環球快資訊丨順絡電子: 2022年度董事會工作報告

          深圳順絡電子股份有限公司

(相關資料圖)

          二○二二年度董事會工作報告

據《公司法》、《證券法》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—

—主板上市公司規范運作》等法律法規的要求，結合公司實際情況，遵循《公司

章程》、《董事會議事規則》等相關制度，本著恪盡職守、勤勉盡責的工作態度，

依法獨立行使職權，全力保障股東權益、公司利益和員工的合法權益不受侵犯。

切實履行股東大會賦予的董事會職責，嚴格執行股東大會各項決議，勤勉盡責地

開展各項工作，積極推進董事會各項決議的實施，不斷規范公司法人治理結構，

確保董事會科學決策和規范運作。現將公司董事會2022年度工作情況匯報如下：

  一、2022年主要經營指標情況

發、地緣政治、全球疫情反復及國內疫情封控，對各行業的正常運營產生較大的

影響，同時也影響了消費景氣度，中國經濟增速下行，受外部環境因素的疊加影

響，雖然公司全員進行了不懈的努力，在汽車電子、新能源、儲能市場等新興業

務領域取得較好的增長勢頭，但2022年總體業績完成不達預期，銷售額和利潤出

現自成立以來的首次負增長，新興市場的增長局部抵消了消費電子業績下滑的影

響，面對全球經濟的寒冬，公司上下同心協力，堅定的圍繞著“五五戰略規劃”

前行，新興市場大客戶不斷實現突破、產品線逐步系列化供應，新產品實現大批

量供貨，份額持續增長。危與機并存的時代，公司未來持續發展的目標不會因為

困難改變。2023年，疫情的影響將逐步消退，國家政策積極鼓勵經濟發展，消費

電子及通訊市場預期將逐漸回暖，汽車電子及新能源、光伏及儲能、數字經濟市

場將繼續保持強勁增長。公司相信，中國電子產業發展的宏觀趨勢不會變，作為

細分行業龍頭企業，公司對未來發展充滿信心。公司成功且全面布局汽車電子、

儲能、光伏（尤其是微逆變）、大數據、工業控制、物聯網、模塊模組等新興產

業，獲得了各行業全球標桿企業廣泛認可，為公司實現長遠目標奠定了堅實基礎。

隨著新興產業的持續成長，公司長期持續發展目標最終能夠實現。

                                                                                      單位：人民幣萬元

 項目    2022 年第四季 2022 年第三季 2022 年第二季 2022 年第一季 2021 年第四季 2021 年第三季 2021 年第二季 2021 年第一季

           度            度            度            度            度            度            度            度

銷售收入    105,700.77   104,551.97   112,775.27   100,792.96   110,092.97   116,543.27   125,501.10   105,594.42

毛利率      30.35%       31.69%       33.66%       36.39%       29.12%       36.10%       38.19%       36.36%

