杭氧股份: 關于間接控股股東對外投資相關事項的公告

證券代碼：002430        證券簡稱：杭氧股份              公告編號：2023-034

轉債代碼：127064        轉債簡稱：杭氧轉債

                 杭氧集團股份有限公司

(資料圖)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

到公司間接控股股東杭州市國有資本投資運營有限公司（以下簡稱“杭州資本”）

通知，杭州資本及其他投資人（以下簡稱“其他投資人”，與杭州資本以下合稱

“買方”）與盈德氣體香港有限公司（Yingde Gases (Hong Kong) Company Limited）

（以下簡稱“盈德香港”）、氣體動力科技有限公司 (AirPower Technologies

Limited) （與盈德香港以下合稱“賣方”）簽署《股權出售與購買（主）協議》，

約定杭州資本擬與其他投資人共同投資設立特殊目的公司（以下簡稱“買方

SPV”），收購盈德香港持有的浙江盈德控股集團有限公司（以下簡稱“目標公

司”）100%股權（以下簡稱“本次交易”）。

股東（非控股股東）。截至本公告披露日，目標公司尚未持有任何實質性經營性

資產，賣方尚需對目標公司實施股權整合（以下簡稱“內部重組”）；內部重組

完成后，目標公司將主要從事現場制氣、零售供氣和特殊氣體、空分裝置、清潔

能源產品的生產和制售業務。

目標公司完成內部重組等相關交割條件滿足后方可進行交割，本次交易能否通過

經營者集中審查、相關交割條件能否滿足，存在重大不確定性，敬請投資者注意

相關風險。

據杭州資本提供的說明，本次交易系現金交易，目標公司體量較大，預計上市公

司難以及時籌措參與本次交易所需現金。鑒于此，考慮到目標公司與上市公司均

為工業氣體行業龍頭企業，杭州資本作為公司間接控股股東先行參與本次交易，

旨在為上市公司提前鎖定同行業優質資產投資機會，降低上市公司直接參與投資

可能面臨的不確定性及風險，杭州資本通過本次交易參與投資目標公司對上市公

司具有積極意義。

  杭州資本承諾，杭州資本將在目標公司滿足《上市公司重大資產重組管理辦

法》等相關法律法規規定條件的情況下，在本次交易完成后（以目標公司股權經

工商登記至買方 SPV 名下且買方 SPV 向賣方支付完畢本次交易全部交易對價之

日為準）的 36 個月內，推動上市公司與買方 SPV 簽署資產重組協議（該等交易

以下簡稱“上市公司資產重組”）并由上市公司披露交易預案；若杭州資本未能

在前述期限內推動上市公司與買方 SPV 簽署資產重組協議并由上市公司披露交

易預案，杭州資本將通過包括但不限于出售所持買方 SPV 股權等方式退出對目

標公司的投資。

等相關法律法規規定的條件、上市公司與買方 SPV 及其股東能否就上市公司資

產重組協商一致、上市公司資產重組能否取得上市公司董事會、股東大會的批準、

能否取得有權國資監管部門的批準、能否取得有權證券監管機構的批準（如適用）、

能否取得其他有權監管部門的審批（如適用）等以及完成相關事項的時間，均存

在重大不確定性，敬請投資者注意相關風險。

     一、交易概述

  公司于近日收到公司間接控股股東杭州資本通知，杭州資本于近日和其他投

資人及盈德香港、氣體動力簽署《股權出售與購買（主）協議》，約定杭州資本

擬與其他投資人共同投資設立買方 SPV，收購盈德香港持有的目標公司 100%股

權。

  本次交易完成后，杭州資本持有買方 SPV 30%股權，系買方 SPV 第一大股

東（非控股股東）。截至本公告披露日，買方 SPV 尚未設立。

  截至本公告披露日，賣方尚需對目標公司實施內部重組；內部重組完成后，

目標公司將主要從事現場制氣、零售供氣和特殊氣體、空分裝置、清潔能源產品

的生產和制售業務。

  截至本公告披露日，本次交易尚需通過國家市場監督管理總局關于經營者集

中的審查，并待目標公司完成內部重組等相關交割條件滿足后方可進行交割。

  二、本次交易目標公司基本情況

  截至本公告披露日，目標公司的基本情況如下：

公司名稱    浙江盈德控股集團有限公司

公司類型    有限責任公司（臺港澳法人獨資）

        浙江省杭州市上城區九堡街道紅普路 788 號創智綠谷發展中心

注冊地址

注冊資本    800,000 萬元人民幣

成立時間    2022 年 10 月 24 日

經營期限    2022 年 10 月 24 日至 2052 年 10 月 23 日

法定代表人   黃德煒

經營范圍    許可項目:特種設備制造（依法須經批準的項目,經相關部門批準

