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浙商銀行: 浙商銀行股份有限公司A股配股提示性公告

2023-06-20 20:15:35 來源:證券之星

證券代碼：601916 證券簡稱：浙商銀行公告編號：2023-043

(相關資料圖)

浙商銀行股份有限公司

A 股配股提示性公告

保薦人（聯席主承銷商）：中信證券股份有限公司

聯席主承銷商：中國國際金融股份有限公司

中信建投證券股份有限公司

華泰聯合證券有限責任公司

申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

國泰君安證券股份有限公司

興業證券股份有限公司

財通證券股份有限公司

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

向原 A 股股東配售股份（以下簡稱“A 股配股”）方案已經公司于 2021 年 10

月 28 日召開的第六屆董事會第三次會議、2021 年 11 月 23 日召開的 2021 年第

三次臨時股東大會、2021 年第一次 A 股類別股東大會及 2021 年第一次 H 股類

別股東大會審議通過。2022 年 11 月 21 日召開的 2022 年第二次臨時股東大會、

司配股公開發行證券的股東大會決議有效期、原股東大會對董事會全權辦理配股

相關事宜授權等事項的有效期延長 12 個月。

本次 A 股配股申請已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）

第十八屆發行審核委員會 2023 年第 12 次發審委會議審核通過，并獲得中國證監

會證監許可〔2023〕339 號文核準。

易所（以下簡稱“上交所”）交易系統進行，本次 A 股配股價格為 2.02 元/股，

A 股配股代碼為“760916”，A 股配股簡稱為“浙銀配股”。

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“登記公司”或“中國結

算上海分公司”）登記在冊的浙商銀行全體 A 股股東配售。

年 6 月 15 日（T+1 日）至 2023 年 6 月 26 日（T+6 日），公司股票停牌；2023

年 6 月 27 日（T+7 日）刊登配股發行結果公告，公司股票復牌交易。

將另行公告。

構成針對本次 A 股配股的任何投資建議。股東欲了解本次發行的一般情況，請

詳細閱讀于 2023 年 6 月 12 日（T-2 日）刊登在《上海證券報》《中國證券報》

《證券時報》和《證券日報》上的《浙商銀行股份有限公司向原 A 股股東配售

股份配股說明書摘要》及刊載于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）

的《浙商銀行股份有限公司向原 A 股股東配售股份配股說明書》

（以下簡稱“《A

股配股說明書》”）全文及其他相關資料。有關本次發行的其他事宜，發行人和

保薦人（聯席主承銷商）中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保

薦人（聯席主承銷商）”）及聯席主承銷商中國國際金融股份有限公司（以下簡

稱“中金公司”）、中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）、華

泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合”）、申萬宏源證券承銷保薦有

限責任公司（以下簡稱“申萬宏源”）、國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱

“國泰君安”）、興業證券股份有限公司（以下簡稱“興業證券”）、財通證券

股份有限公司（以下簡稱“財通證券”）（中信證券、中金公司、中信建投、華

泰聯合、申萬宏源、國泰君安、興業證券和財通證券以下合稱“聯席主承銷商”）

將視需要在上述媒體上及時公告，敬請投資者留意。

一、本次 A 股配股的基本情況

日）上交所收市后的發行人 A 股總股本 16,714,696,778 股為基數，按照每 10 股

配售 3 股的比例向全體 A 股股東配售，共計可配售 A 股股份總額為 5,014,409,033

股，均為無限售條件流通股。

浙商銀行現有 A 股總股本 16,714,696,778 股，全部有權參與本次 A 股配股

發行。

有限公司已承諾，將根據公司本次配股股權登記日收市后的持股數量，以現金方

式全額認購根據公司配股方案確定的可獲配股份。

部用于補充公司的核心一級資本，提高公司資本充足率，支持公司未來各項業務

持續穩健發展，增強公司的資本實力及綜合競爭力。

配股簡稱為“浙銀配股”。

登記公司登記在冊的浙商銀行全體 A 股股東。

本次 A 股配股發行期間的主要日期與停牌安排如下：

交易日日期 A 股配股安排停牌安排

