環(huán)球速讀：中海達(dá): 國金證券股份有限公司關(guān)于廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司變更部分募集資金用途的核查意見

                國金證券股份有限公司

       關(guān)于廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

           變更部分募集資金用途的核查意見

   國金證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）作為廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航

技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“中海達(dá)”或“公司”）持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)

《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》

               《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

                                《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)

定，對(duì)中海達(dá)本次變更部分募集資金用途事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真、審慎的核查，具體核

查情況如下：

   一、變更募集資金投資項(xiàng)目的概述

   （一）募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份

有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕3068 號(hào)），同

意廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。本次

公司已向特定對(duì)象實(shí)際發(fā)行人民幣普通股（A 股）60,931,891 股，每股發(fā)行價(jià)格

人民幣 8.37 元，本次發(fā)行募集資金總額人民幣 509,999,927.67 元，扣除發(fā)行費(fèi)用

人民幣 9,373,662.14 元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣 500,626,265.53

元，該募集資金經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了《驗(yàn)資報(bào)

告》（信會(huì)師報(bào)字[2021]第 ZM10002 號(hào)）。

金投入到基于時(shí)空智能技術(shù)的應(yīng)急管理平臺(tái)項(xiàng)目、高精度 GNSS 應(yīng)用技術(shù)研發(fā)中

心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

   （二）本次變更募集資金用途的基本情況

   公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的

議案》，同意公司對(duì) 2020 年向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)的“基于時(shí)空智能技術(shù)的

應(yīng)急管理平臺(tái)項(xiàng)目”、“高精度 GNSS 應(yīng)用技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體、

      實(shí)施方式、項(xiàng)目投資金額等進(jìn)行變更如下：公司同意終止實(shí)施“基于時(shí)空智能技

      術(shù)的應(yīng)急管理平臺(tái)項(xiàng)目”，并使用該項(xiàng)目部分剩余募集資金 9,850.50 萬元收購公

      司控股子公司廣東滿天星云信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“滿天星云”）29.85%

      的股權(quán)（注：估值依據(jù)詳見本核查意見之“三、新募投項(xiàng)目情況說明/（一）項(xiàng)

      目基本情況和投資計(jì)劃/1、關(guān)于收購廣東滿天星云信息技術(shù)有限公司部分股權(quán)的

      項(xiàng)目/（4）項(xiàng)目定價(jià)依據(jù)和投資計(jì)劃”）；同時(shí)，終止實(shí)施“高精度 GNSS 應(yīng)用

      技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”，并使用該項(xiàng)目及“基于時(shí)空智能技術(shù)的應(yīng)急管理平臺(tái)

      項(xiàng)目”的剩余募集資金 15,908.06 萬元（含利息）實(shí)施“智能駕駛高精度定位軟

      硬件產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。

             本次擬變更的募集資金投資項(xiàng)目情況如下：

                                                             截至本公告

                                                   擬變更金額

                         原計(jì)劃投資        擬變更的投                  日募集資金      原項(xiàng)目已

                                                   約占總募集

原項(xiàng)目名稱         擬變更的項(xiàng)目名稱   金額本金         資金額本金                  項(xiàng)目累計(jì)       投入金額

                                                    資金凈額

                         （萬元）         （萬元）                     利息       （萬元）

                                                     比例

                                                             （萬元）

             關(guān)于收購廣東滿天星

             云信息技術(shù)有限公司                  9,850.50    19.68%

基于時(shí)空智能

             部分股權(quán)的項(xiàng)目

技術(shù)的應(yīng)急管                    16,945.07                            420.82    4,461.58

             智能駕駛高精度定位

理平臺(tái)項(xiàng)目

             軟硬件產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)                   454.76      0.91%

             業(yè)化項(xiàng)目

高 精 度 GNSS   智能駕駛高精度定位

應(yīng)用技術(shù)研發(fā)       軟硬件產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)    15,117.56    14,989.22    29.94%     464.08     128.34

中心建設(shè)項(xiàng)目       業(yè)化項(xiàng)目

             本次變更部分募集資金用途后剩余的未確定資金用途的募集資金為

      于相應(yīng)的募集資金專戶，待公司找到新的投資項(xiàng)目時(shí)再按照相關(guān)法律法規(guī)履行相

      應(yīng)的決策程序。

             本次變更募集資金用途事項(xiàng)經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及第五屆監(jiān)

      事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

             本議案尚需提交 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

             本次變更募集資金用途事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)

      重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關(guān)政府部門批準(zhǔn)。

  二、變更募集資金投資項(xiàng)目的原因

  （一）原募投項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)際投資情況

          立項(xiàng)批準(zhǔn)                擬投入金額                                                     計(jì)劃建成

  項(xiàng)目                項(xiàng)目實(shí)施主體                     資金投入明細(xì)構(gòu)成                計(jì)劃投入進(jìn)度                         預(yù)計(jì)效益

           時(shí)間                 （萬元）                                                       時(shí)間

                                                                                                 本項(xiàng)目總投資25,209.40萬

                                            本 項(xiàng) 目 總 投 資 25,209.40 萬

                                                                      本項(xiàng)目建設(shè)資金                    元，項(xiàng)目經(jīng)營期年均收入

                                            元，其中建設(shè)投資20,325.39

基于時(shí)空智                        25,209.40（募集                             擬計(jì)劃兩年投資                    為38,400.00萬元，稅后靜

                    廣州市中海達(dá)                  萬元，主要用于項(xiàng)目相關(guān)設(shè)

能技術(shù)的應(yīng)     2020年6月            資金16,945.07萬                             完成，其中，第一          2023年2   態(tài)投資回收期為5.71年（含

                    測(cè)繪儀器有限                  備、軟件系統(tǒng)的購置及安

急管理平臺(tái)       29日              元，自有資金                                   年投資8,059.29萬      月28日     建設(shè)期2年），稅后動(dòng)態(tài)投

                    公司                      裝；預(yù)備費(fèi)609.76萬元，場

項(xiàng)目                           8,264.33萬元）                              元、第二年投資                    資回收期為6.56年（含建設(shè)

                                            地租賃費(fèi)413.28萬元，鋪底

                                            流動(dòng)資金3,860.97萬元。

                                                                                                 益率為17.02%。

                                                                                                 本項(xiàng)目將引進(jìn)高層次研發(fā)

                                            項(xiàng) 目 投 資 總 額 18,749.72 萬   本項(xiàng)目建設(shè)資金

                                                                                                 人員，購置研發(fā)、測(cè)試軟

高精度GNSS                      18,749.72（募集   元，其中建設(shè)投資15,117.56         擬計(jì)劃兩年投資

                    廣州中海達(dá)衛(wèi)                                                                       硬件設(shè)施，項(xiàng)目建成后，

