露笑科技: 關(guān)于非公開發(fā)行限售股份上市流通的提示性公告-全球熱議

證券代碼：002617             證券簡稱：露笑科技             公告編號：2023-050

                   露笑科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

(資料圖片僅供參考)

 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

（1,923,005,903 股）的 13.52%。

   露笑科技股份有限公司（“露笑科技”或“公司”）本次擬申請解除限售股份的

類型為非公開發(fā)行股票時向 1 名特定投資者發(fā)行的限售股，情況如下：

   一、公司 2019 年度非公開發(fā)行股份情況

   公司于 2019 年 4 月 30 日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證

監(jiān)會”）出具的《關(guān)于核準(zhǔn)露笑科技股份有限公司向深圳東方創(chuàng)業(yè)投資有限公司

等發(fā)行股份購買資產(chǎn)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]849 號），核準(zhǔn)露笑科技向深圳東

方創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“東方創(chuàng)投”）發(fā)行 259,915,384 股股份、向嘉興

金熹投資合伙企業(yè)（有限合伙）

             （以下簡稱“嘉興金熹”）發(fā)行 61,884,615 股股份、

向珠海橫琴宏豐匯投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“珠海宏豐匯”）發(fā)行

配套資金不超過 38,400 萬元（以下簡稱“本次交易”）。新增股份的登記手續(xù)于 2019

年 5 月 13 日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完畢，并于 2019

年 5 月 21 日在深圳證券交易所上市。

   根據(jù)《露笑科技股份有限公司與深圳東方創(chuàng)業(yè)投資有限公司、董彪等四名順

宇潔能科技股份有限公司股東及露笑集團(tuán)有限公司之發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》及

其補(bǔ)充協(xié)議、交易對方出具的關(guān)于股份鎖定期安排的承諾，嘉興金熹、珠海宏豐

匯取得的股份共計 92,826,922 股，股份鎖定期為 12 個月，已于 2020 年 7 月 22

日流通上市。

  二、本次解除限售股份限售安排及股東履行承諾的情況

  根據(jù)《露笑科技股份有限公司與深圳東方創(chuàng)業(yè)投資有限公司、董彪等四名順

宇潔能科技股份有限公司股東及露笑集團(tuán)有限公司之發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》及

其補(bǔ)充協(xié)議、交易對方出具的關(guān)于股份鎖定期安排的承諾，東方創(chuàng)投、董彪取得

的股份自上市之日起 36 個月屆滿之日及業(yè)績承諾方業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)履行完畢之日

前（以較晚者為準(zhǔn)）不得轉(zhuǎn)讓。東方創(chuàng)投、董彪關(guān)于業(yè)績承諾及補(bǔ)償義務(wù)的履行

情況如下：

  （一）業(yè)績承諾及其調(diào)整情況

  根據(jù)相關(guān)方簽署的協(xié)議，交易標(biāo)的順宇潔能科技股份有限公司（以下簡稱“順

宇潔能”或“標(biāo)的公司”）利潤承諾期為 2019 年度、2020 年度、2021 年度，業(yè)績

承諾方承諾標(biāo)的公司 2019 年度擬實(shí)現(xiàn)凈利潤承諾數(shù)不低于 22,000 萬元，2019

年和 2020 年兩個年度擬實(shí)現(xiàn)的凈利潤承諾數(shù)合計不低于 44,100 萬元，2019 年、

諾方承諾標(biāo)的公司 2019 年度擬實(shí)現(xiàn)凈利潤承諾數(shù)不低于 22,000 萬元，2019 年和

年和 2022 年三個年度擬實(shí)現(xiàn)的凈利潤承諾數(shù)合計不低于 54,000 萬元。上述調(diào)整

事項已經(jīng)公司第五屆董事會第四次會議、第五屆監(jiān)事會第二次會議決議審議通過，

并經(jīng)公司 2020 年度股東大會審議通過。

  （二）業(yè)績承諾履行情況

  根據(jù)致同所審計并出具的《露笑科技股份有限公司關(guān)于深圳東方創(chuàng)業(yè)投資有

限公司、董彪對公司 2019 年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況的說明審核報告》（致同專字

(2020)第 332ZA3861 號），順宇潔能 2019 年扣除非經(jīng)常性損益后納入露笑科技公

司合并報表期間內(nèi)凈利潤承諾差異情況如下：

                                            單位：萬元

                                                   凈利潤承諾

 年度               項目              凈利潤實(shí)現(xiàn)數(shù)                           差異        完成度

