資訊推薦:禾望電氣: 禾望電氣關(guān)于收購星晨實(shí)業(yè)（河源）有限公司100%股權(quán)的補(bǔ)充公告

(資料圖)

  證券代碼：603063           證券簡稱：禾望電氣               公告編號(hào)：2022-079                  深圳市禾望電氣股份有限公司    關(guān)于收購星晨實(shí)業(yè)（河源）有限公司 100%股權(quán)的補(bǔ)充公告   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。   深圳市禾望電氣股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于 2022 年 9 月 21 日召開 2022 年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過了《關(guān)于收購星晨實(shí)業(yè)（河源）有限公司 100%股權(quán)的議案》，并于當(dāng)日與星晨發(fā)展有限公司（以下簡稱“星晨發(fā)展”）簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡稱“協(xié)議”或“本協(xié)議”），公司擬以現(xiàn)金方式收購星晨發(fā)展持有星晨實(shí)業(yè)（河源）有限公司（以下簡稱“星晨實(shí)業(yè)”、                               “目標(biāo)公司”）的 100%的股權(quán)，交易對(duì)價(jià)為人民幣 21,400 萬元（以下簡稱“本次交易”）。本次交易事項(xiàng)的具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 9 月 22 日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《禾望電氣關(guān)于收購星晨實(shí)業(yè)（河源）有限公司 100%股權(quán)的公告》                                 （公告編號(hào)：2022-087）。   現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行補(bǔ)充公告如下：   一、 交易目的及原因補(bǔ)充   本次收購星晨實(shí)業(yè) 100%股權(quán)主要是綜合考慮當(dāng)前公司廠房使用情況以及未來的發(fā)展情況。公司目前在深圳燕羅街道租賃了 26,000 平方米的廠房及 66 間宿舍，2020.7.31-2022.7.31 每月租金 62.7120 萬元，2022.8.1-2023.7.31 每月租金在 不 能 續(xù) 租 的 風(fēng) 險(xiǎn) 。 在 東 莞 租 賃 了 4,446 平 方 米 的 廠 房 及 6 間 宿 舍 ，萬元，上漲了 10%。公司目前在深圳和東莞用于生產(chǎn)合計(jì)租賃廠房 30,446 平方米、宿舍 72 間，年租金 1,251.41 萬元。本次購買園區(qū)可以集中公司當(dāng)前分散的生產(chǎn)基地，同時(shí)規(guī)避未來到期不能續(xù)租帶來的生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，并且為未來公司進(jìn)一步發(fā)展帶來的擴(kuò)產(chǎn)提供場地保證。    二、 定價(jià)依據(jù)及合理性補(bǔ)充    根據(jù)具有證券從業(yè)資質(zhì)的上海眾華資產(chǎn)評(píng)估有限公司（以下簡稱“評(píng)估公司”）出具的滬眾評(píng)報(bào)字[2022]第 0204 號(hào)《深圳市禾望電氣股份有限公司擬進(jìn)行股權(quán)收購所涉及的星晨實(shí)業(yè)（河源）有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，補(bǔ)充評(píng)估結(jié)果匯總表如下：                    資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果匯總表                 評(píng)估基準(zhǔn)日：2022 年 7 月 31 日被評(píng)估單位：星晨實(shí)業(yè)（河源）有限公司                                金額單位：人民幣萬元                  賬面價(jià)值           評(píng)估價(jià)值         增減值          增值率%       項(xiàng)目                     A            B           C=B-A       D=C/A×100%    評(píng)估公司在查閱了目標(biāo)公司所處地塊周邊河源市公共資源交易中心 2021年關(guān)于河源市國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓成交公示交易編號(hào)河公易土[2021]68、河公易土[2021]69 文件，位于同屬目標(biāo)公司所處河源市高新區(qū)交易成交價(jià)格均為 400 元/平方米。根據(jù)最新土地招拍掛價(jià)格，河源市公共資源交易中心 2022年 3 月 10 日發(fā)布的《河源市國有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上交易出讓公告》同屬于河源市高新區(qū)，距離目標(biāo)公司直線距離 4 公里，該地塊出讓起始價(jià)為 400 元/平方米，目標(biāo)公司持有的土地部分價(jià)值按照起始價(jià)計(jì)算約為 7,000 萬元。廠房重置價(jià)格估算按照 1600 元/平方米~2000 元/平方米的建筑成本計(jì)算約為 15,000 萬元~18,806 萬元，土地及廠房總價(jià)合計(jì)約為 22,000 萬元~25,806 萬元。根據(jù)前述情況，公司以評(píng)估基準(zhǔn)日 2022 年 7 月 31 日經(jīng)評(píng)估結(jié)果為定價(jià)依據(jù)，確定目標(biāo)公司 100%股權(quán)收購價(jià)為 21,400 萬元。  綜上分析，本次評(píng)估是審慎的，本次交易價(jià)格客觀、公允、合理，符合國家相關(guān)規(guī)定不存在損害公司及股東利益的情形。  三、被擔(dān)保人（債務(wù)人）基本情況補(bǔ)充  （一）基本情況 被擔(dān)保人名稱     信富（河源）電子有限公司（以下簡稱“被擔(dān)保人”、“信富電子”） 統(tǒng)一信用代碼     91441600MA4URBPX86            河源市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)興工路東邊、科六路南星晨實(shí)業(yè)(河源)有限公  注冊(cè)地址            司廠房 1 二樓 法定代表人      鄧星樹  注冊(cè)資本      7,000 萬港元            研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：五金產(chǎn)品、電力電子元器件、光電子器件。