證券代碼：605133     證券簡稱：嶸泰股份        公告編號：2022-074

轉債代碼：111006     轉債簡稱：嶸泰轉債

              江蘇嶸泰工業股份有限公司

(相關資料圖)

      關于向下修正“嶸泰轉債”轉股價格的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ? 修正前轉股價格：31.18元/股

  ? 修正后轉股價格：27.34元/股

  ? 嶸泰轉債本次轉股價格修正實施日期：2022年12月23日

  ? 嶸泰轉債尚未進入轉股期限

  一、轉股價格修正依據

  經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇嶸泰工業股份有限公司公開發行

可轉換公司債券的批復》（證監許可[2022]1375號）核準，公司于2022年8月11

日公開發行了650.67萬張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值100

元，發行總額65,067萬元。經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）自律監管

決定書〔2022〕246號文同意，公司65,067.00萬元可轉換公司債券于2022年9月

發行的可轉債期限為發行之日起不超過6年，本次發行的可轉換公司債券初始轉

股價格為31.18元/股。

  根據江蘇嶸泰工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公開發行可轉換公

司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，“嶸泰轉債”的轉股

價格向下修正條款如下：

  “在本次發行的可轉債存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至

少十五個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的90%時，公司董事會有權提出轉

股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

  上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格

應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易

日均價之間的較高者。同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股

凈資產值和股票面值。

  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易

日按調整后的轉股價格和收盤價計算。”

  公司股票存在連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當期轉股

價格的90%（31.18元/股×90%=28.06元/股）的情形，已滿足募集說明書中規定

的轉股價格向下修正的條件。

  為支持公司長期穩健發展，維護全體投資者利益，公司分別于2022年12月5

日、2022年12月21日召開第二屆董事會第十二次會議和2022年第三次臨時股東大

會，會議均審議通過了《關于董事會提議向下修正“嶸泰轉債”轉股價格的議案》，

同時股東大會授權董事會根據募集說明書中相關條款規定，確定本次修正后的轉

股價格、生效日期以及其他必要事項，并全權辦理相關手續。

  二、轉股價格修正公式與修正結果

元/股，股東大會召開前一日公司股票交易均價為26.76元/股。故本次修正后，

“嶸泰轉債”轉股價格為27.34元/股。根據募集說明書的相關條款和公司2022年

第三次臨時股東大會授權，綜合考慮前述價格和公司實際情況，公司董事會同意

將“嶸泰轉債”的轉股價格向下修正為27.34元/股。

  自2022年12月23日起，“嶸泰轉債”轉股價格由31.18元/股修正為27.34元

/股，“嶸泰轉債”尚未進入轉股期限。

  特此公告。

                          江蘇嶸泰工業股份有限公司

                               董   事   會

                           二〇二二年十二月二十二日

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標簽： 轉股價格