華建集團(tuán): 華東建筑集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告

證券代碼：600629    證券簡(jiǎn)稱：華建集團(tuán)         編號(hào)：臨 2023-058

(資料圖片)

            華東建筑集團(tuán)股份有限公司

       關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 公司擬變更“全國(guó)重點(diǎn)區(qū)域?qū)俚鼗种C(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目”10,800

萬(wàn)元募集資金用途，用于協(xié)議收購(gòu)上海房屋質(zhì)量檢測(cè)站有限公司 100%

股權(quán)，同時(shí)調(diào)整“全國(guó)重點(diǎn)區(qū)域?qū)俚鼗种C(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目” 部分原有

實(shí)施地點(diǎn)的募集資金投入安排。

   ? 本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   一、 募集資金概述

   （一）募集資金基本情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核

準(zhǔn)華東建筑集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可

[2021]2754 號(hào)）核準(zhǔn)，華東建筑集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）

向包括諾德基金管理有限公司在內(nèi)的 21 名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票

                        ，發(fā)行價(jià)格為 6.18 元/股，募集

資金總額 947,012,897.94 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣 5,934,513.06

元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額人民幣 941,078,384.88 元。

   上述募集資金已全部到賬，眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

對(duì)本次發(fā)行募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2022 年 4 月 8 日出

具了《驗(yàn)資報(bào)告》（眾會(huì)字(2022)第 03313 號(hào)）。

  公司按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——

規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，公司及相關(guān)子

公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存儲(chǔ)募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金專戶存

儲(chǔ)三方監(jiān)管或四方監(jiān)管協(xié)議。

  （二）募集資金歷次變更情況

  公司募集資金投資項(xiàng)目之“全國(guó)重點(diǎn)區(qū)域?qū)俚鼗种C(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)

目”原計(jì)劃總投入 81,809.59 萬(wàn)元，其中擬用募集資金投入 46,323.29

萬(wàn)元，原規(guī)劃擬在深圳、西安、重慶、雄安、武漢等 10 個(gè)發(fā)展?jié)摿?/p>

較強(qiáng)的城市投資進(jìn)行屬地化分支機(jī)構(gòu)的新建及擴(kuò)建，由公司全資子公

司華東院、上海院實(shí)施。公司于 2022 年 10 月 28 日召開(kāi)第十屆董事

會(huì)第二十五次會(huì)議，并于 2022 年 11 月 15 日召開(kāi) 2022 年第三次臨時(shí)

股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司部分募集資金投資項(xiàng)目增加實(shí)施主

體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整募集資金使用安排的議案》，同意將原規(guī)劃在 10

個(gè)城市投資新建及擴(kuò)建屬地化分支機(jī)構(gòu)，變更為在 15 個(gè)城市投資新

建及擴(kuò)建屬地化分支機(jī)構(gòu)，實(shí)施主體增加公司全資子公司上?，F(xiàn)代建

筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“現(xiàn)代院”）。變更后總投資額

為 81,809.59 萬(wàn)元，其中擬用募集資金投入規(guī)模仍為 46,323.29 萬(wàn)元。

  （三）募集資金投資項(xiàng)目及募集資金實(shí)際使用情況

  截至 2023 年 6 月 30 日，募集資金投入情況具體如下：

                                  單位：萬(wàn)元

             募集資金承諾投入   已累計(jì)投入募集    投資進(jìn)度

   投資項(xiàng)目

                金額        金額        （%）

全國(guó)重點(diǎn)區(qū)域?qū)俚鼗种?/p>

機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目

數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目                     15,605.00                -                  -

城市建筑數(shù)字底座平臺(tái)建

設(shè)項(xiàng)目

補(bǔ)充流動(dòng)資金                          25,841.94    25,841.94              100.00

       合計(jì)                       94,088.23    26,090.99                      -

 注：“募集資金承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。

      二、 本次募集資金投資項(xiàng)目變更方案

      公司本著合理、謹(jǐn)慎、節(jié)約、有效的原則，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略及

 募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)實(shí)情況，在保證原募集資金投資項(xiàng)目的整體

 思路和實(shí)施效果的前提下，通過(guò)審慎權(quán)衡募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的便

