證券代碼：002459        證券簡稱：晶澳科技      公告編號：2023-023

(資料圖片僅供參考)

        晶澳太陽能科技股份有限公司

  關于調整公司向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券方案

         及系列文件修訂說明的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   晶澳太陽能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召

開第五屆董事會第三十六次會議、第五屆監事會第二十四次會議，審議通過了《關

于公司公開發行 A 股可轉換公司債券方案的議案》等與公司本次向不特定對象發

行 A 股可轉換公司債券（以下簡稱“本次發行”）相關的議案；相關議案于 2022

年 9 月 13 日經公司 2022 年第一次臨時股東大會審議通過。根據 2022 年第一次

臨時股東大會的授權，公司于 2023 年 2 月 3 日召開第六屆董事會第二次會議，

審議通過了《關于<晶澳太陽能科技股份有限公司向不特定對象發行 A 股可轉換

公司債券預案>的議案》等涉及本次發行的各項修訂議案。

   根據《公司法》《證券法》以及《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法

律、法規和規范性文件的規定，并結合公司實際情況，公司對前述發行方案的相

關表述進行修訂，并于 2023 年 2 月 24 日召開第六屆董事會第三次會議及第六屆

監事會第三次會議，審議通過了《關于公司向不特定對象發行 A 股可轉換公司債

券方案的議案》

      《關于<晶澳太陽能科技股份有限公司向不特定對象發行 A 股可轉

換公司債券預案>的議案》等相關議案。

   現將公司就本次向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券涉及的主要修訂情況

說明如下：

   一、

    《晶澳太陽能科技股份有限公司向不特定對象發行 A 股可轉

換公司債券預案》修訂的具體內容

     章節           章節內容                修訂情況

                             將未來三年股東分紅回報規劃由

五、公司利潤分配情況    /              “2022 年-2024 年”更新至“2023

                             年-2025 年”

  除表中所列修訂內容外，公司根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》等法

律法規對“公開發行可轉換公司債券”“核準”及已廢止法規等表述在全文范圍

內進行了相應的調整。

  二、

   《晶澳太陽能科技股份有限公司向不特定對象發行 A 股可轉

換公司債券募集資金使用可行性分析報告》修訂的具體內容

     章節           章節內容                修訂情況

三、本次募集資金投資項目

             新建產能項目          更新了行業數據

的基本情況

  除表中所列修訂內容外，公司根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》等法

律法規對“公開發行可轉換公司債券”“核準”及已廢止法規等表述在全文范圍

內進行了相應的調整。

  三、

   《關于公司向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券攤薄即期

回報、采取填補措施及相關主體承諾的議案》修訂的具體內容

     章節           章節內容                修訂情況

一、本次公開發行可轉債攤 影 響 分 析 的 假 設 條

                             修改影響分析的假設條件、對主要財

薄即期回報對主要財務指 件、對公司主要財務

                             務指標影響的測算結果

標的影響         指標的影響

  除表中所列修訂內容外，公司根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》等法

律法規對“公開發行可轉換公司債券”“核準”及已廢止法規等表述在全文范圍

內進行了相應的調整。

  四、《晶澳太陽能科技股份有限公司可轉換公司債券持有人會議

規則（修訂稿）

      》修訂的具體內容

  公司根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》等法律法規對“公開發行可轉

換公司債券”及已廢止法規等表述在全文范圍內進行了相應的調整。

  除以上調整外，其他事項無重大變化。修訂后的相關議案詳見同日披露于巨

潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。本次向不特定對象發行 A 股可轉換

公司債券事項尚需經深圳證券交易所審核通過、中國證監會同意注冊后方可實施。

公司將根據最新審核進展情況及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資

風險。

  特此公告。

                            晶澳太陽能科技股份有限公司

                                     董事會

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標簽： 可轉換公司債券 不特定對象 關于調整