焦點(diǎn)速讀：潔特生物: 關(guān)于“潔特轉(zhuǎn)債”開始轉(zhuǎn)股的公告

證券代碼：688026            證券簡稱：潔特生物       公告編號(hào)：2022-085

(相關(guān)資料圖)

轉(zhuǎn)債代碼：118010            轉(zhuǎn)債簡稱：潔特轉(zhuǎn)債

            廣州潔特生物過濾股份有限公司

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 轉(zhuǎn)債代碼：118010

   ? 轉(zhuǎn)債簡稱：潔特轉(zhuǎn)債

   ? 轉(zhuǎn)股價(jià)格：48.23 元/股

   ? 轉(zhuǎn)股期起止日期：2023 年 1 月 4 日至 2028 年 6 月 27 日

   一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意廣州潔特生物過濾股份有限公司向不

特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕432 號(hào)）核準(zhǔn)同

意，公司向不特定對(duì)象共計(jì)發(fā)行 440.00 萬張，每張面值為人民幣 100 元，按面

值發(fā)行。本次發(fā)行的募集資金總額為 440,000,000.00 元，扣除未付的承銷及保薦

費(fèi) 5,700,000.00 元后實(shí)際收到的金額為 434,300,000.00 元。另減除已支付的保薦

費(fèi) 300,000.00 元以及律師費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)和發(fā)行手續(xù)費(fèi)等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券直接相關(guān)的外部費(fèi)用 1,508,492.65 元（不含增值稅）后，實(shí)際募集資金

凈額 432,491,507.35 元。

   經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書（〔2022〕203 號(hào)）文同意，公司 44,000.00

萬元可轉(zhuǎn)換公司債券將于 2022 年 8 月 2 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券

簡稱“潔特轉(zhuǎn)債”，債券代碼“118010”。

   根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《廣州潔特生物過濾股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券募集說明書》

         （以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發(fā)行的“潔

特轉(zhuǎn)債”自 2023 年 1 月 4 日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份。

     二、潔特轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

  （一）發(fā)行規(guī)模：人民幣 44,000.00 萬元；

  （二）票面金額：每張面值人民幣 100.00 元；

  （三）票面利率：第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，

第五年 1.80%，第六年 2.00%；

  （四）債券期限：2022 年 6 月 28 日至 2028 年 6 月 27 日；

  （五）轉(zhuǎn)股期起止日期：2023 年 1 月 4 日至 2028 年 6 月 27 日；

  （六）轉(zhuǎn)股價(jià)格：48.23 元/股。

  三、轉(zhuǎn)股申報(bào)的有關(guān)事項(xiàng)

  （一）轉(zhuǎn)股申報(bào)程序

系統(tǒng)以報(bào)盤方式進(jìn)行。

位為一股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)

換 1 股的可轉(zhuǎn)債部分，本公司將于轉(zhuǎn)股申報(bào)日的次一個(gè)交易日通過中國證券登記

結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司進(jìn)行資金兌付。

單。

報(bào)，按實(shí)際可轉(zhuǎn)債數(shù)量（即當(dāng)日余額）計(jì)算轉(zhuǎn)換股份。

  （二）轉(zhuǎn)股申報(bào)時(shí)間

  持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即 2023 年 1 月 4 日至 2028 年 6 月 27 日）上海證券

交易所交易日的正常交易時(shí)間申報(bào)轉(zhuǎn)股，但下述時(shí)間除外：

  （三）轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷

  中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對(duì)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)確認(rèn)有效后，將記減

（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)債持有人的轉(zhuǎn)債余額，同時(shí)記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股份數(shù)

額，完成變更登記。

  （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益

  當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請(qǐng)轉(zhuǎn)股。無限售條件可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于

轉(zhuǎn)股申報(bào)后次一個(gè)交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)

益。

  （五）轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費(fèi)

  可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費(fèi)，由納稅義務(wù)人自行負(fù)擔(dān)。

  （六）轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬

  潔特轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，

即 2022 年 6 月 28 日。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成股份

的可轉(zhuǎn)債不享受當(dāng)期及以后計(jì)息年度利息。

     四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整

  （一）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格和最新轉(zhuǎn)股價(jià)格

  潔特轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 48.23 元/股，最新轉(zhuǎn)股價(jià)格 48.23 元/股。

  公司已于 2022 年 9 月觸發(fā)“潔特轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款，并于 2022

年 9 月 23 日召開第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于不向下修正

“潔特轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。董事會(huì)決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，同時(shí)在

未來六個(gè)月內(nèi)（即 2022 年 9 月 23 日至 2023 年 3 月 22 日）如再次觸發(fā)可轉(zhuǎn)換公

司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。具體內(nèi)容詳見公司于

告編號(hào)：2022-069）。

  （二）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法及計(jì)算公式

  根據(jù)募集說明書的相關(guān)條款，潔特轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股票股利、

轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、

配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，則轉(zhuǎn)股價(jià)格相應(yīng)調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后

一位四舍五入）。具體的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式如下：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0÷（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

  上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

  上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

  其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股

或配股率，A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)

股價(jià)。

  當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，

并在上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）或中國證監(jiān)會(huì)指定的其他上市公司信

息披露媒體上刊登相關(guān)公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停

轉(zhuǎn)股期間（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股

申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)

股價(jià)格執(zhí)行。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債

權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及

充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股

價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國家有關(guān)法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門和上交所

的相關(guān)規(guī)定來制訂。

  （三）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易

日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)

提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)

發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)

格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤

價(jià)計(jì)算。

  上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股

東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前

一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）或中國證監(jiān)會(huì)指定的其他信息披露媒體上刊登相關(guān)公

告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等相關(guān)信息。從股權(quán)登

記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后

的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，且為轉(zhuǎn)換股份登記日之前，

該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  五、其他

  投資者如需了解潔特轉(zhuǎn)債的詳細(xì)情況，請(qǐng)查閱公司 2022 年 6 月 24 日在上海

證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣州潔特生物過濾股份有限公司向

不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。

  聯(lián)系部門：公司證券部

  聯(lián)系電話：020-32811868

  聯(lián)系郵箱：jetzqb@jetbiofil.com

  特此公告。

                                  廣州潔特生物過濾股份有限公司董事會(huì)

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