要聞：山鷹國際: 關于“山鷹轉債”預計滿足轉股價格修正條件的提示性公告

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股票簡稱：山鷹國際             股票代碼：600567      公告編號：臨 2022-123債券簡稱：山鷹轉債             債券代碼：110047債券簡稱：鷹 19 轉債          債券代碼：110063                山鷹國際控股股份公司  關于“山鷹轉債”預計滿足轉股價格修正條件的                      提示性公告   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。   一、“山鷹轉債”上市概況   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準山鷹國際控股股份公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2018]1622 號）核準，山鷹國際控股股份公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2018 年 11 月 21 日公開發(fā)行 23,000,000張可轉換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 23.00 億元，期限 6 年。債券票面利率為：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。   公司 23 億元可轉債于 2018 年 12 月 10 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“山鷹轉債”，債券代碼“110047”。   根據(jù)《山鷹國際控股股份公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”的約定和相關法律法規(guī)要求，公司此次發(fā)行的“山鷹轉債”轉股起止日期為 2019 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 20 日，初始轉股價格為于 2021 年 7 月 5 日起由原來的 3.34 元/股調(diào)整為 3.30 元/股；因公司實施 2021年年度權益分派方案，“山鷹轉債”轉股價格自于 2022 年 6 月 2 日起由原來的月 27 日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《山鷹國際控股股份公司關于權益分派引起的公司可轉債轉股價格調(diào)整的公告 》（公告編號：   二、“山鷹轉債”轉股價格修正條款與可能觸發(fā)情況  （一）轉股價格修正條款  在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 80%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉股價格調(diào)整的情形，則在轉股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉股價格和收盤價計算。  上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者。  （二）轉股價格修正條款預計觸發(fā)情況  本次觸發(fā)轉股價格修正條件的期間從 2022 年 9 月 16 日起算，截至 2022 年轉股價格（3.19 元/股）的 80%，若未來二十個交易日內(nèi)有五個交易日的公司股票收盤價低于當期轉股價格的 80%，將可能觸發(fā)“山鷹轉債”的轉股價格向下修正條款。  根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 12 號——可轉換公司債券》相關規(guī)定，“在轉股價格修正條件觸發(fā)當日，上市公司應當召開董事會審議決定是否修正轉股價格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉債轉股價格的提示性公告，并按照募集說明書或者重組報告書的約定及時履行后續(xù)審議程序和信息披露義務。上市公司未按本款規(guī)定履行審議程序及信息披露義務的，視為本次不修正轉股價格。”公司將依據(jù)上述規(guī)則要求，結合公司實際情況履行審議程序及披露義務。  三、風險提示  公司將根據(jù)本公司《募集說明書》的約定和相關法律法規(guī)要求，于觸發(fā)“山鷹轉債”的轉股價格修正條件后確定本次是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。  敬請廣大投資者關注公司后續(xù)公告，注意投資風險。  特此公告。山鷹國際控股股份公司董事會   二〇二二年九月三十日

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