          （1）2022 年公司實現銷售收入 423,820.97 萬元，同比下降 7.41%；2022 年

       歸屬于上市公司股東的凈利潤 43,305.23 萬元，同比下降 44.81%；2022 年歸屬于

       上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 36,813.35 萬元，同比下降 46.87%。

          （2）2022 年度實現銷售毛利 139,854.87 萬元，同比下降 12.84%； 2022 年

       年度實現毛利率 33.00,%，同比下降 2.06%。公司下半年為消費品傳統旺季，但

       步下降，最終導致毛利率呈現較低水平。

          影響 2022 年年度收入和毛利率主要因素如下：

          ① 受疫情影響，消費市場及通訊市場景氣度不高，終端應用訂單較上年同期

               下降明顯，導致通訊及消費領域產品產能利用率不足，固定成本折舊增加，

               人工效率下滑；

          ② 公司前期擴產投入產品線，增加的產能利用率短期內未達預期；

 ③ 產品銷售結構發生變化，消費及通訊應用的主要產品銷量降低，新興產業

     主要是汽車電子、新能源等應用領域銷售增加，但產品線相對單一，份額

     持續在增長，導致銷售占比發生變化，毛利率水平有波動。

  預計隨著2023年消費市場景氣度逐步回升、新興市場持續增長，大客戶份額

持續提升，產能利用率及人工效率將逐步恢復，管理變革及創新帶來的運營效益

將逐步體現，公司毛利率有望逐步提升。

     （3）費用分析

                                              單位：萬元

項目         2021年度      2022年年度     增加金額       變動比例

銷售費用       8,756.74    8,188.95    -567.79    -6.48%

管理費用       20,698.53   26,125.97   5,427.44   26.22%

研發費用       34,428.64   35,232.01   803.37     2.33%

財務費用       5,673.82    5,098.32    -575.50    -10.14%

合計         69,557.73   74,645.25   5,087.52   7.31%

  銷售費用下降主要受疫情影響，銷售收入不達預期，人工下降所致；管理費

用增加主要是人工報酬增加，主要為報告期子公司業績，獎勵及激勵金計提，以

及管理變革投入增加等所致；研發費用持續投入，符合公司研發發展策略，公司

高度重視基礎研發投入、重點應用領域研究和新產品研發及批量化應用；財務費

用下降，主要是本年度國際貨幣匯率變動匯兌收益增加所致。

  （4）少數股東損益增長

  公司自2016年以后，沒有在上市公司層面推行限制性股票、期權等股權激勵

措施，為了鼓勵新興產業發展，公司建立了核心人員持股制度并通過了股東大會

審批，通過鼓勵新興產業核心人員持股達到一定比例，構建公司命運共同體。通

過核心員工持股的“合伙人”模式，能夠傳遞經營壓力，轉變經營思路，激發經

營活力，提升成長速度。新興產業核心員工持股模式相比上市公司股權激勵方案，

業務針對性強、更加長效、個人回報與業務增長高度正相關，更加鼓勵核心人員

聚焦產業成長；上市公司股權激勵產生股權激勵費用，核心員工持股方案會產生

少數股東損益，少數股東損益金額對比股權激勵費用金額總體合理。

  雖然公司銷售規模和盈利出現下滑，但是公司長期競爭優勢的基本面并沒有

發生變化，主要體現在以下幾個方面：

  （1）市場優勢機會

  公司已經戰略性布局汽車電子、儲能、光伏、大數據、工業控制、物聯網、

模塊模組等新興產業（新興產業詳細闡述見三.新興業務領域進展情況），并獲

得了各行業全球標桿企業廣泛認可，大客戶不斷突破，新興產業發展將為公司成

長創造廣闊的空間。目前公司已經在以上多個領域取得令人欣慰的進展。

  （2）基礎技術系統性研究實力，確立持續競爭優勢

  公司擁有雄厚的研發實力和研發團隊，持續不斷加強研發創新，擁有全球一

流的材料開發平臺、基礎元件裝備和測試平臺、基礎元件設計平臺，能夠廣泛開

發無線信號處理和電源管理的必備關鍵元件。公司從成立之初就設立了研發中心，

并且建立了“以客戶為中心”的創新體系，在開發產品的同時十分重視基礎技術

的研究，建立了圍繞“磁性器件、微波元件、敏感與傳感器和結構陶瓷”的產業

發展方向，對相關的材料及制造技術開展了長期的、系統化的研究與創新，形成

了從設計、材料、工藝、裝備及控制等技術平臺，為快速開發滿足市場需要的新

產品建立了系統化的技術基礎。

  （3）產品需求量空間持續增加

  光伏、儲能、新能源行業新增電子元件海量市場空間，無線信號處理和電源

管理元件市場需求隨著電子信息技術的發展及信息產業發展，需求量持續增加并

不斷擴大，市場空間巨大且仍處于長期持續增長態勢。未來，更加智能、便捷化

的電子產品是使用者追求主要目標之一，即要求產品的功能越來越多，從技術層

面剖析，就需要不斷提升信息處理能力；同時，伴隨信息量的增大及信息復雜度

的增加，需要更多、更強大信號處理能力及相應的獨立電源模塊，最終用于信號

處理和電源管理的元件用量將會增加。

  （4）交付能力優勢

  公司經過多年發展，在基礎元件領域確立了全球競爭優勢，包括技術優勢、

客戶優勢、質量優勢和品牌優勢；核心產品確立了全球交付優勢，獲得了全球重

量級客戶群信賴，與客戶合作深度和廣度持續提升，并逐步建立戰略合作伙伴關