應(yīng)用技術(shù)研     2020年6月            資金15,117.56萬   萬元，房屋租賃費(fèi)1,669.20          完成，其中第一年          2023年2

                    星導(dǎo)航技術(shù)股                                                                       公司的研發(fā)能力將會(huì)得到

發(fā)中心建設(shè)       29日              元，自有資金         萬元，租用通訊衛(wèi)星                 投 資 10,027.73 萬   月28日

                    份有限公司                                                                        較大提升。本項(xiàng)目屬于基

項(xiàng)目                           3,632.16萬元）    1,509.43萬元，預(yù)備費(fèi)453.53      元、第二年投資

                                                                                                 礎(chǔ)技術(shù)研究項(xiàng)目，不測(cè)算

                                            萬元。                       8,721.99萬元。

                                                                                                 經(jīng)濟(jì)效益。

                      已投入金額                                                   未使用募集資金

   項(xiàng)目        項(xiàng)目實(shí)施主體                    資金投入明細(xì)構(gòu)成              項(xiàng)目進(jìn)度      投資成效                        專戶存儲(chǔ)情況

                      （萬元）                                                     余額（萬元）

                                  項(xiàng)目累計(jì)已投入4,461.58萬元，其

基于時(shí)空智能       廣州市中海達(dá)               中預(yù)備費(fèi)174.75萬元，設(shè)備購置及

                                                                              中 本 金 12,483.49     放于中國工商銀行股

技術(shù)的應(yīng)急管       測(cè)繪儀器有限    4,461.58   安裝費(fèi)206.63萬元，軟件購置費(fèi)           26.33%    -

                                                                              萬 元 , 利 息 420.82    份有限公司廣州華南

理平臺(tái)項(xiàng)目        公司                   219.30 萬 元 ， 鋪 底 流 動(dòng) 資 金

                                                                              萬元                  支行

高 精 度 GNSS   廣州中海達(dá)衛(wèi)               項(xiàng)目累計(jì)已投入128.34萬元，其中

                                                                              中 本 金 14,989.22     放于中國工商銀行股

應(yīng)用技術(shù)研發(fā)       星導(dǎo)航技術(shù)股     128.34    軟件購置費(fèi)68.98萬元，設(shè)備購置           0.85%     -

                                                                              萬 元 , 利 息 464.08    份有限公司廣州華南

中心建設(shè)項(xiàng)目       份有限公司                及安裝費(fèi)59.36萬元。

                                                                              萬元                  支行

  （二）終止原募投項(xiàng)目的原因

剩余募集資金實(shí)施“關(guān)于收購廣東滿天星云信息技術(shù)有限公司部分股權(quán)的項(xiàng)目”

  “基于時(shí)空智能技術(shù)的應(yīng)急管理平臺(tái)項(xiàng)目”原實(shí)施主體為廣州市中海達(dá)測(cè)繪

儀器有限公司，但由于公司相關(guān)應(yīng)急管理業(yè)務(wù)分別在多個(gè)下屬子公司開展，項(xiàng)目

無法按原計(jì)劃調(diào)整至單一業(yè)務(wù)單元實(shí)施。公司依據(jù)實(shí)際情況，為維護(hù)公司和全體

股東利益，降低募集資金的投資風(fēng)險(xiǎn)，提高募集資金的使用效率，決定終止“基

于時(shí)空智能技術(shù)的應(yīng)急管理平臺(tái)項(xiàng)目”，項(xiàng)目后續(xù)將由公司自有資金投入實(shí)施。

  現(xiàn)階段北斗高精度智能應(yīng)用業(yè)務(wù)是公司重點(diǎn)發(fā)展的新興戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，北斗高精

度行業(yè)應(yīng)用業(yè)務(wù)是其中的一個(gè)重要業(yè)務(wù)板塊。而滿天星云依托北斗高精度和地理

信息大數(shù)據(jù)核心技術(shù)，為鐵路、電力、石油化工等特定行業(yè)客戶提供基于北斗高

精度智能應(yīng)用的整體解決方案，幫助客戶解決生產(chǎn)經(jīng)營中“安全和效率”的核心

問題，是公司北斗高精度行業(yè)應(yīng)用業(yè)務(wù)主要承載主體。公司擬通過進(jìn)一步收購滿

天星云的部分股權(quán)實(shí)現(xiàn)對(duì)其經(jīng)營管控力的加強(qiáng)，提高公司的管理決策效率和執(zhí)行

能力，從而使?jié)M天星云能更好地抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)快速增長，并完善

公司在北斗高精度行業(yè)應(yīng)用業(yè)務(wù)領(lǐng)域的布局，拓寬公司的利潤增長點(diǎn)，增強(qiáng)公司

核心競爭力，更好地實(shí)現(xiàn)公司的既定發(fā)展目標(biāo)。

項(xiàng)目及“基于時(shí)空智能技術(shù)的應(yīng)急管理平臺(tái)項(xiàng)目”的剩余募集資金實(shí)施“智能

駕駛高精度定位軟硬件產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”

  “高精度 GNSS 應(yīng)用技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”原計(jì)劃通過項(xiàng)目建設(shè)來升級(jí)和

完善研發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境，提高衛(wèi)星導(dǎo)航及相關(guān)行業(yè)前沿技術(shù)、高端產(chǎn)品生產(chǎn)工

藝及產(chǎn)品應(yīng)用的綜合研究實(shí)力，尤其是在全球精度星基增強(qiáng)系統(tǒng)、高精度慣性導(dǎo)

航技術(shù)、車載高精度傳感器等重點(diǎn)領(lǐng)域。目前，智能駕駛汽車相關(guān)行業(yè)將迎來巨

大的發(fā)展機(jī)遇，公司智能駕駛車載軟硬件產(chǎn)品也已初步實(shí)現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)出貨，公

司計(jì)劃進(jìn)一步加大投入到相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)的研發(fā)及市場推廣，以贏得發(fā)展先機(jī)。本

次“智能駕駛高精度定位軟硬件產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”聚焦在原“高精度 GNSS

應(yīng)用技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”中的高精度慣性導(dǎo)航技術(shù)、車載高精度傳感器等重

點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)、生產(chǎn)及市場推廣，本次變更系公司根據(jù)實(shí)際市場環(huán)境變化對(duì)

原項(xiàng)目的研發(fā)方向進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并進(jìn)一步對(duì)重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化推動(dòng)，促

進(jìn)公司智能駕駛車載高精度業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。

   上述變更募集資金用途后剩余的未確定資金用途的募集資金為 2,599.05 萬

元（含利息），該部分剩余的未確定資金用途的募集資金將繼續(xù)存放于相應(yīng)的募

集資金專戶，待公司找到新的投資項(xiàng)目時(shí)再按照相關(guān)法律法規(guī)履行相應(yīng)的決策程

序。

     三、新募投項(xiàng)目情況說明

     （一）項(xiàng)目基本情況和投資計(jì)劃

   （1）項(xiàng)目的基本情況：本次公司使用“基于時(shí)空智能技術(shù)的應(yīng)急管理平臺(tái)

