道氏技術(shù): 第五屆董事會(huì)2023年第1次會(huì)議決議公告-全球短訊

證券代碼：300409     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：道氏技術(shù)          公告編號(hào)：2023-005

【資料圖】

              廣東道氏技術(shù)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  廣東道氏技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第五屆董事

會(huì) 2023 年第 1 次會(huì)議的通知于 2023 年 2 月 25 日以電子郵件、電話(huà)等方式向各

位董事發(fā)出,并于 2023 年 2 月 28 日在子公司佛山市道氏科技有限公司會(huì)議室以

現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事 8 人，實(shí)際參與表

決董事 8 人；獨(dú)立董事劉連皂先生、蔣巖波先生、秦偉先生及董事王海晴先生、

劉鑫爐先生以通訊方式參加會(huì)議并表決。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)榮繼華先生主持，公

司監(jiān)事余祖燈先生、高秋林先生及王仕帥先生，副總經(jīng)理王光田先生及王健安先

生，財(cái)務(wù)總監(jiān)胡東杰先生，董事會(huì)秘書(shū)吳楠女士列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)及表

決符合《公司法》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  參會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，依照《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)通過(guò)以下決議：

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》

  董事會(huì)全體董事審議后認(rèn)為公司將“道氏技術(shù)新材料研發(fā)中心項(xiàng)目（道氏技

術(shù)研究院）”預(yù)計(jì)達(dá)到可使用狀態(tài)的日期延期至 2023 年 6 月 30 日，符合公司長(zhǎng)

期發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變

相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于

部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)民生證券股份有限

公司出具了核查意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì) 2023 年第 1 次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的的獨(dú)立意見(jiàn)》

及《民生證券股份有限公司關(guān)于廣東道氏技術(shù)股份有限公司<部分募集資金投資

項(xiàng)目延期>的核查意見(jiàn)》。

  此議案經(jīng)全體董事審議，8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  （二）逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于進(jìn)一步明確公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券具體方案的議案》

  公司于 2022 年 4 月 15 日、2022 年 5 月 5 日召開(kāi)第五屆董事會(huì) 2022 年第 7

次會(huì)議及 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可

轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向不特

定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》。

  并于 2022 年 7 月 9 日、2022 年 7 月 26 日分別召開(kāi)第五屆董事會(huì) 2022 年第

象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告及文件。

  公司已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意廣東道氏技術(shù)股份有

限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕224

號(hào)），同意公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的注冊(cè)申請(qǐng)。本次會(huì)議進(jìn)一步

明確本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方案如下（除下述外，本次可轉(zhuǎn)債方案的其他條款不

變）：

  本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為本公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)

換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的 A 股股票將在深圳證券交易所上市。

  表決結(jié)果為：8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的總規(guī)模為人民幣 260,000.00 萬(wàn)元。

   表決結(jié)果為：8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

   表決結(jié)果為：8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

   表決結(jié)果為：8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

   第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1%、第四年 1.5%、第五年 2%、第六年

   表決結(jié)果為：8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和

支付最后一年利息。

   （1）年利息計(jì)算

   年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金 額自可

轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿(mǎn)一年可享受的當(dāng)期利息。年利息的計(jì)算公式為：

   I=B×i

   I：指年利息額；

   B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“當(dāng)年”或

“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

   i：可轉(zhuǎn)換公司債券的當(dāng)年票面利率。

   （2）付息方式

   ①    本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日

為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。

   ②    付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿(mǎn)一

年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不

另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

   ③    付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，

公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登 記日前

（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其

持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

  ④   可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。

  表決結(jié)果為：8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后 的第一

個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

  表決結(jié)果為：8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  （1）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告 日前二

十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起

股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的收盤(pán)價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)

格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大

會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)

商確定。

  前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總 額/該

二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公

司股票交易額/該日公司股票交易量。

  （2）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式

  在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、

派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）

使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，

最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

  上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配 股率，

A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

  當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，

并在符合條件的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告，并于公告中

載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則

該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類(lèi)別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債

權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及

充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股

價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén) 的相關(guān)

