天天時訊：京運通: 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關于北京京運通科技股份有限公司通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款項的核查意見

         申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

          關于北京京運通科技股份有限公司

通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付

【資料圖】

              募投項目款項的核查意見

  申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱“申萬宏源承銷保薦”、

                                 “保

薦機構”）作為北京京運通科技股份有限公司（以下簡稱“上市公司”、“京運

通”、“公司”）2020 年非公開發行股票的保薦機構，根據《上海證券交易所股

票上市規則》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監

管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等有關

規定，就京運通通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項

目款項的情況進行了核查，具體核查情況如下：

  一、募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會《關于核準北京京運通科技股份有限公司非公開

發行股票的批復》（證監許可[2020]2327 號）核準，公司向特定對象非公開發行

人民幣普通股（A 股）421,585,160 股，每股面值人民幣 1.00 元，每股發行價格

為人民幣 5.93 元，募集資金總額為人民幣 2,499,999,998.80 元，扣除承銷及保薦

費用、其他發行費用后實際募集資金凈額人民幣 2,490,073,975.03 元（不含增值

稅）。前述募集資金已于 2021 年 1 月 5 日到賬，并由天職國際會計師事務所（特

殊普通合伙）出具的天職業字[2021]544 號驗資報告審驗。

  二、募集資金投資項目情況

  公司于 2022 年 8 月 10 日召開第五屆董事會第十一次會議和第五屆監事會

第七次會議、于 2022 年 8 月 26 日召開 2022 年第一次臨時股東大會，審議通過

了《關于募集資金投資項目變更及延期的議案》，同意公司將原募投項目“烏海

目”，新項目預計投產時間相較于原項目延期至 2023 年 12 月，原計劃投入“烏

海 10GW 高效單晶硅棒項目”的 209,007.40 萬元及相關利息用于投資“樂山 22GW

高效單晶硅棒、切片項目”。

  上述募投項目變更后，公司扣除發行費用后的募集資金使用情況如下：

                                              單位：萬元

        項目名稱               項目投資總額         擬投入募集資金金額

 樂山 22GW 高效單晶硅棒、切片項目         536,352.00        209,007.40

        補充流動資金                40,000.00         40,000.00

          合 計                576,352.00        249,007.40

  三、通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支

付募投項目款項的具體操作流程

  為提高募集資金使用效率，合理改進募投項目款支付方式，降低資金使用成

本，根據《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要

求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》及公司《募

集資金管理辦法》等相關規定，公司及全資子公司樂山市京運通半導體材料有限

公司（以下簡稱“樂山京運通”

             ）擬通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行

承兌匯票支付募投項目款項，具體操作流程如下：

批、支付等程序，須遵守公司《募集資金管理制度》的相關規定；

按月編制匯總明細表，并定期抄送保薦機構；

承兌匯票保證金，并以銀行承兌匯票保證金形式存儲于在募集資金專戶銀行開設

的募集資金保證金賬戶中，從募集資金專戶中轉出相應款項之后，及時以郵件或

書面形式通知保薦機構；

具銀行承兌匯票，并用于支付募投項目相關設備及工程等款項；

募集資金專戶；

資金專戶；

具銀行承兌匯票支付募投項目款項的情況進行監督。保薦機構和保薦機構代表人

有權采取現場檢查、書面問詢等方式對公司通過開立募集資金保證金賬戶方式開

具銀行承兌匯票支付募投項目款項的情況進行監督，募投項目實施主體、公司與

募集資金專戶銀行、募集資金保證金賬戶銀行應當配合保薦機構的調查與查詢。

  四、對公司的影響分析

  公司在募投項目實施期間，使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資

金，有利于提高公司資金的使用效率，降低公司財務費用，符合股東和廣大投資

者利益，不影響公司募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害

股東利益的情況。

  五、審議程序

  公司于 2023 年 3 月 13 日召開第五屆董事會第十五次會議和第五屆監事會

第十次會議，審議通過了《關于通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌

匯票支付募投項目款項的議案》，同意公司及樂山京運通在募投項目實施期間，

根據實際情況通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項

目款項。

  公司獨立董事對上述開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付

募投項目款項的事項進行了審查，并發表了明確同意的獨立意見。

  六、保薦機構的核查意見

  經核查，保薦機構認為：

  公司本次通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項

目款項的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意

意見，履行了必要的法律程序，符合相關的法律法規及交易所規則的規定。公司

通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款項有利于

提高資金使用效率、降低資金使用成本，符合公司和股東利益，不會影響募投項

目的正常實施，也不存在變相改變募集資金用途、損害股東利益的情形。綜上，

保薦機構同意上述公司通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支

付募投項目款項事項。

  （本頁無正文，為《申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關于北京京運通科

技股份有限公司通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投

項目款項的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人：

           蔡   明              侯海濤

                        申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

                                    年   月   日

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