項(xiàng)目”的剩余募集資金人民幣 9,850.50 萬元用于收購滿天星云 29.85%的股權(quán)。

   滿天星云與公司在技術(shù)、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有較強(qiáng)的互補(bǔ)性，公司目前已持

有滿天星云 70.15%的股權(quán)，雙方在研發(fā)、生產(chǎn)、管理、業(yè)務(wù)等方面形成了良好

的協(xié)同效應(yīng)。目前，公司正在進(jìn)行內(nèi)部管理變革及資源整合優(yōu)化，打造流程型組

織，構(gòu)建產(chǎn)品線和平臺(tái)矩陣，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)總部統(tǒng)一、高效調(diào)度資源和業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)，推

動(dòng)公司高效可持續(xù)發(fā)展。本次交易完成后，公司將持有滿天星云 100%股權(quán)，有

利于公司進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)滿天星云的經(jīng)營管控力度，降低內(nèi)部管理變革和資源整合

優(yōu)化的阻力，提高公司的管理決策效率和執(zhí)行能力，從而使?jié)M天星云能更好地抓

住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)快速增長，并完善公司在北斗高精度行業(yè)應(yīng)用業(yè)務(wù)領(lǐng)

域的布局，拓寬公司的利潤增長點(diǎn)，增強(qiáng)公司核心競爭力，更好地實(shí)現(xiàn)公司的既

定發(fā)展目標(biāo)。

   （2）實(shí)施主體：廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

   （3）被收購方名稱：廣東滿天星云信息技術(shù)有限公司

   統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440101MA59D00N3G

   法定代表人：朱空軍

   地址：廣州市番禺區(qū)東環(huán)街番禺大道北 555 號(hào)番禺節(jié)能科技園內(nèi)天安科技創(chuàng)

新大廈 1001、1002 之一

   注冊(cè)資本：人民幣 1,000 萬元

      公司類型：其他有限責(zé)任公司

      經(jīng)營范圍：信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);智能控制系統(tǒng)集成;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);衛(wèi)星

技術(shù)綜合應(yīng)用系統(tǒng)集成;信息系統(tǒng)集成服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);數(shù)據(jù)處理服務(wù);信息

技術(shù)咨詢服務(wù);地理遙感信息服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù);軟件外包服務(wù);軟件

開發(fā);對(duì)外承包工程;導(dǎo)航終端制造;移動(dòng)終端設(shè)備制造;可穿戴智能設(shè)備制造;智能

車載設(shè)備制造;物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造;儀器儀表修理;儀器儀表制造;儀器儀表銷售;電子

元器件批發(fā);測(cè)繪服務(wù);建筑智能化工程施工;各類工程建設(shè)活動(dòng)

      滿天星云最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：（單位：元）

       資   產(chǎn)

                    （未經(jīng)審計(jì)）                    （經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額                      169,160,422.26           161,995,754.19

負(fù)債總額                       72,569,250.69            69,764,629.79

凈資產(chǎn)                        96,591,171.57            92,231,124.40

       損   益        2022年1-6月                2021年1-12月

營業(yè)收入                       19,071,219.21           109,800,662.17

營業(yè)利潤                        5,411,089.16            34,621,697.92

凈利潤                         4,360,047.17            32,352,574.77

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

                          -17,103,029.36            -22,031,550.42

額

      滿天星云不屬于失信被執(zhí)行人。

      （4）項(xiàng)目定價(jià)依據(jù)和投資計(jì)劃

      根據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)中聯(lián)國際評(píng)估咨詢有限公司出具的《廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)

股份有限公司擬實(shí)施股權(quán)收購涉及廣東滿天星云信息技術(shù)有限公司 29.85%股東

權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》（編號(hào)為：中聯(lián)國際評(píng)字【2022】第 RYMQB0655

號(hào)），滿天星云 100%股權(quán)的整體評(píng)估值為人民幣 33,900.00 萬元，經(jīng)各方協(xié)商一

致同意，本次交易以滿天星云 100%股權(quán)整體估值人民幣 33,000.00 萬元為作價(jià)依

據(jù)。公司以支付現(xiàn)金方式購買由朱空軍、劉合良持有的滿天星云 15%股權(quán)，交易

對(duì)價(jià) 4,950.00 萬元；公司以支付現(xiàn)金方式購買廣州志星和投資企業(yè)（有限合伙）

（以下簡稱“志星和合伙企業(yè)”）99%的合伙份額（其中包含有限合伙人朱空軍、

劉軍、吳葉周、張小東、薛彩華、周偉杰所持份額），該部分合伙份額對(duì)應(yīng)持有

滿天星云 14.85%的股權(quán)，交易對(duì)價(jià) 4,900.50 萬元。本次收購?fù)瓿珊螅緦⒅?/p>

接和間接持有滿天星云合計(jì) 100%股權(quán)。

  交易前后股權(quán)結(jié)構(gòu)情況：

  本次交易前，滿天星云的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

      股東名稱/姓名         認(rèn)繳注冊(cè)資本（萬元）         持股比例

廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司            700.00          70.00%

廣州志星和投資企業(yè)（有限合伙）              150.00          15.00%

朱空軍                          120.00          12.00%

劉合良                           30.00             3.00%

           合計(jì)               1,000.00        100.00%

  本次交易前，志星和合伙企業(yè)的出資結(jié)構(gòu)如下：

      合伙人名稱/姓名         認(rèn)繳出資額（萬元）         持股比例

普通合伙人：廣州中海達(dá)投資發(fā)展有限公司               1.50          1.00%

有限合伙人：朱空軍                      103.50        68.99%

有限合伙人：劉軍                        10.00           6.67%

有限合伙人：吳葉周                       10.00           6.67%

有限合伙人：張小東                       10.00           6.67%

有限合伙人：薛彩華                       10.00           6.67%

有限合伙人：周偉杰                         5.00          3.33%

           合計(jì)                  150.00       100.00%

  本次交易完成后，滿天星云的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

       股東名稱/姓名        認(rèn)繳注冊(cè)資本（萬元）         持股比例

廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司              850.00        85.00%

