當前熱點-晶科科技: 海通證券股份有限公司關于晶科電力科技股份有限公司首次公開發行限售股上市流通的核查意見

                海通證券股份有限公司

【資料圖】

            關于晶科電力科技股份有限公司

        首次公開發行限售股上市流通的核查意見

   根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》

等有關規定，海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”、“保薦機構”）對

晶科電力科技股份有限公司（以下簡稱“晶科科技”、“公司”）本次限售股份上

市流通事項進行了核查，并出具本核查意見：

     一、本次限售股上市類型

   經中國證券監督管理委員會《關于核準晶科電力科技股份有限公司首次公開

發行股票的批復》（證監許可〔2020〕737 號）文核準，晶科科技首次向社會公

眾公開發行人民幣普通股（A 股）股票 594,592,922 股，并于 2020 年 5 月 19 日

在上海證券交易所上市交易。首次公開發行后公司總股本為 2,765,501,922 股，

其中有限售條件流通股 2,170,909,000 股，無限售條件流通股 594,592,922 股。

   本次上市流通的限售股為公司控股股東晶科新能源集團有限公司（以下簡稱

“晶科集團”）持有的公司首次公開發行限售股 853,400,000 股，鎖定期為自公司

股票上市之日起三十六個月。該部分限售股將于 2023 年 5 月 19 日上市流通。

     二、本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況

   根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）

                            《關于核準晶科電

力科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2021〕931

號），公司獲準公開發行 30 億元可轉換公司債券（以下簡稱“晶科轉債”），“晶

科轉債”于 2021 年 5 月 31 日起在上海證券交易所掛牌上市，并自 2021 年 10

月 29 日起進入轉股期。截至 2023 年 5 月 11 日，

                               “晶科轉債”累計轉股 128,883,592

股。

   根據中國證監會《關于核準晶科電力科技股份有限公司非公開發行股票的批

復》（證監許可〔2022〕2963 號），公司獲準向特定對象增發不超過 86,800 萬股

人民幣普通股股票，最終實際發行數量為 676,501,128 股，本次非公開發行新增

的股份已于 2023 年 2 月 23 日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成

登記托管手續。

   綜上，截至 2023 年 5 月 11 日，公司總股本由原始總股本 2,765,501,922 股

增加至 3,570,886,642 股。除上述事項外，本次限售股形成后至今，公司未發生

其他導致公司股本數量發生變化的事項?？毓晒蓶|晶科集團持有的限售股數量仍

為 853,400,000 股。

    三、本次限售股上市流通的有關承諾

   根據公司《首次公開發行股票招股說明書》，本次申請解除股份限售的股東

晶科集團就其股份鎖定情況出具如下承諾：

次公開發行前直接和間接持有的公司股份，也不由公司回購該等股份。

格不低于發行價（如果因公司上市后派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股

等原因進行除權、除息的，則發行價將作相應調整）；公司上市 6 個月內如其股

票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末（如該日不

是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，晶科集團直接和間接

持有發行人股票的鎖定期限自動延長 6 個月。上述發行價指公司首次公開發行股

票的發行價格，如果公司上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等

原因進行除權、除息的，則按照上海證券交易所的有關規定作除權除息處理。

   截至本公告披露日，晶科集團嚴格履行承諾，不存在相關承諾未履行影響本

次限售股上市流通的情況。

    四、控股股東及其關聯方資金占用情況

   公司不存在控股股東及其關聯方占用資金情況。

     五、本次限售股上市流通情況

    （一）本次限售股上市流通數量為 853,400,000 股，均為首次公開發行限售

股，無戰略配售股份；

    （二）本次限售股上市流通日期為 2023 年 5 月 19 日；

    （三）本次限售股上市流通明細清單如下：

                                  持有限售股

序                  持有限售股                 本次上市流通 剩余限售股

          股東名稱                    占公司總股

號                  數量（股）                  數量（股） 數量（股）

                                  本比例（%）

    限售股上市流通情況表如下：

    序號         限售股類型                    本次上市流通數量（股）

     六、股本變動結構表

         項目        變動前（股）              變動數（股）            變動后（股）

有限售條件的流通股              1,529,901,128      -853,400,000        676,501,128

無限售條件的流通股              2,040,985,514       853,400,000       2,894,385,514

         股份合計          3,570,886,642                 -       3,570,886,642

     七、保薦機構核查意見

    經核查，保薦機構認為：晶科科技本次限售股份解除限售的數量、上市流通

時間均符合《公司法》《證券法》《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券

交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規章的要求，其上市流通不存在實質

性障礙；晶科科技本次解禁限售股份持有人嚴格履行了首次公開發行做出的承諾；

晶科科技本次解禁限售股份流通上市的信息披露真實、準確、完整。

    綜上所述，保薦機構對晶科科技本次首次公開發行限售股上市流通事項無異

議。

    （以下無正文）

 （本頁無正文，為《海通證券股份有限公司關于晶科電力科技股份有限公司

首次公開發行限售股上市流通的核查意見》之簽字蓋章頁）

 保薦代表人：

           韓   超      李文杰

                        海通證券股份有限公司

                             年   月   日

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