焦點(diǎn)信息:江蘇國(guó)泰: 中信證券股份有限公司關(guān)于江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司收購(gòu)江蘇國(guó)泰華泰實(shí)業(yè)有限公司15%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)

             中信證券股份有限公司關(guān)于

(相關(guān)資料圖)

 江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司收購(gòu)江蘇國(guó)泰華泰實(shí)業(yè)有限公司

  中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為江

蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江蘇國(guó)泰”或“公司”）公開(kāi)發(fā)行 A

股可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)和持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)

管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)

對(duì)江蘇國(guó)泰收購(gòu)江蘇國(guó)泰華泰實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華泰實(shí)業(yè)”）15%股權(quán)

暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，核查情況及意見(jiàn)如下：

  一、關(guān)聯(lián)交易概述

  （一）關(guān)聯(lián)交易基本情況

  江蘇國(guó)泰為了促進(jìn)參股公司華泰實(shí)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)一步加強(qiáng)公司對(duì)供應(yīng)鏈服

務(wù)業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理和運(yùn)營(yíng)，于 2022 年 11 月 17 日在江蘇張家港與張家港保稅區(qū)

盛泰投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“盛泰投資”）簽訂了《江蘇國(guó)泰華泰實(shí)業(yè)有限

公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，同意以?xún)糍Y產(chǎn)賬面價(jià)值作為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格依據(jù)，

公司以 5,068.44 萬(wàn)元收購(gòu)盛泰投資持有的華泰實(shí)業(yè) 15%股權(quán)，資金來(lái)源為公司自

有或自籌資金。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅緦⒊钟腥A泰實(shí)業(yè)股權(quán)合計(jì) 40%，華泰實(shí)

業(yè)不納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表。

  （二）關(guān)聯(lián)關(guān)系

  盛泰投資持有公司 6.84%的股份，盛泰投資執(zhí)行董事張子燕先生為江蘇國(guó)泰

董事長(zhǎng)，盛泰投資監(jiān)事張健先生為江蘇國(guó)泰董事兼董事會(huì)秘書(shū)；同時(shí)，華泰

實(shí)業(yè)董事長(zhǎng)楊革先生為江蘇國(guó)泰副總裁，江蘇國(guó)泰董事王曉斌先生、總裁陳曉

東先生均擔(dān)任華泰實(shí)業(yè)的董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022

年修訂）》的規(guī)定，盛泰投資為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  （三）審議情況

成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)江蘇國(guó)泰華泰實(shí)業(yè)有限公司 15%

股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事張子燕先生、張健先生、王曉斌先生回避。

公司獨(dú)立董事就本次交易發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，本次交易無(wú)需提交

公司股東大會(huì)審議。

     （四）其他說(shuō)明

     按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等規(guī)定并根據(jù)公司 2021 年財(cái)務(wù)數(shù)

據(jù)、華泰實(shí)業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以及作價(jià)情況，本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成

重組上市，無(wú)需經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

     二、關(guān)聯(lián)方基本情況

     （一）基本信息及股權(quán)結(jié)構(gòu)

名稱(chēng)         張家港保稅區(qū)盛泰投資有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼   913205927448156409

法定代表人      張子燕

注冊(cè)資本       1,800 萬(wàn)元人民幣

成立時(shí)間       2002 年 12 月 03 日

企業(yè)住所       張家港保稅區(qū)福建路西側(cè) 02 幢 102 室

企業(yè)性質(zhì)       有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

登記機(jī)關(guān)       江蘇省張家港保稅區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局

主要辦公地點(diǎn)     江蘇省張家港市人民中路 109 號(hào)

           項(xiàng)目投資，轉(zhuǎn)口貿(mào)易，國(guó)內(nèi)保稅區(qū)企業(yè)間的貿(mào)易，與區(qū)外有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)

經(jīng)營(yíng)范圍       權(quán)企業(yè)間的貿(mào)易，與貿(mào)易有關(guān)的咨詢(xún)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相