(依  經(jīng)營范圍            法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))      股東    星晨中國工業(yè)有限公司 100%持有                                                     單位：人民幣萬元       科目      2021 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)）         2022 年 8 月 31 日（未經(jīng)審計(jì)）資產(chǎn)總額                             32,365.66                 27,517.32負(fù)債總額                             13,695.38                 22,318.70凈資產(chǎn)                              18,670.28                  5,198.62營業(yè)收入                              4,013.48                  1,191.06凈利潤                              -1,054.51                   -794.81  （二）抵押擔(dān)保情況         保及抵押情況                                                                             單位：人民幣萬元    借款                貸款金                     借款        已還款        欠款        擔(dān)保          擔(dān)保          是否            放貸銀行                放貸時(shí)間     人                 額                      總額        金額         余額        人           金額          抵押          中國工商銀行        1,950   2021-12-30    信富                                                                       星晨          股份有限公司                              4,200        250     3,950                 5,000       是    電子                  2,250   2022-4-20                                    實(shí)業(yè)           河源分行          說明：欠款余額數(shù)據(jù)為截止 2022 年 9 月 22 日            （1）對(duì)應(yīng)抵押物序                                                                   抵押權(quán)           抵押金額         抵押物名稱              權(quán)屬編號(hào)                        抵押人                                      抵押期限號(hào)                                                                    人            （萬元）                                                                                                 月 20 日                                                        業(yè) （ 河      股   份     有                                                        源）有限       限   公     司                                                        公司         河   源     分            （2）對(duì)應(yīng)擔(dān)保信息                                                      擔(dān)保金                                 被擔(dān)保人（債務(wù)         債權(quán)人         保證人                              額（萬          擔(dān)保期限                  保證方式                                   人）                                                       元）    中國工商銀行股份       星晨實(shí)業(yè)（河        信富（河源）電    有限公司河源分行       源）有限公司        子有限公司                                                                    月 31 日         供抵押情況                                                                             單位：人民幣萬元                                                          借款總       已還                                貸款金                                              欠款    借款人          放貸銀行                        放貸時(shí)間         額（萬       款金                     是否抵押                                 額                                               余額                                                           元）        額    信富電     廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股     子      份有限公司河源分行            對(duì)應(yīng)抵押物如下：序                                          抵押權(quán)   抵押金額    抵押物名稱           權(quán)屬編號(hào)             抵押人                       抵押期限號(hào)                                           人    （萬元）                                     業(yè)（河   銀行股                                     源）有   份有限                                     限公司   公司河         （三）風(fēng)險(xiǎn)提示         根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司在支付完股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的 70%合計(jì) 14,980 萬元    后，星晨發(fā)展應(yīng)將前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓款用于歸還銀行抵押貸款，并辦理解除目標(biāo)公    司資產(chǎn)在銀行的抵押狀態(tài)及解除其與中國工商銀行股份有限公司河源分行的擔(dān)    保，本次交易存在對(duì)方不按時(shí)解除抵押及擔(dān)保責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)。公司會(huì)及時(shí)督促星    晨發(fā)展解除目標(biāo)公司資產(chǎn)在銀行的抵押狀態(tài)、并促使目標(biāo)公司解除其與中國工    商銀行股份有限公司河源分行簽署的《最高額保證合同》，敬請(qǐng)廣大投資者注    意投資風(fēng)險(xiǎn)。         特此公告。                                     深圳市禾望電氣股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 有限公司