(資料圖)

  證券代碼：603063           證券簡稱：禾望電氣               公告編號：2022-079                  深圳市禾望電氣股份有限公司    關于收購星晨實業（河源）有限公司 100%股權的補充公告   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。   深圳市禾望電氣股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于 2022 年 9 月 21 日召開 2022 年第四次臨時董事會會議審議通過了《關于收購星晨實業（河源）有限公司 100%股權的議案》，并于當日與星晨發展有限公司（以下簡稱“星晨發展”）簽署了《股權轉讓協議》（以下簡稱“協議”或“本協議”），公司擬以現金方式收購星晨發展持有星晨實業（河源）有限公司（以下簡稱“星晨實業”、                               “目標公司”）的 100%的股權，交易對價為人民幣 21,400 萬元（以下簡稱“本次交易”）。本次交易事項的具體內容詳見公司于 2022 年 9 月 22 日在上海證券交易所網站披露的《禾望電氣關于收購星晨實業（河源）有限公司 100%股權的公告》                                 （公告編號：2022-087）。   現將有關事項進行補充公告如下：   一、 交易目的及原因補充   本次收購星晨實業 100%股權主要是綜合考慮當前公司廠房使用情況以及未來的發展情況。公司目前在深圳燕羅街道租賃了 26,000 平方米的廠房及 66 間宿舍，2020.7.31-2022.7.31 每月租金 62.7120 萬元，2022.8.1-2023.7.31 每月租金在 不 能 續 租 的 風 險 。 在 東 莞 租 賃 了 4,446 平 方 米 的 廠 房 及 6 間 宿 舍 ，萬元，上漲了 10%。公司目前在深圳和東莞用于生產合計租賃廠房 30,446 平方米、宿舍 72 間，年租金 1,251.41 萬元。本次購買園區可以集中公司當前分散的生產基地，同時規避未來到期不能續租帶來的生產風險，并且為未來公司進一步發展帶來的擴產提供場地保證。    二、 定價依據及合理性補充    根據具有證券從業資質的上海眾華資產評估有限公司（以下簡稱“評估公司”）出具的滬眾評報字[2022]第 0204 號《深圳市禾望電氣股份有限公司擬進行股權收購所涉及的星晨實業（河源）有限公司股東全部權益價值資產評估報告》，補充評估結果匯總表如下：                    資產評估結果匯總表                 評估基準日：2022 年 7 月 31 日被評估單位：星晨實業（河源）有限公司                                金額單位：人民幣萬元                  賬面價值           評估價值         增減值          增值率%       項目                     A            B           C=B-A       D=C/A×100%    評估公司在查閱了目標公司所處地塊周邊河源市公共資源交易中心 2021年關于河源市國有建設用地使用權出讓成交公示交易編號河公易土[2021]68、河公易土[2021]69 文件，位于同屬目標公司所處河源市高新區交易成交價格均為 400 元/平方米。根據最新土地招拍掛價格，河源市公共資源交易中心 2022年 3 月 10 日發布的《河源市國有建設用地使用權網上交易出讓公告》同屬于河源市高新區，距離目標公司直線距離 4 公里，該地塊出讓起始價為 400 元/平方米，目標公司持有的土地部分價值按照起始價計算約為 7,000 萬元。廠房重置價格估算按照 1600 元/平方米~2000 元/平方米的建筑成本計算約為 15,000 萬元~18,806 萬元，土地及廠房總價合計約為 22,000 萬元~25,806 萬元。根據前述情況，公司以評估基準日 2022 年 7 月 31 日經評估結果為定價依據，確定目標公司 100%股權收購價為 21,400 萬元。  綜上分析，本次評估是審慎的，本次交易價格客觀、公允、合理，符合國家相關規定不存在損害公司及股東利益的情形。  三、被擔保人（債務人）基本情況補充  （一）基本情況 被擔保人名稱     信富（河源）電子有限公司（以下簡稱“被擔保人”、“信富電子”） 統一信用代碼     91441600MA4URBPX86            河源市高新技術開發區興工路東邊、科六路南星晨實業(河源)有限公  注冊地址            司廠房 1 二樓 法定代表人      鄧星樹  注冊資本      7,000 萬港元            研發、生產、銷售：五金產品、電力電子元器件、光電子器件。(依  經營范圍            法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)      股東    星晨中國工業有限公司 100%持有                                                     單位：人民幣萬元       科目      2021 年 12 月 31 日（經審計）         2022 年 8 月 31 日（未經審計）資產總額                             32,365.66                 27,517.32負債總額                             13,695.38                 22,318.70凈資產                              18,670.28                  5,198.62營業收入                              4,013.48                  1,191.06凈利潤                              -1,054.51                   -794.81  （二）抵押擔保情況         保及抵押情況                                                                             單位：人民幣萬元    借款                貸款金                     借款        已還款        欠款        擔保          擔保          是否            放貸銀行                放貸時間     人                 額                      總額        金額         余額        人           金額          抵押          中國工商銀行        1,950   2021-12-30    信富                                                                       星晨          股份有限公司                              4,200        250     3,950                 5,000       是    電子                  2,250   2022-4-20                                    實業           河源分行          說明：欠款余額數據為截止 2022 年 9 月 22 日            （1）對應抵押物序                                                                   抵押權           抵押金額         抵押物名稱              權屬編號                        抵押人                                      抵押期限號                                                                    人            （萬元）                                                                                                 月 20 日                                                        業 （ 河      股   份     有                                                        源）有限       限   公     司                                                        公司         河   源     分            （2）對應擔保信息                                                      擔保金                                 被擔保人（債務         債權人         保證人                              額（萬          擔保期限                  保證方式                                   人）                                                       元）    中國工商銀行股份       星晨實業（河        信富（河源）電    有限公司河源分行       源）有限公司        子有限公司                                                                    月 31 日         供抵押情況                                                                             單位：人民幣萬元                                                          借款總       已還                                貸款金                                              欠款    借款人          放貸銀行                        放貸時間         額（萬       款金                     是否抵押                                 額                                               余額                                                           元）        額    信富電     廣州農村商業銀行股     子      份有限公司河源分行            對應抵押物如下：序                                          抵押權   抵押金額    抵押物名稱           權屬編號             抵押人                       抵押期限號                                           人    （萬元）                                     業（河   銀行股                                     源）有   份有限                                     限公司   公司河         （三）風險提示         根據《股權轉讓協議》，公司在支付完股權轉讓款的 70%合計 14,980 萬元    后，星晨發展應將前述股權轉讓款用于歸還銀行抵押貸款，并辦理解除目標公    司資產在銀行的抵押狀態及解除其與中國工商銀行股份有限公司河源分行的擔    保，本次交易存在對方不按時解除抵押及擔保責任的風險。公司會及時督促星    晨發展解除目標公司資產在銀行的抵押狀態、并促使目標公司解除其與中國工    商銀行股份有限公司河源分行簽署的《最高額保證合同》，敬請廣大投資者注    意投資風險。         特此公告。                                     深圳市禾望電氣股份有限公司董事會

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標簽： 有限公司