三房巷: 江蘇三房巷聚材股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行提示性公告 環球最新

證券代碼：600370           證券簡稱：三房巷             公告編號：2023-005

               江蘇三房巷聚材股份有限公司

【資料圖】

         公開發行可轉換公司債券發行提示性公告

          保薦機構（主承銷商）：華興證券有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

                        特別提示

    江蘇三房巷聚材股份有限公司（以下簡稱“三房巷”或“發行人”、“公司”）

和華興證券有限公司（以下簡稱“保薦機構（主承銷商）”）根據《中華人民共

和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《證券發行與承銷管理辦法》

（證監會令[第 144 號]）《上海證券交易所上市公司可轉換公司債券發行實施

細則（2018 年修訂）》（上證發[2018]115 號）（以下簡稱“《實施細則》”）

《上海證券交易所證券發行上市業務指引（2018 年修訂）》（上證發〔2018〕

券發行與上市業務辦理》等相關規定組織實施本次公開發行可轉換公司債券

（以下簡稱“可轉債”或“三房轉債”）。

    本次可轉債發行已獲得中國 證券監督管理委員會 （以下簡稱 “中國證 監

會”）證監許可〔2022〕2933 號文核準。《江蘇三房巷聚材股份有限公司公開

發行可轉換公司債券募集說明書摘要》（以下簡稱“《募集說明書摘要》”）與

《江蘇三房巷聚材股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行公告》（以下簡

稱“《發行公告》”）已刊登于 2023 年 1 月 4 日（T-2 日）的《上海證券報》，

《江蘇三房巷聚材股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下

簡 稱 “《 募 集 說 明 書 》 ” ） 全 文 及 相 關 資 料 可 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（www.sse.com.cn）查詢。

   本次發行的可轉債將向發行人在股權登記日（2023 年 1 月 5 日，T-1 日）

收市后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海

分公司”）登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售之外的余額和原股東

放棄優先配售后的部分，通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統

向社會公眾投資者發行的方式進行。請投資者認真閱讀本公告及上交所網站

（www.sse.com.cn）公布的《實施細則》。

   本次公開發行可轉換公司債券在發行流程、申購、繳款和投資者棄購處

理等環節的重要提示如下：

  （1）原股東優先配售均通過網上申購方式進行。本次可轉債發行向原股

東優先配售證券，不再區分有限售條件流通股與無限售條件流通股，原則上

原股東均通過上交所交易系統通過網上申購的方式進行配售，并由中國結算

上海分公司統一清算交收及進行證券登記。原股東獲配證券均為無限售條件

流通證券。

   本次發行沒有原股東通過網下方式配售。

   本次發行的原股東優先配售日及繳款日為 2023 年 1 月 6 日（T 日），所

有原股東（含限售股股東）的優先認購均通過上交所交易系統進行。認購時

間為 2023 年 1 月 6 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代碼為“704370”，

