中信金屬: 中信金屬首次公開發(fā)行股票并在主板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告 今日熱文

             中信金屬股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

         首次公開發(fā)行股票并在主板上市

               投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告

    聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）：中信證券股份有限公司

      聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）：中航證券有限公司

  中信金屬股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行人民幣普通股

（A 股）并在主板上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所（以

下簡(jiǎn)稱“上交所”）上市審核委員會(huì)審議通過，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）同意注冊(cè)。

  中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”或“聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承

銷商）”）和中航證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中航證券”或“聯(lián)合保薦人（聯(lián)席

主承銷商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）。

  經(jīng)發(fā)行人和聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為

  發(fā)行人和聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者

定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

  本次網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）通過上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)

（IPO 網(wǎng)下詢價(jià)申購(gòu)）（以下簡(jiǎn)稱“互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)”）組織實(shí)施，網(wǎng)上發(fā)行通

過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

屬股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》（以

下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”）規(guī)定的剔除規(guī)則，在剔除不符合要求

投資者報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)果后，將擬申購(gòu)價(jià)格高于 8.10 元/股（不含 8.10 元/股）

的配售對(duì)象全部剔除；擬申購(gòu)價(jià)格為 8.10 元/股的配售對(duì)象中，擬申購(gòu)數(shù)量低于

配售對(duì)象，對(duì)應(yīng)剔除的擬申購(gòu)總量為 794,480.00 萬(wàn)股，約占本次初步詢價(jià)剔除無(wú)

效報(bào)價(jià)后申報(bào)總量 79,354,210.00 萬(wàn)股的 1.0012%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)

上申購(gòu)。

司合理投資價(jià)值、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、所屬行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平等方

面，充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購(gòu)倍數(shù)、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等

因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為 6.58 元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

   投資者請(qǐng)按此價(jià)格在 2023 年 3 月 28 日（T 日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，申購(gòu)

時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為 9:30-15:00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為 9:30-

   （1）15.88 倍（每股收益按照 2021 年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)

算）；

   （2）18.14 倍（每股收益按照 2021 年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)

算）；

   （3）17.69 倍（每股收益按照 2021 年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)

算）；

   （4）20.21 倍（每股收益按照 2021 年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)

算）。

合理性。

   （1）本次發(fā)行價(jià)格不超過網(wǎng)下投資者剔除最高報(bào)價(jià)部分后剩余報(bào)價(jià)的中位

數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“公募

基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（以下簡(jiǎn)稱“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以

下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（以下簡(jiǎn)稱“年金基金”）、

符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”）以

及合格境外投資者資金剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)（以下簡(jiǎn)稱“四數(shù)”）的

孰低值。

    提請(qǐng)投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異，網(wǎng)下投資

者報(bào)價(jià)情況詳見同日刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中信金屬股份有

限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》

                     （以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”）。

    （2）根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》，公司所屬行業(yè)為“F51 批發(fā)

業(yè)”，截至 2023 年 3 月 23 日（T-3 日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的該行業(yè)最近

一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為 13.60 倍。

    截至 2023 年 3 月 23 日（T-3 日），主營(yíng)業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)模式與發(fā)行人相近的可

比上市公司市盈率水平具體如下：

                    T-3 日股   2021 年扣   2021 年扣   2021 年靜態(tài)   2021 年靜態(tài)

  證券        證券

                    票收盤價(jià)     非前 EPS    非后 EPS    市盈率（扣      市盈率（扣

  代碼        簡(jiǎn)稱

                     (元/股)   （元/股）     （元/股）       非前）        非后）

                   算術(shù)平均值                           14.97      18.18

 數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind 資訊，數(shù)據(jù)截至 2023 年 3 月 23 日（T-3 日）

 注 1：以上數(shù)字計(jì)算如有差異為四舍五入保留兩位小數(shù)造成。

 注 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤(rùn)/T-3 日總股本。

    本次發(fā)行價(jià)格 6.58 元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人 2021 年攤薄后靜態(tài)市盈率為 20.21

倍，高于同行業(yè)可比公司 2021 年靜態(tài)市盈率平均水平和公司所屬行業(yè)最近一個(gè)

月平均靜態(tài)市盈率，存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人

和聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的

合理性，理性做出投資。

    （3）提請(qǐng)投資者關(guān)注，本次發(fā)行價(jià)格確定后，本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報(bào)

價(jià)的投資者數(shù)量為 337 家，管理的配售對(duì)象個(gè)數(shù)為 7,371 個(gè)，對(duì)應(yīng)的有效擬申購(gòu)