 利性因素和成本效益后，做出募集資金投資項(xiàng)目變更的決策。

                                                                單位：萬(wàn)元

       原募投項(xiàng)目                                變更后募投項(xiàng)目

                                                             募集資金

                    募集資金                                                  自有資金

項(xiàng)目名稱   總投資額                       項(xiàng)目名稱      總投資額             擬投入金

                   擬投入金額                                                  投入金額

                                                              額

                               協(xié)議收購(gòu)上海房屋

全國(guó)重點(diǎn)                           質(zhì)量檢測(cè)站有限公

區(qū)域?qū)俚?ensp;                               司

 化     81,809.59   46,323.29    100%股權(quán)項(xiàng)目

分支機(jī)構(gòu)                           全國(guó)重點(diǎn)區(qū)域?qū)俚?/p>

建設(shè)項(xiàng)目                              化          71,009.59       35,523.29    35,486.30

                               分支機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目

 合計(jì)    81,809.59   46,323.29       合計(jì)        81,809.59       46,323.29    35,486.30

      （一）全國(guó)重點(diǎn)區(qū)域?qū)俚鼗种C(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目變更方案

      變更后的“全國(guó)重點(diǎn)區(qū)域?qū)俚鼗种C(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目”擬在重慶、成

 都、合肥、阜陽(yáng)、蕪湖、深圳、海南、杭州、西安、大連、蘇州、雄

安、武漢、長(zhǎng)沙、廈門(mén)等 15 個(gè)發(fā)展?jié)摿^強(qiáng)的城市投資進(jìn)行屬地化

分支機(jī)構(gòu)的新建及擴(kuò)建。由公司的全資子公司華東院、上海院和現(xiàn)代

院實(shí)施。

     變更后該項(xiàng)目總投資額調(diào)整為 71,009.59 萬(wàn)元，其中擬用募集資

金投入規(guī)模調(diào)整為 35,523.29 萬(wàn)元。投資概算情況如下：

                                              擬用募集資金投

 序號(hào)      投資項(xiàng)目          投資金額（萬(wàn)元）                                投資占比

                                              入規(guī)模（萬(wàn)元）

         投資合計(jì)                     71,009.59      35,523.29      100.00%

     變更后，該項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施主體和具體安排情況如下：

            項(xiàng)目投資       擬使用募集                    裝修工程投          設(shè)備購(gòu)置投

  分支機(jī)構(gòu)                               辦公樓購(gòu)置

             金額         資金金額                      入              入

       重慶   617.16      110.20            -       99.80         10.40

       成都   882.84      94.35             -       62.10         32.25

       合肥   442.58      215.47            -       47.94         167.53

       阜陽(yáng)   713.00      21.00             -         -           21.00

華東院    蕪湖   287.00      15.00             -         -           15.00

       深圳   2,000.00    590.67            -       490.67        100.00

       西安   7,513.08   3,724.16           -      1,202.86      2,521.30

       大連   6,017.73   3,054.66           -       783.15       2,271.51

       蘇州   6,703.74   3,392.35           -       892.63       2,499.72

       雄安   7,262.79    3,253.87        -       796.88     2,456.99

       武漢   16,543.92   14,244.11   10,094.69   1,199.94   2,949.48

       海南   1,800.00     271.00         -        150.00     121.00

上海院    長(zhǎng)沙   12,747.93   2,806.27    8,353.10    629.01     2,177.26

       廈門(mén)   7,052.27    3,507.50        -       1,070.78   2,436.73

現(xiàn)代院    杭州    425.56      222.67         -        73.25      149.42

  合計(jì)        71,009.59   35,523.29   18,447.80   7,499.02   17,929.58

  （二）協(xié)議收購(gòu)上海房屋質(zhì)量檢測(cè)站有限公司 100%股權(quán)項(xiàng)目

  綜合考慮市場(chǎng)環(huán)境、監(jiān)管政策、項(xiàng)目周期、盈利能力等因素，為

降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提高募集資金的使用效益，保護(hù)股東權(quán)益，公

司擬變更“全國(guó)重點(diǎn)區(qū)域?qū)俚鼗种C(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目” 10,800 萬(wàn)元募集

資金用途，用于協(xié)議收購(gòu)上海房屋質(zhì)量檢測(cè)站有限公司（以下簡(jiǎn)稱“房

屋檢測(cè)站”）100%股權(quán)。

  三、 變更募集資金投資項(xiàng)目的原因

  （一）原募集資金投資項(xiàng)目概況

  本次擬變更的項(xiàng)目為“全國(guó)重點(diǎn)區(qū)域?qū)俚鼗种C(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目”。