                                                     數(shù)

度        笑技合并報表期間內(nèi)凈利潤

      順宇潔能 2019 年度超額完成業(yè)績承諾。

      在業(yè)績承諾調(diào)整后，順宇潔能 2020 年業(yè)績不納入業(yè)績承諾范圍。

      根據(jù)致同所審計并出具的《露笑科技股份有限公司關(guān)于深圳東方創(chuàng)業(yè)投資有

 限公司、董彪對公司 2021 年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況的說明審核報告》（致同專字

 （2022）第 332A009559 號），順宇潔能 2019 年度、2021 年度扣除非經(jīng)常性損益

 后納入露笑科技公司合并報表期間內(nèi)凈利潤承諾差異情況如下：

                                                                        單位：萬元

                                    凈利潤實(shí)現(xiàn)          凈利潤承諾

   年度                項目                                             差異       完成度

                                      數(shù)              數(shù)

 及 2021 年   露笑技合并報表期間內(nèi)凈                37,458.17      38,000.00    -541.83   98.57%

 度          利潤

      順宇潔能 2021 年度未完成業(yè)績承諾，按照公司與業(yè)績承諾方簽訂的業(yè)績補(bǔ)

 償協(xié)議約定，“當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金金額=（標(biāo)的資產(chǎn)截至當(dāng)期期末累計凈利潤承諾數(shù)

 －標(biāo)的資產(chǎn)截至當(dāng)期期末累計凈利潤實(shí)現(xiàn)數(shù)）÷利潤承諾期內(nèi)各年的凈利潤承諾

 數(shù)總和×本次重組標(biāo)的公司作價－計已補(bǔ)償金額”，即本期應(yīng)收業(yè)績補(bǔ)償款為

 =[380,000,000.00-374,581,715.70]÷540,000,000×1,485,230,760.00=14,902,597.24。

      上市公司于 2022 年 8 月已收到業(yè)績承諾方的業(yè)績承諾補(bǔ)償款 14,902,597.24

 元。

      根據(jù)大華所審計并出具的《露笑科技股份有限公司重大資產(chǎn)重組業(yè)績承諾實(shí)

 現(xiàn)情況說明的審核報告》（大華核字[2023]006522 號），順宇潔能 2022 年度納入

 露笑科技公司合并報表期間內(nèi)凈利潤業(yè)績承諾差異情況如下：

                                                                        單位：萬元

                                   凈利潤實(shí)現(xiàn)           凈利潤承諾

 年度               項目                                              差異         完成度

                                     數(shù)               數(shù)

         扣除非經(jīng)常性損益后納入

         露笑技合并報表期間內(nèi)凈                  17,770.99     16,000.00     1,770.99   111.07%

度

         利潤

      按照公司與順宇潔能原股東簽訂的業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議約定，利潤承諾期內(nèi)，標(biāo)的

資產(chǎn)截止當(dāng)期期末累計實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤數(shù)低于截至當(dāng)期期末累計承諾凈利潤

數(shù)，業(yè)績承諾人應(yīng)當(dāng)對露笑科技公司進(jìn)行補(bǔ)償。在逐年計算補(bǔ)償測算期間業(yè)績承

諾人應(yīng)補(bǔ)償金額時，如果當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金金額大于 0 時，按 0 取值，即已經(jīng)補(bǔ)償

的現(xiàn)金不沖回。2022 年度順宇潔能超額完成業(yè)績承諾，不沖回已收到的補(bǔ)償。

     順宇潔能 2019 年、

                                                         單位：萬元

                               凈利潤實(shí) 凈利潤承

     年度             項目                                 差異        完成度

                                現(xiàn)數(shù)   諾數(shù)