           關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

           股東名稱(chēng)                     持股數(shù)量（萬(wàn)元）       持股比例（%）

           張家港保稅區(qū)鑫輝企業(yè)管理合伙

股東構(gòu)成                                      904.52      50.25111

           企業(yè)（有限合伙）

           張家港保稅區(qū)國(guó)成商務(wù)咨詢(xún)合伙

           企業(yè)（有限合伙）

實(shí)際控制人      張家港保稅區(qū)鑫輝企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）

     （二）歷史沿革、主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r

     盛泰投資是一家從事商務(wù)服務(wù)業(yè)的企業(yè)，于 2002 年 12 月由江蘇國(guó)泰國(guó)際集

團(tuán)總部工會(huì)、江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司工會(huì)、江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)紡

織品進(jìn)出口有限公司工會(huì)等十家法人股東共同出資設(shè)立，設(shè)立時(shí)注冊(cè)資本為

幣，實(shí)繳資本 1,800 萬(wàn)人民幣，張家港保稅區(qū)鑫輝企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）

及張家港保稅區(qū)國(guó)成商務(wù)咨詢(xún)合伙企業(yè)（有限合伙）分別持有其 50.25%及 49.75%

的股權(quán)。

  最近三年，盛泰投資主要從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)。

  （三）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

  盛泰投資最近一年及一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

                                                               單位：元

   項(xiàng)目

                （未經(jīng)審計(jì)）                          （未經(jīng)審計(jì)）

  資產(chǎn)總計(jì)                321,297,703.42                   331,888,947.58

所有者權(quán)益合計(jì)               297,173,040.73                   327,764,309.42

  營(yíng)業(yè)收入                           0.00                            0.00

  凈利潤(rùn)                  28,747,975.03                    30,591,268.69

  （四）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

  盛泰投資持有公司 6.84%的股份，盛泰投資執(zhí)行董事張子燕先生為公司董事

長(zhǎng)，盛泰投資監(jiān)事張健先生為公司董事兼董事會(huì)秘書(shū)；同時(shí)，華泰實(shí)業(yè)的董

事長(zhǎng)楊革先生為公司副總裁，公司董事王曉斌先生、總裁陳曉東先生均

擔(dān)任華泰實(shí)業(yè)的董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》

的有關(guān)規(guī)定，盛泰投資為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  （五）關(guān)聯(lián)方是否失信被執(zhí)行人

  通過(guò)全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢(xún)網(wǎng)站查詢(xún)，盛泰投資未被

列為失信被執(zhí)行人。

  三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

  本次交易屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》中的 6.1.1

（一）購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，本次交易類(lèi)別為收購(gòu)股權(quán)，本次收購(gòu)的交易標(biāo)的為盛泰投資

持有的華泰實(shí)業(yè) 15%股權(quán)。公司為標(biāo)的企業(yè)的原股東，其他股東無(wú)優(yōu)先受讓權(quán)。

  （一）江蘇國(guó)泰華泰實(shí)業(yè)有限公司基本情況

名稱(chēng)            江蘇國(guó)泰華泰實(shí)業(yè)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼      913205821421553317

法定代表人         楊革

注冊(cè)資本          5,000 萬(wàn)元人民幣

企業(yè)類(lèi)型          其他有限責(zé)任公司

成立時(shí)間          1992 年 03 月 03 日

企業(yè)住所          楊舍鎮(zhèn)人民東路 11 號(hào)（華昌東方廣場(chǎng)）Z1501-Z1502，Z1601-Z1602

登記機(jī)關(guān)          張家港市行政審批局

              批發(fā)和零售貿(mào)易，經(jīng)營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；危險(xiǎn)化

              學(xué)品（按許可證所列范圍和經(jīng)營(yíng)方式）經(jīng)營(yíng)；預(yù)包裝食品批發(fā)與零

              售；紡織品、機(jī)電設(shè)備制造（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；機(jī)電設(shè)備安裝；電子

