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證券代碼：600141   證券簡(jiǎn)稱：興發(fā)集團(tuán)     公告編號(hào)：臨 2022-093       湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司     公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告   保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：華英證券有限責(zé)任公司   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。   湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“興發(fā)集團(tuán)”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2022〕1904 號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為華英證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”或“華英證券”）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱為“興發(fā)轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“110089”。   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為 28 億元，向發(fā)行人在股權(quán)登記日 2022 年（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）登記在冊(cè)的原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足 28 億元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。   一、原股東優(yōu)先配售結(jié)果        本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于 2022 年 9 月 22 日（T 日）結(jié)束，根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上優(yōu)先配售數(shù)據(jù)，最終向發(fā)行人原股東（含有限售條件股東）優(yōu)先配售的興發(fā)轉(zhuǎn)債為 2,043,056,000 元（2,043,056手），占本次發(fā)行總量的 72.97%。        二、網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)結(jié)果        本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)繳款工作已于 2022 年 9 月 26 日（T+2 日）結(jié)束。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)上交所和中國(guó)結(jié)算上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行的最終認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：    類    別   認(rèn)購(gòu)數(shù)量（手） 認(rèn)購(gòu)金額（元） 棄購(gòu)數(shù)量（手） 棄購(gòu)金額（元）網(wǎng)上社會(huì)公眾  投資者        三、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷情況        本次投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分全部由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷，包銷數(shù)量為 14,168 手，包銷金額為 14,168,000 元，包銷比例為 0.51%。投資者繳款認(rèn)購(gòu)的資金扣除保薦承銷費(fèi)用后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算上海分公司提交債券登記申請(qǐng)，將包銷的可轉(zhuǎn)債登記至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定證券賬戶。        四、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式        投資者對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：        聯(lián)系地址：無錫市新吳區(qū)菱湖大道 200 號(hào)中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)國(guó)際創(chuàng)新園 F12棟        聯(lián)系部門：資本市場(chǎng)部電話：010-58113012                  發(fā)行人：湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司             保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：華英證券有限責(zé)任公司（此頁(yè)無正文，為《湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告》的蓋章頁(yè)）                 發(fā)行人：湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司（此頁(yè)無正文，為《湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告》的蓋章頁(yè)）           保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：華英證券有限責(zé)任公司

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標(biāo)簽： 可轉(zhuǎn)換公司債券 公開發(fā)行 興發(fā)集團(tuán)