中航證券有限公司

           關于廣州集泰化工股份有限公司

        募投項目結項并將節余募集資金永久性

(資料圖)

              補充流動資金的核查意見

  根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監

管指引第1號——主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公

司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律法規和規范性文件的要求，中航

證券有限公司（以下簡稱“保薦機構”）作廣州集泰化工股份有限公司（以下簡稱

“集泰股份”或“公司”）非公開發行股票之保薦機構，對集泰股份非公開發行股票

募投項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金事項進行了核查，具體情況

如下：

  一、募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]2581號《關于核準廣州集泰化工

股份有限公司非公開發行股票的批復》核準，公司已于2020年12月非公開發行

額為人民幣30,000.00萬元，扣除保薦承銷費用人民幣1,900.00萬元（含增值稅）后

（應支付保薦承銷費用人民幣2,200.00萬元（含增值稅），實際支付人民幣1,900.00

萬元（含增值稅），差額人民幣300.00萬元（含增值稅）已于2020年7月28日支付），

實際收到凈募集資金總額為人民幣28,100.00萬元。上述募集資金已于2020年12月

字[2020]42229號驗資報告。

七次會議，審議通過了《關于使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項

目的議案》，同意公司使用募集資金7,350.00萬元人民幣對全資子公司廣州從化兆

舜新材料有限公司進行增資。增資款到賬時間為2021年1月21日，增資資金到位情

況已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了大華驗資[2021]070002

號驗資報告。

  二、募集資金存放和管理情況

  （一）募集資金管理情況

  為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，公司根據《公司法》《證

券法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定，結合公司實際情況，

制定了《募集資金管理制度》，對公司募集資金實行專戶存儲制度，對募集資金

的存儲、使用、變更、管理及使用情況的監督等進行了規定。

  （二）募集資金存放情況

  根據上述相關規則的規定，公司對募集資金實行專戶儲存，在銀行設立募集

資金專戶。公司及相關子公司與保薦機構、平安銀行股份有限公司廣州科學城科

技支行/中國光大銀行股份有限公司廣州黃埔大道西支行分別簽署了《募集資金三

方監管協議》，對募集資金的存放和使用實施嚴格審批，以保證專款專用。

  （三）募集資金在專項賬戶存放情況

  截至 2023 年 5 月 24 日，前次募集資金在銀行賬戶的存儲情況如下：

                                              單位：萬元

      開戶銀行               銀行賬號

                                             額

平安銀行股份有限公司廣州科 廣 州 集 泰 化 工 股 份 有 限 公 司

學城科技支行        15008336747371

中國光大銀行股份有限公司廣 廣 州從化兆舜新材料有限公司

州黃埔大道西支行      38830188000082456

            合計                               3,425.98

  注：廣州從化兆舜新材料有限公司賬戶余額0.41萬元為利息收入。

  三、本次募投項目結項及節余募集資金情況

  （一）結項項目情況

  截至2023年5月24日，公司非公開發行股票募集資金投資項目中“年產雙組份

硅橡膠15,000噸和乙烯基硅油8,000噸項目”和“年產中性硅酮密封膠15,000噸和改

性硅酮密封膠15,000噸項目”已實施完畢，達到預定可使用狀態，滿足結項條件，

結項項目募集資金使用情況如下：

                                            單位：萬元

                    募集資金        募集資金        項目建設待       預計節余募

                                                                    項目進

    項目名稱            擬投入金        累計投入        支付尾款金       集資金金額

                                                                     展

                    額（注4）        金額           額          （注1）

年產雙組份硅橡膠

年 產中性硅酮密封膠

封膠15,000噸項目（注3）

         合計         27,745.04   24,605.24    1,744.62    1,681.36         -

    注1：預計節余募集資金金額包含利息收入金額。

    注2：“年產雙組份硅橡膠15,000噸和乙烯基硅油8,000噸項目”已達到預定可使用狀態，

其結余資金586.16萬元用于調整后的“年產中性硅酮密封膠15,000噸和改性硅酮密封膠15,000

噸項目”。相關事項已經過公司第三屆董事會第十三次會議、公司第三屆監事會第十次會議

及2022年第一次臨時股東大會審議通過。該項目已結項。

    注3：經第三屆董事會第十三次會議和2022年第一次臨時股東大會審議通過，同意公司根

據經營發展規劃、產業布局戰略調整以及項目實際進展狀況，結合當前宏觀經濟形勢及市場

情況，調整部分募投項目投資規模并將部分募投項目節余資金用于調整后項目。原募投項目

“年產中性硅酮密封膠80,000噸和改性硅酮密封膠30,000噸項目”調整成為“年產中性硅酮密封

膠15,000噸和改性硅酮密封膠15,000噸項目”，實施主體和實施地點不變。

    注4：募集資金擬投入金額為變更后的募集資金投資金額。變更后的承諾投資總額

噸和乙烯基硅油8,000噸項目的利息凈收入。

   （二）本次結項項目募集資金節余的主要原因

   公司在實施募集資金投資項目建設過程中，嚴格按照募集資金使用的有關規

定，從項目的實際情況出發，在不影響募集資金投資項目能夠順利實施完成的前

提下，本著合理、節約、有效的原則，審慎使用募集資金，加強各個環節成本的

