銀行信貸2022年主旋律：總量增長 結(jié)構(gòu)優(yōu)化

近日，2022年銀保監(jiān)會(huì)工作會(huì)議以視頻形式召開。從這一重要會(huì)議釋放出的監(jiān)管導(dǎo)向，可以在一定程度上洞察今年銀行業(yè)改革發(fā)展的走勢(shì)，因此受到市場普遍關(guān)注。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要合理增加融資供給，做好“十四五”規(guī)劃重點(diǎn)領(lǐng)域和重大項(xiàng)目融資保障。支持適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資。促進(jìn)中小微企業(yè)融資增量、擴(kuò)面、降價(jià)。創(chuàng)新支持國家重大科技任務(wù)，更好服務(wù)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)企業(yè)和專精特新企業(yè)。圍繞有序推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，創(chuàng)新綠色金融產(chǎn)品服務(wù)，支持能源穩(wěn)產(chǎn)保供。

那么，2022年銀行信貸總量和結(jié)構(gòu)將發(fā)生怎樣的變化？跨過了去年年底延期還本付息政策到期這道坎之后，今年的銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量走勢(shì)如何？哪些重點(diǎn)領(lǐng)域的改革需要關(guān)注？

信貸“總量增長、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”

將是主旋律

數(shù)據(jù)顯示，2021年，人民幣貸款新增19.95萬億元，其中，制造業(yè)貸款同比多增6234億元；普惠型小微企業(yè)貸款增長24.9%，其中，國有大型商業(yè)銀行增長41.4%；涉農(nóng)貸款增長11.2%。“這組數(shù)據(jù)表明，2021年，銀行業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效持續(xù)提升。2022年，預(yù)計(jì)商業(yè)銀行信貸總量將繼續(xù)保持增長態(tài)勢(shì)。”中國銀行研究院博士后杜陽在接受《金融時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示。

多數(shù)受訪專家認(rèn)為，“總量增長、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”將成為今年銀行信貸走勢(shì)的主旋律。杜陽預(yù)計(jì)，對(duì)公貸款方面，銀行信貸將更多投向基建、制造業(yè)、普惠金融等實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域；個(gè)人貸款方面，受益于消費(fèi)成為內(nèi)循環(huán)核心動(dòng)力來源，銀行零售業(yè)務(wù)的發(fā)展將進(jìn)入金融場景建設(shè)的新階段，客戶群體進(jìn)一步下沉，“大零售”業(yè)務(wù)提質(zhì)增效。

值得一提的是，近日，隨著地方各省政府工作報(bào)告陸續(xù)發(fā)布，全國各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的發(fā)力點(diǎn)清晰起來。各地把“穩(wěn)增長”列為首要核心發(fā)展任務(wù)，并把投資作為穩(wěn)增長的重要抓手。

“‘穩(wěn)增長’短期的發(fā)力重點(diǎn)是投資和消費(fèi)。預(yù)計(jì)銀行信貸將主要投向重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、科技創(chuàng)新與專精特新企業(yè)、綠色發(fā)展、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域。這些領(lǐng)域一方面能在短期內(nèi)拉動(dòng)投資、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長；另一方面，也符合我國長遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略方向，不僅可以在短期內(nèi)形成促進(jìn)增長的動(dòng)能，還可以在長期優(yōu)化發(fā)展結(jié)構(gòu)，提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量。”國家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副主任曾剛表示。

青島銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家劉曉曙在受訪時(shí)持相似觀點(diǎn)，他認(rèn)為，我國經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力正由“房地產(chǎn)+土地財(cái)政”向“硬核科技+綠色低碳+支持民企小微”轉(zhuǎn)型，商業(yè)銀行也將主動(dòng)調(diào)整資產(chǎn)投放方向，信貸資源更多地投向綠色金融、專精特新企業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)。

不良資產(chǎn)反彈風(fēng)險(xiǎn)

可有效應(yīng)對(duì)

2022年銀保監(jiān)會(huì)工作會(huì)議要求，“要堅(jiān)持不懈防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)”“妥善應(yīng)對(duì)不良資產(chǎn)反彈”。回顧2021年年末，商業(yè)銀行面臨較大的延期還本付息政策到期壓力，但由于銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控手段相對(duì)成熟，不良處置方式相對(duì)豐富，目前來看，資產(chǎn)質(zhì)量并未受到較大的負(fù)面影響。多數(shù)受訪專家認(rèn)為，接下來，在“三重壓力”背景下，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量仍有下行壓力。

“預(yù)計(jì)2022年商業(yè)銀行不良率仍在可控范圍內(nèi)。”杜陽分析認(rèn)為，今年實(shí)體經(jīng)濟(jì)將持續(xù)向好，企業(yè)和個(gè)人客戶的還款意愿及能力提升，而且監(jiān)管部門對(duì)于資產(chǎn)質(zhì)量的認(rèn)定更加明晰，潛在風(fēng)險(xiǎn)比例也越來越低。