              與智能化工程施工（憑資質(zhì)經(jīng)營(yíng)）；實(shí)業(yè)投資、管理；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和

經(jīng)營(yíng)范圍          “三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)對(duì)銷(xiāo)貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易；網(wǎng)上銷(xiāo)售：工具、日

              用品、服裝。醫(yī)用口罩批發(fā)；醫(yī)用口罩零售；第一類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售；

              第二類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品批發(fā)；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品零

              售；勞動(dòng)保護(hù)用品銷(xiāo)售；第三類(lèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)；（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)

              目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

     股東名稱(chēng)或姓名                出資額（萬(wàn)元）            出資比例

江蘇國(guó)泰                                   1,250            25%

盛泰投資                                    750             15%

楊革                                      600             12%

張家港保稅區(qū)合利商務(wù)咨詢(xún)

合伙企業(yè)（有限合伙）

顧寅等 16 名自然人                            2,100            42%

     股東名稱(chēng)或姓名                出資額（萬(wàn)元）            出資比例

江蘇國(guó)泰                                   2,000            40%

楊革                                      600             12%

張家港保稅區(qū)合利商務(wù)咨詢(xún)

合伙企業(yè)（有限合伙）

顧寅等 16 名自然人                            2,100            42%

  （二）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

  目前，華泰實(shí)業(yè)整體資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀況良好，華泰實(shí)業(yè)最近一年又一期合并財(cái)

務(wù)報(bào)表的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

                                                                     單位：元

       項(xiàng)目

              /2021 年度（經(jīng)審計(jì)）             年 1-6 月（經(jīng)審計(jì)）           年 1-9 月（未經(jīng)審計(jì)）

      資產(chǎn)總額          644,490,224.80            691,178,565.69          655,497,059.73

 應(yīng)收款項(xiàng)總額（應(yīng)收賬

 款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)付款         265,941,712.45            307,735,160.46          304,997,852.31

  項(xiàng)、其他應(yīng)收款）

      負(fù)債總額          302,430,566.13            335,276,211.38          289,619,248.60

 或有事項(xiàng)涉及的總額                    0.00                      0.00                     0.00

-擔(dān)保                           0.00                      0.00                     0.00

-訴訟與仲裁事項(xiàng)                      0.00                      0.00                     0.00

       凈資產(chǎn)          342,059,658.67            355,902,354.31           365,877,811.13

      營(yíng)業(yè)收入          942,544,120.52            505,399,872.06          740,357,877.06

      營(yíng)業(yè)利潤(rùn)           19,921,571.84             16,301,787.84            27,148,527.55

       凈利潤(rùn)           21,288,803.06             12,864,012.27            21,423,630.83

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

                    -113,207,920.77            24,021,133.41          114,988,807.24

    凈額

扣除非經(jīng)常損益后凈利潤(rùn)          14,121,394.55             10,478,276.77            21,093,311.23

                  立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所             立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特

      審計(jì)機(jī)構(gòu)                                                              -

                  （特殊普通合伙）               殊普通合伙）

      審計(jì)意見(jiàn)        標(biāo)準(zhǔn)的無(wú)保留意見(jiàn)              標(biāo)準(zhǔn)的無(wú)保留意見(jiàn)                        -

是否從事過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)           是                        是                        -

       （三）交易標(biāo)的權(quán)屬情況

        本次交易標(biāo)的——盛泰投資持有的 15%華泰實(shí)業(yè)的股權(quán)不存在抵押、質(zhì)押

      或其他第三人權(quán)利、不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或者仲裁事項(xiàng)、不

      存在查封、凍結(jié)等司法措施等。

        華泰實(shí)業(yè)的章程或其他文件中不存在法律法規(guī)之外其他限制股東權(quán)利的條

      款。通過(guò)全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢(xún)網(wǎng)站查詢(xún)，華泰實(shí)業(yè)未被