系。公司依托全球競爭優勢，依托全球優質客戶，持續提升產能和開發新產品。

近年來，微型電感、低損耗功率電感、LTCC微波器件、高可靠性變壓器、NTC

熱敏電阻、傳感器等產品等持續推向市場，高端產品長期依然無法完全滿足市場

需求。提升新產品產能和批量化交付是公司未來長期重點工作，也必將進一步確

立公司全球競爭優勢和品牌影響力。

  （5）產品線持續拓展

  公司通過長期的技術創新和市場耕耘，不僅電感類產品，汽車電子、敏感及

傳感器、變壓器、微波器件、精密陶瓷等產品，都獲得了主流客戶的普遍認同，

公司已經從單一的電感企業發展成為多品類電子元器件研發制造企業。隨著這些

產品的市場應用的持續推廣及系列化產品的開發，將為公司的持續發展提供更多

的機會，公司核心競爭力將繼續提升。

  （6）國產化替代和全球化發展

  貿易摩擦和疫情，讓全球企業更加重視供應鏈的安全與穩定，公司作為全球

元件頭部企業，獲得了國內外客戶共同青睞和信賴。

  （7）管理變革，持續完善管理體系，拓寬企業護城河

  公司致力于通過不斷管理創新及研發創新、組織變革，提升企業管理、產品

開發、質量控制、智能化制造及市場開拓能力，提升為客戶提供解決方案和創造

核心價值的能力。圍繞“以客戶需求為中心、以業務發展為驅動、以公司戰略實

現為目的”，重點開展人力資源管理體系（全方位人才保障）、戰略管理體系（有

效實現）、研發體系（縮短研發周期并提高項目成功率）、營銷體系（新產品、

新市場開拓）的建設與管理水平的提升。致力于構建與公司發展相適應的管理創

新機制和運營模式，持續優化公司治理架構和運作機制；以全面經營預算與經營

量化為抓手，激發組織活力，不斷提高經營效率，實現企業的持續有效發展。公

司作為關鍵基礎元件供應商，能夠在全球基礎產業競爭中取得相對優勢地位，是

經過了長期的積累和沉淀。公司將堅定不移的圍繞主業，持續以“產品開發、市

場開拓雙驅動機制”推動公司產品結構及市場應用多元化升級；聚焦重點項目，

加速新產業發展；聚集核心客戶，拓展產品系列提高份額。依托過去22年積累的

技術優勢、客戶優勢、質量優勢和品牌優勢，堅持聚焦戰略市場和核心元器件領

域，并以此確定了未來發展規劃，以應對未來廣闊市場需求，并最終實現公司長

期發展愿景。

  （8）各具體業務線發展情況展示：

                                                          單位：萬元

   應用領域        2019 年       2020 年        2021 年       2022 年

   信號處理       121,658.64   166,452.96    198,637.06   159,603.10

   電源管理        99,438.35   128,625.72    161,573.93   121,732.77

汽車電子或儲能專用      12,868.10   17,436.94     30,335.87    49,135.16

 陶瓷、PCB 及其他    35,357.65   35,145.29     67,184.89    93,349.94

    合計        269,322.74   347,660.91    457,731.75   423,820.97

 應用領域                             產品組合

 信號處理     疊層射頻電感、高頻繞線電感、LC 濾波器、雙工器、三工器、疊層天線、平衡濾波器、

          功分器、巴倫、耦合器以及其他 LTCC 元件、介質波導濾波器、環形器、NFC、繞線

          信號類電感、繞線共模扼流器、熱敏電阻、壓敏電阻、傳感器等

 電源管理     繞線功率電感、疊層功率電感、一體成型電感、開關電源平面變壓器、開關電源變壓

            器、通訊變壓器、聚合物鉭電容、錳氧鉭電容等

汽車電子或儲能專 汽車電子或儲能專用元件：

   用元件      1、專為汽車電子開發的變壓器(包括 ADAS 用、IGBT 模塊用、SIC 驅動用、BMS 電池

            管理用、OBC 用、DC-DC 模塊用、EP 網變通訊用等）、專為光伏儲能開發的各種功

            率變壓器、功率電感、一體式電感、高速共模、小磁環共模、疊層感類產品；

陶瓷、模塊模組、傳 模塊模組、氧化鋯陶瓷產品、HDI 線路板、多層線路板、非車載用的無線充電線圈等

感、PCB 及其他

  （1）汽車電子是公司重要新興業務領域之一，公司在汽車電子新能源電動

化和智能化應用領域布局多年并專設下屬公司。該產業進入門檻高，公司有信心

在汽車電子領域取得長遠發展。近年來，公司與行業頭部客戶再續簽訂戰略合作

協議，目前業務進展順利，合作力度和廣度持續提升。目前汽車電子產品不斷推

陳出新，解決了客戶的痛點，滿足市場需求，高端客戶新項目持續順利推動中。

汽車用高可靠性電子變壓器、電動汽車BMS變壓器、高可靠性各類電感等產品，

在技術性能及質量、管理上已得到了客戶的高度認可，已經被海內外眾多知名汽

車電子企業和新能源汽車企業批量采購，大量新業務正在設計導入過程中，為公

司產品在全球汽車電子市場的全面推廣打下了堅實基礎。公司汽車電子產品應用

領域廣泛，涵蓋汽車電池管理系統、自動駕駛系統、車載充電系統（OBC）、車

聯網、大燈控制系統、電機管理系統、車身控制系統、影音娛樂系統等，未來市

場空間巨大，汽車電子業務將為公司長期持續穩定增長奠定堅實基礎。

  （2）光伏儲能（微逆變）

  公司已經在光伏產業尤其是微逆變領域耕耘多年，目前已經取得了國內外行

業標桿企業認可，光伏產業正處于爆發成長時期，公司專設相關業務下屬公司，

并制定了長遠且具有挑戰性的經營目標。

  （3）云計算、大數據及元宇宙

