焦點速讀：興發集團: 湖北興發化工集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行結果公告

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證券代碼：600141   證券簡稱：興發集團     公告編號：臨 2022-093       湖北興發化工集團股份有限公司     公開發行可轉換公司債券發行結果公告   保薦機構（主承銷商）：華英證券有限責任公司   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。   湖北興發化工集團股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“興發集團”）公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2022〕1904 號文核準。本次發行的保薦機構（主承銷商）為華英證券有限責任公司（以下簡稱“保薦機構（主承銷商）”或“華英證券”）。本次發行的可轉換公司債券簡稱為“興發轉債”，債券代碼為“110089”。   本次發行的可轉債規模為 28 億元，向發行人在股權登記日 2022 年（以下簡稱“中國結算上海分公司”）登記在冊的原股東實行優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統網上向社會公眾投資者發售的方式進行。本次發行認購金額不足 28 億元的部分由保薦機構（主承銷商）包銷。   一、原股東優先配售結果        本次發行原股東優先配售的繳款工作已于 2022 年 9 月 22 日（T 日）結束，根據上交所提供的網上優先配售數據，最終向發行人原股東（含有限售條件股東）優先配售的興發轉債為 2,043,056,000 元（2,043,056手），占本次發行總量的 72.97%。        二、網上認購結果        本次發行原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）的網上認購繳款工作已于 2022 年 9 月 26 日（T+2 日）結束。保薦機構（主承銷商）根據上交所和中國結算上海分公司提供的數據，對本次可轉債網上發行的最終認購情況進行了統計，結果如下：    類    別   認購數量（手） 認購金額（元） 棄購數量（手） 棄購金額（元）網上社會公眾  投資者        三、保薦機構（主承銷商）包銷情況        本次投資者放棄認購部分全部由保薦機構（主承銷商）包銷，包銷數量為 14,168 手，包銷金額為 14,168,000 元，包銷比例為 0.51%。投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費用后一起劃給發行人，發行人向中國結算上海分公司提交債券登記申請，將包銷的可轉債登記至保薦機構（主承銷商）指定證券賬戶。        四、保薦機構（主承銷商）聯系方式        投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問，請與本次發行的保薦機構（主承銷商）聯系。具體聯系方式如下：        聯系地址：無錫市新吳區菱湖大道 200 號中國物聯網國際創新園 F12棟        聯系部門：資本市場部電話：010-58113012                  發行人：湖北興發化工集團股份有限公司             保薦機構（主承銷商）：華英證券有限責任公司（此頁無正文，為《湖北興發化工集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行結果公告》的蓋章頁）                 發行人：湖北興發化工集團股份有限公司（此頁無正文，為《湖北興發化工集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行結果公告》的蓋章頁）           保薦機構（主承銷商）：華英證券有限責任公司

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標簽： 可轉換公司債券 公開發行 興發集團