      列為失信被執(zhí)行人。

       四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

        本次交易涉及的華泰實(shí)業(yè) 15%股權(quán)轉(zhuǎn)讓的定價(jià)參考依據(jù)為具有從事證券服

      務(wù)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所以及資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)華泰實(shí)業(yè)全部股權(quán)價(jià)值在定價(jià)

      基準(zhǔn)日的審計(jì)及評(píng)估結(jié)果。

   根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《江蘇國(guó)泰華泰實(shí)業(yè)有限

公司審計(jì)報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2022]第 ZA15863 號(hào)），截至 2022 年 6 月 30 日，華

泰實(shí)業(yè)經(jīng)審計(jì)后的所有者權(quán)益賬面價(jià)值為 33,789.62 萬(wàn)元。

   根據(jù)北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中企華”）出具的《江蘇國(guó)

泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司擬收購(gòu)股權(quán)涉及的江蘇國(guó)泰華泰實(shí)業(yè)有限公司股東全

部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中企華評(píng)報(bào)字（2022）第 6389 號(hào)），中企華采用資

產(chǎn)基礎(chǔ)法進(jìn)行評(píng)估，截至 2022 年 6 月 30 日，華泰實(shí)業(yè)經(jīng)審計(jì)后的所有者權(quán)益賬

面值為 33,789.62 萬(wàn)元，評(píng)估值為 40,995.86 萬(wàn)元，評(píng)估增值 7,206.24 萬(wàn)元，增值

率為 21.33%。

   資產(chǎn)基礎(chǔ)法具體評(píng)估結(jié)果詳見(jiàn)下表：

                                                             單位：萬(wàn)元

                       賬面價(jià)值         評(píng)估價(jià)值         增減值        增值率%

         項(xiàng)目

                         A            B          C=B-A      D=C/A×100

一、流動(dòng)資產(chǎn)            1     45,544.80    45,549.21       4.41          0.01

二、非流動(dòng)資產(chǎn)           2     26,238.62    33,440.45   7,201.83         27.45

其中：長(zhǎng)期股權(quán)投資         3     17,707.70    19,445.23   1,737.53          9.81

 投資性房地產(chǎn)           4      5,044.53     6,883.67   1,839.14         36.46

 固定資產(chǎn)             5      2,397.20     5,840.69   3,443.49        143.65

 在建工程             6          0.00         0.00       0.00          0.00

 油氣資產(chǎn)             7          0.00         0.00       0.00          0.00

 無(wú)形資產(chǎn)             8          0.00         1.85       1.85          0.00

 其中：土地使用權(quán)         9          0.00         0.00       0.00          0.00

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)          10     1,089.19     1,269.01     179.82         16.51

      資產(chǎn)總計(jì)        11    71,783.42    78,989.66   7,206.24         10.04

三、流動(dòng)負(fù)債            12    36,801.01    36,801.01       0.00          0.00

四、非流動(dòng)負(fù)債           13     1,192.79     1,192.79       0.00          0.00

      負(fù)債總計(jì)        14    37,993.80    37,993.80       0.00          0.00

      凈資產(chǎn)         15    33,789.62    40,995.86   7,206.24         21.33

   經(jīng)轉(zhuǎn)讓雙方協(xié)商一致，以華泰實(shí)業(yè)的經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)為定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，華泰實(shí)業(yè)

   五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

  甲方（出讓方）：張家港保稅區(qū)盛泰投資有限公司

  乙方（受讓方）：江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司

  甲乙雙方同意：甲方將其持有華泰實(shí)業(yè)的750萬(wàn)元股權(quán)/出資（占華泰實(shí)業(yè)注

冊(cè)資本的15%）轉(zhuǎn)讓給乙方。根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的

《江蘇國(guó)泰華泰實(shí)業(yè)有限公司審計(jì)報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2022]第ZA15863號(hào)），

截至2022年6月30日，華泰實(shí)業(yè)的所有者權(quán)益賬面價(jià)值為 33,789.62萬(wàn)元。雙方

一致同意以上述審計(jì)結(jié)果為定價(jià)依據(jù)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格定為人民幣5,068.44萬(wàn)元。