廣州志星和投資企業(yè)（有限合伙）                150.00        15.00%

           合計(jì)                 1,000.00      100.00%

  本次交易完成后，志星和合伙企業(yè)出資結(jié)構(gòu)如下：

      合伙人名稱/姓名         認(rèn)繳出資額（萬元）         出資比例

普通合伙人：廣州中海達(dá)投資發(fā)展有限公司               1.50          1.00%

有限合伙人：廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份

有限公司

           合計(jì)                  150.00       100.00%

  （5）交易對(duì)手方介紹

     本次交易的對(duì)手方為滿天星云的股東朱空軍、劉合良，志星和合伙企業(yè)的有

限合伙人朱空軍、劉軍、吳葉周、張小東、薛彩華、周偉杰，前述交易對(duì)手方與

公司及公司實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。前述交

易對(duì)手方不屬于失信被執(zhí)行人。

序號(hào)    姓名       身份證號(hào)碼                            住址

                                 河南省西華縣西華營鎮(zhèn)工農(nóng)衛(wèi)獸信供糧包家屬院

                                 ****號(hào)

                                 廣東省佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)水頭龍溪一村新村****

                                 號(hào)

     （6）效益預(yù)測(cè)：本次投資收購后，公司持有滿天星云 100%的股權(quán)，其中本

次收購新增的權(quán)益比例為 29.85%。根據(jù)滿天星云目前多個(gè)北斗高精度行業(yè)應(yīng)用

業(yè)務(wù)的實(shí)施進(jìn)度和計(jì)劃，預(yù)計(jì)滿天星云 2022 年 6-12 月、2023、2024、2025 年的

凈利潤（注：凈利潤以扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司所有者凈利潤孰低為

準(zhǔn)）分別為 3,250.97 萬元、4,053.84 萬元、4,539.08 萬元、5,220.50 萬元，即在

上述期間，此次收購滿天星云 29.85%的股權(quán)將給公司增加凈利潤約為 5,093.72

萬元。初步測(cè)算如下：

      項(xiàng)目        2022年6-12月       2023 年        2024年        2025年

營業(yè)總收入（萬元）          12,844.00       17,165.20    20,287.86    23,389.76

營業(yè)總成本（萬元）           9,589.21       13,310.02    15,845.16    18,269.03

凈利潤（萬元）             3,250.97        4,053.84     4,539.08     5,220.50

     注：以上數(shù)據(jù)僅是公司根據(jù)市場調(diào)研做出的業(yè)績預(yù)測(cè)，不代表業(yè)績承諾

     （1）項(xiàng)目的基本情況：本次公司以“高精度 GNSS 應(yīng)用技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)

項(xiàng)目”及“基于時(shí)空智能技術(shù)的應(yīng)急管理平臺(tái)項(xiàng)目”的剩余募集資金人民幣

“海達(dá)星宇”）進(jìn)行增資，用于實(shí)施“智能駕駛高精度定位軟硬件產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)

業(yè)化項(xiàng)目”。

      智能駕駛車載高精度業(yè)務(wù)作為公司重點(diǎn)發(fā)展的新興戰(zhàn)略業(yè)務(wù)之一，受到了公

司的高度重視。通過本項(xiàng)目的建設(shè)，可以進(jìn)一步完善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升智能駕

駛高精度定位軟硬件產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)能力，抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)公司的快

速發(fā)展。一方面，通過為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，提高公司利潤水平；另

一方面，通過進(jìn)行前瞻性的新產(chǎn)品研發(fā)，保持公司領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，拓寬公司的

利潤增長點(diǎn)，增強(qiáng)公司核心競爭力。

      （2）項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)：

      通過建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)廠房以及配套設(shè)施、引進(jìn)先進(jìn)的研發(fā)及生產(chǎn)設(shè)備設(shè)

施、招聘高素質(zhì)且經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)和生產(chǎn)及管理相關(guān)人員，打造一個(gè)自動(dòng)化水平

高、空間結(jié)構(gòu)布局合理、清潔環(huán)保的生產(chǎn)基地，提升公司的裝備及技術(shù)工藝水平。

      進(jìn)一步完善公司智能駕駛車載高精度業(yè)務(wù)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升智能駕駛高精度

定位軟硬件產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)能力，抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)公司的快速發(fā)展。

      （3）項(xiàng)目的投資計(jì)劃：

      本項(xiàng)目總投資 15,908.06 萬元，項(xiàng)目建設(shè)期為 3 年。項(xiàng)目資金的具體用途如

下：

序號(hào)              工程或費(fèi)用名稱             投資估算（萬元）        占比

      （4）實(shí)施主體：廣州海達(dá)星宇技術(shù)有限公司

      統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914401133043598056

      住所：廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)蓮運(yùn)二橫路 8 號(hào) 1 號(hào)樓 4 樓 401

      企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

      法定代表人：廖建平

      注冊(cè)資本：人民幣 1,000 萬元

      設(shè)立時(shí)間：2014 年 5 月 29 日

      經(jīng)營范圍：電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開發(fā);汽車零部件及配件制造

（不含汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造）;測(cè)繪服務(wù);雷達(dá)、導(dǎo)航與測(cè)控系統(tǒng)工程安裝服務(wù);儀器儀

表批發(fā);導(dǎo)航、氣象及海洋專用儀器制造;計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);軟件開發(fā);

電子測(cè)量儀器制造;繪圖、計(jì)算及測(cè)量儀器制造;信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢

服務(wù)。

      海達(dá)星宇最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：（單位：元）

        資   產(chǎn)

                         （未經(jīng)審計(jì)）                    （經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額                            20,460,216.14            17,574,683.12

負(fù)債總額                            45,340,020.05            36,382,430.36

凈資產(chǎn)                            -24,879,803.91            -18,807,747.24

        損   益            2022年1-6月                2021年1-12月

營業(yè)收入                             2,562,938.30            15,732,901.15

營業(yè)利潤                            -6,072,132.17            -19,978,210.86

凈利潤                             -6,072,056.67            -19,977,475.26

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

                                -8,078,246.86             -2,630,863.96

額

      （5）投資收益率：本項(xiàng)目總投資 15,908.06 萬元，項(xiàng)目建成后年均收入為

部收益率為 13.13%。

      （二）項(xiàng)目可行性分析

      （1）關(guān)于收購廣東滿天星云信息技術(shù)有限公司部分股權(quán)的項(xiàng)目

  公司與滿天星云在產(chǎn)品、技術(shù)、市場和業(yè)務(wù)方面具有較強(qiáng)的互補(bǔ)性，本次收

購?fù)瓿珊螅梢园压驹诘鼗鰪?qiáng)系統(tǒng)、三維激光、高精度定位等核心技術(shù)產(chǎn)品

領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，與滿天星云在行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)充分結(jié)合起來，完善公司在北斗

高精度智能應(yīng)用領(lǐng)域的布局，為公司的發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)，從而有利于進(jìn)一步