該項(xiàng)目原規(guī)劃擬在重慶、成都、合肥、阜陽(yáng)、蕪湖、深圳、海南、杭

州、西安、大連、蘇州、雄安、武漢、長(zhǎng)沙、廈門(mén)等 15 個(gè)發(fā)展?jié)摿?/p>

較強(qiáng)的城市投資進(jìn)行屬地化分支機(jī)構(gòu)的新建及擴(kuò)建。由公司的全資子

公司華東院、上海院和現(xiàn)代院實(shí)施。

  該項(xiàng)目總投資額為 81,809.59 萬(wàn)元，其中擬用募集資金投入規(guī)模

為 46,323.29 萬(wàn)元。項(xiàng)目完成后，公司將更好發(fā)揮自身主業(yè)的品牌優(yōu)

勢(shì)和屬地化團(tuán)隊(duì)的主觀能動(dòng)性，推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展，確立公司在所

在行業(yè)的龍頭地位，增強(qiáng)公司整體盈利能力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

     該項(xiàng)目總投資額為 81,809.59 萬(wàn)元，投資概算情況如下：

                                                擬用募集資金投

序號(hào)       投資項(xiàng)目           投資金額（萬(wàn)元）                                  投資占比

                                                入規(guī)模（萬(wàn)元）

         投資合計(jì)                       81,809.59       46,323.29      100.00%

     該項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施主體和具體安排情況如下：

            項(xiàng)目投資        擬使用募集                       裝修工程投         設(shè)備購(gòu)置投

 分支機(jī)構(gòu)                                  辦公樓購(gòu)置

             金額         資金金額                          入             入

       重慶    650.00      339.48             -        158.02        181.46

       成都    850.00      471.83                      107.24        364.59

       合肥    520.00      272.59                      60.65         211.94

       阜陽(yáng)    260.00      162.30                        -           162.30

       蕪湖    220.00      144.44                        -           144.44

華東院    深圳   2,000.00    1,295.09                     672.74        622.35

       西安   8,827.38    4,699.68                    1,517.94      3,181.74

       大連   7,070.44    3,842.43                     985.12       2,857.31

       蘇州   7,876.46    4,268.98                    1,123.30      3,145.68

       雄安   8,533.31    4,165.93                    1,020.25      3,145.68

       武漢   19,438.04   16,932.59       12,000.00   1,426.42      3,506.17

        海南   1,800.00     877.34         -       230.88      646.46

上海院     長(zhǎng)沙   14,978.00   4,147.40        -       929.62     3,217.78

        廈門(mén)   8,285.96    4,424.24                1,350.64   3,073.60

現(xiàn)代院     杭州    500.00      278.97         -        91.77      187.20

   合計(jì)        81,809.59   46,323.29   12,000.00   9,674.59   24,648.70

  （二）擬調(diào)整募集資金使用安排的原因

  公司的全資子公司華東院、上海院和現(xiàn)代院作為全國(guó)重點(diǎn)區(qū)域?qū)?/p>

地化分支機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施主體，綜合考慮市場(chǎng)環(huán)境、監(jiān)管政策、項(xiàng)

目周期、盈利能力等因素，在實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)不發(fā)生變化的前提

下，相應(yīng)調(diào)整了部分原有實(shí)施地點(diǎn)的投資規(guī)模和募集資金投入安排，

項(xiàng)目投資總額和擬用募集資金投入規(guī)模分別下調(diào) 10,800 萬(wàn)元。

  四、 變更后募集資金投資項(xiàng)目的具體內(nèi)容

  （一）協(xié)議收購(gòu)上海房屋質(zhì)量檢測(cè)站有限公司 100%股權(quán)項(xiàng)目

  公司擬協(xié)議收購(gòu)房屋檢測(cè)站 100%股權(quán)。本次交易擬優(yōu)先使用募

集資金支付交易對(duì)價(jià)，關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案尚需提交公

司股東大會(huì)審議通過(guò)。若公司股東大會(huì)未通過(guò)變更募集資金投資項(xiàng)目

的議案，公司將使用自有資金支付交易對(duì)價(jià)。

  房屋檢測(cè)站 100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)暫定為 10,800 萬(wàn)元，最終交易

