環(huán)球新資訊：百達精工: 百達精工關(guān)于實施“百達轉(zhuǎn)債”贖回（暨摘牌）的第一次提示性公告

證券代碼：603331      證券簡稱：百達精工          公告編號：2023-016

轉(zhuǎn)債代碼：113570      轉(zhuǎn)債簡稱：百達轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

              浙江百達精工股份有限公司

 關(guān)于實施“百達轉(zhuǎn)債”贖回（暨摘牌）的第一次提示性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 贖回登記日：2023 年 3 月 23 日

  ? 贖回價格：100.053 元/張

  ? 贖回款發(fā)放日：2023 年 3 月 24 日

  ? 最后交易日：2023 年 3 月 20 日

  截至 2023 年 3 月 15 日收市后，距離 2023 年 3 月 20 日（“百達轉(zhuǎn)債”最后

交易日）僅剩 3 個交易日，2023 年 3 月 20 日為“百達轉(zhuǎn)債”最后一個交易日。

  ? 最后轉(zhuǎn)股日：2023 年 3 月 23 日

  截至 2023 年 3 月 15 日收市后，距離 2023 年 3 月 23 日（“百達轉(zhuǎn)債”最后

轉(zhuǎn)股日）僅剩 6 個交易日，2023 年 3 月 23 日為“百達轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。

  ? 本次提前贖回完成后，

             “百達轉(zhuǎn)債”將自 2023 年 3 月 24 日起在上海證券

交易所摘牌。

  ? 投資者所持“百達轉(zhuǎn)債”除在規(guī)定時限內(nèi)通過二級市場繼續(xù)交易或按照

利息（即 100.053 元）被強制贖回。若被強制贖回，可能面臨較大投資損失。

  ? 特提醒“百達轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。

  浙江百達精工股份有限公司（以下簡稱“公司”、

                       “本公司”

                           ）股票自 2023 年

不低于“百達轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格的 130%（即 14.417 元/股），根據(jù)《浙江百達

精工股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明

書”）的約定，已觸發(fā)“百達轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。公司于 2023 年 3 月 1 日

召開第四屆董事會第十五次會議，會議審議通過了《關(guān)于提前贖回“百達轉(zhuǎn)債”

的議案》

   。董事會結(jié)合公司及目前市場情況，決定行使“百達轉(zhuǎn)債”的提前贖回

權(quán)，對“贖回登記日”登記在冊的“百達轉(zhuǎn)債”按照債券面值加當期應(yīng)計利息的

價格全部贖回。

  現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、

                   《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》、

                                《上海

證券交易所股票上市規(guī)則》和《浙江百達精工股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券募集說明書》的有關(guān)條款，就贖回有關(guān)事項向全體“百達轉(zhuǎn)債”持有人公告

如下：

  一、“百達轉(zhuǎn)債” 贖回條款

  根據(jù)《募集說明書》的約定，“百達轉(zhuǎn)債”的贖回條款為：

  （一）到期贖回條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個交易日內(nèi)，公司將贖回未轉(zhuǎn)股的可

轉(zhuǎn)換公司債券，具體贖回價格由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)發(fā)行時市場情況與保薦

人（主承銷商）協(xié)商確定。

  （二）有條件贖回條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，

公司有權(quán)決定按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可

轉(zhuǎn)換公司債券：

  如果公司 A 股股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不

低于當期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%），或者（2）當本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券

未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時，公司有權(quán)按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖

回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

  當期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當期應(yīng)計利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率；

  t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交

易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

  二、本次可轉(zhuǎn)債贖回的有關(guān)事項

  （一）贖回條件的成就情況

  公司股票自 2023 年 1 月 12 日至 2023 年 3 月 1 日，連續(xù)三十個交易日中已

有十五個交易日的收盤價不低于“百達轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格的 130%（即 14.417

元/股），已滿足“百達轉(zhuǎn)債”的贖回條件。

  （二）贖回登記日

  本次贖回對象為 2023 年 3 月 23 日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公

司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）登記在冊的“百達轉(zhuǎn)債”的全部

持有人。

  （三）贖回價格

  根據(jù)本公司《募集說明書》中關(guān)于提前贖回的約定，贖回價格為 100.053 元

/張。

  當期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當期應(yīng)計利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率 1.5%；

  t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日（2023 年 3 月 11 日）起至本計息年度

贖回日（2023 年 3 月 24 日）止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾），共 13 天；