配售簡稱為“三房配債”。

  （2）原 A 股股東實際配售比例未發生調整。《發行公告》披露的原 A 股

股東優先配售比例為 0.000641 手/股，截至本次發行可轉債股權登記日 2023

年 1 月 5 日（T-1 日）公司可參與配售的 A 股股本數量未發生變化，因此優先

配售比例未發生變化。請原 A 股股東于股權登記日收市后仔細核對其證券賬

戶內“三房配債”的可配余額，作好相應資金安排。

   原股東的有效申購數量超出其可優先認購總額，則該筆認購無效。若原

股東有效認購數量小于認購上限（含認購上限），則以實際認購數量為準。

  （3）發行人現有總股本 3,896,339,676 股，全部可參與原股東優先配售。

按本次發行優先配售比例計算，原股東可優先認購的可轉債上限總額為 250.00

萬手。

日，T-1 日）收市后登記在冊的持有三房巷的股份數量按每股配售 0.641 元面

值可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按 1,000 元/手的比例轉換為手數，

每 1 手（10 張）為一個申購單位，即每股配售 0.000641 手可轉債，原股東可

根據自身情況自行決定實際認購的可轉債數量。

   原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售后余額的申購。原股東參與

網上優先配售的部分，應當在 T 日申購時繳付足額資金。原股東參與網上優先

配售后余額的網上申購部分無需繳付申購資金。

日（T 日），網上申購時間為 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排網下發

行。原股東參與優先配售時，需在其優先配售額度之內根據優先配售的可轉

債數量足額繳付資金。原股東及社會公眾投資者參與優先配售后余額部分的

網上申購時無需繳付申購資金。

“733370”，申購簡稱為“三房發債”。每個證券賬戶的最低申購數量為 1 手

（10 張，1,000 元），超過 1 手必須是 1 手的整數倍。每個賬戶申購數量上限

為 1,000 手（1 萬張，100 萬元），如超過該申購上限，則該筆申購無效。申

購時，投資者無需繳付申購資金。投資者應結合行業監管要求及相應的資產

規模或資金規模，合理確定申購金額。保薦機構（主承銷商）發現投資者不

遵守行業監管要求，超過相應資產規模或資金規模申購的，保薦機構（主承

銷商）將認定該投資者的申購無效。參與網上申購的投資者應自主表達申購

意向，不得全權委托證券公司代為申購。對于參與網上申購的投資者，證券

公司在中簽認購資金交收日前（含 T+3 日），不得為其申報撤銷指定交易以

及注銷相應證券賬戶。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬

戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。

海證券報》上公告本次發行的《江蘇三房巷聚材股份有限公司公開發行可轉

換公司債券網上中簽率及優先配售結果公告》。當網上有效申購總量大于本

次最終確定的網上發行數量時，保薦機構（主承銷商）和發行人將于 2023 年

組織搖號抽簽確定網上申購投資者的配售數量。

司公開發行可轉換公司債券網上中簽結果公告》（以下簡稱“《網上中簽結果

公告》”）履行資金交收義務，確保其資金賬戶在 2023 年 1 月 10 日（T+2 日）

日終有足額的認購資金，能夠認購中簽后的 1 手或 1 手整數倍的可轉債，投

資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。投資者認購資金不足

的，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任，由投資者自

行承擔。根據中國結算上海分公司的相關規定，放棄認購的最小單位為 1 手。

網上投資者放棄認購的部分由保薦機構（主承銷商）包銷。

不足本次發行數量的 70%時，或當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資

者繳款認購的可轉債數量合計不足本次發行數量的 70%時，發行人和保薦機

構（主承銷商）將協商是否采取中止發行措施，并及時向中國證券監督管理

委員會報告。如果中止發行，公告中止發行原因，并將在批文有效期內擇機

重啟發行。

  本次發行的可轉換公司債券由保薦機構（主承銷商）以余額包銷的方式

承銷。保薦機構（主承銷商）對認購金額不足 250,000.00 萬元的部分承擔余

額包銷責任，包銷基數為 250,000.00 萬元。保薦機構（主承銷商）根據網上

資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，保薦機構（主承銷商）包銷比

例原則上不超過本次發行總額的 30%，即原則上最大包銷金額為 75,000.00 萬

元。當包銷比例超過本次發行總額的 30%時，保薦機構（主承銷商）將啟動

內部承銷風險評估程序，并與發行人協商一致后繼續履行發行程序或采取中

止發行措施，并及時向中國證監會報告。如果中止發行，公告中止發行原因，

并將在批文有效期內擇機重啟發行。

自中國結算上海分公司收到棄購申報的次日起 6 個月（按 180 個自然日計算，

含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉債、可交換債的申購。放棄認購