規(guī)定來(lái)制訂。

  表決結(jié)果為：8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  （1）修正權(quán)限與修正幅度

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易

日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)

提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

  上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股

東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均 價(jià)和前

一個(gè)交易日均價(jià)之間的較高者，同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審

計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。

  （2）修正程序

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在符合條件的上市公司信息披露媒體

上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格修正公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)

登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正

后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，

該類(lèi)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  表決結(jié)果為：8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  本次可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為

Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍，其中：V 指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股

的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；P 指申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。本次可轉(zhuǎn)換公司債券

持有人經(jīng)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股后，對(duì)所剩可轉(zhuǎn)換公司債券不足轉(zhuǎn)換為一股股票的余額，公司

將按照深圳證券交易所等部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股后的五

個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司債券的票面金額以及利息。

  表決結(jié)果為：8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  （1）到期贖回條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿(mǎn)后五個(gè)交易日內(nèi)，發(fā)行人將按債券面值的

  （2）有條件贖回條款

  轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值

  加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

  ①     在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易

日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

  ②     當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

  t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。

  表決結(jié)果為：8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  （1）有條件回售條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)

三十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)

將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的 價(jià)格回

售給公司。

  若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不

包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利

等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，

在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下

修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易

日起重新計(jì)算。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每

年回售條件首次滿(mǎn)足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿(mǎn)足回售條

件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí) 施回售

的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回

售權(quán)。

  （2）附加回售條款

  若本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用的實(shí)施情況與公司在募集 說(shuō)明書(shū)

中的承諾相比出現(xiàn)變化，且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可

轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向公司回 售其持

有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券的權(quán)利。在上述情形下，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人

可以在回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，在回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加

回售權(quán)（當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見(jiàn)第（11）條贖回條款的相關(guān)內(nèi)容）。

  表決結(jié)果為：8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股

利分配股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）

均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。

  表決結(jié)果為：8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì) 與保薦

機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）確定。

  本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任 公司深

圳分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者

等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

  表決結(jié)果為：8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券給予公司原股東優(yōu)先配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量

提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公

司債券的發(fā)行公告中予以披露，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。

  原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng) 下對(duì)機(jī)

構(gòu)投資者發(fā)售和/或通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，

余額由承銷(xiāo)團(tuán)包銷(xiāo)。具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦人（主承銷(xiāo)商）

在發(fā)行前協(xié)商確定。

  表決結(jié)果為：8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  （1）債券持有人的權(quán)利與義務(wù)

  ①     可轉(zhuǎn)債債券持有人的權(quán)利：

  a. 依照其所持有的本次可轉(zhuǎn)債數(shù)額享有約定利息；

  b. 依照法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定參與或委托代理人參與債券持有人會(huì)議

并行使表決權(quán)；

  c. 根據(jù)約定條件將所持有的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為公司股份；

  d. 根據(jù)約定的條件行使回售權(quán)；

  e. 依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的可

轉(zhuǎn)債；

  f. 依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息；

  g. 按約定的期限和方式要求公司償付可轉(zhuǎn)債本息；

  h. 法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其作為公司債權(quán)人的其他權(quán)利。

  ②   可轉(zhuǎn)債債券持有人的義務(wù)：

  a. 遵守公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債條款的相關(guān)規(guī)定；

  b. 依其所認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)額繳納認(rèn)購(gòu)資金；

  c. 遵守債券持有人會(huì)議形成的有效決議；

  d. 除法律、法規(guī)規(guī)定及募集說(shuō)明書(shū)約定之外，不得要求公司提前償付可轉(zhuǎn)

