中信金屬: 中信金屬首次公開發(fā)行股票并在主板上市投資風(fēng)險特別公告 今日熱文

             中信金屬股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

         首次公開發(fā)行股票并在主板上市

               投資風(fēng)險特別公告

    聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）：中信證券股份有限公司

      聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）：中航證券有限公司

  中信金屬股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行人民幣普通股

（A 股）并在主板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)上海證券交易所（以

下簡稱“上交所”）上市審核委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會

（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊。

  中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承

銷商）”）和中航證券有限公司（以下簡稱“中航證券”或“聯(lián)合保薦人（聯(lián)席

主承銷商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）。

  經(jīng)發(fā)行人和聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為

  發(fā)行人和聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者

定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

  本次網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）通過上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺

（IPO 網(wǎng)下詢價申購）（以下簡稱“互聯(lián)網(wǎng)交易平臺”）組織實施，網(wǎng)上發(fā)行通

過上交所交易系統(tǒng)進行。

屬股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》（以

下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）規(guī)定的剔除規(guī)則，在剔除不符合要求

投資者報價的初步詢價結(jié)果后，將擬申購價格高于 8.10 元/股（不含 8.10 元/股）

的配售對象全部剔除；擬申購價格為 8.10 元/股的配售對象中，擬申購數(shù)量低于

配售對象，對應(yīng)剔除的擬申購總量為 794,480.00 萬股，約占本次初步詢價剔除無

效報價后申報總量 79,354,210.00 萬股的 1.0012%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)

上申購。

司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業(yè)二級市場估值水平等方

面，充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購倍數(shù)、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等

因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為 6.58 元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標(biāo)詢價。

   投資者請按此價格在 2023 年 3 月 28 日（T 日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購

時無需繳付申購資金。其中，網(wǎng)下申購時間為 9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為 9:30-

   （1）15.88 倍（每股收益按照 2021 年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則

審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計

算）；

   （2）18.14 倍（每股收益按照 2021 年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則

審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計

算）；

   （3）17.69 倍（每股收益按照 2021 年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則

審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計

算）；

   （4）20.21 倍（每股收益按照 2021 年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則

審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計

算）。

合理性。

   （1）本次發(fā)行價格不超過網(wǎng)下投資者剔除最高報價部分后剩余報價的中位

數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公募

基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社?；稹保⒒攫B(yǎng)老保險基金（以

下簡稱“養(yǎng)老金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（以下簡稱“年金基金”）、

符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）以

及合格境外投資者資金剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)（以下簡稱“四數(shù)”）的

孰低值。

    提請投資者關(guān)注本次發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異，網(wǎng)下投資

者報價情況詳見同日刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中信金屬股份有

限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》

                     （以下簡稱“《發(fā)行公告》”）。

    （2）根據(jù)國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》，公司所屬行業(yè)為“F51 批發(fā)

業(yè)”，截至 2023 年 3 月 23 日（T-3 日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的該行業(yè)最近

一個月平均靜態(tài)市盈率為 13.60 倍。

    截至 2023 年 3 月 23 日（T-3 日），主營業(yè)務(wù)及經(jīng)營模式與發(fā)行人相近的可

比上市公司市盈率水平具體如下：

                    T-3 日股   2021 年扣   2021 年扣   2021 年靜態(tài)   2021 年靜態(tài)

  證券        證券

                    票收盤價     非前 EPS    非后 EPS    市盈率（扣      市盈率（扣

  代碼        簡稱

                     (元/股)   （元/股）     （元/股）       非前）        非后）

                   算術(shù)平均值                           14.97      18.18

 數(shù)據(jù)來源：Wind 資訊，數(shù)據(jù)截至 2023 年 3 月 23 日（T-3 日）

 注 1：以上數(shù)字計算如有差異為四舍五入保留兩位小數(shù)造成。

 注 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤/T-3 日總股本。

    本次發(fā)行價格 6.58 元/股對應(yīng)的發(fā)行人 2021 年攤薄后靜態(tài)市盈率為 20.21

倍，高于同行業(yè)可比公司 2021 年靜態(tài)市盈率平均水平和公司所屬行業(yè)最近一個

月平均靜態(tài)市盈率，存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人

和聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的

合理性，理性做出投資。

    （3）提請投資者關(guān)注，本次發(fā)行價格確定后，本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報

價的投資者數(shù)量為 337 家，管理的配售對象個數(shù)為 7,371 個，對應(yīng)的有效擬申購

數(shù)量總和為 65,559,990.00 萬股，對應(yīng)的有效申購倍數(shù)為網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的

