焦點速讀：潔特生物: 關于“潔特轉債”開始轉股的公告

證券代碼：688026            證券簡稱：潔特生物       公告編號：2022-085

(相關資料圖)

轉債代碼：118010            轉債簡稱：潔特轉債

            廣州潔特生物過濾股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ? 轉債代碼：118010

   ? 轉債簡稱：潔特轉債

   ? 轉股價格：48.23 元/股

   ? 轉股期起止日期：2023 年 1 月 4 日至 2028 年 6 月 27 日

   一、可轉債發行上市概況

   經中國證券監督管理委員會《關于同意廣州潔特生物過濾股份有限公司向不

特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2022〕432 號）核準同

意，公司向不特定對象共計發行 440.00 萬張，每張面值為人民幣 100 元，按面

值發行。本次發行的募集資金總額為 440,000,000.00 元，扣除未付的承銷及保薦

費 5,700,000.00 元后實際收到的金額為 434,300,000.00 元。另減除已支付的保薦

費 300,000.00 元以及律師費、驗資費、資信評級費和發行手續費等與發行可轉換

公司債券直接相關的外部費用 1,508,492.65 元（不含增值稅）后，實際募集資金

凈額 432,491,507.35 元。

   經上海證券交易所自律監管決定書（〔2022〕203 號）文同意，公司 44,000.00

萬元可轉換公司債券將于 2022 年 8 月 2 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券

簡稱“潔特轉債”，債券代碼“118010”。

   根據有關規定和《廣州潔特生物過濾股份有限公司向不特定對象發行可轉換

公司債券募集說明書》

         （以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發行的“潔

特轉債”自 2023 年 1 月 4 日起可轉換為本公司股份。

     二、潔特轉債轉股的相關條款

  （一）發行規模：人民幣 44,000.00 萬元；

  （二）票面金額：每張面值人民幣 100.00 元；

  （三）票面利率：第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，

第五年 1.80%，第六年 2.00%；

  （四）債券期限：2022 年 6 月 28 日至 2028 年 6 月 27 日；

  （五）轉股期起止日期：2023 年 1 月 4 日至 2028 年 6 月 27 日；

  （六）轉股價格：48.23 元/股。

  三、轉股申報的有關事項

  （一）轉股申報程序

系統以報盤方式進行。

位為一股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量。轉股時不足轉

換 1 股的可轉債部分，本公司將于轉股申報日的次一個交易日通過中國證券登記

結算有限責任公司上海分公司進行資金兌付。

單。

報，按實際可轉債數量（即當日余額）計算轉換股份。

  （二）轉股申報時間

  持有人可在轉股期內（即 2023 年 1 月 4 日至 2028 年 6 月 27 日）上海證券

交易所交易日的正常交易時間申報轉股，但下述時間除外：

  （三）轉債的凍結及注銷

  中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對轉股申請確認有效后，將記減

（凍結并注銷）可轉債持有人的轉債余額，同時記增可轉債持有人相應的股份數

額，完成變更登記。

  （四）可轉債轉股新增股份的上市交易和所享有的權益

  當日買進的可轉債當日可申請轉股。無限售條件可轉債轉股新增股份，可于

轉股申報后次一個交易日上市流通。可轉債轉股新增股份享有與原股份同等的權

益。

  （五）轉股過程中的有關稅費

  可轉債轉股過程中如發生有關稅費，由納稅義務人自行負擔。

  （六）轉換年度利息的歸屬

  潔特轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本可轉債發行首日，

即 2022 年 6 月 28 日。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）轉換成股份

的可轉債不享受當期及以后計息年度利息。

     四、可轉債轉股價格的調整

  （一）初始轉股價格和最新轉股價格

  潔特轉債的初始轉股價格為 48.23 元/股，最新轉股價格 48.23 元/股。

  公司已于 2022 年 9 月觸發“潔特轉債”轉股價格的向下修正條款，并于 2022

年 9 月 23 日召開第三屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于不向下修正

“潔特轉債”轉股價格的議案》。董事會決定本次不向下修正轉股價格，同時在

未來六個月內（即 2022 年 9 月 23 日至 2023 年 3 月 22 日）如再次觸發可轉換公

司債券轉股價格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。具體內容詳見公司于

告編號：2022-069）。

  （二）轉股價格的調整方法及計算公式

  根據募集說明書的相關條款，潔特轉債發行之后，若公司發生派送股票股利、

轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、

配股以及派發現金股利等情況，則轉股價格相應調整（保留小數點后兩位，最后

一位四舍五入）。具體的轉股價格調整公式如下：

  派送股票股利或轉增股本：P1=P0÷（1+n）；

  增發新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

  派送現金股利：P1=P0-D；

  上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

  其中：P0 為調整前轉股價，n 為派送股票股利或轉增股本率，k 為增發新股

或配股率，A 為增發新股價或配股價，D 為每股派送現金股利，P1 為調整后轉

股價。

  當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，

并在上交所網站（http://www.sse.com.cn）或中國證監會指定的其他上市公司信

息披露媒體上刊登相關公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停

轉股期間（如需）；當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股

申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉

股價格執行。

  當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數

量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債

權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及

充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股

價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規、證券監管部門和上交所

的相關規定來制訂。

  （三）轉股價格修正條款

  在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易

日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司董事會有權

提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。若在前述三十個交易日內

發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價

格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤

價計算。

  上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的

轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前

一個交易日公司股票交易均價。

  如公司決定向下修正轉股價格時，公司將在上海證券交易所網站

（http://www.sse.com.cn）或中國證監會指定的其他信息披露媒體上刊登相關公

告，公告修正幅度、股權登記日和暫停轉股期間（如需）等相關信息。從股權登

記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請并執行修正后

的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，且為轉換股份登記日之前，

該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

  五、其他

  投資者如需了解潔特轉債的詳細情況，請查閱公司 2022 年 6 月 24 日在上海

證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣州潔特生物過濾股份有限公司向

不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》。

  聯系部門：公司證券部

  聯系電話：020-32811868

  聯系郵箱：jetzqb@jetbiofil.com

  特此公告。

                                  廣州潔特生物過濾股份有限公司董事會

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