股票代碼：002850                 股票簡稱：科達利

(資料圖)

債券代碼：127066                 債券簡稱：科利轉債

        深圳市科達利實業股份有限公司

              公開發行可轉換公司債券

         第一次臨時受托管理事務報告

                （2023 年度）

                債券受托管理人

                二〇二三年一月

              重要聲明

  本報告依據《公司債券發行與交易管理辦法》《關于深圳市科達利實業股

份有限公司公開發行可轉換公司債券之債券受托管理協議》（以下簡稱“《受

托管理協議》”）《深圳市科達利實業股份有限公司公開發行可轉換公司債券

募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）等相關規定，由本次債券受托

管理人中國國際金融股份有限公司編制。中金公司對本報告中所包含的從上述

文件中引述內容和信息未進行獨立驗證，也不就該等引述內容和信息的真實

性、準確性和完整性做出任何保證或承擔任何責任。

  本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關

事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為中金公司所作的承諾

或聲明。在任何情況下，投資者依據本報告所進行的任何作為或不作為，中金公

司不承擔任何責任。

    中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）作為深圳市科達利實

業股份有限公司（以下簡稱“科達利”、“發行人”或“公司”）公開發行可轉換

公司債券（債券簡稱：科利轉債，債券代碼：127066，以下簡稱“本次債券”或

“本次發行的可轉換公司債券”）的保薦機構、主承銷商和受托管理人，持續密

切關注對債券持有人權益有重大影響的事項。根據《公司債券發行與交易管理辦

法》

 《公司債券受托管理人執業行為準則》

                 《可轉換公司債券管理辦法》等相關規

定、本次債券《受托管理協議》的約定以及發行人于 2023 年 1 月 18 日披露的

《深圳市科達利實業股份有限公司關于“科利轉債”調整轉股價格的公告》，現

就本次債券重大事項報告如下：

    一、本次債券決策審批概況

    本次發行已經公司于2021年10月26日召開的第四屆董事會第二十次（臨時）

會議、2021年11月12日召開的2021年第四次臨時股東大會審議通過。

    根據公司2021年第四次臨時股東大會的授權，公司于2022年5月5日召開第四

屆董事會第二十六次（臨時）會議，審議通過了《關于調整公司公開發行可轉換

公司債券方案的議案》、

          《關于修訂<公司公開發行可轉換公司債券預案>的議案》

等相關議案。公司將本次公開發行的可轉債募集資金總額從不超過160,000萬元

（含160,000萬元）調整為不超過153,437.05萬元（含153,437.05萬元），并相應調

減募投項目中擬使用的募集資金規模，本次發行方案的其他條款不變。

第55次工作會議審核通過了公司本次公開發行可轉換公司債券的申請。2022年6

月1日，中國證監會出具《關于核準深圳市科達利實業股份有限公司公開發行可

轉換公司債券的批復》（證監許可〔2022〕1143號），核準公司公開發行面值總

額153,437.05萬元可轉換公司債券。

    二、“科利轉債”基本情況

    （一）債券名稱：深圳市科達利實業股份有限公司公開發行可轉換公司債

券

  （二）債券簡稱：科利轉債

  （三）債券代碼：127066

  （四）債券類型：可轉換公司債券

  （五）發行規模：人民幣153,437.05萬元

  （六）發行數量：15,343,705張

  （七）票面金額和發行價格：本次發行的可轉債按面值發行，每張面值為人

民幣100元。

  （八）債券期限：本次發行的可轉債期限為自發行之日起六年，即自2022年

延期間付息款項不另計息）。

  （九）債券利率：本次發行的可轉換公司債券票面利率為：第一年0.30%、

第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

  （十）還本付息期限、方式

  本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的

可轉債本金和最后一年利息。

  計息年度的利息（以下簡稱“年利息”）指本次可轉債持有人按持有的本

次可轉債票面總金額自本次可轉債發行首日起每滿一年可享受的當期利息。

  年利息的計算公式為：I=B1×i

  I：指年利息額；

  B1：指本次可轉債持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每年”）付息債

權登記日持有的本次可轉債票面總金額；

  i：指本次可轉債當年票面利率。

  （1）本次可轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本次可轉債

發行首日。

  （2）付息日：每年的付息日為自本次可轉債發行首日起每滿一年的當日。

如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。

每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

  （3）付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易

日，公司將在每年付息日之后的5個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日

前（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的本次可轉債，公司不再向其

持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

  （4）本次可轉債持有人所獲得利息收入的應付稅項由可轉債持有人承擔。

  （十一）轉股期限

  本次可轉債轉股期自本次可轉債發行結束之日（2022年7月14日，T+4日）滿

項不另計息）。

  （十二）轉股價格：本次發行可轉債的初始轉股價格為159.35元/股，當前轉

股價格為159.22元/股。

  （十三）信用評級情況：本次可轉換公司債券經中證鵬元資信評估股份有

限公司評級，根據中證鵬元資信評估股份有限公司出具的《深圳市科達利實業

股份有限公司公開發行可轉換公司債券信用評級報告》，公司主體信用評級為

AA，評級展望為穩定，本次可轉換公司債券信用評級為AA。

  （十四）信用評級機構：中證鵬元資信評估股份有限公司。

  （十五）擔保事項：本次發行的可轉債不提供擔保。

  （十六）登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責

任公司深圳分公司。

   三、本次債券重大事項具體情況

   中金公司為本次債券的保薦機構、主承銷商和受托管理人，現將本次《深圳

市科達利實業股份有限公司關于“科利轉債”調整轉股價格的公告》的具體情況

報告如下：

事會第十七次（臨時）會議審議通過了《關于公司2021年股票期權激勵計劃第一

個行權期行權條件達成的議案》，同意公司2021年股票期權激勵計劃第一個行權

期符合可行權條件的381名激勵對象以自主行權方式行權，行權期限為2022年5月

   根據中國證券登記結算有限責任公司查詢結果，自公司可轉換公司債券發行

完成后至2023年1月16日期間，公司2021年股票期權激勵計劃第一個行權期激勵

對象自主行權并完成過戶的股數累計為328,683股，占本次發行前公司總股本

   鑒于上述原因，根據公司可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，科利轉

債的轉股價格調整如下：

   P1=（P0+A×k）/（1+k）=（159.35+63.78×0.1404% ）/（1+0.1404%）=159.22

元/股（按四舍五入原則保留小數點后兩位）。

   調整后的轉股價格自2023年1月18日起生效。

   四、上述事項對發行人影響分析

   發行人本次《深圳市科達利實業股份有限公司關于“科利轉債”調整轉股價

格的公告》符合本次債券《募集說明書》的約定，未對發行人日常經營及償債能

力構成影響。

   中金公司作為本次債券的受托管理人，為充分保障債券投資人的利益，履行

債券受托管理人職責，在獲悉相關事項后，及時與發行人進行了溝通，根據《公

司債券受托管理人執業行為準則》的有關規定出具本臨時受托管理事務報告。中

金公司后續將密切關注發行人對本次債券的本息償付情況以及其他對債券持有

人利益有重大影響的事項，并將嚴格履行債券受托管理人職責。

 特此提請投資者關注本次債券的相關風險，并請投資者對相關事項做出獨立

判斷。

 特此公告。

 （以下無正文）

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標簽： 可轉換公司債券 公開發行