目前，從已發(fā)布2021年業(yè)績快報(bào)的上市銀行情況來看，多數(shù)銀行資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好，表現(xiàn)為不良貸款率下降、撥備覆蓋率明顯提升。“2022年銀行資產(chǎn)質(zhì)量確實(shí)面臨一定挑戰(zhàn)，但仍有望維持大體穩(wěn)定。”光大證券研究所銀行業(yè)首席分析師王一峰在接受《金融時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，隨著跨周期安排下經(jīng)濟(jì)增長逐步回歸常態(tài)，監(jiān)管部門也對(duì)銀行防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)提出更高要求，預(yù)計(jì)2022年銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量有望保持穩(wěn)定，但仍需關(guān)注房地產(chǎn)等行業(yè)可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。

光大證券金融研究團(tuán)隊(duì)對(duì)部分銀行的調(diào)研顯示，受訪銀行認(rèn)為，資產(chǎn)質(zhì)量潛在壓力較大的領(lǐng)域主要在房地產(chǎn)行業(yè)、弱資質(zhì)地方融資平臺(tái)、個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)大戶等，但整體風(fēng)險(xiǎn)可控。

值得關(guān)注的是，在眾多不良資產(chǎn)處置方式中，去年年初重新開閘的個(gè)貸不良批量轉(zhuǎn)讓得到眾多銀行的認(rèn)可，呈現(xiàn)出迅猛增長的態(tài)勢(shì)。“整體來看，不良資產(chǎn)處置的市場化轉(zhuǎn)型進(jìn)程愈發(fā)明朗。當(dāng)前，國內(nèi)銀行業(yè)基本都進(jìn)入了規(guī)模增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量提升的重要階段，面對(duì)‘妥善應(yīng)對(duì)不良資產(chǎn)反彈’的監(jiān)管要求，銀行業(yè)需要采取更多不良資產(chǎn)處置手段，來緩解資產(chǎn)質(zhì)量下行壓力。有效處置不良資產(chǎn)是守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)底線的重要環(huán)節(jié)。”杜陽表示。

銀行業(yè)改革

持續(xù)深入推進(jìn)

近期，不少銀行機(jī)構(gòu)2022年工作會(huì)議相繼召開。從各行對(duì)今年的工作部署來看，多層次、廣覆蓋、有差異的銀行業(yè)金融服務(wù)體系正在形成：政策性銀行立足主責(zé)主業(yè)發(fā)揮引領(lǐng)帶動(dòng)作用；大型商業(yè)銀行聚焦經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)揮“頭雁”作用；中小型銀行深耕本地、回歸本源，努力打造差異化服務(wù)能力和比較優(yōu)勢(shì)。

進(jìn)出口銀行表示，2022年，該行將確保政策性業(yè)務(wù)占比提升，進(jìn)一步推進(jìn)資源配置傾斜，加強(qiáng)政策性業(yè)務(wù)投放全過程管理；信貸投向突出主責(zé)主業(yè)，著力服務(wù)對(duì)外貿(mào)易促穩(wěn)提質(zhì)，大力支持現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系補(bǔ)短鍛長；積極推動(dòng)普惠金融培優(yōu)扶弱，穩(wěn)健促進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型有力有序進(jìn)行。

交通銀行表示，今年，該行將加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度，確保服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)總量增、結(jié)構(gòu)優(yōu)、費(fèi)率降；全面壓實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管控；持續(xù)深化改革，加強(qiáng)改革系統(tǒng)集成和聚焦重點(diǎn)，扎實(shí)推動(dòng)前期改革項(xiàng)目舉措落地見效，研究推出新的改革舉措。

值得一提的是，2022年銀保監(jiān)會(huì)工作會(huì)議提出，要持續(xù)推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)兼并重組，推動(dòng)政策性銀行分類分賬改革。引導(dǎo)大型銀行提升綜合金融服務(wù)水平。專家認(rèn)為，隨著我國經(jīng)濟(jì)由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，金融供給與需求之間不平衡不充分的矛盾日益凸顯，持續(xù)深化銀行業(yè)改革無疑是新形勢(shì)下的必然要求。

“實(shí)際上，按照監(jiān)管部門要求，中小金融機(jī)構(gòu)和大型銀行有著不同的改革目標(biāo)，其根本目的都是為了更好地發(fā)揮商業(yè)銀行的金融中介職能，更好地支持我國實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。”劉曉曙表示。

標(biāo)簽： 銀行 金融 增長 資產(chǎn) 銀行業(yè)