)模式為：以公司新型觀光游輪為載體，以旅游港口、旅游車(chē)、旅行社等為配套，以相關(guān)旅游景點(diǎn)及其歷史文化為依托組織開(kāi)展游客乘坐游輪觀光體驗(yàn)過(guò)葛洲壩（600068）船閘，欣賞西陵峽秀美風(fēng)光，游覽三峽大壩等景區(qū)。截至報(bào)告期末，公司共有6艘兩壩一峽豪華觀光游輪、17艘區(qū)間普通游船。目前公司水路旅游產(chǎn)品主要以“兩壩一峽”“長(zhǎng)江夜游”觀光線(xiàn)路為主，已開(kāi)發(fā)形成“精華游”“西陵峽游”“升船機(jī)”“高峽平湖”“船進(jìn)三峽人家”等滿(mǎn)足多層次需求的觀光游輪產(chǎn)品體系，是公司重點(diǎn)投入的旅游項(xiàng)目。

（2）觀光游輪服務(wù)

（3）旅行社

旅行社業(yè)務(wù)分地接業(yè)務(wù)和組團(tuán)業(yè)務(wù)。對(duì)于地接業(yè)務(wù)，由公司旅行社和上游旅行社合作開(kāi)展為游客提供本地旅游服務(wù)；對(duì)于組團(tuán)業(yè)務(wù)，為公司旅行社與旅游單位或個(gè)人直接約定服務(wù)內(nèi)容，并提供旅游服務(wù)。截至報(bào)告期末，公司擁有2家旅行社，共設(shè)立門(mén)市部12個(gè)。

（4）旅游港口服務(wù)

旅游港口服務(wù)主要是為公司旅游船舶和其他公司的客船提供靠泊與離泊、代理服務(wù)，并為乘客提供候船與上下船服務(wù)。截至報(bào)告期末，公司擁有旅游客運(yùn)港口8個(gè)。

（5）旅游景區(qū)經(jīng)營(yíng)

九鳳谷景區(qū)定位為體驗(yàn)式旅游景區(qū)發(fā)展模式，收入來(lái)源主要為門(mén)票收入和二次消費(fèi)。

2.綜合交通服務(wù)業(yè)務(wù)

公司綜合交通服務(wù)主要包括旅客出行服務(wù)、乘用車(chē)4S服務(wù)、商貿(mào)物流服務(wù)。

（1）旅客出行服務(wù)

公司旅客出行服務(wù)業(yè)務(wù)涵蓋了道路班線(xiàn)客運(yùn)、汽車(chē)客運(yùn)站站務(wù)服務(wù)、出租車(chē)客運(yùn)以及車(chē)輛延伸服務(wù)。道路班線(xiàn)客運(yùn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)是指公司的營(yíng)運(yùn)客車(chē)在獲得交通主管部門(mén)核定的客運(yùn)線(xiàn)路經(jīng)營(yíng)權(quán)后，按照固定的線(xiàn)路、時(shí)間、站點(diǎn)、班次，為社會(huì)公眾提供具有商業(yè)性質(zhì)的道路客運(yùn)活動(dòng)，包括直達(dá)班線(xiàn)客運(yùn)和普通班線(xiàn)客運(yùn)。加班車(chē)客運(yùn)是班線(xiàn)客運(yùn)的一種補(bǔ)充形式，在客運(yùn)班車(chē)不能滿(mǎn)足需要時(shí)，臨時(shí)增加或者調(diào)配客車(chē)按客運(yùn)班車(chē)的線(xiàn)路、站點(diǎn)運(yùn)行。班線(xiàn)客運(yùn)根據(jù)線(xiàn)路不同采用公車(chē)經(jīng)營(yíng)與責(zé)任經(jīng)營(yíng)并行的經(jīng)營(yíng)模式。

公司已開(kāi)行宜昌和荊州區(qū)域10條城際公交，實(shí)現(xiàn)了市域城際公交網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建。截至報(bào)告期末，公司道路班線(xiàn)客運(yùn)車(chē)輛546（含城市、城鄉(xiāng)公交）臺(tái)，其中公車(chē)經(jīng)營(yíng)436臺(tái)，責(zé)任經(jīng)營(yíng)車(chē)輛110臺(tái)。

