證券代碼：603978     證券簡稱：深圳新星       公告編號：2023-051

轉債代碼：113600     轉債簡稱：新星轉債

       深圳市新星輕合金材料股份有限公司

(相關資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   修正前轉股價格：23.85 元/股

  ?   修正后轉股價格：17.45 元/股

  ?   “新星轉債”本次轉股價格修正實施日期：2023 年 7 月 4 日

  一、轉股價格修正依據

  （一）可轉換公司債券基本情況

  經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2020〕1441號”文核準，深圳市新星

輕合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年8月13日公開發行了595.00

萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額59,500萬元。本次發行的可轉債

期限為自發行之日起6年，即2020年8月13日至2026年8月12日；債券票面利率為：

第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。

  經上海證券交易所自律監管決定書〔2020〕301號文同意，公司59,500萬元可

轉換公司債券于2020年9月11日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“新星轉債”，債

券代碼“113600”。“新星轉債”自2021年2月19日起可轉換為本公司股份，轉股的初

始價格為23.85元/股。

  （二）轉股價格修正條款與觸發情況

  根據《深圳市新星輕合金材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說

明書》（以下簡稱“募集說明書”）中轉股價格向下修正條款：“在本次發行的可

轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交

易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下

修正方案并提交公司股東大會審議表決。

  上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的

轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前

一個交易日公司股票交易均價。

  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之后的交

易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。”

  截至 2023 年 6 月 14 日，公司股票已滿足在任意連續三十個交易日中至少有

十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%（即 20.27 元/股），已觸發“新星

轉債”轉股價格修正條款。

  （三）本次向下修正“新星轉債”轉股價格的審議程序

  為支持公司長期穩健發展，優化公司資本結構，維護投資者權益，公司分別

于 2023 年 6 月 14 日召開第四屆董事會第二十四次會議、2023 年 6 月 30 日召開

轉股價格的議案》，同時股東大會授權董事會根據《公開發行可轉換公司債券募

集說明書》中相關條款規定，確定本次修正后的轉股價格、生效日期以及其他必

要事項，并全權辦理相關手續。

《關于向下修正“新星轉債”轉股價格的議案》。

  二、轉股價格修正結果

  公司 2023 年第二次臨時股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價

為 17.32 元/股，2023 年第二次臨時股東大會召開日前一個交易日公司股票交易

均價為 17.45 元/股，本次修正后的“新星轉債”轉股價格應不低于 17.45 元/股。

  根據公司《募集說明書》的相關條款及公司 2023 年第二次臨時股東大會授

權，綜合考慮上述價格及公司實際情況，董事會決定將“新星轉債”轉股價格由

                                  “新星轉債”于 2023 年

股，并同日恢復轉股。

  敬請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告。

                      深圳市新星輕合金材料股份有限公司董事會

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