  隨著“云”業務，大數據重要性持續提升，服務器需求數量快速增長，拉動

了上游電子元件需求。一方面服務器業務對電子元件需求量巨大，另一方面對于

電子元件的可靠性和高效性提出了更高要求。公司產品能夠滿足服務器高端客戶

不斷發展的需求，并得到了高端客戶持續認可。元宇宙市場規模應用，各類信息

交互、處理等相關電子產品將給我們帶來巨大的增量市場。

     （4）精細陶瓷

     氧化鋯、氧化鋁產品是公司的重點產品，公司持續研究粉體技術22年，積累

了豐富的材料技術和工藝技術，有助于精細陶瓷新產品的持續開發。公司精細陶

瓷產品前期已經完成市場布局、技術布局，與國內外多家知名企業的未來項目上

保持著深度開發合作，技術水平領先；在光伏儲能市場、消費品市場有廣闊應用

空間。

     （5）模塊模組業務

     通訊模組、電源模組是公司重要業務領域。目前PA模組主要由海外行業巨

頭企業提供，國內廠商快速成長。PA模組對產品尺寸、性能和質量要求嚴苛，

公司產品已經得到了海內外重要客戶群的認可，產品份額將持續提升。目前電源

模組產品和通訊模組產品已實現批量交付。

     伴隨上述新興市場的順利開拓、產品線的豐富，公司的戰略發展目標最終一

定能夠實現。

     二、報告期內董事會的工作情況

     （一）董事會會議召開情況

     報告期內，公司第六屆董事會共召開了八次會議，具體情況如下：

     時間             屆次                      事項

                  第六屆董事會第

                  十五次會議

     時間             屆次                       事項

                            預計的議案》

                            度不超過人民幣貳億元整（含等值外幣）的議案》

                            度不超過人民幣貳億元整（含等值外幣）的議案》

                            超過人民幣肆億元整（含等值外幣）的議案》

                            億元整（含等值外幣）的議案》

                            億伍仟萬元整（含等值外幣）的議案》

                            億元整（含等值外幣）的議案》

                            萬元整（含等值外幣）的議案》

                  第六屆董事會第

                  十六次會議

                            及摘要的議案》；

                  第六屆董事會第

                  十七次會議

                            關事宜的議案》；

                  第六屆董事會第   1.《關于<2022 年第一季度報告>的議案》；

                  十八次會議     2.《關于回購公司股份方案的議案》；

                            交易的議案》；

                  第六屆董事會第   3.《關于向中國農業銀行股份有限公司深圳中心區支行申請綜合授

                  十九次會議     信額度不超過人民幣玖億元整（含等值外幣）的議案》；

                            過人民幣壹拾貳億元整（含等值外幣）的議案》；

      時間             屆次                       事項

                             不超過人民幣叁億元整（含等值外幣）的議案》；

                             過人民幣叁億元整（含等值外幣）的議案》；

                             過人民幣貳億元整（含等值外幣）的議案》；

                             幣壹拾貳億元整（含等值外幣）的議案》；

                             度不超過人民幣叁億元整（含等值外幣）的議案》；

                             不超過人民幣貳億元整（含等值外幣）的議案》；

                             信額度不超過人民幣壹億貳仟萬元整（含等值外幣）的議案》；

                   第六屆董事會第   議案》

                   二十次會議     2.《關于向廣州銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度不超

                             過人民幣貳億元整（含等值外幣）的議案》

                             額度不超過人民幣叁億元整（含等值外幣）的議案》；

                             不超過人民幣貳億伍仟萬元整（含等值外幣）的議案》；

                             合授信額度不超過人民幣壹億伍仟萬元整（含等值外幣）的議案》；

                   第六屆董事會第

                   二十一次會議

                             額度不超過人民幣叁億元整（含等值外幣）的議案》；

                             過人民幣肆億元整（含等值外幣）的議案》；