加強(qiáng)對(duì)滿天星云的經(jīng)營管控力度，降低內(nèi)部管理變革和資源整合優(yōu)化的阻力，提

高公司的管理決策效率和執(zhí)行力度，實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部總部統(tǒng)一、高效調(diào)度資源和業(yè)

務(wù)流轉(zhuǎn)，推動(dòng)北斗高精度行業(yè)應(yīng)用業(yè)務(wù)的發(fā)展，保障公司按既定的戰(zhàn)略方針持續(xù)

發(fā)展壯大。

  本次收購?fù)瓿珊螅瑵M天星云將加大在云平臺(tái)的高并發(fā)、大數(shù)據(jù)、智能化、簡

單化的投入，實(shí)現(xiàn)性能的提升和完善；加快系列化北斗高精度終端的迭代升級(jí)，

做到更小巧、更融合、更智能；同時(shí)加強(qiáng)技術(shù)支持保障、遠(yuǎn)程高效運(yùn)維和科技創(chuàng)

新的服務(wù)能力，將產(chǎn)品和相關(guān)技術(shù)拓展至石油石化、交通、水利等行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，

為公司帶來新的收入增長空間和利潤增長點(diǎn)。

  （2）智能駕駛高精度定位軟硬件產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

  隨著人工智能、高精度地圖、車路協(xié)同、5G 網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)日趨成熟，全球汽

車產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展方向轉(zhuǎn)型升級(jí)也將成為不可逆轉(zhuǎn)的大趨

勢(shì)，智能駕駛汽車相關(guān)行業(yè)將迎來巨大的發(fā)展機(jī)遇。為了更好地促進(jìn)自動(dòng)駕駛車

載高精度業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司將通過本項(xiàng)目建設(shè)，加大在智能駕駛的 GNSS 算法、

IMU 慣導(dǎo)技術(shù)、高精地圖融合技術(shù)、星基增強(qiáng)等相關(guān)技術(shù)的研發(fā)投入，在底層

算法和硬件設(shè)計(jì)、性能標(biāo)定等核心技術(shù)上建立技術(shù)護(hù)城河，從而提升公司的核心

競爭力，為公司的車載高精度業(yè)務(wù)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)，抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，實(shí)

現(xiàn)快速發(fā)展。

  目前，公司的車載高精度業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，車載高精度定位天線出貨量已突破

十萬套，完成從小批量出貨到規(guī)模化出貨的轉(zhuǎn)變，并已完成多款智能汽車車載高

精度產(chǎn)品的量產(chǎn)和定點(diǎn)化測(cè)試工作，公司目前的生產(chǎn)設(shè)施及生產(chǎn)工藝需要進(jìn)一步

完善提高才能滿足業(yè)務(wù)快速發(fā)展的要求。通過本項(xiàng)目的建設(shè)，公司將新增高精度

生產(chǎn)設(shè)備以及檢測(cè)設(shè)備，從而提高貼裝精度和速度、提升自動(dòng)化水平、加強(qiáng)產(chǎn)品

質(zhì)量把控和測(cè)試能力；此外，公司還將加大信息化系統(tǒng)方面的資金投入，進(jìn)一步

增強(qiáng)生產(chǎn)制造的信息化、數(shù)字化及智能化水平，實(shí)現(xiàn)從訂單下達(dá)到產(chǎn)品完成的整

個(gè)生產(chǎn)流程的優(yōu)化管理。此次項(xiàng)目的實(shí)施，不僅能夠大幅提高生產(chǎn)的自動(dòng)化、智

能化水平，還可以在產(chǎn)品質(zhì)量和交付周期等方面更好地滿足客戶要求，從而促進(jìn)

公司長遠(yuǎn)發(fā)展。

  （1）關(guān)于收購廣東滿天星云信息技術(shù)有限公司部分股權(quán)的項(xiàng)目

  本次投資收購?fù)瓿珊鬂M天星云將成為公司的全資子公司，可能存在產(chǎn)品研

發(fā)、核心人員流失、市場拓展等方面的不確定因素帶來的風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)，

公司將積極采取并制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，盡可能將本次收購風(fēng)險(xiǎn)降至最低。

  滿天星云所開發(fā)的系列化的北斗高精度終端以及“云+端+圖+網(wǎng)”一體化產(chǎn)

品，需要進(jìn)行持續(xù)地產(chǎn)品迭代和行業(yè)深度定制開發(fā)，存在產(chǎn)品研發(fā)失敗或延遲風(fēng)

險(xiǎn)，同時(shí)也存在研發(fā)成功后出現(xiàn)產(chǎn)品不穩(wěn)定的可能性。

  應(yīng)對(duì)策略：公司將圍繞“安全保障和效率提升”的客戶核心需求，加快研發(fā)

團(tuán)隊(duì)建設(shè)，同時(shí)加強(qiáng)技術(shù)支持保障和科技創(chuàng)新能力，提升和完善產(chǎn)品的性能指標(biāo)，

推出穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品。

  核心技術(shù)人員、核心銷售人員及核心管理人員對(duì)滿天星云的經(jīng)營計(jì)劃實(shí)施及

未來發(fā)展有較大影響，如果未來上述人員流失，滿天星云將面臨相關(guān)技術(shù)研發(fā)和

產(chǎn)品銷售受到較大影響的風(fēng)險(xiǎn)，從而可能對(duì)滿天星云的經(jīng)營帶來不利影響，可能

導(dǎo)致滿天星云各項(xiàng)經(jīng)營計(jì)劃無法實(shí)施。

  應(yīng)對(duì)策略：公司制定并實(shí)施核心技術(shù)人員股權(quán)激勵(lì)政策，鎖定已有技術(shù)人員，

發(fā)展新增技術(shù)人員，并通過約束條款和文化建設(shè)來控制人員流失風(fēng)險(xiǎn)，保證團(tuán)隊(duì)

的穩(wěn)定性和積極性。

  如果行業(yè)內(nèi)參與者的不斷加入和擴(kuò)張導(dǎo)致市場競爭加劇，經(jīng)營成本上升，且

滿天星云不能保持競爭優(yōu)勢(shì)，將導(dǎo)致未來實(shí)現(xiàn)的收入和利潤低于預(yù)測(cè)水平。

  應(yīng)對(duì)策略：優(yōu)先發(fā)展鐵路、電力等具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域，鑒于相關(guān)的產(chǎn)品和

技術(shù)具備快速復(fù)制推廣的能力，未來可將產(chǎn)品和相關(guān)技術(shù)拓展至石油石化、交通、

水利等行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，以拓寬客戶面，降低市場風(fēng)險(xiǎn)。

  （2）智能駕駛高精度定位軟硬件產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

  本次變更募集資金項(xiàng)目，可能存在市場、管理、政策、人力資源等方面的不

確定因素帶來的風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)，公司將積極采取并制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，