度 2022 年度      技合并報表期間內(nèi)凈利潤

     綜上所述，截止本核查意見出具之日，相關(guān)承諾方已嚴(yán)格遵守上述承諾，未

出現(xiàn)違反相關(guān)承諾的情形。

     （三）關(guān)于土地房產(chǎn)權(quán)屬證書辦理承諾的履行情況

     東方創(chuàng)投和董彪在本次交易中除作出關(guān)于業(yè)績補(bǔ)償?shù)某兄Z外，還出具了關(guān)于

順宇潔能部分下屬光伏項目公司辦理房產(chǎn)土地權(quán)證的承諾，在本次發(fā)行股份購買

資產(chǎn)交易推進(jìn)過程中，由于標(biāo)的資產(chǎn)順宇潔能下屬的部分光伏發(fā)電項目公司的土

地、房產(chǎn)權(quán)屬存在瑕疵，為順利推進(jìn)交易及防范未來公司利益不受損害，東方創(chuàng)

投、董彪、露笑集團(tuán)有限公司曾對相關(guān)不動產(chǎn)權(quán)屬證書辦理時限作出承諾。但由

于房地權(quán)屬辦理過程中的客觀原因，初始承諾未能按期完成，經(jīng)公司 2020 年第

七次臨時股東大會、2020 年第十次臨時股東大會以及 2021 年第四次臨時股東大

會審議，同意對相關(guān)承諾進(jìn)行延期。截至目前，東方創(chuàng)投、董彪、露笑集團(tuán)正在

履行的相關(guān)承諾如下：

序號        項目公司        承諾辦畢土地使用權(quán)和房屋所有權(quán)權(quán)屬證書時間

      通遼市陽光 動力

                  承諾于 2022 年 9 月 30 日前取得土地使用權(quán)權(quán)屬證書；辦理完

                  成土地使用權(quán)權(quán)屬證書 9 個月內(nèi)取得房屋所有權(quán)權(quán)屬證書

      司

      蔚縣香島光 伏科    承諾于 2022 年 9 月 30 日前，取得土地使用權(quán)權(quán)屬證書；辦理

      技有限公司       完成土地使用權(quán)權(quán)屬證書 9 個月內(nèi)取得房屋所有權(quán)權(quán)屬證書

      濱州天昊發(fā) 電有    承諾于 2022 年 9 月 30 日前取得土地使用權(quán)權(quán)屬證書；辦理完

      限公司         成土地使用權(quán)權(quán)屬證書 9 個月內(nèi)取得房屋所有權(quán)權(quán)屬證書

      唐縣科創(chuàng)新 能源    承諾于 2023 年 6 月 30 日前取得土地使用權(quán)權(quán)屬證書；辦理完

      開發(fā)有限公司      成土地使用權(quán)權(quán)屬證書 9 個月內(nèi)取得房屋所有權(quán)權(quán)屬證書

序號     項目公司         承諾辦畢土地使用權(quán)和房屋所有權(quán)權(quán)屬證書時間

     能源有限公司     成土地使用權(quán)權(quán)屬證書 9 個月內(nèi)取得房屋所有權(quán)權(quán)屬證書

     岢嵐縣上元 新能   承諾于 2022 年 9 月 30 日前取得土地使用權(quán)權(quán)屬證書；辦理完

     源有限公司      成土地使用權(quán)權(quán)屬證書 9 個月內(nèi)取得房屋所有權(quán)權(quán)屬證書

     內(nèi)蒙古圣田 大河   承諾于 2022 年 12 月 31 日前取得土地使用權(quán)權(quán)屬證書；辦理完

     新能源有限公司    成土地使用權(quán)權(quán)屬證書 9 個月內(nèi)取得房屋所有權(quán)權(quán)屬證書

     易縣中能太 陽能   承諾于 2022 年 12 月 31 日前取得土地使用權(quán)權(quán)屬證書；辦理完

     有限公司       成土地使用權(quán)權(quán)屬證書 9 個月內(nèi)取得房屋所有權(quán)權(quán)屬證書

     繁峙縣潤宏 電力   承諾于 2022 年 9 月 30 日前，取得土地使用權(quán)權(quán)屬證書；辦理

     有限公司       完成土地使用權(quán)權(quán)屬證書 9 個月內(nèi)取得房屋所有權(quán)權(quán)屬證書

     靈壽縣昌盛 日電

                承諾于 2023 年 6 月 30 日前，取得土地使用權(quán)權(quán)屬證書；辦理

