當前訊息：華電國際: 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動公告

證券代碼：600027        證券簡稱：華電國際             公告編號：2022-042

轉(zhuǎn)債代碼：110814        轉(zhuǎn)債簡稱：華電定轉(zhuǎn)

              華電國際電力股份有限公司

【資料圖】

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 累計轉(zhuǎn)股情況：截至 2022 年 9 月 30 日，累計有人民幣 0 元“華電定轉(zhuǎn)”轉(zhuǎn)換

為本公司股票，累計轉(zhuǎn)股股數(shù)為 0 股，占“華電定轉(zhuǎn)”轉(zhuǎn)股前本公司已發(fā)行股份總額的

   ? 未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：截至 2022 年 9 月 30 日，尚未轉(zhuǎn)股的“華電定轉(zhuǎn)”金額為

人民幣 1,470,159,000 元，占“華電定轉(zhuǎn)”發(fā)行總量的比例為 100.00%。

   一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

   （一）2021 年 9 月 2 日，華電國際電力股份有限公司（以下簡稱“華電國際”或

“本公司”）收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”

                              ）下發(fā)的《關(guān)于核

準華電國際電力股份有限公司向建信金融資產(chǎn)投資有限公司等發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司

債券購買資產(chǎn)的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕2818 號），核準本公司向建信金融資產(chǎn)投資

有限公司（以下簡稱“建信投資”）發(fā)行 4,587,233 股股份、向中銀金融資產(chǎn)投資有限公

司（以下簡稱“中銀投資”）發(fā)行 2,294,329 股股份、向建信投資發(fā)行 9,800,100 張可轉(zhuǎn)

換公司債券、向中銀投資發(fā)行 4,901,490 張可轉(zhuǎn)換公司債券購買相關(guān)資產(chǎn)（以下簡稱“本

次交易”）。

   本公司上述可轉(zhuǎn)債發(fā)行事項已于 2021 年 9 月 28 日在中國證券登記結(jié)算有限責任公

司上海分公司完成登記工作。

   （二）根據(jù)《華電國際電力股份有限公司發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)報告

書》的約定，本公司向建信投資、中銀投資發(fā)行的 14,701,590 張可轉(zhuǎn)債的限售期為 12

個月，債券簡稱“華電定轉(zhuǎn)”，債券代碼“110814”

                         ，發(fā)行總額為人民幣 1,470,159,000

元，每張面值為人民幣 100 元，票面利率為第一年 2%/年、第二年 3%/年、第三年 3%/

年，債券期限為 3 年，即自 2021 年 9 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日止。

   （三）根據(jù)《華電國際電力股份有限公司發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)報告

書》的約定，本公司發(fā)行的“華電定轉(zhuǎn)”自 2022 年 9 月 28 日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，

轉(zhuǎn)股期限為 2022 年 9 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日。

   本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為 4.61 元/股，華電國際已分別實施 2020 年與 2021

年年度權(quán)益分配方案，均按照每股 0.25 元（含稅）派發(fā)股息。根據(jù)《華電國際電力股

份有限公司發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)報告書》的相關(guān)規(guī)定，“華電定轉(zhuǎn)”的

最新轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為 4.11 元/股。

   二、可轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況

   “華電定轉(zhuǎn)”轉(zhuǎn)股期限為 2022 年 9 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日

   （一）自 2022 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月 30 日期間，累計有人民幣 0 元“華電定

轉(zhuǎn)”轉(zhuǎn)換為本公司股票，累計轉(zhuǎn)股股數(shù)為 0 股，占“華電定轉(zhuǎn)”轉(zhuǎn)股前本公司已發(fā)行股

份總額的 0.00%。

   （二）截至 2022 年 9 月 30 日，尚未轉(zhuǎn)股的“華電定轉(zhuǎn)”金額為人民幣 1,470,159,000

元，占“華電定轉(zhuǎn)”發(fā)行總量的比例為 100.00%。

   三、股本變動情況

   自 2022 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月 30 日期間，累計有人民幣 0 元“華電定轉(zhuǎn)”轉(zhuǎn)

換為本公司股票，累計轉(zhuǎn)股股數(shù)為 0 股。本公司股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：

                                                                  單位：股

              變動前             因解除限售         本次可轉(zhuǎn)債            變動后

 股份類別

         （2022 年 9 月 27 日）    導致的變動          轉(zhuǎn)股         （2022 年 9 月 30 日）

有限售條件

 流通股

無限售條件

 流通股

  總股本         9,869,858,215             -           -         9,869,858,215

  注：華電國際在本次交易中向建信投資、中銀投資共發(fā)行 6,881,562 股以購買資產(chǎn)，建信投資、

中銀投資通過本次交易取得的股份自股份發(fā)行完成日起 12 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，上述股份于 2022 年 9

月 28 日上市流通。

  四、其他

  聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)宣武門內(nèi)大街 2 號

  聯(lián)系部門：證券法務(wù)部

  聯(lián)系人：胡述鋒、李悅菲

  聯(lián)系電話：010-83567905、7908

  特此公告。

                                  華電國際電力股份有限公司

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標簽： 股份變動 轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 華電國際