勁嘉股份: 中信證券股份有限公司關(guān)于深圳勁嘉集團股份有限公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見|熱點聚焦

                 中信證券股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

             關(guān)于深圳勁嘉集團股份有限公司

  繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見

   中信證券股份有限公司（以下簡稱：“中信證券”或“保薦機構(gòu)”）作為深

圳勁嘉集團股份有限公司(以下簡稱：“勁嘉股份”或“公司”)非公開發(fā)行股票

的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所股票上

市規(guī)則》《深 圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號——保薦業(yè)務(wù)》《上市

公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法

律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對勁嘉股份繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補

充流動資金的事項進行了審查，具體核查情況如下:

   一、募集資金基本情況

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）核發(fā)《關(guān)于核準

深圳勁嘉集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]996號）

核準，公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股188,787,182 股，每股面值 1.00 元，發(fā)

行價格人民幣8.74元/股，募集貨幣資金人民幣1,649,999,970.68元，扣除承銷及

保薦費用人民幣24,750,000.00元，其他發(fā)行費用人民幣631,869.91元，實際募集

資金凈額為人民幣1,624,618,100.77元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)瑞華會計師

事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證并出具《深圳勁嘉集團股份有限公司驗資報告》

（瑞華驗字[2017]48210006）。

   公司已將上述募集資金存放于為本次發(fā)行開立的募集資金專戶，并與保薦

機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

   二、募集資金使用情況

   截至2023年4月30日，公司本次募集資金投資項目基本情況如下：

                項目投資總        擬使用募集資        調(diào)整后擬使用募        截至2023年4月30日

     項目名稱        額(萬元)        金總額（萬        集資金總額（萬        累計使用募集資金

                               元）            元）             （萬元）

 基于RFID技術(shù)的智能物    52,200.00     52,200.00      19,661.81         18,657.74

 聯(lián)運營支撐系統(tǒng)項目

 勁嘉新型材料精品包裝

 項目

 安徽新型材料精品包裝

 及智能化升級項目

 貴州新型材料精品包裝

 及智能化升級項目

 江蘇新型材料精品包裝

 及智能化升級技術(shù)改造             8,322.24     8,322.24     8,322.24     5,877.51

 項目

 勁嘉智能化包裝升級項

 目

 包裝技術(shù)研發(fā)中心項目            15,392.00    15,172.08    15,172.08     5,912.61

 貴州省食品安全（含藥

 品保健品）物聯(lián)網(wǎng)與大            39,290.00    18,174.00            -            -

 數(shù)據(jù)營銷溯源平臺項目

 中豐田光電科技改擴建

                               -            -    18,174.00    18,174.00

 項目

 山 東 新 型 BOPP 薄 膜 及

                               -            -    30,000.00    30,000.00

 復(fù)合紙材料項目

 合計                   199,837.52   165,000.00   162,461.81   141,778.71

   截至2023年4月30日，公司募集資金已累計使用141,778.71萬元（其中置換

自籌資金預(yù)先投入募集項目的資金23,643.11萬元，募集資金支付使用118,135.60

萬元），永久補充流動資金余額13,585.49萬元；扣除永久補充流動資金后，尚

未使用的募集資金余額為7,097.61萬元，加上利息收入6,163.06萬元，扣除支付

手續(xù)費5.17萬元，實際尚未使用的募集資金余額為13,255.50萬元（其中期末活

期存款余額755.50萬元，定期存款余額0萬元，現(xiàn)金管理余額0萬元，暫時補充

流動資金余額12,500萬元）。

  三、關(guān)于歸還前次用于暫時補充流動資金的閑置募集資金情況的說明

于提前歸還募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，

同意公司歸還前次用于暫時補充流動資金的部分閑置募集資金后，繼續(xù)使用不

超過人民幣 3 億元（含 3 億元）閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自

董事會審議通過之日起不超過 12 個月。

   截至 2023 年 5 月 5 日，公司已將上述暫時補充流動資金余額 1.25 億元歸還

至募集資金專戶，用于暫時補充流動資金的閑置募集資金已全部歸還。公司將

募集資金歸還情況及時通知了保薦機構(gòu)及保薦代表人。

   四、本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

進度，結(jié)合前次使用部分閑置募集資金補充流動資金的歸還情況，現(xiàn)階段募集

資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。為提高公司募集資金的使用效率，為提高

閑置募集資金使用效率，結(jié)合公司募集資金實際使用情況，公司擬歸還前次使

用的閑置募集資金后，繼續(xù)使用不超過人民幣 1.3 億元（含 1.3 億元）閑置募集

資金暫時補充流動資金，使用期限自本次董事會審議通過之日起不超過 12 個月，

到期之前將上述資金及時歸還到募集資金專用賬戶。

用效率，降低公司財務(wù)成本，提升公司經(jīng)營效益。假設(shè)本次補充流動資金額度

全額使用，并相應(yīng)減少公司銀行借款，按一年期貸款市場報價利率（LPR）3.65%

測算，預(yù)計可節(jié)約財務(wù)費用 474.50 萬元（僅為測算數(shù)據(jù)，不構(gòu)成公司承諾）。

資金用途或者影響募集資金投資計劃的正常進行的情況，不會影響募集資金投

資項目的正常實施。募集資金投資項目進度加快時，公司將及時歸還相關(guān)資金

至募集資金專戶，以確保募集資金投資項目的正常進行。

的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于

股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。

司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》以及公司

《募集資金專項存儲及使用管理制度》的相關(guān)規(guī)定。

  五、內(nèi)部審議程序

  公司于2023年5月11日召開第六屆董事會2023年第四次會議和第六屆監(jiān)事會

資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司繼續(xù)使用不超過人民幣1.3億元（含

不超過12個月。同時，公司獨立董事對上述事項發(fā)表了明確的同意意見。

  （一）監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會認為：按照募集資金項目投資計劃，繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫

時補充流動資金不影響募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向，

同時可減少公司財務(wù)費用，是符合上市公司及全體股東利益的，所履行的相關(guān)

程序符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。

同意公司使用不超過人民幣1.3億元（含1.3億元）閑置募集資金暫時補充流動資

金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

  （二）獨立董事意見

  公司獨立董事發(fā)表獨立意見如下：公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補

充流動資金用于生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高公司募集資金的使用效率，降低財務(wù)成

本，符合公司和全體股東利益；不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法利

益的情況，不存在改變或變相改變募集資金用途；公司本次使用部分閑置募集

資金暫時補充流動資金履行了必要的審批程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性

文件的規(guī)定。因此，我們同意公司使用部分閑置募集資金不超過人民幣1.3億元

（含1.3億元）暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12

個月。

  六、保薦機構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為:勁嘉股份本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充

流動資金事項已經(jīng)董事會和監(jiān)事會審議通過，監(jiān)事會和獨立董事發(fā)表了同意意

見,已履行的審議程序和決策程序符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深

圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號—

—保薦業(yè)務(wù)》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。勁嘉股份繼續(xù)使用部分閑置

募集資金暫時補充流動資金不影響募投項目的正常實施，不存在變相改變募集

資金投向，同時可減少公司財務(wù)費用，符合上市公司及全體股東利益的，保薦

機構(gòu)對公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。

（以下無正文）

（本頁無正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于深圳勁嘉集團股份有限公司繼

續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》之簽章頁）

保薦代表人：

             史松祥           胡征源

                        中信證券股份有限公司

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