對(duì)價(jià)以國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估核準(zhǔn)備案值為準(zhǔn)。上海申威資產(chǎn)評(píng)估公司（以下

簡(jiǎn)稱“申威資產(chǎn)評(píng)估”）出具了《現(xiàn)代設(shè)計(jì)集團(tuán)委托的擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及

的房屋檢測(cè)站股權(quán)全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告》

                  （送審稿）

                      （以下簡(jiǎn)稱“《評(píng)

估報(bào)告》”），以 2023 年 6 月 30 日為評(píng)估基準(zhǔn)日，采用收益法對(duì)房屋

檢測(cè)站 100%股權(quán)進(jìn)行評(píng)估，凈資產(chǎn)評(píng)估值為 10,800 萬(wàn)元，評(píng)估增值

   本次交易的出讓方上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)

稱“現(xiàn)代設(shè)計(jì)集團(tuán)”）直接持有公司 5%以上股份。

   截至本公告披露日，過(guò)去 12 個(gè)月內(nèi)，公司與現(xiàn)代設(shè)計(jì)集團(tuán)及其

子公司的主要交易情況如下：

   公司接受現(xiàn)代設(shè)計(jì)集團(tuán)子公司勞務(wù)或服務(wù)合計(jì) 8,675.20 萬(wàn)元；公

司向現(xiàn)代設(shè)計(jì)集團(tuán)及其子公司提供勞務(wù)或服務(wù)合計(jì) 131.79 萬(wàn)元；公

司向現(xiàn)代設(shè)計(jì)集團(tuán)及其子公司出租辦公樓確認(rèn)租賃收入合計(jì) 127.77

萬(wàn)元；公司向現(xiàn)代設(shè)計(jì)集團(tuán)子公司支付租金 1,258.32 萬(wàn)元。

   公司與現(xiàn)代設(shè)計(jì)集團(tuán)的交易遵循市場(chǎng)定價(jià)，價(jià)格公允，不存在損

害公司及股東利益的情形。

   公司擬協(xié)議收購(gòu)房屋檢測(cè)站 100%股權(quán)事宜已經(jīng)公司董事會(huì)審議

通過(guò)，本次交易屬于關(guān)聯(lián)交易，本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)

重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。在本次變更募集資金投資項(xiàng)目

的議案經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，公司可使用募集資金支付交易對(duì)

價(jià)。

   （1）企業(yè)名稱：上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司

   （2）企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）

   （3）法定代表人：顧偉華

   （4）注冊(cè)資本：12,800 萬(wàn)元人民幣

  （5）成立日期：1998 年 3 月 12 日

  （6）經(jīng)營(yíng)范圍：資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，建筑和市政設(shè)計(jì)，城市規(guī)劃設(shè)計(jì)，工

程總承包，建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包及施工，智能建筑工程專業(yè)承

包及設(shè)計(jì)和施工，房屋建筑工程施工總承包，機(jī)電設(shè)備安裝專業(yè)承包，

鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包，房屋質(zhì)量檢測(cè)，建筑工程咨詢，工程項(xiàng)目管理，

國(guó)內(nèi)貿(mào)易（除專項(xiàng)規(guī)定外）

           ，承包境外工程及境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程，上

述境外工程所需的設(shè)備、材料出口，對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需

的勞務(wù)人員（不含海員）

          ，城市及道路照明工程專業(yè)承包及照明設(shè)備

的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)

部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

  （7）最近一年經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（合并口徑）如下：

       項(xiàng)目          2022 年 12 月 31 日 / 2022 年度（萬(wàn)元）

總資產(chǎn)                                         137,850.08

所有者權(quán)益合計(jì)                                      71,475.74

營(yíng)業(yè)收入                                         16,599.04

凈利潤(rùn)                                          -1,949.35

  公司與現(xiàn)代設(shè)計(jì)集團(tuán)在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面保

持獨(dú)立，不存在不能保證獨(dú)立性的情況。

  本次協(xié)議收購(gòu)標(biāo)的股權(quán)為房屋檢測(cè)站 100%股權(quán)，房屋檢測(cè)站的

基本情況如下：

  （1）企業(yè)名稱：上海房屋質(zhì)量檢測(cè)站有限公司

  （2）注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)上中路 495 號(hào)南樓 2002 室

