證券代碼：000969      證券簡稱：安泰科技          公告編號：2023-007

              安泰科技股份有限公司

(資料圖片)

    關于放棄參股子公司安泰創明股權融資優先增資權的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

   釋義：

   除非另有說明，以下簡稱在本公告中含義如下：

   安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

   安泰創投：安泰創業投資（深圳）有限公司（公司全資子公司）

   安泰創明：江蘇集萃安泰創明先進能源材料研究院有限公司（安泰創投持有

其 26.04%股份）

   一、交易概述

   公司全資子公司安泰創投參股公司安泰創明，為保障戰略發展目標，優化資

本結構，繼 2021 年完成 A 輪股權融資后，再次開啟 B 輪股權融資。本輪股權融

資擬引入 4 名投資者，包括領投方杉杉控股旗下寧波東方景星私募基金管理有限

公司（成立專項基金作為最終出資主體）、原股東趙勤民、常州諾安一號創業投

資合伙企業（有限合伙）、常州濱創一號創業投資合伙企業（有限合伙）。本輪

股權融資估值經各方協商同意采用現金流折現法對公司進行估值，投前估值 8

億元，目標募集資金總額為 1.6 億元，擬釋放 16.67%股權。

于參股子公司江蘇集萃安泰創明先進能源材料研究院有限公司股權融資暨公司

放棄優先增資權的議案》，公司董事會同意安泰創明本次增資擴股方案，并同意

公司放棄本次優先認繳增資權。本次交易完成后，公司持股比例由 26.0398%變

為 21.6998%。本次交易完成后，不影響公司合并報表范圍。

   根據《深圳證券交易所股票上市規則》及公司章程等的規定，本次公司放棄

優先增資權在董事會審批權限之內，無須提交股東大會審議。公司獨立董事對本

次事項發表了獨立意見。本次交易事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重

大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無須經有關部門批準。

  二、增資方基本情況

  （一）增資方一：

  企業名稱：寧波東方景星私募基金管理有限公司

  統一社會信用代碼：91330212MA7FJLEL5F

  企業類型：有限責任公司

  主要經營場所：浙江省寧波市鄞州區首南街道日麗中路 777 號 2601-5 室

  注冊資本：1,000 萬元人民幣

  法定代表人：鄭駒

  成立時間：2022 年 01 月 13 日

  大股東：上海士竑科技有限公司

  主營業務：一般項目：私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務（須

在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）(除依法須經批

準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

  是否為失信被執行人：否

  關聯關系：與公司不存在關聯關系

  （二）增資方二

  企業名稱：趙勤民

  居住地址：常州市天寧區紅梅南路 169 號

  關聯關系：與公司不存在關聯關系

  （三）增資方三

  企業名稱：常州諾安一號創業投資合伙企業（有限合伙）

  統一社會信用代碼：91320411MAC5G69C2R

  企業類型：有限合伙企業

  主要經營場所：江蘇省常州市新北區錦繡路 2 號文化廣場 3 號樓 8 層

  注冊資本：1,250 萬元人民幣

  執行事務合伙人: 常州和諾資本管理有限公司

  成立時間：2023 年 01 月 09 日

  大股東：戴煊喆（自然人）

  主營業務：一般項目：創業投資（限投資未上市企業）；以自有資金從事投

資活動（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

  是否為失信被執行人：否

  關聯關系：與公司不存在關聯關系

  （四）增資方四

  企業名稱：常州濱創一號創業投資合伙企業（有限合伙）

  統一社會信用代碼：91320411MA25J4MG0Y

  企業類型：有限合伙企業

  主要經營場所：常州市新北區錦繡路 2 號文化廣場 4 號樓 9 層

  注冊資本：10,000 萬元人民幣

  執行事務合伙人: 常州和諾資本管理有限公司

  成立時間：2021 年 03 月 26 日

  大股東：常州濱江盛達創業投資有限公司

  主營業務：一般項目：創業投資（限投資未上市企業）；以自有資金從事投

資活動；企業管理咨詢（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經

營活動）

  是否為失信被執行人：否

  關聯關系：與公司不存在關聯關系

  三、交易標的情況說明

技術咨詢；金屬合金材料、納米材料及其制品、復合材料制品、無機材料制品、

有機材料制品的研發、生產和銷售（醫藥及化學制品除外）；科技成果孵化、科

技企業孵化；從事科技項目創業投資（不得從事金融、類金融業務，依法需取得

許可和備案的除外）

訟或仲裁事項，未被司法機關采取查封、凍結等強制措施。交易標的其他股東均

同意放棄本次優先增資權。

            增資前                                       增資后

                  注冊資本                    注冊資本

     股東                          股比                         股比

                  （萬元）                    （萬元）

北京安泰創明新材料科技

 研究院（有限合伙）

安泰創業投資（深圳）有

    限公司

    趙勤民           69.4444       4.5207%    146.25       7.9340%

江蘇省產業技術研究院有

    限公司

常州嘉和達創業投資中心

  （有限合伙）

    曾文林           61.1111       3.9783%    61.1111      3.3152%

常州市產業投資基金（有

   限合伙）

橫店集團東磁股份有限公

     司

成達眾天（天津）創業科

 技中心（有限合伙）

 江蘇拓邦投資有限公司       16.6667       1.0850%    16.6667      0.9042%

寧波東方景星私募基金管

   理有限公司

常州諾安一號創業投資合

 伙企業（有限合伙）

常州濱創一號創業投資合

 伙企業（有限合伙）

     合計        1,536.11          100%     1843.3335         100%

                                            （單位：元）

  科目         2021 年 12 月 31 日   2022 年 12 月 31 日（未經審計）

  資產總額        179,235,723.74         164,091,768.95

  負債總額        98,915,304.88          92,579,887.49

  凈資產         80,320,418.86          71,511,881.46

  營業收入        34,083,764.23          64,682,521.39

  營業利潤        -13,111,723.97         -16,625,444.51

  凈利潤         -12,857,210.70         -16,625,444.51

  四、本次增資擴股的定價依據

  安泰創明聘請中京民信（北京）資產評估有限公司以 2022 年 9 月 30 日為基

準日對安泰創明股東全部權益進行評估并出具評估報告。本次交易以評估價值為

基礎，并綜合考慮安泰創明所處行業、未來持續盈利能力、成長性等各項因素，

按照自愿、公平、誠信的原則，經各方友好協商，確定安泰創明投前估值 8 億元，

交易定價公平合理。

  五、放棄優先增資權對公司的影響

  公司本次放棄安泰創明股權融資的優先認繳增資權符合公司聚焦核心主業

的戰略規劃。本次放棄優先增資權，符合相關法律法規的要求，不會導致公司的

合并報表范圍發生變化，不會對公司經營管理、財務狀況、經營成果產生重大影

響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

  六、獨立董事意見

  公司本次放棄安泰創明股權增資的優先認繳增資權符合公司聚焦核心主業

的戰略規劃。本次交易不會改變公司的合并報表范圍，不會對公司經營管理、財

務狀況、經營成果產生重大影響，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益

的情形。本次股權融資及放棄權利事宜的審議和表決程序符合《公司法》、《深

圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關法律、法規和公司制度的規

定，表決程序合法有效。

  七、備查文件

公司第八屆董事會第十二次臨時會議決議；

                   安泰科技股份有限公司董事會

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標簽： 安泰科技 股權融資 股份有限公司