                完成土地使用權(quán)權(quán)屬證書 9 個月內(nèi)取得房屋所有權(quán)權(quán)屬證書

     公司

     大名縣昌盛 日電

                承諾于 2022 年 12 月 31 日前取得土地使用權(quán)權(quán)屬證書；辦理完

                成土地使用權(quán)權(quán)屬證書 9 個月內(nèi)取得房屋所有權(quán)權(quán)屬證書

     公司

     豐寧滿族自 治縣

                承諾于 2022 年 9 月 30 日前取得土地使用權(quán)權(quán)屬證書；辦理完

                成土地使用權(quán)權(quán)屬證書 9 個月內(nèi)取得房屋所有權(quán)權(quán)屬證書

     有限公司

     海城愛康電 力有   承諾于 2022 年 9 月 30 日前取得土地使用權(quán)權(quán)屬證書；辦理完

     限公司        成土地使用權(quán)權(quán)屬證書 9 個月內(nèi)取得房屋所有權(quán)權(quán)屬證書

     葫蘆島市宏 光光   承諾于 2022 年 12 月 31 日前取得土地使用權(quán)權(quán)屬證書；辦理完

     伏發(fā)電有限公司    成土地使用權(quán)權(quán)屬證書 9 個月內(nèi)取得房屋所有權(quán)權(quán)屬證書

     赤城保泰新 能源   承諾于 2022 年 12 月 31 日前取得土地使用權(quán)權(quán)屬證書；辦理完

     開發(fā)有限公司     成土地使用權(quán)權(quán)屬證書 9 個月內(nèi)取得房屋所有權(quán)權(quán)屬證書

     東方創(chuàng)投、董彪、露笑集團(tuán)承諾：

     “將繼續(xù)推進(jìn)順宇潔能下屬項目子公司與有關(guān)政府主管部門、其他相關(guān)方進(jìn)

行充分的協(xié)商與溝通，推動和協(xié)助順宇潔能下屬項目子公司在上表所列時間內(nèi)辦

理完成土地使用權(quán)及其附著房屋所有權(quán)的權(quán)屬證書，確保順宇潔能下屬項目子公

司的光伏電站項目按照原定經(jīng)營計劃持續(xù)正常運(yùn)營。

     如因相關(guān)光伏電站項目未在本次承諾的時間內(nèi)辦理完成土地使用權(quán)和房產(chǎn)

所有權(quán)權(quán)屬證書導(dǎo)致露笑科技股份有限公司、順宇潔能及其項目子公司遭受任何

損失或超過相關(guān)預(yù)計費(fèi)用的支出的，相關(guān)承諾方將進(jìn)行足額補(bǔ)償”。

     上述承諾作出后，公司及承諾相關(guān)方一直在持續(xù)推動相關(guān)權(quán)屬證書的辦理工

作，其中蔚縣香島光伏科技有限公司、濱州天昊發(fā)電有限公司、豐寧滿族自治縣

順琦太陽能發(fā)電有限公司已按期完成權(quán)屬證書的辦理。但是，由于部分項目辦理

土地使用權(quán)和房產(chǎn)所有權(quán)權(quán)屬證書時涉及的行政主管部門及所需審批手續(xù)較多，

取得程序及周期較長，且此前受外部環(huán)境的不利影響，土地審批工作均不同程度

遲滯，參與土地審批的有關(guān)部門及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)未能及時在現(xiàn)場工作并為公司提

供手續(xù)辦理等服務(wù)，造成部分承諾無法如期按照承諾履行。

  在上述承諾履行過程中，承諾涉及的光伏電站項目公司均處于正常經(jīng)營狀態(tài)，

未因不動產(chǎn)權(quán)屬瑕疵對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成損失。若未來承諾未履行對公司生產(chǎn)

經(jīng)營造成損失，公司將向承諾相關(guān)方足額索賠。

  因此，上述房產(chǎn)土地權(quán)屬證書辦理的承諾獨(dú)立于交易中的業(yè)績補(bǔ)償承諾，承

諾相關(guān)方關(guān)于辦理權(quán)屬證書的承諾正在履行中，露笑科技未因相關(guān)不動產(chǎn)權(quán)屬瑕

疵對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成損失，本次東方創(chuàng)投限售股解禁也不會影響東方創(chuàng)投繼