債的本金和利息；

  e. 法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)的其他義務(wù)。

  （2）債券持有人會(huì)議的權(quán)限范圍

  ①   當(dāng)公司提出變更募集說(shuō)明書(shū)約定的方案時(shí)，對(duì)是否同意公司的建議作出

決議，但債券持有人會(huì)議不得作出決議同意公司不支付本次債券本金和利息、變

更本次債券利率和期限、取消募集說(shuō)明書(shū)中的贖回或回售條款等；

  ②   當(dāng)公司未能按期支付可轉(zhuǎn)債本金和利息時(shí)，對(duì)是否同意相關(guān)解決方案作

出決議，對(duì)是否通過(guò)訴訟等程序強(qiáng)制公司和保證人（如有）償還債券本金和利息

作出決議，對(duì)是否參與發(fā)行人的整頓、和解、重組或者破產(chǎn)的法律程序作出決議；

  ③   當(dāng)公司減資（因員工持股計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)、業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償或公司為維護(hù)

公司價(jià)值及股東權(quán)益所必需回購(gòu)股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解散或者

申請(qǐng)破產(chǎn)時(shí)，對(duì)是否接受公司提出的建議，以及行使債券持有人依法享有的權(quán)利

方案作出決議；

  ④   當(dāng)擔(dān)保方（如有）發(fā)生重大不利變化時(shí)，對(duì)行使債券持有人依法享有權(quán)

利的方案作出決議；

  ⑤   當(dāng)發(fā)生對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)時(shí)，對(duì)行使債券持有人依法

享有權(quán)利的方案作出決議；

  ⑥   在法律規(guī)定許可的范圍內(nèi)對(duì)本規(guī)則的修改作出決議；

  ⑦   法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)由債券持有人會(huì)議作出決議的其

他情形。

  （3）債券持有人會(huì)議的召開(kāi)情形

  當(dāng)出現(xiàn)以下情形之一時(shí)，應(yīng)當(dāng)召集債券持有人會(huì)議：

  ①   公司擬變更募集說(shuō)明書(shū)的約定；

  ②   公司未能按期支付本次可轉(zhuǎn)債本金和利息；

  ③   公司發(fā)生減資（因員工持股計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)、業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償或公司為維

護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必需回購(gòu)股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解散或

者申請(qǐng)破產(chǎn)；

  ④   保證人（如有）或擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大變化；

  ⑤   擬修訂可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則；

  ⑥   擬變更、解聘?jìng)芡泄芾砣嘶蜃兏芡泄芾韰f(xié)議的主要內(nèi)容；

  ⑦   公司管理層不能正常履行職責(zé)，導(dǎo)致公司債務(wù)清償能力面臨嚴(yán)重不確定

性，需要依法采取行動(dòng)的；

  ⑧   發(fā)生其他對(duì)債券持有人權(quán)益有重大實(shí)質(zhì)影響的事項(xiàng)；

  ⑨   根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及本規(guī)則的規(guī)定，

應(yīng)當(dāng)由債券持有人會(huì)議審議并決定的其他事項(xiàng)。

  下列機(jī)構(gòu)或人士可以提議召開(kāi)債券持有人會(huì)議：

  ①   公司董事會(huì)提議；

  ②   單獨(dú)或合計(jì)持有本次可轉(zhuǎn)債未償還債券面值總額10%以上的債券持有人

書(shū)面提議；

  ③   債券受托管理人提議；

  ④   法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)或人士。

  （4）債券持有人會(huì)議的表決

  向會(huì)議提交的每一議案應(yīng)由與會(huì)的有權(quán)出席債券持有人會(huì)議的債券 持有人

或其正式委托的代理人投票表決。每一張未償還的債券（面值為人民幣100元）

擁有一票表決權(quán)。

  公告的會(huì)議通知載明的各項(xiàng)擬審議事項(xiàng)或同一擬審議事項(xiàng)內(nèi)并列的 各項(xiàng)議

題應(yīng)當(dāng)逐項(xiàng)分開(kāi)審議、表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е聲?huì)議中止或不能作出