   （4）

     《中信金屬股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股意向書》

（以下簡稱“《招股意向書》”）中披露的募集資金需求金額為 399,993.00 萬元，

本次發(fā)行價格 6.58 元/股對應(yīng)融資規(guī)模為 329,759.23 萬元，低于前述募集資金需

求金額。

   （5）本次發(fā)行定價遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下投資者基

于真實認購意愿報價，發(fā)行人與聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，

綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)可比上市公司估值水平、募集資金需

求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。任何投資者如參與申購，均視為

其已接受該發(fā)行價格；如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議，建議不參與本

次發(fā)行。

   （6）投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價市場化蘊含的風(fēng)險因素，知曉股票上市后可

能跌破發(fā)行價的風(fēng)險，切實提高風(fēng)險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作。

監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌

破發(fā)行價。

價格 6.58 元/股和 50,115.3847 萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，若本次發(fā)行成功，預(yù)

計發(fā)行人募集資金總額 329,759.23 萬元，扣除發(fā)行費用（不含增值稅）10,341.49

萬元后，預(yù)計募集資金凈額為 319,417.74 萬元。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)

致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、

財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險。

在上交所主板上市之日起即可流通。

   網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的

即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在上交所

上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為 6 個月，限售期自本次發(fā)行股票

在上交所上市交易之日起開始計算。

股申購。

本次發(fā)行網(wǎng)下詢價、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購。若投資者同時

參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購，網(wǎng)上申購部分為無效申購。

果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同

期存款利息返還給參與申購的投資者。

（聯(lián)席主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

  （1）網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；

  （2）若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回撥后，網(wǎng)下投資者未能足額

認購的；

  （3）網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的

  （4）發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；

  （5）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第五十六條和《上海證券交易所首

次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》第七十一條：中國證監(jiān)會和上交所發(fā)

現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和承

銷商暫停或中止發(fā)行，對相關(guān)事項進行調(diào)查處理。

  如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）將及時公告中止發(fā)

行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在中國證監(jiān)會同意注冊決定的有效

期內(nèi)，且滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下，經(jīng)向上交所備案后，發(fā)行人和聯(lián)合保

薦人（聯(lián)席主承銷商）將擇機重啟發(fā)行。

總體申購的情況確定是否啟用回撥機制，對網(wǎng)上、網(wǎng)下的發(fā)行數(shù)量進行調(diào)節(jié)。具

體回撥機制請見《發(fā)行公告》中“二、（五）網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制”。

上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果

及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，于 2023 年 3 月

月 30 日（T+2 日）16:00 前到賬。

   網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公

告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2023 年 3 月 30 日（T+2 日）日終有

足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任

由投資者自行承擔(dān)。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

   網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購結(jié)束后，聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）將根據(jù)實

際繳款情況確認網(wǎng)下和網(wǎng)上實際發(fā)行股份數(shù)量。網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者未足額繳納申

購款而放棄認購的股票由聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）包銷。

的 70%時，聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的

原因和后續(xù)安排進行信息披露。

有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未按照最終確

定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量及時足額繳納新股認購資金的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)

違約責(zé)任，聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。

   網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個月內(nèi)累計出現(xiàn) 3 次中簽但未足額繳款的情形時，自結(jié)

算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起 6 個月（按 180 個自然日計算，含次

日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購。

   放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券

與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

向書》。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的價值或投資者的收益做出實質(zhì)性判斷或者保

證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者重點關(guān)注投資風(fēng)險，審慎

研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《招股意向書》全文，特別是其中的“重

大事項提示”及“風(fēng)險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風(fēng)險因素，謹(jǐn)慎判斷

其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟、行業(yè)及

經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險應(yīng)由

投資者自行承擔(dān)。

議投資者充分深入地了解證券市場的特點及蘊含的各項風(fēng)險，理性評估自身風(fēng)險

承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決

定。

                           發(fā)行人：中信金屬股份有限公司

              聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）：中信證券股份有限公司

                 聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）：中航證券有限公司

（此頁無正文，為《中信金屬股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市投資

風(fēng)險特別公告》蓋章頁）

                    發(fā)行人：中信金屬股份有限公司

                            年   月   日

（此頁無正文，為《中信金屬股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市投資

風(fēng)險特別公告》蓋章頁）

          聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）：中信證券股份有限公司

                            年   月   日

（此頁無正文，為《中信金屬股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市投資

風(fēng)險特別公告》蓋章頁）

              聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）：中航證券有限公司

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