  當期應(yīng)計利息：IA=B×i×t/365=100*1.5%*13/365=0.053 元/張；

  贖回價格=可轉(zhuǎn)債面值+當期應(yīng)計利息=100+0.053=100.053 元/張。

  （四）贖回程序

  本公司將在贖回期結(jié)束前按規(guī)定披露“百達轉(zhuǎn)債”贖回提示性公告，通知

“百達轉(zhuǎn)債”持有人有關(guān)本次贖回的各項事項。當本公司決定執(zhí)行全部贖回時，

在贖回登記日次一交易日（2023 年 3 月 24 日）起所有在中登上海分公司登記在

冊的“百達轉(zhuǎn)債”將全部被凍結(jié)。本公司在本次贖回結(jié)束后，在中國證監(jiān)會指定

媒體上公告本次贖回結(jié)果和本次贖回對本公司的影響。

  （五）贖回款發(fā)放日：2023 年 3 月 24 日

  本公司將委托中登上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向贖回日登記在冊并在

上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的持有人派發(fā)贖回款，同時減記持有

人相應(yīng)的“百達轉(zhuǎn)債”數(shù)額。已辦理全面指定交易的投資者可于發(fā)放日在其指定

的證券營業(yè)部領(lǐng)取贖回款，未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海分公司

保管，待辦理指定交易后再進行派發(fā)。

  （六）交易和轉(zhuǎn)股

按照 11.09 元/股的轉(zhuǎn)股價格進行轉(zhuǎn)股，贖回資金發(fā)放日前的第 3 個交易日（2023

年 3 月 21 日）起，

            “百達轉(zhuǎn)債”將停止交易；2023 年 3 月 21 日起至贖回登記日

（2023 年 3 月 23 日）收市前，

                    “百達轉(zhuǎn)債”持有人仍可按照 11.09 元/股的轉(zhuǎn)股

價格進行轉(zhuǎn)股。贖回登記日（2023 年 3 月 23 日）收市后，未實施轉(zhuǎn)股的“百達

轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)股。

  截至 2023 年 3 月 15 日收市后，距離 2023 年 3 月 20 日（“百達轉(zhuǎn)債”最

后交易日）僅剩 3 個交易日，2023 年 3 月 20 日為“百達轉(zhuǎn)債”最后一個交易日；

距離 2023 年 3 月 23 日（“百達轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩 6 個交易日，2023 年

  （七）摘牌

  自 2023 年 3 月 24 日起，本公司的“百達轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。

  （八）關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券利息所得稅的說明

規(guī)定，

  “百達轉(zhuǎn)債”的個人投資者（含證券投資基金)應(yīng)繳納債券個人利息收入所

得稅，征稅稅率為利息額的 20%，即每張可轉(zhuǎn)債贖回金額為人民幣 100.053 元（含

稅），實際派發(fā)贖回金額為人民幣 100.042 元（稅后）?？赊D(zhuǎn)債利息個人所得稅將

統(tǒng)一由各兌付機構(gòu)負責代扣代繳并直接向各兌付機構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。

規(guī)定，對于持有可轉(zhuǎn)債的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，即每張可轉(zhuǎn)債

贖回金額為人民幣 100.053 元（含稅)。

華人民共和國企業(yè)所得稅法》），根據(jù)財政部和稅務(wù)總局發(fā)布的《關(guān)于延續(xù)境外機

構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財政部稅務(wù)總局公告

機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。因此，

對非居民企業(yè)（包括 QFII、RQFII）債券持有者取得的本期債券利息暫免征收企

業(yè)所得稅，即每張可轉(zhuǎn)債贖回金額為人民幣 100.053 元（含稅）。上述暫免征收

企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機構(gòu)、場所取得的與該機構(gòu)、場

所有實際聯(lián)系的債券利息。

   三、本次可轉(zhuǎn)債贖回的風險提示

   （一）截至 2023 年 3 月 15 日收市后，距離 2023 年 3 月 20 日（“百達轉(zhuǎn)

債” 最后交易日）僅剩 3 個交易日，2023 年 3 月 20 日為“百達轉(zhuǎn)債”最后一

個交易日；距離 2023 年 3 月 23 日（“百達轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩 6 個交易

日，2023 年 3 月 23 日為“百達轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。特提醒“百達轉(zhuǎn)債”持

有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。

   （二）投資者持有的“百達轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易

日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強制贖回的情形。

   （三）贖回登記日收市后，未實施轉(zhuǎn)股的“百達轉(zhuǎn)債”將全部凍結(jié)，停止交

易和轉(zhuǎn)股，將按照 100.053 元/張的價格被強制贖回。本次贖回完成后，“百達

轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌（贖回發(fā)行在外的全部可轉(zhuǎn)債時）。

   （四）因目前“百達轉(zhuǎn)債”二級市場價格（2023 年 3 月 15 日收盤價為

或賣出，可能面臨較大投資損失。

   特提醒“百達轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。

   四、聯(lián)系方式

   聯(lián)系部門：證券投資部

聯(lián)系電話：0576-89007163

特此公告。

                     浙江百達精工股份有限公司董事會

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