天天百事通！安泰科技: 安泰科技股份有限公司關(guān)于放棄參股子公司安泰創(chuàng)明股權(quán)融資優(yōu)先增資權(quán)的公告

證券代碼：000969      證券簡稱：安泰科技          公告編號：2023-007

              安泰科技股份有限公司

(資料圖片)

    關(guān)于放棄參股子公司安泰創(chuàng)明股權(quán)融資優(yōu)先增資權(quán)的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   釋義：

   除非另有說明，以下簡稱在本公告中含義如下：

   安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

   安泰創(chuàng)投：安泰創(chuàng)業(yè)投資（深圳）有限公司（公司全資子公司）

   安泰創(chuàng)明：江蘇集萃安泰創(chuàng)明先進能源材料研究院有限公司（安泰創(chuàng)投持有

其 26.04%股份）

   一、交易概述

   公司全資子公司安泰創(chuàng)投參股公司安泰創(chuàng)明，為保障戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，優(yōu)化資

本結(jié)構(gòu)，繼 2021 年完成 A 輪股權(quán)融資后，再次開啟 B 輪股權(quán)融資。本輪股權(quán)融

資擬引入 4 名投資者，包括領(lǐng)投方杉杉控股旗下寧波東方景星私募基金管理有限

公司（成立專項基金作為最終出資主體）、原股東趙勤民、常州諾安一號創(chuàng)業(yè)投

資合伙企業(yè)（有限合伙）、常州濱創(chuàng)一號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）。本輪

股權(quán)融資估值經(jīng)各方協(xié)商同意采用現(xiàn)金流折現(xiàn)法對公司進行估值，投前估值 8

億元，目標(biāo)募集資金總額為 1.6 億元，擬釋放 16.67%股權(quán)。

于參股子公司江蘇集萃安泰創(chuàng)明先進能源材料研究院有限公司股權(quán)融資暨公司

放棄優(yōu)先增資權(quán)的議案》，公司董事會同意安泰創(chuàng)明本次增資擴股方案，并同意

公司放棄本次優(yōu)先認繳增資權(quán)。本次交易完成后，公司持股比例由 26.0398%變

為 21.6998%。本次交易完成后，不影響公司合并報表范圍。

   根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司章程等的規(guī)定，本次公司放棄

優(yōu)先增資權(quán)在董事會審批權(quán)限之內(nèi)，無須提交股東大會審議。公司獨立董事對本

次事項發(fā)表了獨立意見。本次交易事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重

大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無須經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

  二、增資方基本情況

  （一）增資方一：

  企業(yè)名稱：寧波東方景星私募基金管理有限公司

  統(tǒng)一社會信用代碼：91330212MA7FJLEL5F

  企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

  主要經(jīng)營場所：浙江省寧波市鄞州區(qū)首南街道日麗中路 777 號 2601-5 室

  注冊資本：1,000 萬元人民幣

  法定代表人：鄭駒

  成立時間：2022 年 01 月 13 日

  大股東：上海士竑科技有限公司

  主營業(yè)務(wù)：一般項目：私募股權(quán)投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務(wù)（須

在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動）(除依法須經(jīng)批

準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)

  是否為失信被執(zhí)行人：否

  關(guān)聯(lián)關(guān)系：與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

  （二）增資方二

  企業(yè)名稱：趙勤民

  居住地址：常州市天寧區(qū)紅梅南路 169 號

  關(guān)聯(lián)關(guān)系：與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

  （三）增資方三

  企業(yè)名稱：常州諾安一號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

  統(tǒng)一社會信用代碼：91320411MAC5G69C2R

  企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

  主要經(jīng)營場所：江蘇省常州市新北區(qū)錦繡路 2 號文化廣場 3 號樓 8 層

  注冊資本：1,250 萬元人民幣

  執(zhí)行事務(wù)合伙人: 常州和諾資本管理有限公司

  成立時間：2023 年 01 月 09 日

  大股東：戴煊喆（自然人）

  主營業(yè)務(wù)：一般項目：創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）；以自有資金從事投

資活動（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

  是否為失信被執(zhí)行人：否

  關(guān)聯(lián)關(guān)系：與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

  （四）增資方四

  企業(yè)名稱：常州濱創(chuàng)一號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

  統(tǒng)一社會信用代碼：91320411MA25J4MG0Y

  企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

  主要經(jīng)營場所：常州市新北區(qū)錦繡路 2 號文化廣場 4 號樓 9 層

  注冊資本：10,000 萬元人民幣

  執(zhí)行事務(wù)合伙人: 常州和諾資本管理有限公司

  成立時間：2021 年 03 月 26 日

  大股東：常州濱江盛達創(chuàng)業(yè)投資有限公司

  主營業(yè)務(wù)：一般項目：創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）；以自有資金從事投