盡可能將本次項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)降至最低：

  本項(xiàng)目產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車行業(yè)。目前汽車行業(yè)發(fā)展良好，但全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)

仍存在一些不確定性因素，例如歐洲經(jīng)濟(jì)疲軟、美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不穩(wěn)定性、中國

經(jīng)濟(jì)減速等；這些不確定性因素將均對(duì)全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響，并可能導(dǎo)致汽車等耐

用消費(fèi)品的需求變化，進(jìn)而影響到本項(xiàng)目的市場前景。此外，行業(yè)內(nèi)原有廠商產(chǎn)

能增加或新的競爭者的加入，將導(dǎo)致市場競爭趨于激烈，如果公司市場拓展不力，

不能保持技術(shù)、產(chǎn)品的先進(jìn)性和優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)等，公司將面臨不利的市場競爭

局面。

  應(yīng)對(duì)策略：公司將密切關(guān)注和跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，根據(jù)外

部環(huán)境的變化及時(shí)調(diào)整公司的經(jīng)營策略。同時(shí)，公司將在加強(qiáng)內(nèi)部管理及創(chuàng)新、

質(zhì)量及良率提升、產(chǎn)品研發(fā)、新工藝新技術(shù)的應(yīng)用、人才培養(yǎng)與引進(jìn)等各方面強(qiáng)

化和打造自身的競爭優(yōu)勢(shì)，同時(shí)積極發(fā)揮和提升公司積累的與現(xiàn)有主要客戶密切

良好的合作關(guān)系，努力在市場競爭中獲得更多的市場份額和收益。

  隨著項(xiàng)目的逐步推進(jìn)，公司生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)逐漸壯大，產(chǎn)品體系趨于復(fù)雜，生產(chǎn)管

理難度不斷加大，現(xiàn)有管理體系可能難以適應(yīng)技術(shù)發(fā)展要求。如果公司管理體系

不能及時(shí)調(diào)整完善，將對(duì)項(xiàng)目實(shí)施帶來不利影響。生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大與現(xiàn)有管理制

度可能存在的矛盾帶給本項(xiàng)目一定的管理風(fēng)險(xiǎn)。

  應(yīng)對(duì)策略：公司擬引進(jìn)專業(yè)技術(shù)管理人才，并加快內(nèi)部人才的培養(yǎng)，為本項(xiàng)

目的順利實(shí)施提供高效管理。為使企業(yè)保持快速、穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢(shì)，公司創(chuàng)新管

理模式，通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程、加強(qiáng)生產(chǎn)過程控制，高效推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。

   本項(xiàng)目所處行業(yè)是國家政策大力支持的產(chǎn)業(yè)，國家制定并實(shí)施了一系列相關(guān)

產(chǎn)業(yè)政策，為行業(yè)的發(fā)展提供了政策保障。但同時(shí)國家政策也在不斷引導(dǎo)行業(yè)內(nèi)

相關(guān)企業(yè)更加重視自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，以開發(fā)出工藝更加先進(jìn)、性能更加優(yōu)越

的新產(chǎn)品，這種政策對(duì)公司新產(chǎn)品、新工藝的研發(fā)能力提出了挑戰(zhàn)，公司必須加

大資金投入，進(jìn)一步提升公司基礎(chǔ)設(shè)備水平和人才隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)公司的整體研

發(fā)水平，為公司的可持續(xù)發(fā)展和保持公司產(chǎn)品市場競爭力打下基礎(chǔ)。

   應(yīng)對(duì)策略：公司將充分利用目前的優(yōu)惠政策，借助公司作為高新技術(shù)企業(yè)的

優(yōu)勢(shì)，盡快發(fā)展壯大；同時(shí)公司將會(huì)購買先進(jìn)的儀器設(shè)備并不斷引進(jìn)高素質(zhì)的技

術(shù)和管理人員，屆時(shí)公司的研發(fā)能力和管理能力將會(huì)得到大幅提升，以應(yīng)對(duì)國家

產(chǎn)業(yè)升級(jí)相關(guān)的政策風(fēng)險(xiǎn)。

   合理知識(shí)結(jié)構(gòu)的技術(shù)隊(duì)伍是公司保持市場競爭力的關(guān)鍵，技術(shù)人才的流動(dòng)對(duì)

本項(xiàng)目的實(shí)施可能產(chǎn)生一定的人力資源風(fēng)險(xiǎn)。隨著公司規(guī)模不斷擴(kuò)大和市場競爭

逐步加劇，如果公司不能持續(xù)地有效完善內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制，將使公司難以吸引和留

住高素質(zhì)的人才降低公司整體競爭力，影響公司長期穩(wěn)定發(fā)展。

   應(yīng)對(duì)策略：公司將學(xué)習(xí)、引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的人力資源管理經(jīng)驗(yàn)，以人為本，

鼓勵(lì)科技創(chuàng)新，創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，培育健康和諧進(jìn)取的企業(yè)文化，激發(fā)員工的積極

性和創(chuàng)造性。同時(shí)在國家法律法規(guī)和政策允許的范圍內(nèi)，積極探索包括股票期權(quán)

在內(nèi)的長期激勵(lì)機(jī)制，通過多種方式吸引并留住核心人才。

   （三）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

   本次投資收購后，公司持有滿天星云 100%的股權(quán)，其中本次收購新增的權(quán)

益比例為 29.85%。根據(jù)滿天星云目前多個(gè)北斗高精度行業(yè)應(yīng)用業(yè)務(wù)的實(shí)施進(jìn)度

和計(jì)劃，預(yù)計(jì)滿天星云 2022 年 6-12 月、2023、2024、2025 年的凈利潤（注：凈

利潤以扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司所有者凈利潤孰低為準(zhǔn)）分別為

次收購滿天星云 29.85%的股權(quán)將給公司增加凈利潤約為 5,093.72 萬元。初步測(cè)

算如下：

    項(xiàng)目      2022年6-12月     2023 年        2024年        2025年

營業(yè)總收入（萬元）      12,844.00     17,165.20    20,287.86    23,389.76

營業(yè)總成本（萬元）       9,589.21     13,310.02    15,845.16    18,269.03

凈利潤（萬元）         3,250.97      4,053.84     4,539.08     5,220.50

  注：以上數(shù)據(jù)僅是公司根據(jù)市場調(diào)研做出的業(yè)績預(yù)測(cè)，不代表業(yè)績承諾

  本項(xiàng)目總投資 15,908.06 萬元，項(xiàng)目建成后年均收入為 40,589.80 萬元，稅后

靜態(tài)投資回收期為 6.51 年（含建設(shè)期 3 年），稅后項(xiàng)目內(nèi)部收益率為 13.13%。

項(xiàng)目建成后，能夠產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

  （四）交易協(xié)議的主要內(nèi)容

  針對(duì)“關(guān)于收購廣東滿天星云信息技術(shù)有限公司部分股權(quán)的項(xiàng)目”，公司（甲

方）將與朱空軍（乙方 1）、劉合良（乙方 2）、劉軍（乙方 3）、吳葉周（乙

方 4）、張小東（乙方 5）、薛彩華（乙方 6）、周偉杰（乙方 7）、滿天星云（丙

方）、志星和合伙企業(yè)（丁方）簽署協(xié)議《廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公