數(shù)量總和為 65,559,990.00 萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)的有效申購(gòu)倍數(shù)為網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的

   （4）

     《中信金屬股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股意向書》

（以下簡(jiǎn)稱“《招股意向書》”）中披露的募集資金需求金額為 399,993.00 萬(wàn)元，

本次發(fā)行價(jià)格 6.58 元/股對(duì)應(yīng)融資規(guī)模為 329,759.23 萬(wàn)元，低于前述募集資金需

求金額。

   （5）本次發(fā)行定價(jià)遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)階段由網(wǎng)下投資者基

于真實(shí)認(rèn)購(gòu)意愿報(bào)價(jià)，發(fā)行人與聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，

綜合考慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、同行業(yè)可比上市公司估值水平、募集資金需

求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。任何投資者如參與申購(gòu)，均視為

其已接受該發(fā)行價(jià)格；如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議，建議不參與本

次發(fā)行。

   （6）投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可

能跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作。

監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）均無(wú)法保證股票上市后不會(huì)跌

破發(fā)行價(jià)。

價(jià)格 6.58 元/股和 50,115.3847 萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)

計(jì)發(fā)行人募集資金總額 329,759.23 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）10,341.49

萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為 319,417.74 萬(wàn)元。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)

致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、

財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

在上交所主板上市之日起即可流通。

   網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的

即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，90%的股份無(wú)限售期，自本次發(fā)行股票在上交所

上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為 6 個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票

在上交所上市交易之日起開始計(jì)算。

股申購(gòu)。

本次發(fā)行網(wǎng)下詢價(jià)、申購(gòu)、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購(gòu)。若投資者同時(shí)

參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購(gòu)，網(wǎng)上申購(gòu)部分為無(wú)效申購(gòu)。

果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無(wú)法上市，發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同

期存款利息返還給參與申購(gòu)的投資者。

（聯(lián)席主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

  （1）網(wǎng)下申購(gòu)總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；

  （2）若網(wǎng)上申購(gòu)不足，申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎螅W(wǎng)下投資者未能足額

認(rèn)購(gòu)的；

  （3）網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的

  （4）發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；

  （5）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第五十六條和《上海證券交易所首

次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第七十一條：中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所發(fā)

現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和承

銷商暫停或中止發(fā)行，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

  如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）將及時(shí)公告中止發(fā)

行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)決定的有效

期內(nèi)，且滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下，經(jīng)向上交所備案后，發(fā)行人和聯(lián)合保

薦人（聯(lián)席主承銷商）將擇機(jī)重啟發(fā)行。

總體申購(gòu)的情況確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下的發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)節(jié)。具

體回?fù)軝C(jī)制請(qǐng)見《發(fā)行公告》中“二、（五）網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制”。

上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果

及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，于 2023 年 3 月

月 30 日（T+2 日）16:00 前到賬。

   網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公

告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2023 年 3 月 30 日（T+2 日）日終有

足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任

由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

   網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）將根據(jù)實(shí)

際繳款情況確認(rèn)網(wǎng)下和網(wǎng)上實(shí)際發(fā)行股份數(shù)量。網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者未足額繳納申

購(gòu)款而放棄認(rèn)購(gòu)的股票由聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）包銷。

的 70%時(shí)，聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的

原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未按照最終確

定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)

違約責(zé)任，聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

   網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3 次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)

算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起 6 個(gè)月（按 180 個(gè)自然日計(jì)算，含次

日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購(gòu)。

   放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券

與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

向書》。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性，

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

或意見，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保

證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎

研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《招股意向書》全文，特別是其中的“重

大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，謹(jǐn)慎判斷

其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及

經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由

投資者自行承擔(dān)。

議投資者充分深入地了解證券市場(chǎng)的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，理性評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)

承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購(gòu)的決

定。

                           發(fā)行人：中信金屬股份有限公司

              聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）：中信證券股份有限公司

                 聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）：中航證券有限公司

（此頁(yè)無(wú)正文，為《中信金屬股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市投資

風(fēng)險(xiǎn)特別公告》蓋章頁(yè)）

                    發(fā)行人：中信金屬股份有限公司

                            年   月   日

（此頁(yè)無(wú)正文，為《中信金屬股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市投資

風(fēng)險(xiǎn)特別公告》蓋章頁(yè)）

          聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）：中信證券股份有限公司

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（此頁(yè)無(wú)正文，為《中信金屬股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市投資

風(fēng)險(xiǎn)特別公告》蓋章頁(yè)）

              聯(lián)合保薦人（聯(lián)席主承銷商）：中航證券有限公司

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