中信證券股份有限公司關于

        深圳市華陽國際工程設計股份有限公司

【資料圖】

 關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見

  中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）作為深圳市華陽國際工程

設計股份有限公司（以下簡稱“華陽國際”或“公司”）首次公開發行股票并上

市和公開發行可轉換公司債券的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦

法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第

               《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資

金管理和使用的監管要求》等有關規定，對華陽國際使用部分閑置募集資金暫時

補充流動資金的事項進行了核查，具體情況如下：

  一、 募集資金基本情況

  （一）首次公開發行股票并上市募集資金

  經中國證券監督管理委員會《關于核準深圳市華陽國際工程設計股份有限公

司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2018]2157 號）核準，公司于 2019 年 2

月 26 日在深圳證券交易所向社會公眾首次公開發行普通股（A 股）股票 4,903 萬

股，發行價為每股人民幣 10.51 元，募集資金總額為人民幣 51,530.53 萬元，扣

除發行費用（不含稅）4,426.06 萬元后，募集資金凈額為人民幣 47,104.47 萬元。

上述募集資金到位情況已經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了

《驗資報告》（致同驗字(2019)第 350ZA0006 號）。

  （二）公開發行可轉換公司債券募集資金

  經中國證券監督管理委員會《關于核準深圳市華陽國際工程設計股份有限公

司公開發行可轉換公司債券的批復》

               （證監許可[2020]1220 號）核準，公司于 2020

年 7 月 30 日公開發行了 450 萬張可轉換公司債券，期限 6 年，每張面值為人民

幣 100 元，按面值發行，募集資金總額為 45,000.00 萬元，扣除發行費用（不含

稅）892.99 萬元后，募集資金凈額為 44,107.01 元。募集資金到賬后，上述募集

資金到位情況已經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了《驗資報

告》（容誠驗字[2020]361Z0066 號）。

  二、 募集資金存放與使用情況

  （一）首次公開發行股票并上市募集資金

份有限公司深圳福田保稅區支行、招商銀行股份有限公司深圳軟件基地支行、中

國銀行股份有限公司深圳深南支行、興業銀行股份有限公司深圳分行、興業銀行

股份有限公司深圳分行科技支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，三方監管協議

的履行符合相關規定。

   截至 2023 年 1 月 31 日止，募集資金存儲情況如下：

                                                     單位：萬元

             銀行名稱                      銀行帳號              余額

中國建設銀行股份有限公司深圳福田保稅區支行           44250100006600001946      13.68

招商銀行股份有限公司深圳軟件基地支行              755903083510106         6,089.24

中國銀行股份有限公司深圳福田保稅區支行             758871659923            5,984.64

興業銀行股份有限公司深圳分行                  337010100101399375        53.10

興業銀行股份有限公司深圳分行科技支行              337040100100266024      2,267.30

興業銀行股份有限公司深圳分行                  337010100101411214         2.79

                     合      計                          14,410.75

   截至 2023 年 1 月 31 日，公司累計投入首次公開發行募集資金合計 33,602.48

萬元，募集資金余額為 14,410.75 萬元（含利息）。

  （二）公開發行可轉換公司債券募集資金

田保稅區支行、北京銀行深圳南山支行、光大銀行深圳分行、寧波銀行深圳分行、

民生銀行深圳分行、中國銀行深圳河套皇崗支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，

三方監管協議的履行符合相關規定。

   截至 2023 年 1 月 31 日止，募集資金存儲情況如下：

                                                     單位：萬元

            銀行名稱                   銀行帳號                  余額

中國建設銀行股份有限公司深圳福田保稅區支

行

           銀行名稱                    銀行帳號                 余額

北京銀行深圳分行南山支行                20000027592300035550569    2,686.75

中國光大銀行股份有限公司深圳分行            39120188000097660          2,014.57

寧波銀行股份有限公司深圳分行              73010122001920114          1,422.66

中國民生銀行股份有限公司深圳分行            632257104                   259.27

中國銀行深圳市分行河套皇崗支行             753673857383               3,144.07

                    合   計                             19,429.09

  截至 2023 年 1 月 31 日，公司累計投入公開發行可轉換公司債券募集資金合

計 25,635.04 萬元，募集資金余額為 19,429.09 萬元（含利息）。

  三、   前次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同

意公司使用不超過人民幣 14,000.00 萬元首次公開發行股票閑置募集資金、不超

過人民幣 26,000.00 萬元公開發行可轉換公司債券閑置募集資金暫時補充流動資

金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。根據公司募集資金投入安

排，公司實際使用閑置募集資金暫時補充流動資金的金額為 39,500.00 萬元。截

至 2023 年 1 月 12 日，公司已將上述資金全部歸還至募集資金專戶，不存在到期

未歸還募集資金的情況。

  四、 本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

  在投資項目的實施過程中，公司會根據項目的開展計劃及實施進度分階段投

入募集資金，因此，存在部分募集資金暫時閑置的情形。為提高募集資金的使用

效率，降低公司財務費用，在確保不影響募集資金投資項目建設的前提下，公司

擬使用不超過人民幣 11,000.00 萬元首次公開發行股票閑置募集資金、不超過人

民幣 18,000.00 萬元公開發行可轉換公司債券閑置募集資金暫時補充流動資金，

使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。使用期限屆滿之前，公司將及

時將資金歸還至募集資金專用賬戶。

  本次募集資金暫時補充流動資金，按同期銀行一年期貸款基準利率 4.35%計

算，預計將給公司節約財務費用約人民幣 1,261.50 萬元。

  公司承諾嚴格按照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和

使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市

公司規范運作》的規定，做好募集資金的存放、管理與使用工作。閑置募集資金

暫時補充流動資金僅限用于與主營業務相關的生產經營使用，不改變募集資金的

用途，不用于證券投資、衍生品交易等高風險投資。若募集資金投資項目因建設

需要，實際投資進度超出預期，公司將及時使用自有資金或銀行貸款提前歸還，

以確保募集資金投資項目的正常進行。

  五、 相關決策程序及出具的意見

  （一）董事會審議情況

閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金暫時補

充流動資金。

  （二）監事會審議情況

閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金暫時補

充流動資金。

  （三）獨立董事意見

  獨立董事認為，在確保公司募集資金投資項目建設正常進行的情況下，公司

使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于提高資金的使用效率，降低公

司的財務費用，符合公司全體股東的利益。本次使用部分閑置募集資金暫時補充

流動資金的決策程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理

和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上

市公司規范運作》的相關規定，公司按照項目實施計劃使用資金，不會影響投資

項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，

獨立董事同意公司使用不超過人民幣 11,000.00 萬元閑置首次公開發行股票募集

資金、不超過人民幣 18,000.00 萬元閑置公開發行可轉換公司債券募集資金暫時

補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，到期前歸還至

募集資金專用賬戶。

  六、 保薦機構意見

  經核查，華陽國際本次擬使用不超過人民幣 11,000.00 萬元閑置首次公開發

行股票募集資金、不超過人民幣 18,000.00 萬元閑置公開發行可轉換公司債券募

集資金暫時補充流動資金的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發

表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合中國證券監督管理委員會、深圳證

券交易所的相關規定。公司此次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有助

于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，未變相改變募集資金用途，不會

影響募集資金投資計劃的正常進行。保薦機構對公司使用部分閑置募集資金暫時

補充流動資金事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中信證券股份有限公司關于深圳市華陽國際工程設計股份有

限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人： 孔少鋒     琚鵬飛

                         中信證券股份有限公司

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標簽： 流動資金 募集資金 有限公司