安徽合力: 安徽合力股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行結果公告

證券代碼：600761       證券簡稱：安徽合力         公告編號：2022-062

(資料圖片)

                安徽合力股份有限公司

       公開發行可轉換公司債券發行結果公告

       保薦機構（牽頭主承銷商）

                  ：招商證券股份有限公司

              聯席主承銷商：國元證券股份有限公司

              聯席主承銷商：華安證券股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

   安徽合力股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“公司”）公開發行可轉換公

司債券（以下簡稱“可轉債”）已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2022〕

（以下簡稱“招商證券”或“保薦機構（牽頭主承銷商）”），聯席主承銷商為國元

證券股份有限公司、華安證券股份有限公司（合稱“聯席主承銷商”）。本次發行的

可轉債簡稱為“合力轉債”，債券代碼為“110091”。

        類別            認購數量（手）      放棄認購數量（手）

       原股東               1,502,554            0

   網上社會公眾投資者               537,319        7,632

牽頭主承銷商及聯席主承銷商包銷

  數量（放棄認購總數量）

     發行數量合計                              2,047,505

   本次發行的可轉債規模為 204,750.50 萬元，向發行人在股權登記日（2022 年

稱“中國結算上海分公司”）登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額

部分（含原股東放棄優先配售部分）網上通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所

“）交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行。若認購不足 204,750.50 萬元的

部分由保薦機構（牽頭主承銷商）和聯席主承銷商余額包銷。

一、本次可轉債原股東優先配售結果

   本次發行原股東優先配售的繳款工作已于 2022 年 12 月 13 日（T 日）結束，

配售結果如下：

        類別                配售數量（手）        配售金額（元）

       原股東                 1,502,554     1,502,554,000

二、本次可轉債網上認購結果

   本次發行原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）的網上認

購繳款工作已于 2022 年 12 月 15 日（T+2 日）結束。保薦機構（牽頭主承銷商）

和聯席主承銷商根據上交所和中國結算上海分公司提供的數據，對本次可轉債網

上發行的最終認購情況進行了統計，結果如下：

           繳款認購數量         繳款認購金額 放棄認購數量 放棄認購金額

    類別

            （手）            （元）     （手）   （元）

 網上社會公眾

  投資者

三、保薦機構（牽頭主承銷商）及聯席主承銷商包銷情況

   本次網上投資者放棄認購的可轉債由保薦機構（牽頭主承銷商）和聯席主承銷

商包銷，保薦機構（牽頭主承銷商）和聯席主承銷商包銷數量為 7,632 手，包銷金

額為 7,632,000 元，包銷比例為 0.37%。

據承銷協議將包銷資金與投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費用后一起劃給發

行人，發行人向中國結算上海分公司提交登記申請，將包銷可轉債登記至保薦機構

（牽頭主承銷商）和聯席主承銷商指定證券賬戶。

四、發行人、保薦機構（牽頭主承銷商）及聯席主承銷商聯系方式

（一）發行人：安徽合力股份有限公司

地址：安徽省合肥市方興大道 668 號

聯系電話：0551-63689611

聯系人：張孟青、劉翔

（二）保薦機構（牽頭主承銷商）：招商證券股份有限公司

地址：深圳市福田區福田街道福華一路 111 號

聯系電話：021-58835189、010-60840822

聯系人：股票資本市場部

（三）聯席主承銷商：國元證券股份有限公司

地址：安徽省合肥市梅山路 18 號

聯系電話：0551-62207151、0551-62207152

聯系人：資本市場部

（四）聯席主承銷商：華安證券股份有限公司

地址：安徽省合肥市蜀山區天鵝湖路 198 號財智中心

聯系電話：0551-65161501

聯系人：資本市場部

特此公告。

                                        安徽合力股份有限公司

                     保薦機構（牽頭主承銷商）：招商證券股份有限公司

                                 聯席主承銷商：國元證券股份有限公司

                                 聯席主承銷商：華安證券股份有限公司

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標簽： 安徽合力 可轉換公司債券 公開發行