每日熱議!正邦科技: 關(guān)于董事會提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的公告

證券代碼：002157    證券簡稱：正邦科技         公告編號：2023—025

轉(zhuǎn)債代碼：128114    轉(zhuǎn)債簡稱：正邦轉(zhuǎn)債

(資料圖)

              江西正邦科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  為優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，維護投資者權(quán)益，支持公司長期發(fā)展，江西正邦科技

股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格，本事

項已經(jīng)公司第七屆董事會第七次臨時會議以 4 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)、1

票回避的表決結(jié)果審議通過，尚需提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議。

具體情況如下：

  一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市情況

  （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準江西正邦科技股份有限公司公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1017 號）核準，公司于 2020 年 6 月

每張面值為人民幣 100 元，發(fā)行總額 160,000.00 萬元人民幣。

  （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

  經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2020]號 619 號”文同意，公司 160,000.00 萬元可

轉(zhuǎn)換公司債券于 2020 年 7 月 15 日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“正

邦轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128114”。

  （三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

  根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《江西正邦科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）約定，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公

司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司

債券到期日止，即 2020 年 12 月 23 日至 2026 年 6 月 16 日止。

     （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

   根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說明書》的約定，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債自 2020 年

理完成了 141.10 萬股限制性股票的回購注銷手續(xù)。正邦轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由 16.08

元/股調(diào)整為 16.09 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2020 年 10 月 16 日起生效。

新增股份于 2 月 1 日上市。正邦轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由 16.09 元/股調(diào)整為 15.55 元/

股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2021 年 2 月 1 日起生效。

完成了 327.10 萬股限制性股票的回購注銷手續(xù)。正邦轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由 15.55

元/股調(diào)整為 15.56 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2021 年 3 月 17 日起生效。

制性股票首次授予的 5,090.825 萬股限制性股票的登記手續(xù)。正邦轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價

格由 15.56 元/股調(diào)整為 15.45 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2021 年 3 月 26 日起生

效。

完成了 213.35 萬股限制性股票的回購注銷手續(xù)。正邦轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由 15.45

元/股調(diào)整為 15.46 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2021 年 5 月 27 日起生效。

轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由 15.46 元/股調(diào)整為 14.76 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2021 年

理完成了 227.30 萬股限制性股票的回購注銷手續(xù)。正邦轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由 14.76

元/股調(diào)整為 14.77 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2021 年 10 月 21 日起生效。

   公司于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 20 日分別召開第六屆董事會第十七

次臨時會議、2021 年度股東大會審議通過了《關(guān)于董事會提議向下修正可轉(zhuǎn)換

公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案》。2021 年度股東大會召開日前二十個交易日公司股

票交易均價為人民幣 6.08 元/股，2021 年度股東大會召開日前一個交易日公司股

票交易均價為人民幣 5.78 元/股，公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)為 0.65 元，

股票面值為 1 元，因此本次修正后的“正邦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于 6.08 元/股。

經(jīng)綜合考慮前述公司股票交易均價、股份稀釋影響和股票價格等情況，公司于

轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案》，決定將“正邦轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正為人

民幣 6.08 元/股，本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整實施日期為 2022 年 5 月 23 日。

   公司于 2022 年 11 月 25 日、2022 年 12 月 14 日分別召開第七屆董事會第六

次臨時會議、2022 年第七次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于董事會提議向下修

正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案》。2022 年第七次臨時股東大會召開日前二

十個交易日公司股票交易均價為人民幣 4.16 元/股，2022 年第七次臨時股東大會

召開日前一個交易日公司股票交易均價為人民幣 4.35 元/股，公司最近一期經(jīng)審

計的每股凈資產(chǎn)為 0.65 元，股票面值為 1 元，因此本次修正后的“正邦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)

股價格應(yīng)不低于 4.35 元/股。經(jīng)綜合考慮前述公司股票交易均價、股份稀釋影響

和股票價格等情況，公司于 2022 年 12 月 14 日召開第七屆董事會第五次會議審

議通過《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案》，決定將“正邦轉(zhuǎn)債”

的轉(zhuǎn)股價格向下修正為人民幣 4.35 元/股，本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整實施日期為 2022

年 12 月 15 日。

   二、本次向下修正轉(zhuǎn)股價格的具體內(nèi)容

   在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)發(fā)行人股票在任意連續(xù) 30 個交

易日中有 15 個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%時，公司董事會有權(quán)提

出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

  上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過方可實

施。股東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修

正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均

價和前一交易日均價之間的較高者。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期

經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%（即 3.70 元/股），已滿

足《募集說明書》中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價格向下修正的條件。

期發(fā)展，公司于 2023 年 2 月 20 日召開第七屆董事會第七次臨時會議，審議通過

了《關(guān)于董事會提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案》，該議案尚需公

司 2023 年第二次臨時股東大會審議。同時，提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)《募

集說明書》中相關(guān)條款辦理本次向下修正“正邦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格相關(guān)事宜，上述授

權(quán)自股東大會審議通過之日起至本次修正相關(guān)工作完成之日止。

  修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于 2023 年第二次臨時股東大會召開日前二十個交

易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票交易均價之間的較高者。同時，修

正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。如審議該

議案的股東大會召開時，上述任一指標高于調(diào)整前“正邦轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格（4.35

元/股），則“正邦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格無需調(diào)整。

  三、備查文件

  特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

     董事會

 二〇二三年二月二十一日

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標簽： 轉(zhuǎn)股價格 可轉(zhuǎn)換公司債券 正邦科技