大禹節(jié)水: 國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司2020年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持續(xù)督導(dǎo)之保薦總結(jié)報(bào)告書

                 國(guó)泰君安證券股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

               關(guān)于大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司

  國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”、“國(guó)泰君安”）作為大禹

節(jié)水集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大禹節(jié)水”、“公司”或“發(fā)行人”）2020 年公開

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)，持續(xù)督導(dǎo)期至 2022 年 12 月 31 日。目前，持續(xù)

督導(dǎo)期已滿。根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 13 號(hào)——保薦業(yè)務(wù)》的相關(guān)規(guī)定，出具本保薦總結(jié)報(bào)告書。

     一、保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人承諾

陳述或重大遺漏，保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)

任。

行的任何質(zhì)詢和調(diào)查。

管理辦法》的有關(guān)規(guī)定采取的監(jiān)管措施。

     二、保薦機(jī)構(gòu)基本情況

     保薦機(jī)構(gòu)名稱                國(guó)泰君安證券股份有限公司

      注冊(cè)地址          中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路 618 號(hào)

      法定代表人                      賀青

  本項(xiàng)目保薦代表人                   張貴陽(yáng)、邢永哲

      項(xiàng)目聯(lián)系人                  張貴陽(yáng)、邢永哲

      聯(lián)系電話             021-38031764、021-38031762

     三、發(fā)行人基本情況

        公司名稱                 大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司

        證券代碼                        300021

       公司名稱                 大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司

       注冊(cè)資本                     86,229.83 萬(wàn)元

       注冊(cè)地址                 甘肅省酒泉市解放路 290 號(hào)

     主要辦公地址               天津市武清區(qū)京濱工業(yè)園民旺道 10 號(hào)

      法定代表人                        王浩宇

      董事會(huì)秘書                         陳靜

       聯(lián)系電話                     022-59679306

    本次證券發(fā)行類型                 公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

    本次證券上市時(shí)間                   2020 年 8 月 20 日

    本次證券上市地點(diǎn)                   深圳證券交易所

  四、保薦工作概述

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2020〕1245 號(hào)”文核準(zhǔn)，公司 2020

年 7 月 28 日公開發(fā)行了 638 萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額

司債券將于 2020 年 8 月 20 日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“大禹轉(zhuǎn)債”，債

券代碼“123063”。

  保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人所做的主要保薦工作如下：

  （一）盡職調(diào)查階段

  保薦機(jī)構(gòu)依照法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，

恪守業(yè)務(wù)規(guī)范和行業(yè)規(guī)范，誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)，對(duì)發(fā)行人及其主要股東進(jìn)行盡

職調(diào)查，組織編制申請(qǐng)文件并出具推薦文件；提交推薦文件后，主動(dòng)配合中國(guó)證

監(jiān)會(huì)的審核，組織發(fā)行人及中介機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的意見進(jìn)行反饋答復(fù)，并與中

國(guó)證監(jiān)會(huì)進(jìn)行專業(yè)溝通；根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的反饋意見和公司實(shí)際情況，修訂發(fā)行

相關(guān)文件；取得發(fā)行核準(zhǔn)文件后，按照深圳證券交易所上市規(guī)則的要求提交推薦

上市所要求的相關(guān)文件，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

  （二）持續(xù)督導(dǎo)階段

履行其所作出的各項(xiàng)承諾。關(guān)注大禹節(jié)水各項(xiàng)公司治理制度、內(nèi)控制度、信息披

露制度的執(zhí)行情況，并完善防止大股東、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用上市公司資源和防

止高管人員利用職務(wù)之便損害上市公司利益的制度，督導(dǎo)大禹節(jié)水合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)；

資金，持續(xù)關(guān)注大禹節(jié)水募集資金使用情況和募投項(xiàng)目進(jìn)展，以及公司募集資金

管理制度建設(shè)，協(xié)助公司制定、完善相關(guān)制度；

履行信息披露義務(wù)。對(duì)于公司的定期報(bào)告等公開信息披露文件，進(jìn)行了事前審閱；

未事先審閱的，均在公司進(jìn)行相關(guān)公告后進(jìn)行了及時(shí)審閱；

行操作和管理，執(zhí)行有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部審批程序、信息披露制度及關(guān)聯(lián)交易定

價(jià)機(jī)制；

談，及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所報(bào)送募集資金專項(xiàng)檢查報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)檢查