決議外，會(huì)議不得對(duì)會(huì)議通知載明的擬審議事項(xiàng)進(jìn)行擱置或不予表決。會(huì)議對(duì)同

一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決，并作出決議。債券持

有人會(huì)議不得就未經(jīng)公告的事項(xiàng)進(jìn)行表決。債券持有人會(huì)議審議擬審議事項(xiàng)時(shí)，

不得對(duì)擬審議事項(xiàng)進(jìn)行變更，任何對(duì)擬審議事項(xiàng)的變更應(yīng)被視為一個(gè)新的擬審議

事項(xiàng)，不得在本次會(huì)議上進(jìn)行表決。

     債券持有人會(huì)議須經(jīng)出席會(huì)議的代表二分之一以上本次未償還債券 面值總

額的債券持有人同意方能形成有效決議。

     表決結(jié)果為：8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

     本次發(fā)行的募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）為 260,000 萬(wàn)元人民幣，扣除發(fā)行

費(fèi)用后的募集資金凈額全部用于以下投資項(xiàng)目：

                                              擬使用募集資金額

序號(hào)               項(xiàng)目名稱(chēng)          投資總額（萬(wàn)元）

                                               （萬(wàn)元）

       年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸三元前驅(qū)體項(xiàng)目（一期 7

                  鎳）

                合計(jì)               788,022.00    260,000.00

     本次發(fā)行的募集資金到位前，公司可根據(jù)自身發(fā)展需要并結(jié)合市場(chǎng)情況利用

自籌資金對(duì)募集資金項(xiàng)目進(jìn)行先期投入，并在募集資金到位后予以置換。若本次

發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金低于擬投資項(xiàng)目的實(shí)際資金需求總量，公司

可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序?qū)ι鲜鲰?xiàng)目的募集資金投入金

額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，不足部分由公司自籌解決。

     表決結(jié)果為：8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

     本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。

     表決結(jié)果為：8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  公司將聘請(qǐng)資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。

  表決結(jié)果為：8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)

行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。

  表決結(jié)果為：8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

控制人對(duì)參與本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行認(rèn)購(gòu)的計(jì)劃或安排的承諾

(1)本人將根據(jù)屆時(shí)市場(chǎng)情況等決定是否認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券，具體

認(rèn)購(gòu)金額將根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行具體

方案和本人屆時(shí)資金狀況確定。若認(rèn)購(gòu)成功，本人承諾將嚴(yán)格遵守短線(xiàn)交易的相

關(guān)規(guī)定，即自本次發(fā)行首日（募集說(shuō)明書(shū)公告日）起至本次發(fā)行完成后六個(gè)月內(nèi)

不減持本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券。

  (2)本人保證本人之配偶、父母、子女、一致行動(dòng)人將嚴(yán)格遵守短線(xiàn)交易的

相關(guān)規(guī)定。

  (3)本人自愿作出上述承諾，并自愿接受本承諾的約束并嚴(yán)格遵守《中華人

民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦

法》《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》

等法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。若本人及配

偶、父母、子女、一致行動(dòng)人違反上述承諾減持發(fā)行人股份或可轉(zhuǎn)換公司債券的，

因此所得收益全部歸發(fā)行人所有，并依法承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任。若給公司和

其他投資者造成損失的，本人將依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

表決結(jié)果為：0 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、全部董事回避表決，此議案直接提

交至股東大會(huì)審議。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日

在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì) 2023

年第 1 次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

  此議案尚需提交股東大會(huì)審議，并由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）

所持有效表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。

  （三）審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)設(shè)公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)并簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》

  為規(guī)范公司募集資金管理、存放和使用，切實(shí)保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上市

公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券

交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—

—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和公司《募集資金管理制度》的規(guī)

定及公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司將開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，

并與擬開(kāi)戶(hù)銀行及本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）簽訂相應(yīng)的募集資金三方監(jiān)

管協(xié)議，對(duì)募集資金的存放和使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

  公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其指定的授權(quán)代理人全權(quán)代表公司負(fù) 責(zé)辦理

開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)、簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議等具體事宜。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日

在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì) 2023

年第 1 次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。根據(jù)公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)

董事會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

  此議案經(jīng)全體董事審議，8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  （四）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)

象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》

  為保證本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)事宜的順利進(jìn)行，特提請(qǐng)

公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)處理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公 司債券

的一切有關(guān)事宜，包括：

內(nèi)，按照監(jiān)管部門(mén)的意見(jiàn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)本次可轉(zhuǎn)換公司債券的方案、