控制、監督和管理，合理地節約了項目建設費用，同時募集資金存放期間也產生

了一定的存款利息收入，綜上各種因素本次結項項目產生節余募集資金。

   四、募投項目結項后募集資金使用安排

   為提高募集資金使用效率，公司計劃將非公開發行股票募投項目中“年產中

性硅酮密封膠15,000噸和改性硅酮密封膠15,000噸項目”結項，并將前次募投項目

的節余募集資金1,681.36萬元（包含利息收入，具體金額以資金轉出當日銀行專戶

實際余額為準）轉入公司一般銀行賬戶永久性補充流動資金，用于公司日常生產

經營。

   公司本次部分非公開發行股票募投項目結項后，公司將嚴格按照相關財務制

度保管及使用補充的流動資金，確保相關資金用于公司主營業務相關的生產經營

活動。公司承諾將節余募集資金永久性補充流動資金后十二個月內不進行高風險

投資及為他人提供財務資助。

    公司使用節余募集資金永久性補充流動資金，有助于提高募集資金的使用效

率，符合公司實際經營發展需要，有利于實現公司及股東利益最大化，不存在改

變或變相改變募集資金投向的情形，未違反中國證監會、深圳證券交易所關于上

市公司募集資金使用的有關規定。待節余募集資金轉出及募投項目建設尾款支付

完畢之后，公司將辦理銷戶手續，注銷相關募集資金賬戶，公司與保薦機構、項

目實施主體、開戶銀行簽署的募集資金專戶監管協議隨之終止。

    五、本次部分募投項目結項并將節余資金永久性補充流動資金對公司的影

響

    公司本次對前次非公開發行股票募投項目結項，并將節余募集資金永久補流

動資金事項，是公司根據實際經營情況作出的合理決策，有利于提高公司募集資

金的使用效率，降低財務費用支出，增強公司運營能力，不存在損害公司及股東

尤其是中小股東利益的情形，不會對公司的生產經營造成影響，有利于公司的長

遠發展，符合全體股東的利益。

    公司各非公開發行股票募集資金投資項目的投資額度，均是公司依據該項目

可行性研究報告審慎測算得出，包含了使用募集資金投資額及利用自有資金解決

差額或先行投入的實際情況。本次項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資

金。

    六、本次部分募投項目結項履行的決策程序

    根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號–主板上市公司規范運作》

等相關規定，單個或者全部募集資金投資項目完成后，節余資金（包括利息收入）

低于該項目募集資金凈額10%的，公司使用節余資金應當經獨立董事、監事會、

保薦機構發表明確同意意見，無需經過股東大會審議。

    （一）董事會意見

    公司召開了第三屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于募投項目結項并

將節余募集資金永久性補充流動資金的議案》，同意“年產中性硅酮密封膠15,000

噸 和 改 性 硅 酮 密 封 膠15,000 噸項 目”結 項， 并 將前 次 募投 項目 節 余募集資金

永久補充流動資金，用于公司生產經營活動，并注銷原募集資金專戶。

  （二）獨立董事意見

  公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。獨立董事認為：“公司對非

公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金是根據募投

項目的實施進度及公司整體規劃而作出的審慎決策，有利于提高募集資金的使用

效率，降低財務費用支出，增強公司運營能力，符合公司的發展和全體股東利益。

公司已履行了必要的審批程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳

證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》

                              《上市公司

監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律、法規

及規范性文件的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司對非公

開發行股票募投項目“年產中性硅酮密封膠15,000噸和改性硅酮密封膠15,000噸

項目”予以結項并將前次募投項目的節余募集資金永久性補充流動資金。”

  （三）監事會意見

  公司召開了第三屆監事會第二十次會議審議通過了《關于募投項目結項并將

節余募集資金永久性補充流動資金的議案》。監事會認為：“公司本次對非公開發

行股票募投項目“年產中性硅酮密封膠15,000噸和改性硅酮密封膠15,000噸項目”

予以結項是公司根據客觀情況做出的審慎決策，將節余募集資金永久性補充流動

資金，有利于提高募集資金使用效率，不會對公司經營發展產生重大不利影響。

公司已履行了必要的審批程序，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司

募集資金管理的有關規定，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法利益的情

形。”

  七、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司非公開發行股票募投項目結項并將節余募集資

金永久性補充流動資金的相關事項已經公司第三屆董事會第二十四次會議和第

三屆監事會第二十次會議審議通過，獨立董事也對此發表了明確同意意見，相關

審批程序符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自

律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號——上

市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規、規范性文件的規定。公司

將上述募集資金投資項目的節余資金永久性補充流動資金，有利于提高資金使用

效率，符合公司經營發展需要，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利

益的情形。

  因此，保薦機構對公司非公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久

補充流動資金的事項無異議。

  （以下無正文）

 （本頁無正文，為《中航證券有限公司關于廣州集泰化工股份有限公司募投

項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的核查意見》之簽章頁）

 保薦代表人：

          毛 軍       陳 靜

                          中航證券有限公司

                             年   月   日

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