                             度不超過人民幣伍億元整（含等值外幣）的議案》；

                             過人民幣貳億元整（含等值外幣）的議案》。

                             工持股計劃方案暨關聯交易的議案》；

                             有限公司第三期核心員工持股方案參與人員名單及對應可認購份

                   第六屆董事會第

                   二十二次會議

                             過人民幣壹億元整（含等值外幣）的議案》；

     時間                屆次                       事項

                               過人民幣陸億元整（含等值外幣）的議案》；

                               過人民幣叁億元整（含等值外幣）的議案》；

                               額度不超過人民幣伍億伍仟萬元整（含等值外幣）的議案》；

                               過人民幣叁億元整（含等值外幣）的議案》；

     （二）董事會對股東大會決議的執行情況

次，臨時股東大會2次，會議討論了如下議案并做出決議：

     時間                屆次                       事項

                  大會           7.《關于<2021 年年度報告>和<2021 年年度報告摘要>的議案》；

                               預計的議案》；

                               及摘要的議案》；

                  時股東大會

                               關事宜的議案》；

                  時股東大會

     （三）董事會專門委員會履職情況

  公司第六屆董事會審計委員會由三位董事組成，公司獨立董事路曉燕女士擔

任其召集人。報告期內，第六屆董事會審計委員會共召開4次會議，對公司的2021

年年度報告及2022年季度報告、半年度報告，內部控制自我評價報告，續聘會計

師事務所及日常關聯交易2021年統計及2022年預計情況等事項進行了討論和審

議。審計委員會在年報編制及財務報表審計過程中，按照《獨立董事年報工作制

度》和《審計委員會年報工作規程》的要求，認真聽取管理層對公司2022年度生

產經營情況及重大事項進展情況的全面匯報，并與年報審計注冊會計師進行了審

計事前、事中、事后溝通，督促年審會計師按時完成審計工作。

  公司第六屆董事會提名委員會由三位董事組成，公司獨立董事古群女士擔任

其召集人。報告期內，提名委員會未召開會議。

  公司第六屆董事會薪酬與考核委員會由三位董事組成，公司獨立董事李瀟先

生擔任其召集人。報告期內，第六屆董事會薪酬與考核委員會共召開3次會議，

對2021年度董事、高級管理人員的薪酬，年度激勵金計提與實施方案，公司第三

期員工持股計劃，控股公司深圳順絡汽車電子有限公司第三期核心員工持股計劃

方案及公司擬向高級管理人員出售房產的事宜進行了討論和審議。

  公司第六屆董事會戰略委員會由五位董事組成，由公司董事長袁金鈺先生擔

任召集人。報告期內，第六屆董事會戰略委員會共召開1次會議，對公司之全資

子公司深圳順絡投資有限公司與公司員工持股平臺及專業投資機構共同對公司

之控股公司深圳順絡疊層電子有限公司增資相關事宜進行了討論和審議。

  （四）獨立董事履職情況

  公司獨立董事嚴格按照《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指

引第1號——主板上市公司規范運作》、《公司章程》和《獨立董事工作制度》

等有關法律、法規和部門規章的規定，履行義務，行使權力，積極出席相關會議，

認真審議董事會的各項議案，勤勉盡責，對有關需要獨立董事發表事前認可意見

或獨立意見的事項均按要求發表了相關意見，充分發揮了獨立董事作用。

  （五）信息披露情況

證券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相關規定按時完成了定期報告

披露工作，并根據公司實際情況，真實、準確、完整、及時發布會議決議等臨時

公告，忠實履行信息披露義務，確保投資者及時了解公司重大事項，最大程度地

保護投資者利益。

  三、2023年董事會主要工作

  董事會積極發揮在公司治理中的核心作用，扎實做好董事會日常工作，科學

高效決策重大事項。2023年，根據公司實際情況及發展戰略，公司將繼續秉持對

全體股東負責的原則，爭取較好地完成各項經營指標，爭取實現全體股東和公司

利益最大化。

  董事會還將根據資本市場規范要求，繼續提升公司規范運營和治理水平；嚴

格按照相關法律法規的要求，認真自覺履行信息披露義務，確保信息披露的及時.

真實、準確和完整；認真做好投資者關系管理工作，通過多種渠道加強與投資者

特別是機構投資者的聯系和溝通，以便于投資者快捷、全面獲取公司信息，樹立

公司良好的資本市場形象。

                        深圳順絡電子股份有限公司

                             董事會

                        二〇二三年二月二十四日

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標簽： 工作報告 順絡電子