客運(yùn)站經(jīng)營(yíng)是公司客運(yùn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的重要組成部分，是公司開(kāi)展道路客運(yùn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的支點(diǎn)和依托。公司的客運(yùn)站經(jīng)營(yíng)除為公司所屬的營(yíng)運(yùn)車(chē)輛提供站務(wù)服務(wù)外，也同時(shí)面向具有道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)權(quán)的其他企業(yè)，為其所屬營(yíng)運(yùn)車(chē)輛提供客運(yùn)代理、安檢服務(wù)、清潔清洗、停車(chē)服務(wù)、進(jìn)站服務(wù)等各類(lèi)站務(wù)服務(wù)，并根據(jù)物價(jià)主管部門(mén)的核定，收取相關(guān)費(fèi)用，確認(rèn)為站務(wù)收入。公司所屬三級(jí)以上客運(yùn)站7座，其中一級(jí)站1座，二級(jí)站2座。

出租車(chē)客運(yùn)業(yè)務(wù)是指公司在獲得交通主管部門(mén)的出租車(chē)運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可權(quán)后，依法經(jīng)營(yíng)的出租車(chē)業(yè)務(wù)，目前公司開(kāi)展出租車(chē)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)因經(jīng)營(yíng)權(quán)和所有權(quán)“兩權(quán)分離”的歷史原因，采取承包經(jīng)營(yíng)為主，公車(chē)經(jīng)營(yíng)為輔的經(jīng)營(yíng)模式。截至報(bào)告期末，公司出租車(chē)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)中承包經(jīng)營(yíng)車(chē)輛601臺(tái)，公車(chē)經(jīng)營(yíng)15臺(tái)。

車(chē)輛延伸服務(wù)是利用公司加油站、檢測(cè)站、汽車(chē)后市場(chǎng)等資源，開(kāi)展的車(chē)輛加油加氣充電、機(jī)動(dòng)車(chē)安全及環(huán)保檢測(cè)、汽車(chē)后市場(chǎng)多元服務(wù)等與車(chē)輛相關(guān)的各項(xiàng)延伸服務(wù)業(yè)務(wù)。截至報(bào)告期末，公司運(yùn)營(yíng)加油站9座、機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)站4座、充電站3座。

（2）乘用車(chē)4S服務(wù)

公司作為區(qū)域性的汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商，在宜昌及恩施地區(qū)開(kāi)展授權(quán)汽車(chē)品牌的4S服務(wù)（集整車(chē)銷(xiāo)售（Sale）、零配件（Sparepart）、售后服務(wù)（Service）、信息反饋（Survey）四位一體的汽車(chē)銷(xiāo)售）。公司為宜昌及恩施地區(qū)主要的汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商之一，報(bào)告期內(nèi)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)及維修業(yè)務(wù)作為公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)之一，為公司提供了重要的收入來(lái)源。截至報(bào)告期末，公司擁有經(jīng)營(yíng)門(mén)店13家，其中宜昌7家，恩施6家，經(jīng)營(yíng)包括東風(fēng)日產(chǎn)、上汽大眾、一汽大眾、東風(fēng)嵐圖、哈弗、上汽榮威、東風(fēng)啟辰、鄭州日產(chǎn)等汽車(chē)品牌。

（3）商貿(mào)物流服務(wù)

天元物流是公司全資物流產(chǎn)業(yè)投資運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，成立于2012年11月29日，注冊(cè)資本8.9億元，主營(yíng)物流投資、供應(yīng)鏈管理、鐵路運(yùn)輸、物流總包、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)、汽車(chē)市場(chǎng)管理等，擁有5A級(jí)物流企業(yè)資質(zhì)。

（二）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)變化情況

報(bào)告期內(nèi)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。

二、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

（一）旅游服務(wù)一體化協(xié)同優(yōu)勢(shì)

公司依托世界級(jí)旅游資源長(zhǎng)江三峽，成功打造了以“兩壩一峽”為代表，包含“長(zhǎng)江夜游”“升船機(jī)”“高峽平湖”等滿(mǎn)足多層次的長(zhǎng)江休閑觀光游輪產(chǎn)品體系，構(gòu)建了以長(zhǎng)江三峽系列游輪為載體，宜昌旅游集散中心為平臺(tái)，旅游車(chē)、旅行社和景區(qū)等其他要素為配套的“兩壩一峽”旅游綜合服務(wù)體系，為游客提供旅游咨詢(xún)、旅游產(chǎn)品體驗(yàn)與展示、旅游產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)、交通接駁和游客休憩等一站式服務(wù)，在宜昌旅游市場(chǎng)已經(jīng)形成“車(chē)船港站社景”旅游要素一體化協(xié)同優(yōu)勢(shì)。

（二）游輪游船綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

公司依托長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)水上運(yùn)輸業(yè)務(wù)和打造“兩壩一峽”旅游綜合服務(wù)體系的成功經(jīng)驗(yàn)，在游輪游船的設(shè)計(jì)建造、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)和安全管理等方面擁有較強(qiáng)的實(shí)踐和創(chuàng)新能力，在全國(guó)內(nèi)河游輪游船旅游市場(chǎng)已經(jīng)形成較強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，具備在全國(guó)范圍內(nèi)模式復(fù)制輸出的條件。

