當(dāng)前視訊！中船科技: 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于本次方案調(diào)整不構(gòu)成重大調(diào)整之核查意見

             中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

             關(guān)于中船科技股份有限公司

        本次方案調(diào)整不構(gòu)成重大調(diào)整之核查意見

【資料圖】

第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于<中船科技股份有限公司發(fā)行股份

購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》等相關(guān)議案，擬非

公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）的方式購(gòu)買中國(guó)船舶重工集團(tuán)海裝風(fēng)電股份有限

公司 100%股份、中國(guó)船舶集團(tuán)風(fēng)電發(fā)展有限公司 88.58%股權(quán)、中船重工海為（新

疆）新能源有限公司 100%股權(quán)、洛陽雙瑞風(fēng)電葉片有限公司 44.64%少數(shù)股權(quán)、

中船重工（武漢）凌久電氣有限公司 10%少數(shù)股權(quán)，同時(shí)擬向不超過 35 名特定

投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）募集配套資金。

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》，

                                “發(fā)行

股份購(gòu)買資產(chǎn)的首次董事會(huì)決議公告后，董事會(huì)在 6 個(gè)月內(nèi)未發(fā)布召開股東大會(huì)

通知的，上市公司應(yīng)當(dāng)重新召開董事會(huì)審議發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)，并以該次董

事會(huì)決議公告日作為發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日”。因上市公司未能在首次董事會(huì)決

議公告（即 2022 年 1 月 13 日）后 6 個(gè)月內(nèi)發(fā)布召開股東大會(huì)的通知，2022 年 9

月 30 日，上市公司召開第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于本次發(fā)

行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等相關(guān)議案，

對(duì)本次交易方案進(jìn)行了調(diào)整。

  中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中金公司”）作為本次交易的獨(dú)立

財(cái)務(wù)顧問，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》

                      《<上市公司重大資產(chǎn)重組管

理辦法>第二十八條、第四十五條的適用意見——證券期貨法律適用意見第 15

號(hào)》

 （以下簡(jiǎn)稱“《適用意見》”）等法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)上市公司調(diào)整本次交

易方案事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具體如下：

  一、 本次交易方案調(diào)整的具體情況

 方案要點(diǎn)           調(diào)整前                 調(diào)整后

         本次交易方案包括發(fā)行股份購(gòu)買              本次交易方案包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)

         資產(chǎn)和募集配套資金兩部分。本              金購(gòu)買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分。本

         次募集配套資金以發(fā)行股份購(gòu)買              次募集配套資金以發(fā)行股份及支付現(xiàn)

整體方案     資產(chǎn)的成功實(shí)施為前提條件，但              金購(gòu)買資產(chǎn)的成功實(shí)施為前提條件，但

         最終募集配套資金成功與否或是              最終募集配套資金成功與否或是否足

         否足額募集不影響本次發(fā)行股份              額募集不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)

         購(gòu)買資產(chǎn)行為的實(shí)施。                  金購(gòu)買資產(chǎn)行為的實(shí)施。

         本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基

                                     本次購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公

發(fā)行股份及支   準(zhǔn)日為上市公司第九屆董事會(huì)第

                                     司第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公

付現(xiàn)金購(gòu)買資   七次會(huì)議決議公告之日，即 2022

                                     告之日，即 2022 年 10 月 10 日。發(fā)行

產(chǎn)之發(fā)行股份   年 1 月 13 日。發(fā)行價(jià)格確定為

                                     價(jià)格確定為 11.39 元/股，不低于定價(jià)基

的定價(jià)基準(zhǔn)日   12.50 元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前

                                     準(zhǔn)日前 120 個(gè)交易日股票交易均價(jià)的

及發(fā)行價(jià)格    120 個(gè) 交 易 日 股 票 交 易 均 價(jià) 的

  二、本次交易方案調(diào)整不構(gòu)成重大調(diào)整

  根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》

                   《適用意見第》，重組方案重大調(diào)整

的認(rèn)定適用意見如下：

  “（一）擬對(duì)交易對(duì)象進(jìn)行變更的，原則上視為構(gòu)成對(duì)重組方案重大調(diào)整，

但是有以下兩種情況的，可以視為不構(gòu)成對(duì)重組方案重大調(diào)整：1、擬減少交易

對(duì)象的，如交易各方同意將該交易對(duì)象及其持有的標(biāo)的資產(chǎn)份額剔除出重組方案，

且剔除相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)后按照下述有關(guān)交易標(biāo)的變更的規(guī)定不構(gòu)成對(duì)重組方案重

大調(diào)整的；2、擬調(diào)整交易對(duì)象所持標(biāo)的資產(chǎn)份額的，如交易各方同意交易對(duì)象

之間轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)份額，且轉(zhuǎn)讓份額不超過交易作價(jià) 20%的。

  （二）擬對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行變更的，原則上視為構(gòu)成對(duì)重組方案重大調(diào)整，但

是同時(shí)滿足以下條件的，可以視為不構(gòu)成對(duì)重組方案重大調(diào)整。1、擬增加或減

少的交易標(biāo)的的交易作價(jià)、資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額及營(yíng)業(yè)收入占原標(biāo)的資產(chǎn)相應(yīng)指

標(biāo)總量的比例均不超過 20%；2、變更標(biāo)的資產(chǎn)對(duì)交易標(biāo)的的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不構(gòu)成實(shí)

質(zhì)性影響，包括不影響標(biāo)的資產(chǎn)及業(yè)務(wù)完整性等。

  （三）新增或調(diào)增配套募集資金，應(yīng)當(dāng)視為構(gòu)成對(duì)重組方案重大調(diào)整。調(diào)減

或取消配套募集資金不構(gòu)成重組方案的重大調(diào)整。重組委會(huì)議可以審議通過申請(qǐng)

人的重組方案，但要求申請(qǐng)人調(diào)減或取消配套募集資金?！?/p>

  本次交易方案的調(diào)整系在上市公司股東大會(huì)對(duì)重大資產(chǎn)重組作出決議之前

變更整體方案中的支付方式、本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格，

不涉及變更交易對(duì)象或標(biāo)的資產(chǎn)，不涉及新增或調(diào)增配套募集資金。因此，本次

交易方案的調(diào)整不構(gòu)成對(duì)重組方案的重大調(diào)整。

  三、本次交易方案調(diào)整履行的相關(guān)程序

《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議

案》等相關(guān)議案。獨(dú)立董事就相關(guān)議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。上市公

司已就本次方案調(diào)整履行了必要的審批程序。

  四、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見

  經(jīng)核查，中金公司認(rèn)為：

  根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《適用意見》等相關(guān)規(guī)定，上市公

司本次重組方案調(diào)整不構(gòu)成重組方案的重大調(diào)整。上市公司本次調(diào)整交易方案事

項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事就上述審議事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見

及同意的獨(dú)立意見，履行了相關(guān)審批程序。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于中船科技股份有限公司本次

方案調(diào)整不構(gòu)成重大調(diào)整之核查意見》之簽章頁）

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人：____________________        ____________________

                      葉萍                   康攀

               ____________________   ____________________

                      羅翔                   王雄

                                        中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

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標(biāo)簽： 股份有限公司 中國(guó)國(guó)際 中船科技