        后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準）。一般項

        目:控股公司服務;企業總部管理;企業管理咨詢;信息咨詢服務

        （不含許可類信息咨詢服務）;技術服務、技術開發、技術咨詢、

        技術交流、技術轉讓、技術推廣;基礎化學原料制造（不含危險

        化學品等許可類化學品的制造）;專用化學產品制造（不含危險

        化學品）;專用化學產品銷售（不含危險化學品）;氣體、液體分

        離及純凈設備制造;氣體、液體分離及純凈設備銷售;通用設備制

        造（不含特種設備制造）;（國家限制類、禁止類外商投資項目

        除外）（涉及國家規定實施準入特別管理措施的除外）（除依

        法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）。

  截至本公告披露日，目標公司尚未持有任何實質性經營性資產。本次交易項

下，賣方尚需對目標公司實施內部重組；內部重組完成后，目標公司將主要從事

現場制氣、零售供氣和特殊氣體、空分裝置、清潔能源產品的生產和制售業務。

  三、杭州資本關于目標公司的后續安排

  目標公司的主營業務與公司主營業務項下的工業氣體業務屬于同業。根據杭

州資本提供的說明，本次交易系現金交易，目標公司體量較大，預計上市公司難

以及時籌措參與本次交易所需現金。鑒于此，考慮到目標公司與上市公司均為工

業氣體行業龍頭企業，杭州資本作為公司間接控股股東先行參與本次交易，旨在

為上市公司提前鎖定同行業優質資產投資機會，降低上市公司直接參與投資可能

面臨的不確定性及風險，杭州資本通過本次交易參與投資目標公司對上市公司具

有積極意義。

  杭州資本承諾，杭州資本將在目標公司滿足《上市公司重大資產重組管理辦

法》等相關法律法規規定條件的情況下，在本次交易完成后（以目標公司股權經

工商登記至買方 SPV 名下且買方 SPV 向賣方支付完畢本次交易全部交易對價之

日為準）的 36 個月內，推動上市公司與買方 SPV 簽署資產重組協議并由上市公

司披露交易預案；若杭州資本未能在前述期限內推動上市公司與買方 SPV 簽署

資產重組協議并由上市公司披露交易預案，杭州資本將通過包括但不限于出售所

持買方 SPV 股權等方式退出對目標公司的投資。

  四、本次交易對公司的影響

  本次交易項下目標公司與上市公司的主營業務均包括工業氣體的生產和銷

售，以及空分設備的生產和銷售，存在同業競爭情形。杭州資本參與本次交易，

系因為本次交易系現金交易，目標公司體量較大，預計上市公司難以及時籌措參

與本次交易所需現金；杭州資本作為公司間接控股股東先行參與本次交易，旨在

為上市公司提前鎖定同行業優質產業投資機會，降低上市公司直接參與投資可能

面臨的不確定性及風險。

  本次交易完成后，杭州資本持有買方 SPV 30%股權，系買方 SPV 第一大股

東（非控股股東）。杭州資本承諾，杭州資本將在目標公司滿足《上市公司重大

資產重組管理辦法》等相關法律法規規定條件的情況下，在本次交易完成后（以

目標公司股權經工商登記至買方 SPV 名下且買方 SPV 向賣方支付完畢本次交易

全部交易對價之日為準）的 36 個月內，推動上市公司與買方 SPV 簽署資產重組

協議并由上市公司披露交易預案；若杭州資本未能在前述期限內推動上市公司與

買方 SPV 簽署資產重組協議并由上市公司披露交易預案，杭州資本將通過包括

但不限于出售所持買方 SPV 股權等方式退出對目標公司的投資。

  若上市公司與買方 SPV 進行資產重組，上市公司將實現對同行業優質資產

的重組整合，有利于上市公司發揮協同效應、擴大生產規模、提高資產質量、優

化財務狀況、增強市場競爭力，符合上市公司及其全體股東的利益。

  五、風險提示

目標公司完成內部重組等相關交割條件滿足后方可進行交割，本次交易能否通過

經營者集中審查、相關交割條件能否滿足，存在重大不確定性，敬請投資者注意

相關風險。

等相關法律法規規定的條件、上市公司與買方 SPV 及其股東能否就上市公司資

產重組協商一致、上市公司資產重組能否取得上市公司董事會、股東大會的批準、

能否取得有權國資監管部門的批準、能否取得有權證券監管機構的批準（如適用）、

能否取得其他有權監管部門的審批（如適用）等以及完成相關事項的時間，均存

在重大不確定性，敬請投資者注意相關風險。

政策等外部環境變化的影響，能否順利推進存在重大不確定性。

  特此公告。

    杭氧集團股份有限公司董事會

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