刊登 A 股配股說明書及摘要、A 股配股發行公告、

T-2 日 2023 年 6 月 12 日

A 股配股網上路演公告

T-1 日 2023 年 6 月 13 日 A 股配股網上路演正常交易

T日 2023 年 6 月 14 日 A 股配股股權登記日

T+1 日至 2023 年 6 月 15 日至 A 股配股繳款起止日期、A 股配股提示性公告（5

T+5 日 2023 年 6 月 21 日次）全天停牌

T+6 日 2023 年 6 月 26 日登記公司網上清算

刊登 A 股配股發行結果公告；發行成功的除權基準

T+7 日 2023 年 6 月 27 日正常交易

日或發行失敗的恢復交易日及發行失敗的退款日

注 1：以上時間均為正常交易日，香港聯合交易所有限公司于 2023 年 6 月 22 日因假期而休市，

上海證券交易所于 2023 年 6 月 22 日和 2023 年 6 月 23 日因假期而休市。

注 2：如遇重大突發事件影響本次發行，聯席主承銷商將及時公告，修改本次發行日程。

二、本次 A 股配股的認購方法

通過上交所交易系統網上參與認購。

常交易時間，逾期未繳款者視為自動放棄 A 股配股認購權。

本次 A 股配股按每 10 股配售 3 股的比例向全體 A 股股東配售股份。A 股股

東認購 A 股配股，可配股數量為截至股權登記日持有浙商銀行 A 股股票數量乘

以配售比例（0.30），可認購數量不足 1 股的部分，上交所根據有關規則按照精

確算法原則取整，即先按照配售比例（0.30）和每個賬戶股數計算出可認購數量

的整數部分，對于計算出不足 1 股的部分（尾數保留三位小數），將所有賬戶按

照尾數從大到小的順序進位（尾數相同則隨機排序），直至每個賬戶獲得的可配

股票數量加總與可配股票總數量一致。

發行人為內地與香港股市互聯互通標的公司，需通過內地與香港股票市場交

易互聯互通機制安排向香港投資者配股。香港投資者通過內地與香港互聯互通持

有發行人股份并參與本次 A 股配股的，對配售股份不足 1 股的部分，香港交易

及結算所有限公司將根據中央結算系統有關規則的規定將該等零碎股份的數額

調整至整數單位。

股東于繳款期內可通過網上委托、電話委托、營業部現場委托等方式，在股

票托管券商處通過上交所交易系統辦理 A 股配股繳款手續，A 股配股代碼

“760916”，A 股配股簡稱“浙銀配股”，A 股配股價 2.02 元/股。在 A 股配股

繳款期內股東可多次申報，但申報的 A 股配股總數不得超過 A 股配股數量限額。

原股東所持股份托管在兩個或兩個以上營業部的，分別到相應營業部認購。

三、發行人及聯席主承銷商

法定代表人：張榮森（代行法定代表人職責）

辦公地址：浙江省杭州市上城區民心路1號

聯系人：陳晟

聯系電話：0571-88268966

法定代表人：張佑君

辦公地址：北京市朝陽區亮馬橋路 48 號中信證券大廈

聯系人：股票資本市場部

聯系電話：010-60833640

法定代表人：沈如軍

辦公地址：北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層

聯系人：資本市場部

聯系電話：010-89620581

法定代表人：王常青

辦公地址：北京市東城區朝內大街2號凱恒中心B座10層

聯系人：股權資本市場部

聯系電話：010-86451545、010-86451546

法定代表人：江禹

辦公地址：北京市西城區豐盛胡同22號A座6層

聯系人：股票資本市場部

聯系電話：010-57617081

法定代表人：張劍

辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈

聯系人：資本市場部

聯系電話：021-54047165、021-54047376

法定代表人：賀青

辦公地址：上海市靜安區新閘路669號博華廣場37層

聯系人：資本市場部

聯系電話：021-38031877、021-38031878

法定代表人：楊華輝

辦公地址：上海市浦東新區長柳路36號興業證券大廈10樓

聯系人：銷售交易業務總部股權資本市場處

聯系電話：021-20370808

法定代表人：章啟誠

辦公地址：浙江省杭州市西湖區天目山路198號財通雙冠大廈東19樓

聯系人：資本市場部

聯系電話：0571-87827953、0571-87821503、0571-87825137

發行人：浙商銀行股份有限公司

保薦人（聯席主承銷商）：中信證券股份有限公司

聯席主承銷商：中國國際金融股份有限公司

中信建投證券股份有限公司

華泰聯合證券有限責任公司

申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

國泰君安證券股份有限公司

興業證券股份有限公司

財通證券股份有限公司

（本頁無正文，為《浙商銀行股份有限公司 A 股配股提示性公告》之蓋章頁）

發行人：浙商銀行股份有限公司

年月日