諾唯贊: 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于南京諾唯贊生物科技股份有限公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金之核查意見

                                            核查意見

(相關(guān)資料圖)

           華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于

南京諾唯贊生物科技股份有限公司使用部分超募資金永久

              補(bǔ)充流動(dòng)資金之核查意見

  華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“華泰聯(lián)合證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為

南京諾唯贊生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“諾唯贊”或“公司”）首次公開發(fā)行

股票并在科創(chuàng)板上市持續(xù)督導(dǎo)階段的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管

理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》

 《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

                  《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自

律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》）等有關(guān)規(guī)定，對(duì)諾唯贊本次使用部

分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，核查情況及意見如下：

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]2367 號(hào)文核準(zhǔn)，諾唯贊向社會(huì)公

開發(fā)行人民幣普通股（A 股）4,001 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股 55.00 元，募集資金

總額為人民幣 220,055.00 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用 9,137.98 萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈

額為 210,917.02 萬(wàn)元。上述募集資金實(shí)際到位時(shí)間為 2021 年 11 月 10 日，已經(jīng)

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2021]第 ZA15793

號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

  公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度，上述募集資金到賬后，已存放于募集

資金專戶，公司按規(guī)定與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了《募集資金專

戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》或《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，保證募集資金監(jiān)

管的有效實(shí)施，同時(shí)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求及時(shí)履行信息披

露義務(wù)。

  二、募集資金投資項(xiàng)目基本情況

  根據(jù)公司披露的《南京諾唯贊生物科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在

科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金

                                                    核查意見

使用計(jì)劃如下：

                                                   單位：萬(wàn)元

                                   擬用本次募集

序號(hào)        項(xiàng)目名稱      項(xiàng)目投資總額                        實(shí)施主體

                                   資金投入金額

         合計(jì)           122,500.00     120,212.50    -

     三、本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

     在保證募投項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募投項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為提高募集

資金的使用效率，在滿足公司流動(dòng)資金需求的同時(shí)降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公

司盈利能力，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的

     《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號(hào)—規(guī)

監(jiān)管要求》、

范運(yùn)作》等文件的相關(guān)規(guī)定，公司擬使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于

公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)拓展。

     公司超募資金總額為 90,704.52 萬(wàn)元，本次擬用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額

為 24,806.95 萬(wàn)元，占超募資金總額的比例為 27.35%。公司最近 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)

使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過(guò)超募資金總額的 30%，未違反中國(guó)

證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

     四、相關(guān)承諾

     公司承諾每 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金金額不超過(guò)超募資金總額

的 30%；承諾本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募投項(xiàng)目建設(shè)的資金

需求，在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的 12 個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資及為除公司控股子公司

外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

     五、履行的程序

二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意

公司使用 24,806.95 萬(wàn)元超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

     公司獨(dú)立董事對(duì)上述使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)發(fā)表了明確的同

                                  核查意見

意意見。

     該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

     六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

     經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

     公司將部分超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募集資金使用效

率，降低財(cái)務(wù)成本，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變募集資

金投向和損害股東利益的情形，且已經(jīng)上市公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)、獨(dú)立

董事發(fā)表同意意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會(huì)審議，符合《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海

證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等法規(guī)的要求。公司本

次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有

利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。

     綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無(wú)異

議。

                                    核查意見

（此頁(yè)無(wú)正文，為《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于南京諾唯贊生物科技股份有

限公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金之核查意見》之簽章頁(yè)）

  保薦代表人（簽字）：

               王正睿         李皓

                     華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（公章）

                            年   月   日

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標(biāo)簽： 流動(dòng)資金 超募資金 股份有限公司