【速看料】華鋒股份: 關(guān)于不提前贖回華鋒轉(zhuǎn)債的提示性公告

證券代碼：002806       證券簡稱：華鋒股份            公告編號：2023-013

【資料圖】

債券代碼：128082        債券簡稱：華鋒轉(zhuǎn)債

               廣東華鋒新能源科技股份有限公司

         關(guān)于不提前贖回“華鋒轉(zhuǎn)債”的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   重要提示：

   公司股票自 2023 年 2 月 3 日至 2023 年 2 月 23 日期間已觸發(fā)“華鋒轉(zhuǎn)債”

的贖回條件。經(jīng)第五屆董事會第二十九次會議審議，公司決定自 2023 年 2 月 24

日起至 2023 年 6 月 30 日，“華鋒轉(zhuǎn)債”在觸發(fā)有條件贖回條款時，公司均不行

使提前贖回權(quán)利。

   以 2023 年 7 月 1 日后首個交易日重新計算，若“華鋒轉(zhuǎn)債”再次觸發(fā)贖回

條款，董事會將另行召開會議決定是否行使“華鋒轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利。

   一、華鋒轉(zhuǎn)債基本情況

   （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可【2019】1945 號”核準(zhǔn)，公司于 2019

年 12 月 4 日公開發(fā)行了 352.40 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總

額 35,240.00 萬元。發(fā)行方式采用向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含

原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者

發(fā)行，認(rèn)購金額不足 35,240.00 萬元的部分由主承銷商余額包銷。

   （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

   經(jīng)深交所“深證上[2020]2 號”文同意，公司 35,240.00 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券

將于 2020 年 1 月 6 日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“華鋒轉(zhuǎn)債”，債券代碼

“128082.SZ”。

   （三）可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期限

   “華鋒轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股期限為 2020 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 3 日。

   （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

   根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下

稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發(fā)行的“華鋒轉(zhuǎn)債”自 2020 年 6 月

明書》相關(guān)條款及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定：在可轉(zhuǎn)債發(fā)行之

后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公

司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，應(yīng)對轉(zhuǎn)股價格進(jìn)行

相應(yīng)調(diào)整。華鋒轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由 13.17 元/股調(diào)整為 13.09 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)

股價自 2020 年 5 月 29 日起生效。

“華鋒轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，并于 2020 年 6 月 30 日召開 2020 年第一次臨

時股東大會審議通過上述議案。華鋒轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由 13.09 元/股調(diào)整為 11.71

元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價自 2020 年 7 月 2 日起生效。

“華鋒轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，并于 2021 年 3 月 22 日召開 2021 年第二次臨

時股東大會審議通過上述議案。華鋒轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由 11.71 元/股調(diào)整為 9.13

元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價自 2021 年 3 月 23 日起生效。

   二、“華鋒轉(zhuǎn)債”觸發(fā)提前贖回條件依據(jù)

   根據(jù)《募集說明書》的約定，轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，

公司董事會有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部 分未轉(zhuǎn)

股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

   ①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個交

易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）；

   ②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。

   當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：

   IA=B×i×t÷365

   其中：IA為當(dāng)期應(yīng)計利息；B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將

被贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；t為計

息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算

尾）。

  若在前述30個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按

調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤

價格計算。

  公司股票（華鋒股份，002806）自 2023 年 2 月 3 日至 2023 年 2 月 23 日連

續(xù)十五個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格（9.13 元/股）的 130%，即 11.87

元/股，觸發(fā)了《募集說明書》中約定的有條件贖回條款。

  三、不提前贖回“華鋒轉(zhuǎn)債”的審議情況

提前贖回“華鋒轉(zhuǎn)債”的議案》，基于當(dāng)前市場情況及公司實際綜合考慮，董事

會決定不行使提前贖回“華鋒轉(zhuǎn)債”的權(quán)利，不提前贖回“華鋒轉(zhuǎn)債”。同時根

據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》及深圳證券交易所相關(guān)

要求，自本公告披露之日起至 2023 年 6 月 30 日，“華鋒轉(zhuǎn)債”在觸發(fā)有條件贖

回條款時，公司均不行使提前贖回權(quán)利。

  四、公司實際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事、

高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)交易“華鋒轉(zhuǎn)債”的情況

  經(jīng)核查，贖回條件滿足前六個月（即 2022 年 8 月 23 日至 2023 年 2 月 23 日

期間）公司控股股東、實際控制人、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事、高

級管理人員不存在交易“華鋒轉(zhuǎn)債”的情況。

  特此公告。

                             廣東華鋒新能源科技股份有限公司

                                                董事會

                                   二〇二三年二月二十四日

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標(biāo)簽： 華鋒股份