【獨家焦點】齊魯銀行: 齊魯銀行股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行結果公告

證券代碼：601665    證券簡稱：齊魯銀行         公告編號：2022-059

              齊魯銀行股份有限公司

(資料圖片)

      公開發行可轉換公司債券發行結果公告

       保薦機構（主承銷商）

                ：中信建投證券股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

   齊魯銀行股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“公司”）公開發行可轉換

公司債券（以下簡稱“可轉債”）已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2022〕

銷商”或“保薦機構（主承銷商）”）為本次發行的保薦機構（主承銷商）。本次發

行的可轉債簡稱為“齊魯轉債”，債券代碼為“113065”。

  本次發行的可轉債規模為 80.00 億元，向發行人在股權登記日（2022 年 11 月

國結算上海分公司”）登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含

原股東放棄優先配售部分）通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統

網上向社會公眾投資者發售的方式進行。認購不足 80.00 億元的部分由保薦機構

（主承銷商）余額包銷。

  本次發行基本信息：

        類別                  認購數量（手）

        原股東                   3,451,817

    網上社會公眾投資者                 4,446,051

主承銷商包銷數量（放棄認購總數量）              102,132

      發行數量合計                  8,000,000

一、本次可轉債原股東優先配售結果

  本次發行原股東優先配售的繳款工作已于 2022 年 11 月 29 日（T 日）結束。

根據上交所提供的網上優先配售數據，最終向發行人原股東優先配售的齊魯轉債

為 3,451,817,000 元（3,451,817 手）

                             ，約占本次發行總量的 43.15%。具體配售結果

如下：

         類別            配售數量（手）                   配售金額（元）

        原股東                  3,451,817            3,451,817,000

二、本次可轉債網上認購結果

  本次發行原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）的網上

認購繳款工作已于 2022 年 12 月 1 日（T+2 日）結束。保薦機構（主承銷商）根據

上交所和中國結算上海分公司提供的數據，對本次可轉債網上發行的最終認購情

況進行了統計，結果如下：

                                  認購金額          放棄認購數      放棄認購

      類別        認購數量（手）

                                   （元）          量（手）       金額（元）

 網上社會公眾投資

    者

三、保薦機構（主承銷商）包銷情況

  本次投資者放棄認購數量全部由保薦機構（主承銷商）包銷，保薦機構（主

承銷商）包銷數量為 102,132 手，包銷金額為 102,132,000 元，包銷比例為 1.28%。

款認購的資金扣除保薦承銷費后一并劃給發行人，發行人向中國結算上海分公司

提交債券登記申請，將包銷的可轉債登記至保薦機構（主承銷商）指定證券賬戶。

四、發行人和保薦機構（主承銷商）聯系方式

   （一）發行人：齊魯銀行股份有限公司

      辦公地址：山東省濟南市歷下區經十路 10817 號

      聯系電話：0531-86075850

      聯 系 人：胡金良、張貝旎

   （二）保薦機構（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

      聯系地址：北京市朝內大街 2 號凱恒中心 B 座 10 層

聯系電話：010-86451545、010-86451546

聯 系 人：股權資本市場部

                             發行人： 齊魯銀行股份有限公司

               保薦機構（主承銷商）： 中信建投證券股份有限公司

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標簽： 齊魯銀行 可轉換公司債券 公開發行