條款、《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》等相關(guān)制度文件進(jìn)行適當(dāng)修改、調(diào)整

和補(bǔ)充；在發(fā)行前明確具體的發(fā)行條款及發(fā)行方案，制訂和實(shí)施本次發(fā)行的最終

方案，包括但不限于確定發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象、向原股東優(yōu)先配售的

安排及比例、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格、轉(zhuǎn)股相關(guān)條款、贖回條款、回售條款、約定債券持

有人會(huì)議的權(quán)利及其召開(kāi)程序以及決議的生效條件、債券利率、評(píng)級(jí)安排、擔(dān)保

等增信手段、決定本次發(fā)行時(shí)機(jī)、開(kāi)立募集資金專(zhuān)戶(hù)、簽署募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)監(jiān)

管協(xié)議及其他與本次可轉(zhuǎn)換公司債券方案相關(guān)的一切事宜；

制作、修改、報(bào)送有關(guān)本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行及上市的申報(bào)材料；

生的一切協(xié)議、合同和文件（包括但不限于承銷(xiāo)及保薦協(xié)議、與募集資金投資項(xiàng)

目相關(guān)的協(xié)議、聘用中介機(jī)構(gòu)協(xié)議等）；

項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度及實(shí)際資金需求，調(diào)整或決定募集資金的具體使用安排；根據(jù)項(xiàng)目

的實(shí)際進(jìn)度及經(jīng)營(yíng)需要，在募集資金到位前，公司可自籌資金先行實(shí)施本次發(fā)行

募集資金投資項(xiàng)目，待募集資金到位后再予以置換；根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定、

監(jiān)管部門(mén)的要求及市場(chǎng)狀況對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行必要的調(diào)整；

關(guān)制度中的條款，并辦理公司變更登記或備案、注冊(cè)資本變更登記等事宜；辦理

本次可轉(zhuǎn)換公司債券贖回、回售、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整等事宜；根據(jù)本次發(fā)行募集資

金使用的情況調(diào)整募集資金賬戶(hù)的開(kāi)立、變更事宜并簽署相關(guān)協(xié)議；在本次發(fā)行

完成后，辦理本次可轉(zhuǎn)換公司債券在深圳證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司深圳分公司登記和上市等相關(guān)事宜；

化的情況下，對(duì)本次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，但涉及相關(guān)法律

法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)除外；

但會(huì)給公司帶來(lái)不利后果之情形，或發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券政策發(fā)生變化時(shí)，酌情

決定本次發(fā)行方案延期實(shí)施或提前終止；

即期回報(bào)的攤薄影響，制定、落實(shí)填補(bǔ)即期回報(bào)的相關(guān)措施，并根據(jù)未來(lái)新出臺(tái)

的政策法規(guī)、實(shí)施細(xì)則或自律規(guī)范，在原有框架范圍內(nèi)修改、補(bǔ)充、完善相關(guān)分

析和措施，并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜；

合適的所有其他事項(xiàng)。

  上述授權(quán)事項(xiàng)中，除第 4 項(xiàng)、第 5 項(xiàng)授權(quán)有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)

本議案之日起至本次可轉(zhuǎn)換債券的存續(xù)期屆滿(mǎn)之日，其余事項(xiàng)有效期為 12 個(gè)月，

自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本議案之日起計(jì)算。

  公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或其授權(quán)代表具體辦理與本次發(fā)行有關(guān)的事務(wù)。在上

述有效期內(nèi)取得深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)，則上述授權(quán)有效

期自動(dòng)延長(zhǎng)至本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施完成日。

  表決結(jié)果為：8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  此議案尚需提交股東大會(huì)審議，并由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）

所持有效表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。

  （五）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  公司擬于 2023 年 3 月 16 日（星期四）在佛山市道氏科技有限公司會(huì)議室召

開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議本次應(yīng)提交股東大會(huì)審議的議案。本次股

東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于

召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  表決結(jié)果為：8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  三、備查文件

  特此公告。

                          廣東道氏技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 道氏技術(shù)