中泰證券股份有限公司

           關于山推工程機械股份有限公司

(資料圖)

           非公開發行股票之保薦總結報告書

  經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準山推工程機

械股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕888號）核準，山推工

程機械股份有限公司（以下簡稱“山推股份”、“公司”）采用非公開發行股票方式

發行人民幣普通股（A股）236,705,601股，發行價格為人民幣2.88元/股，募集資金

總額為人民幣681,712,130.88元，扣除發行費用3,977,688.81元（不含稅）后，實際

募集資金凈額為人民幣677,734,442.07元。2021年4月15日，大信會計師事務所(特殊

普通合伙)出 具了《山推工程機械股份有限公司驗資報告》（大信驗字（ 2021）

第3-00014號），確認本次發行的認購資金到位。

  本次發行的股票于2021年4月28日在深圳證券交易所上市。中泰證券股份有限公

司（以下簡稱“保薦機構”、“中泰證券”）系公司本次非公開發行股票的保薦機構，

履行持續督導期截止2022年12月31日。目前，本次非公開發行的持續督導期已屆滿。

保薦機構根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所主板股票上市規

則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第13號——保薦業務》等文件的要求，

出具本保薦總結報告書。

  一、保薦機構及保薦代表人承諾

述或重大遺漏，保薦機構及保薦代表人對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。

詢和調查。

的有關規定采取的監管措施。

  二、保薦機構基本情況

  截至2022年末，保薦機構基本情況如下表所示：

          情況                                      內容

保薦機構名稱                        中泰證券股份有限公司

注冊地址                          濟南市市中區經七路86號

主要辦公地址                        濟南市市中區經七路86號

法定代表人                         王洪

保薦代表人                         尹廣杰、陸煒

聯系電話                          010-59013973

  三、發行人基本情況

     情況                                      內容

發行人名稱          山推工程機械股份有限公司

A股股票簡稱         山推股份

A股股票代碼         000680

注冊資本           1,501,253,212萬元

注冊地址           山東省濟寧市高新區327國道58號

主要辦公地址         山東省濟寧市高新區327國道58號

法定代表人          劉會勝

董事會秘書          袁青

聯系電話           0537-2909616

傳真             0537-2340411

本次證券發行類型       非公開發行股票

本次證券上市時間       2021年4月28日

本次證券上市地點       深圳證券交易所

年度報告披露時間       2021年度報告于2022年3月29日披露

  四、保薦工作概述

  （一）盡職推薦階段

 保薦機構按照相關法律法規的規定，對發行人進行盡職調查，組織各中介機構

編寫申請文件并出具推薦文件；在向中國證監會遞交申請文件后，積極配合中國證

監會的審核，組織發行人及各中介機構對中國證監會的反饋意見進行答復并保持溝

通；中國證監會核準后，按照深圳證券交易所股票上市規則等要求辦理股票的發行

事宜，并報證監會備案。

    （二）持續督導階段

關聯交易發表意見；

履行情況；

他督導或核查工作。

    五、履行保薦職責期間發生的重大事項及處理情況

    本保薦機構在履行保薦職責期間，發行人未發生重大事項并需要本保薦機構處

理的情況。

    持續督導期內，不存在保薦機構或保薦代表人變更事項。

    六、對發行人配合保薦工作情況的說明及評價

    公司對本保薦機構及保薦代表人在保薦中的盡職調查、現場檢查、口頭或書面

問詢等工作都給予了積極的配合，不存在影響保薦工作的情形。

    七、對證券服務機構參與證券發行上市、持續督導相關工作情況的說明及評

價

  （一）盡職推薦階段：發行人聘請的中介機構能夠按照有關法律法規的規定

出具專業意見，并能夠積極配合保薦機構的協調和核查工作。

  （二）持續督導階段：發行人聘請的中介機構能夠根據相關法律法規要求及

時出具專業意見。

  八、對上市公司信息披露審閱的結論性意見

  通過查閱公司三會資料、經營資料和信息披露資料等，保薦機構認為，本保薦

機構在履行保薦職責期間，山推股份已披露的公告與實際情況一致，披露內容完整，

不存在重大的應披露而未披露的事項，信息披露檔案資料保存完整。

  九、對上市公司募集資金使用審閱的結論性意見

  保薦機構認為發行人嚴格按照中國證監會、深圳證券交易所的相關規定使用募

集資金，有效執行了三方監管協議，并及時、真實、準確、完整地履行了相關信息

披露工作，不存在違規使用募集資金的情形。

  十、中國證監會和證券交易所要求的其他事項

  截至2022年12月31日，山推股份募集資金尚未使用完畢，中泰證券作為山推

股份本次發行的保薦機構，將繼續對山推股份本次發行募集資金的存放和使用情

況履行持續督導責任，直至募集資金使用完畢。

  （以下無正文）

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