  （3）法定代表人：陳小杰

  （4）注冊(cè)資本：100 萬(wàn)元人民幣

  （5）企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)

資）

  （6）成立時(shí)間：2001 年 05 月 31 日

  經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)；建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)；測(cè)繪

服務(wù)；建設(shè)工程勘察。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方

可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

一般項(xiàng)目：工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)

咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。

                 【除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，

憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

  （7）最近一年及一期經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（合并口徑）如下：

     項(xiàng)目

             /2022 年度（萬(wàn)元）              /2023 年 1-6 月（萬(wàn)元）

總資產(chǎn)                         8,774.16                11,491.24

所有者權(quán)益合計(jì)                     7,579.44                 7,936.38

營(yíng)業(yè)收入                        6,635.38                 4,860.37

凈利潤(rùn)                          289.95                   356.94

  根據(jù)申威資產(chǎn)評(píng)估出具的《評(píng)估報(bào)告》

                  （送審稿），鑒于本次交易

為協(xié)議收購(gòu)股權(quán)的目的，收益法評(píng)估方法更能客觀、合理地反映房屋

檢測(cè)站的市場(chǎng)價(jià)值。因此，本次交易采用收益法評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估結(jié)

果。

  經(jīng)采用收益法，以 2023 年 6 月 30 日為評(píng)估基準(zhǔn)日，在假設(shè)條件

成立的前提下，房屋檢測(cè)站的股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估為 10,800.00 萬(wàn)

元。較審計(jì)后合并的歸屬于母公司股東權(quán)益評(píng)估增值 2,837.54 萬(wàn)元，

增值率 35.64%；較審計(jì)后母公司單體股東全部權(quán)益評(píng)估增值 3,787.27

萬(wàn)元，增值率 54.01 %。

  根據(jù)評(píng)估結(jié)論，采用收益法評(píng)估現(xiàn)代設(shè)計(jì)集團(tuán)持有的房屋檢測(cè)站

萬(wàn)元，最終交易對(duì)價(jià)以國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估核準(zhǔn)備案值為準(zhǔn)。該定價(jià)過(guò)程公

正、合理，成交價(jià)格公允。

  上述《評(píng)估報(bào)告》所載的評(píng)估結(jié)果尚需完成上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督

管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“市國(guó)資委”）核準(zhǔn)備案程序并由申威資產(chǎn)評(píng)估

出具正式評(píng)估報(bào)告。

  （1）合同主體

  甲方：上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司

  乙方：華東建筑集團(tuán)股份有限公司

  目標(biāo)公司：上海房屋質(zhì)量檢測(cè)站有限公司

  （2）本次交易方式

  ① 各方同意，在遵守本協(xié)議其他條款和條件的前提下，華建集團(tuán)

    以支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)現(xiàn)代設(shè)計(jì)集團(tuán)持有房屋檢測(cè)站 100%

    的股權(quán)。

  ② 本次交易完成后，房屋檢測(cè)站的股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為：

       股東名稱          出資額（萬(wàn)元）    出資比例（%）

       華建集團(tuán)             100.00    100%

  ③ 本次交易價(jià)格

  以 2023 年 6 月 30 日為基準(zhǔn)日，并經(jīng)國(guó)資評(píng)估備案后的房屋檢測(cè)

站股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估值作為交易對(duì)價(jià)。

  ④ 本次交易價(jià)款的支付

  本次交易的擬簽署交易協(xié)議生效次日起 5 個(gè)工作日內(nèi)，將交易價(jià)

款一次性支付至現(xiàn)代設(shè)計(jì)集團(tuán)。

  ⑤ 標(biāo)的股權(quán)交割

  各方同意，標(biāo)的股權(quán)應(yīng)在交易協(xié)議生效后 20 個(gè)工作日內(nèi)完成產(chǎn)

權(quán)持有主體的權(quán)利交接，并在獲得上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具的產(chǎn)權(quán)交

易憑證后 20 個(gè)工作日內(nèi)，配合辦理產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的股權(quán)的權(quán)證變更登

記手續(xù)。

  ⑥ 交易期間損益歸屬和承擔(dān)

