核查意見

(相關(guān)資料圖)

           華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于

南京諾唯贊生物科技股份有限公司使用部分超募資金永久

              補充流動資金之核查意見

  華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”或“保薦機構(gòu)”）作為

南京諾唯贊生物科技股份有限公司（以下簡稱“諾唯贊”或“公司”）首次公開發(fā)行

股票并在科創(chuàng)板上市持續(xù)督導(dǎo)階段的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管

理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》

 《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

                  《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自

律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號——規(guī)范運作》）等有關(guān)規(guī)定，對諾唯贊本次使用部

分超募資金永久補充流動資金事項進行了審慎核查，核查情況及意見如下：

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2021]2367 號文核準(zhǔn)，諾唯贊向社會公

開發(fā)行人民幣普通股（A 股）4,001 萬股，發(fā)行價格為每股 55.00 元，募集資金

總額為人民幣 220,055.00 萬元，扣除發(fā)行費用 9,137.98 萬元后，實際募集資金凈

額為 210,917.02 萬元。上述募集資金實際到位時間為 2021 年 11 月 10 日，已經(jīng)

立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具了信會師報字[2021]第 ZA15793

號《驗資報告》。

  公司對募集資金采取了專戶存儲制度，上述募集資金到賬后，已存放于募集

資金專戶，公司按規(guī)定與保薦機構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了《募集資金專

戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》或《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，保證募集資金監(jiān)

管的有效實施，同時嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求及時履行信息披

露義務(wù)。

  二、募集資金投資項目基本情況

  根據(jù)公司披露的《南京諾唯贊生物科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在

科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金

                                                    核查意見

使用計劃如下：

                                                   單位：萬元

                                   擬用本次募集

序號        項目名稱      項目投資總額                        實施主體

                                   資金投入金額

         合計           122,500.00     120,212.50    -

     三、本次使用部分超募資金永久補充流動資金的計劃

     在保證募投項目建設(shè)的資金需求和募投項目正常進行的前提下，為提高募集

資金的使用效率，在滿足公司流動資金需求的同時降低財務(wù)成本，進一步提升公

司盈利能力，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的

     《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號—規(guī)

監(jiān)管要求》、

范運作》等文件的相關(guān)規(guī)定，公司擬使用部分超募資金永久補充流動資金，用于

公司的生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)拓展。

     公司超募資金總額為 90,704.52 萬元，本次擬用于永久補充流動資金的金額

為 24,806.95 萬元，占超募資金總額的比例為 27.35%。公司最近 12 個月內(nèi)累計

使用超募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的 30%，未違反中國

證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

     四、相關(guān)承諾

     公司承諾每 12 個月內(nèi)累計用于永久補充流動資金金額不超過超募資金總額

的 30%；承諾本次使用超募資金永久補充流動資金不會影響募投項目建設(shè)的資金

需求，在補充流動資金后的 12 個月內(nèi)不進行高風(fēng)險投資及為除公司控股子公司

外的對象提供財務(wù)資助。

     五、履行的程序

二次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意

公司使用 24,806.95 萬元超募資金永久補充流動資金。

     公司獨立董事對上述使用超募資金永久補充流動資金事項發(fā)表了明確的同

                                  核查意見

意意見。

     該議案尚需提交公司股東大會審議。

     六、保薦機構(gòu)核查意見

     經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：

     公司將部分超募資金用于永久補充流動資金，有助于提高募集資金使用效

率，降低財務(wù)成本，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變募集資

金投向和損害股東利益的情形，且已經(jīng)上市公司董事會、監(jiān)事會審議批準(zhǔn)、獨立

董事發(fā)表同意意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會審議，符合《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海

證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等法規(guī)的要求。公司本

次使用部分超募資金永久補充流動資金，并用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，有

利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。

     綜上，保薦機構(gòu)對公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項無異

議。

                                    核查意見

（此頁無正文，為《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于南京諾唯贊生物科技股份有

限公司使用部分超募資金永久補充流動資金之核查意見》之簽章頁）

  保薦代表人（簽字）：

               王正睿         李皓

                     華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（公章）

                            年   月   日

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標(biāo)簽： 流動資金 超募資金 股份有限公司