報(bào)告和持續(xù)督導(dǎo)跟蹤報(bào)告等材料；

  五、履行保薦職責(zé)期間發(fā)生的重大事項(xiàng)及處理情況

       報(bào)告事項(xiàng)                      說明

                   因公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意大禹節(jié)水

                   集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證

                   監(jiān)許可〔2022〕325 號(hào)），為方便日后持續(xù)督導(dǎo)工作的開

                   展，國(guó)泰君安投資銀行部向公司出具《關(guān)于大禹節(jié)水集團(tuán)

                   責(zé)本次公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票項(xiàng)目的保薦代

                   表人張貴陽(yáng)先生和邢永哲先生接替劉祥茂先生和王安定先

                   生擔(dān)任發(fā)行人公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持續(xù)督導(dǎo)的保薦代

                   表人，負(fù)責(zé)公司后續(xù)持續(xù)督導(dǎo)工作。

或其保薦的發(fā)行人采取監(jiān)管措施的事                  無(wú)

     項(xiàng)及整改情況

                   公司于 2023 年 4 月 7 日召開的第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議

                   審議通過《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目延

                   期的議案》，同意公司基于審慎性原則，結(jié)合當(dāng)前募投項(xiàng)

                   目實(shí)際進(jìn)展情況，在募投項(xiàng)目投資內(nèi)容、投資總額、實(shí)施

                   主體不發(fā)生變更的情況下，將公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募

                   投項(xiàng)目延期至 2024 年 12 月。保薦機(jī)構(gòu)將持續(xù)關(guān)注上市公

                   司募集資金投資進(jìn)度，督促上市公司加快募集資金投入，

                   且及時(shí)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

  六、對(duì)上市公司配合保薦工作情況的說明及評(píng)價(jià)

     （一）盡職調(diào)查階段

  公司能夠及時(shí)向保薦機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師及律師提供本次發(fā)行所需的文件、材料及

相關(guān)信息，并保證所提供文件、材料、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，不存在

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；按照有關(guān)法律、法規(guī)的要求，積極配合保薦

機(jī)構(gòu)的盡職調(diào)查和核查工作，為保薦機(jī)構(gòu)股票發(fā)行及上市推薦工作提供了必要的

條件和便利。

     （二）持續(xù)督導(dǎo)階段

  公司能夠根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)則的要求規(guī)范運(yùn)作，并按有關(guān)要求進(jìn)行信

息披露；發(fā)生重要事項(xiàng)時(shí)，公司及時(shí)通知保薦機(jī)構(gòu)并進(jìn)行溝通，能夠應(yīng)保薦機(jī)構(gòu)

的要求提供相關(guān)文件，為保薦機(jī)構(gòu)持續(xù)督導(dǎo)工作的開展提供了必要的條件和便利。

     七、對(duì)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)參與證券發(fā)行上市相關(guān)工作情況的說明及評(píng)價(jià)

  在保薦機(jī)構(gòu)盡職推薦期間，公司聘請(qǐng)的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)能夠按照有關(guān)法律法規(guī)

的規(guī)定出具專業(yè)意見，并能夠積極配合保薦機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和核查工作。在保薦機(jī)構(gòu)

對(duì)公司的持續(xù)督導(dǎo)期間，公司聘請(qǐng)的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)根據(jù)交易所的要求及時(shí)出具有

關(guān)專業(yè)意見。

     八、對(duì)發(fā)行人信息披露審閱的結(jié)論性意見

  履職期間，保薦人對(duì)公司的信息披露文件進(jìn)行了事前或事后審閱，對(duì)信息披

露文件的內(nèi)容及格式、履行的相關(guān)程序進(jìn)行了核查，公司已按照監(jiān)管部門的相關(guān)

規(guī)定進(jìn)行信息披露，依法公開對(duì)外發(fā)布各類公告。

     九、對(duì)發(fā)行人募集資金使用審閱的結(jié)論性意見

  保薦機(jī)構(gòu)通過對(duì)公司募集資金存放與使用情況進(jìn)行核查后認(rèn)為，公司已根據(jù)

相關(guān)法律法規(guī)制定了募集資金管理制度，對(duì)募集資金的管理和使用符合《上市公

司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法

規(guī)的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露

義務(wù)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違法違規(guī)情

形。

     十、尚未完結(jié)的保薦事項(xiàng)

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2020 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金

尚未使用完畢，保薦機(jī)構(gòu)將對(duì)該事項(xiàng)繼續(xù)履行持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)。

  十一、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所要求的其他事項(xiàng)

 無(wú)。

 （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司

  保薦代表人：___________________       ____________________

                張貴陽(yáng)                     邢永哲

  法定代表人：___________________

                賀青

                                        國(guó)泰君安證券股份有限公司

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