  自基準(zhǔn)日至產(chǎn)權(quán)交易憑證出具日期間，與交易標(biāo)的相關(guān)的盈利或

虧損由華建集團(tuán)享有和承擔(dān)，現(xiàn)代設(shè)計(jì)集團(tuán)對(duì)交易標(biāo)的、股東權(quán)益及

目標(biāo)公司資產(chǎn)負(fù)有善良管理的義務(wù)。

  （二）變更后募投項(xiàng)目情況

  變更后的“全國(guó)重點(diǎn)區(qū)域?qū)俚鼗种C(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目”擬在重慶、成

都、合肥、阜陽(yáng)、蕪湖、深圳、海南、杭州、西安、大連、蘇州、雄

安、武漢、長(zhǎng)沙、廈門(mén)等 15 個(gè)發(fā)展?jié)摿^強(qiáng)的城市投資進(jìn)行屬地化

分支機(jī)構(gòu)的新建及擴(kuò)建。由公司的全資子公司華東院、上海院和現(xiàn)代

院實(shí)施。

     變更后該項(xiàng)目總投資額調(diào)整為 71,009.59 萬(wàn)元，其中擬用募集資

金投入規(guī)模調(diào)整為 35,523.29 萬(wàn)元。投資概算情況如下：

                                                擬用募集資金投

 序號(hào)      投資項(xiàng)目           投資金額（萬(wàn)元）                                  投資占比

                                                入規(guī)模（萬(wàn)元）

         投資合計(jì)                       71,009.59       35,523.29      100.00%

     變更后，該項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施主體和具體安排情況如下：

            項(xiàng)目投資        擬使用募集                       裝修工程投         設(shè)備購(gòu)置投

  分支機(jī)構(gòu)                                 辦公樓購(gòu)置

             金額          資金金額                         入             入

       重慶    617.16      110.20             -        99.80         10.40

       成都    882.84      94.35              -        62.10         32.25

       合肥    442.58      215.47             -        47.94         167.53

       阜陽(yáng)    713.00      21.00              -          -           21.00

       蕪湖    287.00      15.00              -          -           15.00

華東院    深圳   2,000.00     590.67             -        490.67        100.00

       西安   7,513.08    3,724.16            -       1,202.86      2,521.30

       大連   6,017.73    3,054.66            -        783.15       2,271.51

       蘇州   6,703.74    3,392.35            -        892.63       2,499.72

       雄安   7,262.79    3,253.87            -        796.88       2,456.99

       武漢   16,543.92   14,244.11       10,094.69   1,199.94      2,949.48

上海院    海南   1,800.00     271.00             -        150.00        121.00

       長(zhǎng)沙   12,747.93   2,806.27    8,353.10    629.01     2,177.26

       廈門(mén)   7,052.27    3,507.50        -       1,070.78   2,436.73

現(xiàn)代院    杭州    425.56      222.67         -        73.25      149.42

  合計(jì)        71,009.59   35,523.29   18,447.80   7,499.02   17,929.58

  本次除“全國(guó)重點(diǎn)區(qū)域?qū)俚鼗种C(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目”投資項(xiàng)目調(diào)整

募集資金使用安排外，公司 2022 年非公開(kāi)發(fā)行募集資金其他投資項(xiàng)

目的內(nèi)容保持不變。

  五、 募投項(xiàng)目的前景和風(fēng)險(xiǎn)提示

  公司變更募集資金投資項(xiàng)目 1.08 億元用于收購(gòu)房屋檢測(cè)站 100%

股權(quán)符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，具體表現(xiàn)為：

  （1） 有利于華建集團(tuán)形成全產(chǎn)業(yè)鏈的服務(wù)能力

  工程檢測(cè)是華建集團(tuán)建筑全生命周期產(chǎn)業(yè)鏈上的重要環(huán)節(jié)，房屋

檢測(cè)站的加入，將有效完善公司產(chǎn)業(yè)鏈，華建集團(tuán)還可依托此平臺(tái)，

積極并購(gòu)市政基礎(chǔ)設(shè)施、低碳檢測(cè) 評(píng)估等領(lǐng)域檢測(cè)企業(yè)，將房屋檢

測(cè)站打造成為“技術(shù)領(lǐng)先、業(yè)務(wù)多元、機(jī)制靈活”的檢測(cè)集團(tuán)。

  舊住房更新改造是新時(shí)代城市建設(shè)的重要?dú)v史任務(wù)，更是建設(shè)

