當(dāng)前熱點(diǎn)-晶科科技: 海通證券股份有限公司關(guān)于晶科電力科技股份有限公司首次公開發(fā)行限售股上市流通的核查意見

                海通證券股份有限公司

【資料圖】

            關(guān)于晶科電力科技股份有限公司

        首次公開發(fā)行限售股上市流通的核查意見

   根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

等有關(guān)規(guī)定，海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)

晶科電力科技股份有限公司（以下簡稱“晶科科技”、“公司”）本次限售股份上

市流通事項(xiàng)進(jìn)行了核查，并出具本核查意見：

     一、本次限售股上市類型

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)晶科電力科技股份有限公司首次公開

發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕737 號(hào)）文核準(zhǔn)，晶科科技首次向社會(huì)公

眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 594,592,922 股，并于 2020 年 5 月 19 日

在上海證券交易所上市交易。首次公開發(fā)行后公司總股本為 2,765,501,922 股，

其中有限售條件流通股 2,170,909,000 股，無限售條件流通股 594,592,922 股。

   本次上市流通的限售股為公司控股股東晶科新能源集團(tuán)有限公司（以下簡稱

“晶科集團(tuán)”）持有的公司首次公開發(fā)行限售股 853,400,000 股，鎖定期為自公司

股票上市之日起三十六個(gè)月。該部分限售股將于 2023 年 5 月 19 日上市流通。

     二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）

                            《關(guān)于核準(zhǔn)晶科電

力科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕931

號(hào)），公司獲準(zhǔn)公開發(fā)行 30 億元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“晶科轉(zhuǎn)債”），“晶

科轉(zhuǎn)債”于 2021 年 5 月 31 日起在上海證券交易所掛牌上市，并自 2021 年 10

月 29 日起進(jìn)入轉(zhuǎn)股期。截至 2023 年 5 月 11 日，

                               “晶科轉(zhuǎn)債”累計(jì)轉(zhuǎn)股 128,883,592

股。

   根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)晶科電力科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批

復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2963 號(hào)），公司獲準(zhǔn)向特定對(duì)象增發(fā)不超過 86,800 萬股

人民幣普通股股票，最終實(shí)際發(fā)行數(shù)量為 676,501,128 股，本次非公開發(fā)行新增

的股份已于 2023 年 2 月 23 日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成

登記托管手續(xù)。

   綜上，截至 2023 年 5 月 11 日，公司總股本由原始總股本 2,765,501,922 股

增加至 3,570,886,642 股。除上述事項(xiàng)外，本次限售股形成后至今，公司未發(fā)生

其他導(dǎo)致公司股本數(shù)量發(fā)生變化的事項(xiàng)。控股股東晶科集團(tuán)持有的限售股數(shù)量仍

為 853,400,000 股。

    三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾

   根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》，本次申請(qǐng)解除股份限售的股東

晶科集團(tuán)就其股份鎖定情況出具如下承諾：

次公開發(fā)行前直接和間接持有的公司股份，也不由公司回購該等股份。

格不低于發(fā)行價(jià)（如果因公司上市后派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股

等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，則發(fā)行價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整）；公司上市 6 個(gè)月內(nèi)如其股

票連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后 6 個(gè)月期末（如該日不

是交易日，則為該日后第一個(gè)交易日）收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，晶科集團(tuán)直接和間接

持有發(fā)行人股票的鎖定期限自動(dòng)延長 6 個(gè)月。上述發(fā)行價(jià)指公司首次公開發(fā)行股

票的發(fā)行價(jià)格，如果公司上市后因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等

原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，則按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定作除權(quán)除息處理。

   截至本公告披露日，晶科集團(tuán)嚴(yán)格履行承諾，不存在相關(guān)承諾未履行影響本

次限售股上市流通的情況。

    四、控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況

   公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金情況。

     五、本次限售股上市流通情況

    （一）本次限售股上市流通數(shù)量為 853,400,000 股，均為首次公開發(fā)行限售

股，無戰(zhàn)略配售股份；

    （二）本次限售股上市流通日期為 2023 年 5 月 19 日；

    （三）本次限售股上市流通明細(xì)清單如下：

                                  持有限售股

序                  持有限售股                 本次上市流通 剩余限售股

          股東名稱                    占公司總股

號(hào)                  數(shù)量（股）                  數(shù)量（股） 數(shù)量（股）

                                  本比例（%）

    限售股上市流通情況表如下：

    序號(hào)         限售股類型                    本次上市流通數(shù)量（股）

     六、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表

         項(xiàng)目        變動(dòng)前（股）              變動(dòng)數(shù)（股）            變動(dòng)后（股）

有限售條件的流通股              1,529,901,128      -853,400,000        676,501,128

無限售條件的流通股              2,040,985,514       853,400,000       2,894,385,514

         股份合計(jì)          3,570,886,642                 -       3,570,886,642

     七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

    經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：晶科科技本次限售股份解除限售的數(shù)量、上市流通

時(shí)間均符合《公司法》《證券法》《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券

交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的要求，其上市流通不存在實(shí)質(zhì)

性障礙；晶科科技本次解禁限售股份持有人嚴(yán)格履行了首次公開發(fā)行做出的承諾；

晶科科技本次解禁限售股份流通上市的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

    綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)晶科科技本次首次公開發(fā)行限售股上市流通事項(xiàng)無異

議。

    （以下無正文）

 （本頁無正文，為《海通證券股份有限公司關(guān)于晶科電力科技股份有限公司

首次公開發(fā)行限售股上市流通的核查意見》之簽字蓋章頁）

 保薦代表人：

           韓   超      李文杰

                        海通證券股份有限公司

                             年   月   日

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