全球要聞：華友鈷業: 華友鈷業關于“華友轉債”預計滿足轉股價格修正條件的提示性公告

股票代碼：603799      股票簡稱：華友鈷業      公告編號：2022-175

【資料圖】

轉債代碼：113641      轉債簡稱：華友轉債

               浙江華友鈷業股份有限公司

關于“華友轉債”預計滿足轉股價格修正條件的提示性公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、可轉債發行上市概況

  經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江華友鈷業股份有限公司公開發行可

轉換公司債券的批復》（證監許可〔2022〕209號）核準，浙江華友鈷業股份有限公

司（以下簡稱“公司”或“華友鈷業”）于2022年2月24日公開發行了76,000,000張

可轉換公司債券，每張面值為100.00元，發行面值總額76億元，期限6年。票面利率

為：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第

六年2.00%。轉股期限為2022年9月2日至2028年2月23日。

  經上海證券交易所自律監管決定書〔2022〕71號文同意，公司本次發行的76億

元可轉換公司債券于2022年3月23日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“華友

轉債”，債券代碼113641。

  根據《浙江華友鈷業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以

下簡稱《募集說明書》）的約定和相關法律法規要求，“華友轉債”自2022年9月2

日起可轉換為本公司股份。“華友轉債”的初始轉股價格為110.26元/股，目前轉股

價格為84.25元/股。

  二、可轉債轉股價格修正條款與可能觸發情況

  （一）轉股價格修正條款

  在本次可轉債存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個

交易日的收盤價低于當期轉股價格的80%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修

正方案并提交公司股東大會審議表決。若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調

整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在

轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

  上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東

大會進行表決時，持有本次可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于前

項規定的股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票

交易均價，且修正后的價格不低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。

  如公司股東大會審議通過向下修正轉股價格，公司將在中國證監會指定的上市

公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權登記日及暫停轉

股期間（如需）。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）起，開始恢

復轉股申請并執行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉

換股票登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

  （二）轉股價格修正條款預計觸發情況

  本次觸發轉股價格修正條件的期間從2022年11月7日起算，在2022年11月7日至

（即67.40元/股），存在觸發“華友轉債”轉股價格向下修正條件的可能性。若未來

連續二十個交易日內有五個交易日公司股票價格繼續滿足相關條件的，將可能觸發

“華友轉債”的轉股價格修正條款。

  三、風險提示

  公司將根據《募集說明書》的約定和相關法律法規要求，于觸發“華友轉債”

的轉股價格修正條件后確定本次是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。

  敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。

  特此公告。

                         浙江華友鈷業股份有限公司董事會

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標簽： 華友鈷業 轉股價格