司關(guān)于廣東滿天星云信息技術(shù)有限公司、廣州志星和投資企業(yè)（有限合伙）之股

權(quán)/財(cái)產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡稱“本協(xié)議”）,主要內(nèi)容如下：

中聯(lián)國際評(píng)字【2022】第 RYMQB0655 號(hào)），滿天星云 100%股權(quán)的整體評(píng)估值

為 33,900.00 萬元，經(jīng)各方協(xié)商一致同意，本次交易以滿天星云 100%股權(quán)整體估

值 33,000.00 萬元為作價(jià)依據(jù)。

實(shí)繳出資額為 150.00 萬元），志星和合伙企業(yè)尚無其他大額資產(chǎn)與負(fù)債，為滿

天星云員工持股平臺(tái)且無實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)，經(jīng)各方協(xié)商一致同意，本次交易以志星

和合伙企業(yè) 100%財(cái)產(chǎn)份額整體估值 4,950.00 萬元為作價(jià)依據(jù)。

星云 12%的股權(quán)（認(rèn)繳及實(shí)繳注冊(cè)資本為 120.00 萬元）轉(zhuǎn)讓給甲方，乙方 2 以

轉(zhuǎn)讓給甲方。

其持有的志星和合伙企業(yè) 68.99%財(cái)產(chǎn)份額（認(rèn)繳及實(shí)繳出資額為 103.50 萬元）

轉(zhuǎn)讓給甲方；乙方 3 以 330.1650 萬元將其持有的志星和合伙企業(yè) 6.67%財(cái)產(chǎn)份額

（認(rèn)繳及實(shí)繳出資額為 10.00 萬元）轉(zhuǎn)讓給甲方；乙方 4 以 330.1650 萬元將其持

有的志星和合伙企業(yè) 6.67%財(cái)產(chǎn)份額（認(rèn)繳及實(shí)繳出資額為 10.00 萬元）轉(zhuǎn)讓給

甲方；乙方 5 以 330.1650 萬元將其持有的志星和合伙企業(yè) 6.67%財(cái)產(chǎn)份額（認(rèn)繳

及實(shí)繳出資額為 10.00 萬元）轉(zhuǎn)讓給甲方；乙方 6 以 330.1650 萬元將其持有的志

星和合伙企業(yè) 6.67%財(cái)產(chǎn)份額（認(rèn)繳及實(shí)繳出資額為 10.00 萬元）轉(zhuǎn)讓給甲方；

乙方 7 以 164.8350 萬元將其持有的志星和合伙企業(yè) 3.33%財(cái)產(chǎn)份額（認(rèn)繳及實(shí)繳

出資額為 5.00 萬元）轉(zhuǎn)讓給甲方。

和合伙企業(yè)進(jìn)行本次交易相關(guān)的工商變更登記手續(xù)，并取得市場監(jiān)督管理部門出

具的受理通知書，應(yīng)于本協(xié)議生效后的三十（30）個(gè)工作日內(nèi)，完成與本次交易

相關(guān)的工商變更登記手續(xù)。

監(jiān)督管理部門核發(fā)的變更通知書為準(zhǔn)）起七（7）個(gè)工作日內(nèi)，甲方將第 3 條所

述交易對(duì)價(jià)的 80%，分別支付至乙方 1、乙方 2 各自指定的銀行收款賬戶，其中

甲方向乙方 1 支付 3,168 萬元，向乙方 2 支付 792 萬元。

得市場監(jiān)督管理部門核發(fā)的變更通知書為準(zhǔn)）起七（7）個(gè)工作日內(nèi)，甲方將本

協(xié)議第 2.4 條所述交易對(duì)價(jià)的 80%，分別支付至乙方 1、乙方 3、乙方 4、乙方 5、

乙方 6、乙方 7 各自指定的銀行收款賬戶，其中甲方向乙方 1 支付 2,732.0040 萬

元，甲方向乙方 3 支付 264.1320 萬元，向乙方 4 支付 264.1320 萬元，甲方向乙

方 5 支付 264.1320 萬元，向乙方 6 支付 264.1320 萬元，甲方向乙方 7 支付 131.8680

萬元。

商變更完成之日起一年期滿七（7）個(gè)工作日內(nèi)，甲方第 3 條所述交易對(duì)價(jià)的 20%，

分別支付至乙方 1、乙方 2 各自指定的銀行收款賬戶，其中甲方向乙方 1 支付 792

萬元，向乙方 2 支付 198 萬元。

關(guān)的工商變更完成之日起一年期滿七（7）個(gè)工作日內(nèi)，甲方將本協(xié)議所述交易

對(duì)價(jià)的 20%，分別支付至乙方 1、乙方 3、乙方 4、乙方 5、乙方 6、乙方 7 各自

指定的銀行收款賬戶，其中甲方向乙方 1 支付 683.0010 萬元，甲方向乙方 3 支

付 66.0330 萬元，向乙方 4 支付 66.0330 萬元，甲方向乙方 5 支付 66.0330 萬元，

向乙方 6 支付 66.0330 萬元，甲方向乙方 7 支付 32.9670 萬元。

甲方享有自乙方 1、乙方 2 取得合計(jì) 15%股權(quán)所享有相應(yīng)的股東權(quán)益和應(yīng)承擔(dān)的

義務(wù)；自本協(xié)議第 3.1 條所述與志星和合伙企業(yè)相關(guān)的工商變更完成之日起，甲

方享有自有限合伙人取得合計(jì) 99%財(cái)產(chǎn)份額所享有相應(yīng)的合伙人權(quán)益和應(yīng)承擔(dān)

的義務(wù)。

改造事宜作出以下不可撤銷的承諾：

   （1）自收到首期交易款項(xiàng)之日起，至少在滿天星云或甲方指定主體任職滿

伍年（以下簡稱“任職期”），在任職期內(nèi)勤勉盡責(zé)。

   （2）因甲方推行管理變革、打造流程型組織需要，甲方對(duì)滿天星云研發(fā)、

產(chǎn)品、市場、銷售、人力資源、財(cái)務(wù)等部門進(jìn)行業(yè)務(wù)融合和組織改造，甲方在保

障乙方與其能力和貢獻(xiàn)相匹配的待遇情況下，乙方必須無條件予以配合、協(xié)助，

并無條件服從相應(yīng)的調(diào)崗安排。

作出以下不可撤銷的承諾：

   （1）截至本協(xié)議簽署之日，除持有滿天星云股權(quán)、志星和合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)份