續(xù)履行該項承諾。

  三、關(guān)于東方創(chuàng)投取得的股份是否滿足解禁條件的結(jié)論性意見

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第 3.3.4 條規(guī)定，“投資者申請限售股

票及其衍生品種解除限售的，應(yīng)當(dāng)委托上市公司辦理相關(guān)手續(xù)，并滿足下列條件：

  （一）限售期已滿；

  （二）解除限售不影響該投資者履行作出的有關(guān)承諾；

  （三）申請解除限售的投資者不存在對公司資金占用，公司對該主體不存在

違規(guī)擔(dān)保等損害公司利益的行為；

  （四）不存在法律法規(guī)、本規(guī)則及本所其他規(guī)定中規(guī)定的限制轉(zhuǎn)讓情形。”

  關(guān)于東方創(chuàng)投是否滿足上述條件的結(jié)論性意見如下：

  （一）東方創(chuàng)投所持股份的限售期已滿

  東方創(chuàng)投在本次交易中關(guān)于所取得股份的限售期承諾為“取得的股份自上市

之日起 36 個月屆滿之日及業(yè)績承諾方業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)履行完畢之日前（以較晚者

為準(zhǔn)）不得轉(zhuǎn)讓”。

  截至本核查意見出具日，東方創(chuàng)投取得的股份自上市之日（2019 年 5 月 21

日）起已超過 36 個月，且本次交易之業(yè)績承諾方的業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)已履行完畢，

因此，東方創(chuàng)投在本次交易中取得的股份限售期已滿。

  （二）解除限售不影響東方創(chuàng)投履行作出的有關(guān)承諾

  除業(yè)績補(bǔ)償承諾外，東方創(chuàng)投在本次交易中作出的其他承諾主要為順宇潔能

部分下屬光伏項目公司辦理房產(chǎn)土地權(quán)證的承諾，根據(jù)前文分析，該承諾獨(dú)立于

業(yè)績補(bǔ)償承諾且正在履行中，露笑科技未因相關(guān)不動產(chǎn)權(quán)屬瑕疵對公司的生產(chǎn)經(jīng)

營造成損失，本次東方創(chuàng)投限售股解禁不會影響東方創(chuàng)投繼續(xù)履行該項承諾。

     （三）東方創(chuàng)投不存在對公司資金占用，公司對東方創(chuàng)投不存在違規(guī)擔(dān)保

等損害公司利益的行為

     截至本核查意見出具日，東方創(chuàng)投不存在對公司的資金占用情形，也不存在

公司對東方創(chuàng)投提供違規(guī)擔(dān)保等損害公司利益的行為。

     （四）東方創(chuàng)投不存在法律法規(guī)及其他規(guī)定中規(guī)定的限制轉(zhuǎn)讓情形

     截至本核查意見出具日，東方創(chuàng)投不存在法律法規(guī)、《深圳證券交易所股票

上市規(guī)則》，以及深圳證券交易所其他規(guī)定中規(guī)定的限制轉(zhuǎn)讓情形。

     綜上，東方創(chuàng)投滿足《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第 3.3.4 條規(guī)定的股

份限售解除條件。

     四、本次限售股份的上市流通情況

（1,923,005,903 股）的 13.52%。

                                                                  本次解除限售股

                               所持限售股份         本次解除限售股份

序號        發(fā)行對象名稱                                                  份占公司總股本

                               總數(shù)（股）           數(shù)量（股）

                                                                   的比例（%）

      深圳東方創(chuàng)業(yè)投資

        有限公司

          合計                    259,915,384        259,915,384            13.52

     上述發(fā)行對象所持股份均不存在質(zhì)押或凍結(jié)情況。

     五、本次限售股份上市流通前后公司股本結(jié)構(gòu)變動表

                    本次變動前                 本次變動                   本次變動后

股份類別

               數(shù)量（股）           比例（%） 數(shù)量（股）              數(shù)量（股）           比例（%）

有限售條件

股份

無限售條件

股份

     合計        1,923,005,903    100.00              -   1,923,005,903    100.00

  注：上表系根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司以 2023 年 3 月 30 日作為股

權(quán)登記日下發(fā)的股本結(jié)構(gòu)表填寫。本次解除限售后的股本結(jié)構(gòu)表情況以中國證券登記結(jié)算有

限責(zé)任公司深圳分公司最終辦理結(jié)果為準(zhǔn)。

  六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券對露笑科技本次限售股份上市流通事項發(fā)表

核查意見如下：

法》

 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

               《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

規(guī)及限售承諾；

項無異議。

 七、備查文件

  特此公告。

                     露笑科技股份有限公司董事會

                       二〇二三年五月六日

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