  六、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排

  本次收購(gòu)股權(quán)不涉及人員安置、土地租賃及債務(wù)重組等。

  本次收購(gòu)資金來(lái)源為公司的自有資金。本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、

實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)人對(duì)公司形成非經(jīng)營(yíng)性資金占用。

  七、交易目的、對(duì)公司的影響及存在的風(fēng)險(xiǎn)

  華泰實(shí)業(yè)是公司下屬重要參股企業(yè)，主要從事批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè)務(wù)，公司

收購(gòu)華泰實(shí)業(yè)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)旨在加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)鏈服務(wù)業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理和運(yùn)

營(yíng)，同時(shí)降低對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)，提升華泰實(shí)業(yè)綜合實(shí)力，從而有利于進(jìn)一步提升

公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，提升公司長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

  本次收購(gòu)對(duì)公司 2022 年度財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量不存在顯著

影響，長(zhǎng)期將對(duì)公司業(yè)務(wù)布局和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)具有積極影響，對(duì)會(huì)計(jì)核算方法不存

在重大影響，亦不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。本次交

易前公司持有華泰實(shí)業(yè) 25%的股權(quán)，本次交易完成后，公司將持有華泰實(shí)業(yè) 40%

的股權(quán)，華泰實(shí)業(yè)不納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。

  八、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易情況

關(guān)聯(lián)交易總金額為 0 元。

  九、本次關(guān)聯(lián)交易的審議程序

  （一）董事會(huì)審議程序

  公司于 2022 年 11 月 17 日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第三十二次（臨時(shí)）會(huì)議，審

議通過(guò)了關(guān)于收購(gòu)江蘇國(guó)泰華泰實(shí)業(yè)有限公司 15%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

  （二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

  公司獨(dú)立董事在本次董事會(huì)召開(kāi)前對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前審查，

對(duì)該事項(xiàng)予以事前認(rèn)可，認(rèn)為：本次收購(gòu)華泰實(shí)業(yè)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)有利于

公司進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)鏈服務(wù)業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理和運(yùn)營(yíng)，有利于公司加強(qiáng)對(duì)華泰

實(shí)業(yè)的管控，提高管理效率，同時(shí)降低對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的方

向和需求。本次股權(quán)收購(gòu)遵循了公平、公正、自愿的原則，相關(guān)條款經(jīng)各方協(xié)

商確定，未損害公司或公司股東的利益。我們同意將與本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交

公司董事會(huì)審議。

  （三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：公司收

購(gòu)華泰實(shí)業(yè)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)旨在公司進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)鏈服務(wù)業(yè)務(wù)的統(tǒng)一

管理，是符合公司長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略的必要交易，有利于公司控制投資風(fēng)險(xiǎn)，

有利于公司進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。公司董事會(huì)在審議該項(xiàng)

關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，此關(guān)聯(lián)交易審議和表決程序合法、有

效，遵循了一般商業(yè)條款，且定價(jià)公允，符合上市公司利益，符合法律法規(guī)、

規(guī)范性文件及《公司章程》等規(guī)定，我們認(rèn)可審計(jì)及評(píng)估結(jié)果。因此，我們一

致同意上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

  十、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，

獨(dú)立董事進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，

表決程序合法合規(guī)。本次交易價(jià)格遵循了公平合理的原則，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，

不存在損害上市公司及其股東利益的情形；本次關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期經(jīng)營(yíng)

業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不存在損害上市公司

及全體股東利益的情形。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

（此頁(yè)無(wú)正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公

司收購(gòu)江蘇國(guó)泰華泰實(shí)業(yè)有限公司 15%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè)）

保薦代表人：

                 吳 浩         孫向威

                         中信證券股份有限公司

                             年   月   日

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標(biāo)簽： 江蘇國(guó)泰 關(guān)聯(lián)交易 中信證券股份有限公司