索辰科技: 使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的核查意見 天天熱點

                海通證券股份有限公司

(資料圖)

          關于上海索辰信息科技股份有限公司

使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的

                     核查意見

  海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“保薦機構”）作為上海索辰

信息科技股份有限公司（以下簡稱“索辰科技”或“公司”）首次公開發行股票并上

市持續督導保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管

指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

                         《上海證券交易所上市

公司自律監管指引第11號——持續督導》

                  《上海證券交易所科創板股票上市規則》

《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規

定，對公司使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的事項進

行了核查，具體情況如下：

  一、募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會證監許可〔2023〕461號《關于同意上海索辰信

息科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》同意注冊，公司向社會首次

公開發行人民幣普通股股票10,333,400股，每股發行價格為人民幣245.56元。截

至2023年4月12日，公司實際已向社會公眾公開發行人民幣普通股股票10,333,400

股，募集資金總額為人民幣2,537,469,704.00元，扣除各項發行費用（不含增值稅）

人民幣221,720,599.18元，實際募集資金凈額為人民幣2,315,749,104.82元。中匯

會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發行募集資金的到賬情況進行了審驗，出

具了中匯會驗[2023]3083號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲制度，

公司與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲監管協議。

  二、募投項目的基本情況

  公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》披露的首次公開發行

股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

                                                        單位：萬元

序號              項目名稱              項目投資總額            募集資金投資額

      年產 260 臺 DEMX 水下噪聲測試儀

      建設項目

              合計                       103,480.36         96,890.36

     三、使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的原因及具

體流程

     （一）使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的原因

     公司在募投項目實施過程中，根據募集資金專款專用原則，全部支出均應從

募集資金專戶直接支付劃轉。公司研發中心建設項目、工業仿真云項目、年產260

臺DEMX水下噪聲測試儀建設項目、營銷網絡建設項目、補充流動資金的費用均

嚴格按照相關規定執行，在業務發生時直接以募集資金自募集資金專戶支付。

     但在募投項目實施期間，公司及實施募投項目的子公司存在部分使用自有資

金支付募投項目部分款項并需要以募集資金等額置換的情形，主要原因如下：

支付應通過公司基本存款賬戶辦理，若以募集資金專戶直接支付募投項目涉及的

人員薪酬，會出現公司通過不同賬戶支付人員薪酬的情況，不符合銀行相關規定

的要求。

每月住房公積金、社保費用的匯繳及各項稅費的繳納等均通過銀行托收的方式進

行，若通過多個銀行賬戶支付，在操作上存在困難。

較為繁瑣且細碎，若所有費用直接從募集資金專戶支出，操作性較差，便利性較

低，公司采取了先以自有資金墊付的方式進行處理。

     因此，為提高運營管理效率，公司及實施募投項目的子公司計劃在募投項目

的實施期間，根據實際需要并經相關審批后，預先使用自有資金支付募投項目部

分款項，之后定期以募集資金等額置換，即從募集資金專戶劃轉等額資金至公司

一般賬戶，該部分等額置換資金視同募投項目使用資金。

    （二）使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的具體流

程

編制以自有資金支付募投項目款項的匯總表，由財務負責人復核，總經理進行審

批。

從募集資金專戶等額劃轉至公司一般賬戶。

戶轉入自有資金賬戶的時間、金額等信息，并定期匯總通知保薦機構和保薦代表

人。

等額置換的情況進行監督，公司應當對相關事項予以配合。

    四、對公司的影響

    公司及實施募投項目的子公司使用自有資金支付募投項目部分款項并以募

集資金等額置換是基于業務實際情況的操作處理，有利于提高募集資金使用效率，

合理改進募投項目款項支付方式，提高業務處理效率，符合《上市公司監管指引

第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

                       《上海證券交易所科創板上

市公司自律監管指引第1號——規范運作》及公司相關制度的規定，該事項不影

響募投項目的正常進行，不存在變相更改募集資金投向和損害股東利益的情形。

    五、審議程序

    公司于2023年5月9日召開第一屆董事會第十八次會議和第一屆監事會第十

二次會議，審議通過了《關于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金

等額置換的議案》，同意公司及實施募投項目的子公司在募投項目的實施期間，

預先使用自有資金支付募投項目部分款項，之后定期以募集資金等額置換。上述

事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。

 （一）獨立董事意見

 經審議，獨立董事認為：公司及實施募投項目的子公司使用自有資金支付募

投項目部分款項并以募集資金等額置換的事項履行了必要的審批程序，制定了相

應的操作流程，內容和程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資

金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1

號——規范運作》等相關規定及公司募集資金管理制度，該事項的實施有利于提

高募集資金使用效率，不會影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金

用途和損害公司及股東利益的情形。

 綜上，獨立董事同意公司及實施募投項目的子公司根據實際情況使用自有資

金支付募投項目部分款項，并以募集資金等額置換的事項。

 （二）監事會意見

 公司第一屆監事會第十二次會議審議通過了《關于使用自有資金支付募投項

目部分款項并以募集資金等額置換的議案》，監事會認為：公司及實施募投項目

的子公司使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的事項已

履行了必要的審批程序，并制定了相應的操作流程，有利于提高募集資金使用效

率，不影響公司募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害公司

及股東利益的情況。

 綜上，監事會同意公司及實施募投項目的子公司根據實際情況使用自有資金

支付募投項目部分款項，并以募集資金等額置換的事項。

 六、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司及實施募投項目的子公司使用自有資金支付募

投項目部分款項并以募集資金等額置換事項已履行了必要的決策程序，相關議案

已經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，符合上市

公司募集資金使用的有關規定，有利于提高募集資金使用效率，合理優化募投項

目款項支付方式，不會影響公司募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金

投向及損害公司及股東利益的情形。

  綜上，保薦機構對公司及實施募投項目的子公司使用自有資金支付募投項目

部分款項并以募集資金等額置換事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《海通證券股份有限公司關于上海索辰信息科技股份有限公司

蓋章頁）

保薦代表人簽名：

           程   韜         陳佳一

                        海通證券股份有限公司

                               年   月   日

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