盟升電子: 華泰聯合證券有限責任公司關于成都盟升電子技術股份有限公司使用部分超募資金永久補充流動資金的核查意見

              華泰聯合證券有限責任公司

          關于成都盟升電子技術股份有限公司

(資料圖)

      使用部分超募資金永久補充流動資金的核查意見

   華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合”或“保薦機構”）作為

成都盟升電子技術股份有限公司（以下簡稱“盟升電子”或“公司”）首次公開

發行股票并在科創板上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》

《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022

年修訂》《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020 年 12 月修訂）》《上海證

券交易所上市公司自律監管指引第 11 號——持續督導》以及《上海證券交易所

科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等法律、行政法規、部門規

章及業務規則，對盟升電子擬使用部分超募資金永久補充流動資金事項進行了審

慎核查，核查情況如下：

   一、本次募集資金基本情況

   經中國證券監督管理委員會《關于同意成都盟升電子技術股份有限公司首次

公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2020]1361 號）核準同意，公司向社會公

開發行人民幣普通股（A 股）股票 2,867.00 萬股，募集資金總額為人民幣

際募集資金凈額為人民幣 1,054,251,582.45 元。本次募集資金已于 2020 年 7 月

金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（信會師報字[2020]第 ZA90523

號）。

   公司依照規定對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構、募集資金專

戶監管銀行簽訂了募集資金多方監管協議。

   二、募投項目情況

      （一）根據《成都盟升電子技術股份有限公司首次公開發行股票并在科創板

上市招股說明書》《成都盟升電子技術股份有限公司關于部分募投項目新增實施

主體的公告》

     （公告編號：2020-015），公司首次公開發行股票募集資金投資項目

及募集資金使用計劃如下：

                                                      單位：萬元

序號        募集資金投資方向         投資總額        募集資金投資額        實施主體

                                                      盟升科技、

                                                       盟升電子

                                                      國衛通信、

                                                       盟升電子

            合計             50,783.99      50,783.99

      公司募集資金總額為人民幣 1,192,098,600.00 元，扣除發行費用（不含增值

稅）人民幣 137,847,017.55 元，實際募集資金凈額為人民幣 1,054,251,582.45 元，

其中超募資金 546,411,682.45 元。

      （二）公司于 2020 年 11 月 16 日召開第三屆董事會第十一次會議、第三屆

監事會第八次會議，于 2020 年 12 月 2 日召開 2020 年第二次臨時股東大會，審

議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意使用超募資

金 16,000.00 萬元永久補充流動資金。

      公司于 2021 年 12 月 20 日召開第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監事

會第十五次會議，于 2022 年 1 月 5 日召開 2022 年第一次臨時股東大會，審議通

過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意使用超募資金

      （三）公司于 2021 年 4 月 14 日召開第三屆董事會第十四次會議、第三屆監

事會第十次會議，審議通過了《關于使用超募資金收購南京熒火泰訊信息科技有

限公司 51%股權的議案》，公司于 2021 年 5 月 6 日召開 2021 年第一次臨時股東

大會，審議通過了《關于使用超募資金收購南京熒火泰訊信息科技有限公司 51%

股權的議案》，同意使用超募資金 12,240.00 萬元收購南京熒火泰訊信息科技有限

公司 51%的股權。

  三、本次使用部分超募資金永久補充流動資金的計劃

  在保證不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，為滿足流動資金需求，

提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，維護上市

公司和股東的利益，本著股東利益最大化的原則，根據《上市公司監管指引第 2

號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、

                      《上海證券交易所科創板股票

上市規則（2020 年 12 月修訂）》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指

引第 1 號——規范運作》等相關規定，公司擬使用部分超募資金永久補充流動資

金，用于公司的生產經營，符合公司實際經營發展的需要，符合全體股東的利益。

  公司擬使用剩余超募資金 10,401.17 萬元及超募資金理財收益、利息收入凈

額 1,372.44 萬元（最終金額以超募資金購買理財產品贖回后包含理財收益、利息

收入的金額為準），共計約 11,773.61 萬元（不超過 16,000 萬元）用于永久補充

流動資金，占超募資金總額（546,411,682.45 元）的比例約為 21.55%。公司最近

監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

  四、相關承諾

  公司承諾每 12 個月內累計使用超募資金用于永久補充流動資金或者歸還銀

行貸款金額將不超過超募資金總額的 30%；本次使用超募資金永久補充流動資金

不會影響公司募集資金投資計劃正常進行；在補充流動資金后的 12 個月內不進

行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助。

  五、履行的審議程序

反對，0 票棄權審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，

同意使用剩余超募資金 10,401.17 萬元及超募資金理財收益、利息收入凈額

入的金額為準），共計約 11,773.61 萬元永久補充流動資金。

反對，0 票棄權審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，

同意使用剩余超募資金 10,401.17 萬元及超募資金理財收益、利息收入凈額

入的金額為準），共計約 11,773.61 萬元永久補充流動資金。

  該事項尚需提交公司股東大會審議。

  六、保薦機構核查意見

  保薦機構查閱了本次事項相關的董事會、監事會決議，核查了募集資金專戶

流水。經核查，保薦機構認為：

  盟升電子本次使用部分超募資金永久補充流動資金有利于滿足公司流動資

金需求，提高募集資金使用效率，降低財務成本，不存在變相改變募集資金用途

的行為，不影響募集資金投資項目正常實施，不存在損害公司和全體股東利益的

情況。本次使用部分超募資金永久補充流動資金已經公司董事會、監事會審議通

過，獨立董事已發表明確的同意意見，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》

《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022

    《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020 年 12 月修訂）》

年修訂）》                               《上海證

券交易所上市公司自律監管指引第 11 號——持續督導》以及《上海證券交易所

科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等法規的要求。

  綜上，保薦機構對公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項無異議，

本事項尚需經公司股東大會審議批準。

  （以下無正文）

 （此頁無正文，《華泰聯合證券有限責任公司關于成都盟升電子技術股份有

限公司使用部分超募資金永久補充流動資金的核查意見》之簽署頁）

 保薦代表人：

          陳劭悅       姜海洋

                      華泰聯合證券有限責任公司

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