新中港: 浙江新中港熱電股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議公告_環球微速訊

 證券代碼：605162   證券簡稱：新中港         公告編號：2023-004

         浙江新中港熱電股份有限公司

【資料圖】

      第二屆董事會第十九次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  浙江新中港熱電股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第二屆董事會第十九

次會議于 2023 年 3 月 3 日在公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開，本

次會議通知于 2023 年 2 月 22 日以通訊方式送達各位董事，本次會議應參加表

決的董事 9 人，實際參與表決董事 9 人，會議由董事長謝百軍先生主持。本次

會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

   （一）逐項審議通過了《關于進一步明確公司公開發行可轉換公司債券方

案的議案》

   公司已于 2023 年 1 月 18 日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中

國證監會”）出具的《關于核準浙江新中港熱電股份有限公司公開發行可轉換

公司債券的批復》（證監許可[2023]48 號），核準公司向社會公開發行面值

總額 36,913.57 萬元的 A 股可轉換公司債券，期限 6 年。

   根據公司 2021 年第三次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授

權董事會及其授權人士全權辦理本次公開發行可轉換公司債券具體事宜的議

案》，2022 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于提請股東大會延長授權

董事會及其授權人士全權辦理本次公開發行可轉換債券具體事宜有效期的議

案》，公司董事會根據股東大會授權，按照證券監管部門的要求，結合公司的

實際情況和市場狀況，進一步明確了公司本次公開發行 A 股可轉換公司債券具

體方案并進行逐項審議。

    本次發行的 A 股可轉債總額為人民幣 36,913.50 萬元。

  表決結果：同意 9 票，棄權 0 票，反對 0 票。

  第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.20%、

第六年 3.00%。

  表決結果：同意 9 票，棄權 0 票，反對 0 票。

  本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格為 9.18 元/股，不低于募集說

明書公告日前 20 個交易日公司 A 股股票交易均價（若在該 20 個交易日內發生

過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相

應除權、除息調整后的價格計算）和前 1 個交易日公司 A 股股票交易均價。

  前 20 個交易日公司股票交易均價=前 20 個交易日公司股票交易總額/該

日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

  表決結果：同意 9 票，棄權 0 票，反對 0 票。

  本次發行的可轉債到期后五個交易日內，公司將按債券面值的 115%（含

最后一期利息）的價格贖回未轉股的可轉換公司債券。

  表決結果：同意 9 票，棄權 0 票，反對 0 票。

  （1）發行方式

  本次公開發行的可轉債向發行人在股權登記日 2023 年 3 月 7 日（T-1 日）

收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東實行優先配售，原股東優先配售

后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）采用網上通過上交所交易系統向社

會公眾投資者發售的方式進行。認購金額不足 36,913.50 萬元的部分（含中簽

投資者放棄繳款認購部分）由保薦機構（主承銷商）包銷。

  （2）發行對象

  ①向公司原股東優先配售：發行公告公布的股權登記日（2023 年 3 月 7

日，T-1 日）收市后在中國結算上海分公司登記在冊的公司所有股東。

  ②網上發行：持有中國結算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投

資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

  ③本次發行的保薦機構（主承銷商）的自營賬戶不得參與本次申購。

  表決結果：同意 9 票，棄權 0 票，反對 0 票。

  原股東可優先配售的新中港轉債數量為其在股權登記日（2023 年 3 月 7

日，T-1 日）收市后登記在冊的持有新中港的股份數量按每股配售 0.921 元面

值可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按 1,000 元/手的比例轉換為手數，

每 1 手（10 張）為一個申購單位。

 表決結果：同意 9 票，棄權 0 票，反對 0 票。

 獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

  （二）審議通過了《關于公司公開發行可轉換債券上市的議案》

  根據公司 2021 年第三次臨時股東大會及 2022 年第一次臨時股東大會決議

的授權，公司董事會將在本次 A 股可轉換公司債券公開發行完成之后，辦理 A

股可轉換公司債券在上海證券交易所上市的相關事宜，并授權公司管理層及其

授權的指定人員負責辦理具體事項。

 表決結果：同意 9 票，棄權 0 票，反對 0 票。

 獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

  （三）審議通過了《關于公司開設公開發行可轉換公司債券募集資金專項

賬戶并簽訂募集資金監管協議的議案》

  為了規范本次募集資金的存放、使用與管理，根據有關法律法規及《上海

證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》、《浙江新中港熱電

股份有限公司募集資金使用管理辦法》、本次公開發行 A 股可轉換公司債券預

案，公司將開設募集資金專項賬戶，用于本次 A 股可轉債募集資金的專項存儲

和使用。公司將與保薦機構、相應擬開戶銀行簽署募集資金監管協議，對募集

資金的存放和使用情況進行監管。

 表決結果：同意 9 票，棄權 0 票，反對 0 票

 獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

    特此公告。

                  浙江新中港熱電股份有限公司董事會

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