“人民城市”最迫切需要解決的重要問(wèn)題，市場(chǎng)容量很大且增長(zhǎng)趨勢(shì)穩(wěn)

定，房屋檢測(cè)站子公司上海房科建筑設(shè)計(jì)有限公司的加入，能助力華

建集團(tuán)開(kāi)拓 “兩舊一村”改造設(shè)計(jì)市場(chǎng)，完善設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)板塊，推動(dòng)城

市更新工作。

  （2） 有利于為上市公司貢獻(xiàn)穩(wěn)定收益

  股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，房屋檢測(cè)站將為華建集團(tuán)貢獻(xiàn)較好主營(yíng)收入及穩(wěn)定

的利潤(rùn)增長(zhǎng)。根據(jù)華建集團(tuán)檢測(cè)業(yè)務(wù)專項(xiàng)規(guī)劃，在華建集團(tuán)“十四五”

規(guī)劃引領(lǐng)下，要快速做大做強(qiáng)檢測(cè)板塊，成為華建集團(tuán)戰(zhàn)略新興的增

量板塊，使其成為華建集團(tuán)檢測(cè)業(yè)務(wù)板塊的主力軍，并通過(guò)整合公司

既有檢測(cè)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，在檢測(cè)業(yè)務(wù)綜合承接能力提升的基礎(chǔ)上，發(fā)揮規(guī)

模效應(yīng)，提高項(xiàng)目利潤(rùn)率，為公司創(chuàng)造穩(wěn)定的現(xiàn)金流和利潤(rùn)貢獻(xiàn)來(lái)源。

  房屋檢測(cè)站子公司上海房科建筑設(shè)計(jì)有限公司在“十四五”期間，

將大力發(fā)展既有建筑更新改造設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，打造專業(yè)高效的產(chǎn)學(xué)研用一

體化團(tuán)隊(duì)，快速做強(qiáng)、做優(yōu)、做大修繕設(shè)計(jì)板塊，使其成為公司全過(guò)

程咨詢的重要環(huán)節(jié)，成為公司營(yíng)收利潤(rùn)的增量來(lái)源之一。

  六、 專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

  （一） 保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司本次變更募集資金投資項(xiàng)目事

項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，

并將提交股東大會(huì)審議。公司本次變更募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)是公司

根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的客觀需求做出的安排，不存在損害股東

利益的情況，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金

管理和使用的監(jiān)管要求》

          《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

                        《上海證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》

                         《上海證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及公司募

集資金管理制度。聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次變更募集資金投資項(xiàng)目事

項(xiàng)無(wú)異議，本次交易涉及《評(píng)估報(bào)告》

                （送審稿）所載的評(píng)估結(jié)果尚

需完成市國(guó)資委核準(zhǔn)備案程序并由申威資產(chǎn)評(píng)估出具正式評(píng)估報(bào)告；

本次交易尚需取得市國(guó)資委出具的關(guān)于同意本次交易的批復(fù)，本次變

更募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議。

  （二） 獨(dú)立董事意見(jiàn)

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目符合《上市公司

監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                             《上

海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司募集資金管

理辦法》等相關(guān)規(guī)定。公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目符合公司的發(fā)

展戰(zhàn)略，有利于提高募集資金的使用效率，不存在損害公司及股東特

別是中小股東利益的情形。我們一致同意公司變更部分募集資金投資

項(xiàng)目，并同意將相關(guān)議案提交股東大會(huì)審議。

  （三） 監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次變更部分募集資金用途事項(xiàng)符合公司戰(zhàn)略

發(fā)展規(guī)劃及全體股東的利益。本次變更募集資金用途的決策程序，符

合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，

監(jiān)事會(huì)同意公司本次變更部分募集資金用途事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提

交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  七、 本次變更部分募投項(xiàng)目的審議程序

  公司于 2023 年 8 月 25 日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議、第

十屆監(jiān)事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資

項(xiàng)目的議案》

     ，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)發(fā)

表明確同意意見(jiàn)，該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  八、 上網(wǎng)附件

   《申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司、海通證券股份有

限公司關(guān)于華東建筑集團(tuán)股份有限公司變更募集資金投資項(xiàng)目

的核查意見(jiàn)》。

  特此公告。

華東建筑集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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