的次數按照投資者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉債、可交換債的次

數合并計算。

條款比較復雜，需要投資者具備一定的專業知識。投資者須充分了解有關可

轉債發行的相關法律法規，認真閱讀本公告的各項內容，知悉本次發行的發

行流程和配售原則，充分了解可轉換公司債券投資風險與市場風險，審慎參

與本次可轉債申購。網上投資者一旦參與本次申購，保薦機構（主承銷商）

視為該投資者承諾：投資者參與本次申購符合法律法規和本公告的規定，由

此產生的一切違法違規行為及相應后果由投資者自行承擔。

  發行人和保薦機構（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投

資，認真閱讀 2023 年 1 月 4 日（T-2 日）刊登于《上海證券報》的《發行公告》

《募集說明書摘要》及披露于上交所網站（www.sse.com.cn）的《募集說明書》

全文。

  現將本次發行的發行方案提示如下：

簡稱“中國證監會”）證監許可〔2022〕2933 號文核準。

（250 萬手），按面值發行。

收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售之外的

余額和原股東放棄優先配售后的部分，通過上交所交易系統網上向社會公眾投資

者發行。

法、申購時間、申購方式、申購承銷、申購價格、票面利率、申購數量和認購資

金繳納等具體規定。

人違規融資申購。投資者申購并持有三房轉債應按相關法律法規及中國證監會的

有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。

市首日即可交易。

盡快辦理有關上市手續。

  一、向原股東優先配售

  本次公開發行的可轉債向發行人在股權登記日（2023 年 1 月 5 日，T-1 日）

收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優先配售。

 （一）優先配售數量

  原股東可優先配售的三房轉債數量為其在股權登記日（2023 年 1 月 5 日，

T-1 日）收市后登記在冊的持有發行人股份數按每股配售 0.641 元面值可轉債的

比例計算可轉債金額，再按 1,000 元/手的比例轉換為手數，每 1 手（10 張）為

一個申購單位，即每股配售 0.000641 手可轉債。

  原股東網上優先配售不足 1 手部分按照精確算法取整，即先按照配售比例和

每個賬戶股數計算出可認購數量的整數部分，對于計算出不足 1 手的部分（尾數

保留三位小數），將所有賬戶按照尾數從大到小的順序進位（尾數相同則隨機排

序），直至每個賬戶獲得的可認購轉債加總與原股東可配售總量一致。

  發行人現有總股本 3,896,339,676 股，全部可參與原股東優先配售。按本次

發行優先配售比例計算，原股東可優先配售的可轉債上限總額為 250.00 萬手。

  （二） 原股東的優先認購方法

   原股東的優先認購通過上交所交易系統進行，認購時間為 2023 年 1 月 6 日

（T 日）上交所交易系統的正常交易時間，即 9:30-11:30，13:00-15:00，逾期視為

自動放棄優先配售權。如遇重大突發事件影響本次發行，則順延至下一交易日繼

續進行。配售代碼為“704370”，配售簡稱為“三房配債”。

   原股東認購 1 手“三房配債”的價格為 1,000 元，每個賬戶最小認購單位為

于或等于其可優先認購總額，則可按其實際有效申購量獲配可轉債，請投資者仔

細查看證券賬戶內“三房配債”的可配余額。若原股東的有效申購數量超出其可

優先認購總額，則該筆認購無效。

   原股東持有的“三房巷”股票如托管在兩個或者兩個以上的證券營業部，則

以托管在各營業部的股票分別計算可認購的手數，且必須依照上交所相關業務規

則在對應證券營業部進行配售認購。

  （1）原股東應于股權登記日收市后核對其證券賬戶內“三房配債”的可配余

額。

  （2）原股東參與優先配售的部分，應當在 T 日申購時繳付足額資金。投資

者應根據自己的認購量于認購前存入足額的認購資金，不足部分視為放棄認購。

  （3）原股東當面委托時，填寫好認購委托單的各項內容，持本人身份證或法

人營業執照、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認資金存款額必須大于或等于認購所

需的款項）到認購者開戶的與上交所聯網的證券交易網點，辦理委托手續。柜臺

經辦人員查驗投資者交付的各項憑證，復核無誤后即可接受委托。

  （4）原股東通過電話委托或其它自動委托方式委托的，應按各證券交易網點

規定辦理委托手續。

  （5）原股東的委托一經接受，不得撤單。

  （三）原股東參與網上申購

  原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售后余額部分的網上申購。具

體申購辦法請參見本公告“二、網上向社會公眾投資者發行”。

  二、網上向社會公眾投資者發行

  社會公眾投資者在申購日 2023 年 1 月 6 日（T 日）上交所交易系統的正常

交易時間，即 9:30-11:30,13:00-15:00，通過與上交所聯網的證券交易網點，以確

定的發行價格和符合《發行公告》規定的申購數量進行申購委托。一經申報，不

得撤單。

  社會公眾投資者通過上交所交易系統參加發行人原股東優先配售后余額的

申購，申購簡稱為“三房發債”，申購代碼為“733370”。每個賬號最小認購單位為

數倍，每個賬戶申購上限是 1,000 手（1 萬張，100 萬元），如超過該申購上限，