（三）新能源船舶應(yīng)用先發(fā)優(yōu)勢(shì)

公司“長(zhǎng)江三峽1”游輪是一艘具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新能源純電動(dòng)游輪，也是目前全球最大電池容量的商用船舶，被納入國(guó)家工信部高技術(shù)船舶科研示范項(xiàng)目、國(guó)家交通運(yùn)輸部交通強(qiáng)國(guó)試點(diǎn)項(xiàng)目。公司聯(lián)合國(guó)內(nèi)電池及船舶動(dòng)力控制系統(tǒng)頭部企業(yè)，以“長(zhǎng)江三峽1”游輪為科研平臺(tái)，共同攻克和培育大型純電動(dòng)船舶動(dòng)力和控制系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)，將為長(zhǎng)江船舶新能源技術(shù)的應(yīng)用提供多種成熟的解決方案。目前公司已完成所有港口岸電升級(jí)改造，具備長(zhǎng)江船舶電動(dòng)化和岸電項(xiàng)目推廣的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

（四）道路客運(yùn)集約化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)

公司響應(yīng)交通運(yùn)輸部實(shí)施城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化發(fā)展的要求，按照“完善網(wǎng)絡(luò)、拓展規(guī)模、提升品質(zhì)”的總體思路，以宜昌區(qū)域內(nèi)客運(yùn)資源并購(gòu)重組和公司化改造為抓手，構(gòu)建覆蓋宜昌城鄉(xiāng)區(qū)域的客運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，成功打造了城際公交拳頭產(chǎn)品，并以此為基礎(chǔ)探索實(shí)踐出站商融合、運(yùn)游結(jié)合的新型站務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展模式，在宜昌市道路客運(yùn)市場(chǎng)已經(jīng)形成明顯的規(guī)模優(yōu)勢(shì)、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)和集約化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)。

（五）多年企業(yè)文化沉淀優(yōu)勢(shì)

公司經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已沉淀形成“團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，凝聚形成了“永遠(yuǎn)爭(zhēng)第一、從未被超越”的“拼搶實(shí)精”工作作風(fēng)，以“敢為、敢闖、敢干、敢首創(chuàng)”的擔(dān)當(dāng)作為，跑出發(fā)展加速度，助推企業(yè)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展。正是企業(yè)文化不斷地傳承與創(chuàng)新，才使得公司戰(zhàn)略決策和經(jīng)營(yíng)管理始終緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展，在國(guó)內(nèi)同行中取得明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

三、公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施

1.安全營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)

公司所從事的交通和旅游服務(wù)業(yè)務(wù)均具有安全風(fēng)險(xiǎn)，安全營(yíng)運(yùn)情況雖然與安全管理基礎(chǔ)工作關(guān)系密切，但也存在偶發(fā)性、不可預(yù)測(cè)、不可抗力的風(fēng)險(xiǎn)，重大安全事故將對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)和盈利能力造成嚴(yán)重影響。

2.市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)

社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的變化，綜合交通體系結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，反映出人民群眾對(duì)運(yùn)輸新要求新期待的自主選擇，表現(xiàn)在道路客運(yùn)量的持續(xù)下降，導(dǎo)致原有行業(yè)政策法規(guī)、經(jīng)營(yíng)秩序受到挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)道路客運(yùn)行業(yè)的替代風(fēng)險(xiǎn)加劇，面臨改革創(chuàng)新的巨大壓力。

3.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

近年來(lái)，公司積極探索產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，謀求旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與突破，目前在游輪旅游方面取得了一定成效，但隨著旅游業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的產(chǎn)業(yè)地位、經(jīng)濟(jì)作用逐步增強(qiáng)，競(jìng)爭(zhēng)者越來(lái)越多，以及公司旅游產(chǎn)業(yè)培育和項(xiàng)目布局與拓展需要一定時(shí)間，因此面臨一定的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力。

針對(duì)安全營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)，公司將堅(jiān)持不懈加強(qiáng)安全隱患識(shí)別、安全教育培訓(xùn)、安全應(yīng)急演練和安全現(xiàn)場(chǎng)管理，積極、足額購(gòu)買(mǎi)人身和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，有效防范事故發(fā)生，將損失降到最低；針對(duì)市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)，公司將加快企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展步伐，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，構(gòu)建企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)集約化經(jīng)營(yíng)和精細(xì)化管理，持續(xù)增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力；針對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，面對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的影響，公司將鞏固自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施與落地，不斷提升經(jīng)營(yíng)能力和創(chuàng)新能力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)拓展與強(qiáng)大。

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