深圳新星: 關(guān)于向下修正“新星轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

證券代碼：603978     證券簡(jiǎn)稱：深圳新星       公告編號(hào)：2023-051

轉(zhuǎn)債代碼：113600     轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：新星轉(zhuǎn)債

       深圳市新星輕合金材料股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   修正前轉(zhuǎn)股價(jià)格：23.85 元/股

  ?   修正后轉(zhuǎn)股價(jià)格：17.45 元/股

  ?   “新星轉(zhuǎn)債”本次轉(zhuǎn)股價(jià)格修正實(shí)施日期：2023 年 7 月 4 日

  一、轉(zhuǎn)股價(jià)格修正依據(jù)

  （一）可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2020〕1441號(hào)”文核準(zhǔn)，深圳市新星

輕合金材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年8月13日公開(kāi)發(fā)行了595.00

萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額59,500萬(wàn)元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債

期限為自發(fā)行之日起6年，即2020年8月13日至2026年8月12日；債券票面利率為：

第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。

  經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2020〕301號(hào)文同意，公司59,500萬(wàn)元可

轉(zhuǎn)換公司債券于2020年9月11日起在上交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“新星轉(zhuǎn)債”，債

券代碼“113600”。“新星轉(zhuǎn)債”自2021年2月19日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，轉(zhuǎn)股的初

始價(jià)格為23.85元/股。

  （二）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款與觸發(fā)情況

  根據(jù)《深圳市新星輕合金材料股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)

明書》（以下簡(jiǎn)稱“募集說(shuō)明書”）中轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款：“在本次發(fā)行的可

轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交

易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下

修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。

  上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股

東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前

一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交

易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。”

  截至 2023 年 6 月 14 日，公司股票已滿足在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有

十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%（即 20.27 元/股），已觸發(fā)“新星

轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款。

  （三）本次向下修正“新星轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的審議程序

  為支持公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，維護(hù)投資者權(quán)益，公司分別

于 2023 年 6 月 14 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、2023 年 6 月 30 日召開(kāi)

轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，同時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募

集說(shuō)明書》中相關(guān)條款規(guī)定，確定本次修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格、生效日期以及其他必

要事項(xiàng)，并全權(quán)辦理相關(guān)手續(xù)。

《關(guān)于向下修正“新星轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。

  二、轉(zhuǎn)股價(jià)格修正結(jié)果

  公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)

為 17.32 元/股，2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)日前一個(gè)交易日公司股票交易

均價(jià)為 17.45 元/股，本次修正后的“新星轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于 17.45 元/股。

  根據(jù)公司《募集說(shuō)明書》的相關(guān)條款及公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授

權(quán)，綜合考慮上述價(jià)格及公司實(shí)際情況，董事會(huì)決定將“新星轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由

                                  “新星轉(zhuǎn)債”于 2023 年

股，并同日恢復(fù)轉(zhuǎn)股。

  敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                      深圳市新星輕合金材料股份有限公司董事會(huì)

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