則該筆申購無效。

  投資者申購及持有可轉債數量應遵照相關法律法規及中國證監會的有關規

定執行，并自行承擔相應的法律責任。投資者應遵守行業監管要求，申購金額不

得超過相應的資產規模或資金規模。保薦機構（主承銷商）發現投資者不遵守

行業監管要求，超過相應資產規模或資金規模申購的，保薦機構（主承銷商）

將認定該投資者的申購無效。投資者應自主表達申購意向，不得全權委托證券

公司代為申購。

  參與可轉債申購的投資者應當符合《關于可轉換公司債券適當性管理相關

事項的通知》（上證發〔2022〕91 號）的相關要求。

  投資者參與可轉債網上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證

券賬戶參與三房轉債申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與三房轉債申

購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。確認多個

證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名冊”、

“有效身份證明文件號碼”均相同。一經申報，不得撤單。不合格、休眠和注銷的

證券賬戶不得參與可轉債的申購。

  網上投資者在 2023 年 1 月 6 日（T 日）參與網上申購時無需繳付申購資金，

申購中簽后根據《網上中簽結果公告》履行繳款義務，確保其資金賬戶在 2023

年 1 月 10 日（T+2 日）日終有足額認購資金。投資者認購資金不足的，不足部

分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。投資者

放棄認購的部分由保薦機構（主承銷商）包銷。

  投資者連續 12 個月內累計出現 3 次中簽但未足額繳款的情形時，自中國結

算上海分公司收到棄購申報的次日起 6 個月（按 180 個自然日計算，含次日）

內不得參與新股、存托憑證、可轉債、可交換債的申購。放棄認購的次數按照

投資者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉債、可交換債的次數合并計算。

  三、中止發行安排

  當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資者申購的可轉債數量合計不足

本次發行數量的 70%時，或當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資者繳款認

購的可轉債數量合計不足本次發行數量的 70%時，發行人及保薦機構（主承銷商）

將協商是否采取中止發行措施，并及時向中國證券監督管理委員會報告。如果中

止發行，公告中止發行原因，并將在批文有效期內擇機重啟發行。

  中止發行時，網上投資者中簽可轉債無效且不登記至投資者名下。

  四、包銷安排

  原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過上交所交易

系統網上向社會公眾投資者發行。本次發行的可轉換公司債券由保薦機構（主承

銷商）以余額包銷的方式承銷。保薦機構（主承銷商）對認購金額不足 250,000.00

萬元的部分承擔余額包銷責任。包銷基數為 250,000.00 萬元。保薦機構（主承銷

商）根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，包銷比例原則上不超

過本次發行總額的 30%，即原則上最大包銷金額為 75,000.00 萬元。

  當包銷比例超過本次發行總額的 30%時，保薦機構（主承銷商）將啟動內部

承銷風險評估程序，并與發行人協商一致后繼續履行發行程序或采取中止發行措

施，并及時向中國證監會報告。如果中止發行，公告中止發行原因，并將在批文

有效期內擇機重啟發行。

  五、發行人、保薦機構（主承銷商）

 （一）發行人

  名稱：江蘇三房巷聚材股份有限公司

  法定代表人：卞惠良

  地址：江陰市周莊鎮三房巷村

  聯系電話：0510-86229867

  聯系人：俞紅霞

 （二）保薦機構（主承銷商）

  名稱：華興證券有限公司

  法定代表人：項威

  地址：上海市虹口區東大名路 1089 號 2301 單元

  聯系電話：021-60156732

  聯系人：資本市場組

                        發行人：江蘇三房巷聚材股份有限公司

                       保薦機構（主承銷商）：華興證券有限公司

（此頁無正文，為《江蘇三房巷聚材股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行

提示性公告》之蓋章頁）

                  發行人：江蘇三房巷聚材股份有限公司

                            年   月   日

（此頁無正文，為《江蘇三房巷聚材股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行

提示性公告》之蓋章頁）

                保薦機構（主承銷商）：華興證券有限公司

                            年   月   日

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標簽： 可轉換公司債券 公開發行 股份有限公司