資活動；企業(yè)管理咨詢（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)

營活動）

  是否為失信被執(zhí)行人：否

  關(guān)聯(lián)關(guān)系：與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

  三、交易標(biāo)的情況說明

技術(shù)咨詢；金屬合金材料、納米材料及其制品、復(fù)合材料制品、無機材料制品、

有機材料制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售（醫(yī)藥及化學(xué)制品除外）；科技成果孵化、科

技企業(yè)孵化；從事科技項目創(chuàng)業(yè)投資（不得從事金融、類金融業(yè)務(wù)，依法需取得

許可和備案的除外）

訟或仲裁事項，未被司法機關(guān)采取查封、凍結(jié)等強制措施。交易標(biāo)的其他股東均

同意放棄本次優(yōu)先增資權(quán)。

            增資前                                       增資后

                  注冊資本                    注冊資本

     股東                          股比                         股比

                  （萬元）                    （萬元）

北京安泰創(chuàng)明新材料科技

 研究院（有限合伙）

安泰創(chuàng)業(yè)投資（深圳）有

    限公司

    趙勤民           69.4444       4.5207%    146.25       7.9340%

江蘇省產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有

    限公司

常州嘉和達創(chuàng)業(yè)投資中心

  （有限合伙）

    曾文林           61.1111       3.9783%    61.1111      3.3152%

常州市產(chǎn)業(yè)投資基金（有

   限合伙）

橫店集團東磁股份有限公

     司

成達眾天（天津）創(chuàng)業(yè)科

 技中心（有限合伙）

 江蘇拓邦投資有限公司       16.6667       1.0850%    16.6667      0.9042%

寧波東方景星私募基金管

   理有限公司

常州諾安一號創(chuàng)業(yè)投資合

 伙企業(yè)（有限合伙）

常州濱創(chuàng)一號創(chuàng)業(yè)投資合

 伙企業(yè)（有限合伙）

     合計        1,536.11          100%     1843.3335         100%

                                            （單位：元）

  科目         2021 年 12 月 31 日   2022 年 12 月 31 日（未經(jīng)審計）

  資產(chǎn)總額        179,235,723.74         164,091,768.95

  負債總額        98,915,304.88          92,579,887.49

  凈資產(chǎn)         80,320,418.86          71,511,881.46

  營業(yè)收入        34,083,764.23          64,682,521.39

  營業(yè)利潤        -13,111,723.97         -16,625,444.51

  凈利潤         -12,857,210.70         -16,625,444.51

  四、本次增資擴股的定價依據(jù)

  安泰創(chuàng)明聘請中京民信（北京）資產(chǎn)評估有限公司以 2022 年 9 月 30 日為基

準(zhǔn)日對安泰創(chuàng)明股東全部權(quán)益進行評估并出具評估報告。本次交易以評估價值為

基礎(chǔ)，并綜合考慮安泰創(chuàng)明所處行業(yè)、未來持續(xù)盈利能力、成長性等各項因素，

按照自愿、公平、誠信的原則，經(jīng)各方友好協(xié)商，確定安泰創(chuàng)明投前估值 8 億元，

交易定價公平合理。

  五、放棄優(yōu)先增資權(quán)對公司的影響

  公司本次放棄安泰創(chuàng)明股權(quán)融資的優(yōu)先認繳增資權(quán)符合公司聚焦核心主業(yè)

的戰(zhàn)略規(guī)劃。本次放棄優(yōu)先增資權(quán)，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，不會導(dǎo)致公司的

合并報表范圍發(fā)生變化，不會對公司經(jīng)營管理、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影

響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

  六、獨立董事意見

  公司本次放棄安泰創(chuàng)明股權(quán)增資的優(yōu)先認繳增資權(quán)符合公司聚焦核心主業(yè)

的戰(zhàn)略規(guī)劃。本次交易不會改變公司的合并報表范圍，不會對公司經(jīng)營管理、財

務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益

的情形。本次股權(quán)融資及放棄權(quán)利事宜的審議和表決程序符合《公司法》、《深

圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和公司制度的規(guī)

定，表決程序合法有效。

  七、備查文件

公司第八屆董事會第十二次臨時會議決議；

                   安泰科技股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 安泰科技 股權(quán)融資 股份有限公司