額外，乙方未以直接或間接的方式從事與滿天星云、甲方或甲方擁有控制權(quán)的主

體（以下合成“經(jīng)營主體”）相同或相似的業(yè)務(wù)。

   （2）自本協(xié)議生效之日起至從滿天星云或甲方指定主體離職之日起兩年之

內(nèi)，乙方不以直接或間接的方式從事與經(jīng)營主體相同或相似的業(yè)務(wù)，包括在與經(jīng)

營主體存在競爭關(guān)系的單位內(nèi)任職或以任何方式為該等單位提供服務(wù)，以避免與

經(jīng)營主體的生產(chǎn)經(jīng)營構(gòu)成直接的或間接的業(yè)務(wù)競爭；保證將采取合法及有效的措

施，促使乙方擁有控制權(quán)的企業(yè)不從事或參與與經(jīng)營主體生產(chǎn)經(jīng)營相競爭的任何

業(yè)務(wù)。

  （3）促使?jié)M天星云主要管理人員和核心業(yè)務(wù)、技術(shù)、生產(chǎn)人員與滿天星云

或甲方指定的主體簽訂競業(yè)禁止協(xié)議，前述協(xié)議條款應(yīng)當(dāng)至少包括第 14 條第（1）

款、第（2）款所述承諾。

作出以下不可撤銷的承諾：

  （1）自本協(xié)議生效之日起至從滿天星云或甲方指定主體離職之日，乙方以

及乙方直接或間接持有 5%權(quán)益的公司、企業(yè)或經(jīng)濟(jì)組織（以下統(tǒng)稱 “乙方的關(guān)

聯(lián)企業(yè)”）原則上不與經(jīng)營主體發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。

  （2）自本協(xié)議生效之日起至從滿天星云或甲方指定主體離職之日，如果經(jīng)

營主體在經(jīng)營活動(dòng)中必須與乙方或乙方的關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生不可避免的關(guān)聯(lián)交易，乙

方將促使此等交易嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律法規(guī)、經(jīng)營主體的章程及有關(guān)規(guī)定履行

有關(guān)程序，并與經(jīng)營主體依法簽訂協(xié)議；保證按照正常的商業(yè)條件進(jìn)行，且乙方

及乙方的關(guān)聯(lián)企業(yè)將不會(huì)要求或接受經(jīng)營主體給予比在任何一項(xiàng)市場公平交易

中第三者更優(yōu)惠的條件，保證不通過關(guān)聯(lián)交易損害經(jīng)營主體的合法權(quán)益。乙方及

乙方的關(guān)聯(lián)企業(yè)將嚴(yán)格履行其與經(jīng)營主體簽訂的各種關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，不會(huì)向經(jīng)營

主體謀求任何超出該等協(xié)議規(guī)定以外的利益或收益。

  （3）自本協(xié)議生效之日起至從滿天星云或甲方指定主體離職之日，乙方及

乙方的關(guān)聯(lián)企業(yè)將嚴(yán)格避免向經(jīng)營主體及其下屬公司拆借、占用經(jīng)營主體及其下

屬公司資金或采取由經(jīng)營主體及其下屬公司代墊款、代償債務(wù)等方式侵占經(jīng)營主

體及其下屬公司資金。

技術(shù)條件所創(chuàng)造的技術(shù)成果為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，由此形成的著作權(quán)、專利權(quán)、商標(biāo)

權(quán)及其他技術(shù)秘密、商業(yè)秘密等知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬于滿天星云或甲方指定主體所有；

乙方承諾任職期內(nèi)所掌握、獲取的技術(shù)、產(chǎn)品、市場、生產(chǎn)等其他商業(yè)秘密，應(yīng)

當(dāng)無條件向甲方開放，并在離職時(shí)以甲方認(rèn)可方式移交予甲方指定主體并承擔(dān)相

應(yīng)保密義務(wù)。

協(xié)商不成，任何一方有權(quán)向廣州市番禺區(qū)有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

部權(quán)力機(jī)構(gòu)（董事會(huì)及股東大會(huì)）批準(zhǔn)之日起生效。

  四、涉及“關(guān)于收購廣東滿天星云信息技術(shù)有限公司部分股權(quán)的項(xiàng)目”的

其他安排

  本次交易事項(xiàng)涉及滿天星云現(xiàn)有管理、技術(shù)團(tuán)隊(duì)自收到首期交易款項(xiàng)之日

起，至少在滿天星云或公司指定主體任職滿五年，不涉及其他人員安置、土地租

賃等情況，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不涉及公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓或高管人員變動(dòng)計(jì)劃等其他

安排。

  五、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)變更部分募集資金用途的意見

  （一）獨(dú)立董事意見

  經(jīng)認(rèn)真核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金用途所涉及新項(xiàng)目

符合國家政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，也符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，相關(guān)業(yè)務(wù)具有廣闊的

市場前景，有利于推動(dòng)公司北斗高精度智能應(yīng)用業(yè)務(wù)的發(fā)展，加快北斗高精度智

能應(yīng)用業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)化布局，提升公司核心競爭力，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展。符

合公司和全體股東的利益，不存在損害公司股東特別是中小股東的利益。

  公司本次變更部分募集資金用途符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

                                 《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相

關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，履行了相關(guān)審議程序。因此，獨(dú)立董事一致同

意公司本次變更部分募集資金用途事宜，并同意將此事項(xiàng)提交公司 2022 年第一

次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見

  公司監(jiān)事會(huì)成員一致認(rèn)為：本次變更部分募集資金用途的事項(xiàng)符合《深圳證

券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指

引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)法律法規(guī)要求，公司履行了必要

的決策程序，相關(guān)審批程序合法合規(guī)，不存在損害公司和中小股東合法利益的情

況，符合公司未來發(fā)展的需要和全體股東的利益。因此，監(jiān)事會(huì)一致同意公司本

次變更部分募集資金用途相關(guān)事宜。

  五、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司變更部分募集資金用途的核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：中海達(dá)本次變更部分募集資金用途事項(xiàng)已經(jīng)公司董

事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事亦發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的程

序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》以及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)尚需提交

公司股東大會(huì)審議。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次變更部分募集資金用途事項(xiàng)無異議。

 （此頁無正文，為《國金證券股份有限公司關(guān)于廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股

份有限公司變更部分募集資金用途的核查意見》之簽署頁）

 保薦代表人：

           王展翔       郭圣宇

                           國金證券股份有限公司

                              年   月   日

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標(biāo)簽： 募集資金 股份有限公司 衛(wèi)星導(dǎo)航